Marché des fibres alimentaires pour l'alimentation animale - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028, segmenté par type (maïs, céréales, grains, pin, pomme de terre, épicéa, autres), par solubilité (soluble, insoluble), par application (aliments pour animaux de compagnie, aliments composés, aliments spécialisés), par région, prévisions de concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial des fibres alimentaires pour l'alimentation animale est évalué à 1 089,25 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,40 % jusqu'en 2028. Les fibres alimentaires jouent un rôle crucial dans la promotion du bien-être digestif des animaux lorsqu'elles sont incluses dans leur alimentation. Il sert de composant essentiel qui favorise la santé intestinale et réduit le risque de contracter diverses maladies. La sensibilisation croissante des clients à l'importance de la santé animale stimule la demande de fibres alimentaires de haute qualité dans l'alimentation animale. De plus, la tendance actuelle à l'humanisation des animaux de compagnie alimente le besoin d'aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure enrichis en fibres alimentaires, garantissant ainsi le maintien de leur santé digestive.

La compréhension croissante parmi les agriculteurs et les éleveurs de bétail concernant les avantages de l'utilisation d'aliments de qualité supérieure pour améliorer la production et la qualité de la viande et des produits laitiers est un facteur clé qui stimule la demande de fibres alimentaires pour l'alimentation animale. Le besoin de fibres alimentaires dans l'alimentation animale découle de l'expansion rapide des industries de la viande et des produits laitiers, car elles contribuent à l'amélioration du bien-être et de la productivité des animaux.

Principaux moteurs du marché

Afin d'améliorer la santé, les fibres alimentaires sont fréquemment utilisées dans les aliments pour animaux de compagnie. Ces fibres servent à augmenter le volume et à absorber l'excès d'eau, augmentant ainsi la régularité intestinale. Le secteur des aliments pour animaux de compagnie s'est développé parallèlement au taux d'adoption des animaux de compagnie, ce qui ouvre encore plus de possibilités d'expansion du marché. Par exemple, le marché des aliments pour animaux de compagnie connaît une croissance de 2,8 % dans la région européenne, selon la Fédération européenne du marché des aliments pour animaux de compagnie (FEDIAF), et il y a plus de 88 millions de propriétaires d'animaux de compagnie. Français En outre, l'American Pet Products Association estime que les familles américaines ont dépensé un total de 103,6 milliards de dollars pour leurs animaux de compagnie en 2020, dont environ 40,5 % pour l'alimentation. Le marché des fibres alimentaires pour l'alimentation animale est en pleine expansion en raison de l'augmentation de l'adoption des animaux de compagnie et des dépenses en aliments pour animaux.

La sensibilisation des consommateurs à l'importance du bien-être et de la santé des animaux est de plus en plus importante. La demande de produits d'alimentation animale qui favorisent la santé digestive et le bien-être général est stimulée par cette prise de conscience. Les fibres alimentaires sont considérées comme un élément essentiel qui favorise la santé intestinale des animaux.

Par exemple, l'ensemble du marché des aliments et des friandises pour animaux de compagnie aux États-Unis a été estimé par l'American Pets Product Association (APPA) à 42 milliards de dollars en 2020 et à 44,1 milliards de dollars en 2021, ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport aux deux années.

La demande de produits d'origine animale de haute qualité, notamment de viande, d'œufs et de produits laitiers, augmente en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de l'évolution des préférences alimentaires des consommateurs. Pour améliorer la qualité des produits dérivés des animaux, les éleveurs se concentrent sur une alimentation équilibrée, riche en nutriments et en fibres alimentaires pour leurs animaux, ce qui augmente la demande de fibres alimentaires pour l'alimentation animale dans le monde entier.

Le besoin de fibres alimentaires dans l'alimentation animale augmente en raison de la législation croissante concernant l'étiquetage, les valeurs nutritionnelles et d'autres questions. Les pommes de terre riches en fibres alimentaires ont été identifiées comme une source importante de protéines et incluses dans leurs protéines alimentaires nécessaires, selon la Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie (FEDIAF). En outre, il est désormais obligatoire d'étiqueter la proportion de fibres brutes dans l'alimentation animale, selon le guide d'étiquetage des aliments pour animaux de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO). La restriction de fibres brutes est fixée par l'organisation à 4 % pour les vaches laitières allaitantes, à 20 % pour les brebis reproductrices et au même pourcentage pour les autres animaux d'élevage. Par conséquent, ces règles gouvernementales augmentent la demande de fibres alimentaires pour l'alimentation animale et stimulent la croissance du marché.

La demande de protéines d'origine animale augmente à mesure que la population mondiale augmente. Pour répondre à ce besoin, l'industrie bovine est en pleine croissance. Les agriculteurs ajoutent des fibres alimentaires à l'alimentation animale pour assurer un développement et un rendement maximum, car elles maintiennent la santé digestive et améliorent l'absorption des nutriments.

Une autre raison qui stimule la demande en fibres alimentaires pour l'alimentation animale est la prise de conscience croissante parmi les agriculteurs et les éleveurs de bétail des avantages de l'utilisation d'aliments de haute qualité pour améliorer la production et la qualité de la viande et des produits laitiers. Les secteurs de la viande et des produits laitiers en pleine croissance stimulent la demande de fibres alimentaires dans l'alimentation animale, car elles améliorent la santé et la productivité des animaux.

La prévalence croissante des maladies animales et l'inquiétude croissante concernant l'utilisation d'antibiotiques dans l'alimentation animale sont d'autres facteurs qui stimulent la demande d'additifs alimentaires naturels, tels que les fibres alimentaires. Comme ils sont sûrs et efficaces pour améliorer la santé et le bien-être des animaux, l'utilisation d'additifs alimentaires naturels gagne en popularité parmi les éleveurs de bétail.

Un autre facteur qui stimule le marché des fibres alimentaires utilisées dans l'alimentation animale est la demande croissante d'aliments pour animaux biologiques et non génétiquement modifiés (OGM). Les gens sont de plus en plus conscients de l'impact néfaste des pratiques agricoles conventionnelles sur l'environnement et la santé humaine, ce qui entraîne une demande croissante d'aliments pour animaux biologiques et sans OGM. La majorité du soja OGM est utilisé pour produire de l'huile de soja ainsi que des aliments pour animaux, principalement pour la volaille et le bétail. L'industrie de l'élevage fait l'objet d'un examen minutieux en raison de son impact environnemental, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres et la consommation d'eau. Les ingrédients alimentaires riches en fibres, tels que certains sous-produits agricoles et matières fibreuses, offrent des possibilités d'utilisation de la biomasse non alimentaire et de réduction des déchets. L'utilisation de fibres alimentaires pour l'alimentation animale provenant de sources durables s'aligne sur les objectifs de durabilité environnementale et d'efficacité des ressources. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que la production de bovins est responsable d'environ 15 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les fibres alimentaires peuvent réduire ces émissions jusqu'à 50 % lorsqu'elles sont administrées aux animaux. La prise de décisions en matière de gestion des aliments est un élément crucial du contrôle des émissions d'azote (N) et de gaz à effet de serre (GES) dans les systèmes agricoles d'élevage. Non seulement l'intervention alimentaire est cruciale pour augmenter l'efficacité de la production, mais elle a également un impact positif sur l'environnement en modifiant les émissions de CH4 provenant des activités des ruminants, augmentant ainsi la demande de fibres alimentaires pour l'alimentation animale mondiale dans les années à venir.

L'augmentation de la population mondiale et la préférence croissante des consommateurs pour les sources de protéines d'origine animale, telles que la viande, le lait et les œufs, ont entraîné une demande croissante d'aliments pour animaux pour soutenir la production animale. L'urbanisation est associée à des changements dans les habitudes alimentaires, avec une évolution vers une consommation plus élevée de protéines d'origine animale. Les habitants des zones urbaines ont tendance à consommer davantage de viande, de produits laitiers et d'autres produits d'origine animale, ce qui stimule la demande d'aliments pour animaux. L'expansion de la population de la classe moyenne dans les économies émergentes a entraîné une augmentation du pouvoir d'achat et une préférence pour les régimes riches en protéines, ce qui a encore accru la demande de produits d'origine animale et, par conséquent, d'aliments pour animaux. À mesure que les économies se développent et que les revenus augmentent, les habitudes alimentaires ont tendance à évoluer vers une plus grande consommation de protéines animales, ce qui stimule la demande de production animale et d'aliments pour animaux. Tous ces facteurs devraient stimuler le marché mondial des fibres alimentaires pour l'alimentation animale au cours de la période de prévision.

Principaux défis du marché

Les fluctuations des prix des matières premières influencent directement le coût de production des aliments pour animaux. Lorsque les prix des sources de fibres alimentaires augmentent, les fabricants d'aliments pour animaux peuvent être confrontés à des coûts de production plus élevés, ce qui a un impact sur leurs marges bénéficiaires. Des changements rapides et imprévisibles des prix des matières premières peuvent entraîner une instabilité du marché et une incertitude tant pour les producteurs que pour les acheteurs d'aliments pour animaux. Les fluctuations soudaines des prix des matières premières peuvent créer des défis pour la chaîne d'approvisionnement. Les fabricants d'aliments pour animaux peuvent avoir des difficultés à garantir un approvisionnement constant de sources de fibres alimentaires abordables, ce qui affecte leur capacité à répondre à la demande du marché. L'approvisionnement en matières premières de fibres alimentaires de qualité supérieure peut constituer un défi pour les fabricants. L'accessibilité à des sources de fibres spécifiques peut être limitée, en particulier dans certaines régions, affectant ainsi la capacité de production et les options de formulation des produits à base de fibres alimentaires pour l'alimentation animale. Le marché des fibres alimentaires pour l'alimentation animale est soumis aux fluctuations de prix des matières premières utilisées dans la production d'aliments pour animaux. Les variations des coûts des céréales, des fruits, des légumes et d'autres sources de fibres alimentaires peuvent avoir un impact sur les dépenses globales de l'alimentation animale. La volatilité des prix des matières premières représente un défi pour les acteurs du marché, car elle peut influencer les marges bénéficiaires et les stratégies de tarification.

L'industrie de l'alimentation animale est régie par une série de réglementations et de directives visant à garantir la sécurité et la qualité des produits alimentaires. Le respect de ces réglementations peut présenter des défis pour les acteurs du marché, en particulier dans l'incorporation de nouveaux ingrédients à base de fibres alimentaires ou dans la formulation d'allégations de santé liées à leurs produits. Des exigences réglementaires strictes peuvent entraver l'innovation et le développement de produits sur le marché des fibres alimentaires pour l'alimentation animale. Malgré une sensibilisation croissante à la santé et au bien-être des animaux, certains éleveurs de bétail et propriétaires d'animaux de compagnie peuvent encore manquer de sensibilisation et de compréhension de l'importance des fibres alimentaires dans l'alimentation animale. Les programmes d'éducation et de sensibilisation sont essentiels pour promouvoir les avantages des fibres alimentaires et encourager leur adoption dans l'alimentation animale.

Principales tendances du marché

L'utilisation de prébiotiques et de probiotiques dans l'alimentation animale prend de l'ampleur. Ces additifs fonctionnels favorisent la santé intestinale, améliorent l'absorption des nutriments et renforcent le bien-être général du bétail, ce qui améliore la croissance et la productivité. Les progrès de la technologie et de l'analyse des données permettent une nutrition de précision dans l'alimentation animale. Les formulations d'aliments sont de plus en plus adaptées aux besoins et aux caractéristiques spécifiques de chaque animal, ce qui permet de meilleures performances et de réduire l'impact environnemental. Avec une prise de conscience croissante de la durabilité environnementale et des préoccupations concernant l'impact environnemental de la production de viande, l'intérêt pour les sources de protéines végétales pour l'alimentation animale augmente. Des ingrédients comme la farine de soja, la protéine de pois et d'autres protéines végétales gagnent en popularité en tant qu'alternatives aux protéines animales traditionnelles. La recherche et l'innovation dans l'industrie de l'alimentation animale conduisent à l'identification et à l'utilisation de nouveaux ingrédients alimentaires alternatifs. Les protéines d'insectes, les protéines unicellulaires, les algues et d'autres sources non conventionnelles sont explorées pour leur potentiel en tant qu'options alimentaires durables et nutritives, ce qui augmente la demande de fibres alimentaires pour l'alimentation animale.

Les fabricants d'aliments optimisent en permanence les formulations d'aliments pour fournir une alimentation équilibrée et hautement digestible aux espèces d'élevage et d'aquaculture. En s'assurant que l'alimentation répond aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux, les taux de conversion alimentaire peuvent être améliorés, ce qui conduit à une meilleure croissance et productivité avec moins de gaspillage d'aliments. Les progrès de la technologie et de l'analyse des données ont permis une alimentation de précision. Des capteurs, des appareils IoT et des systèmes d'alimentation automatisés sont utilisés pour surveiller la consommation alimentaire et le comportement des animaux en temps réel. Ces informations permettent d'ajuster les rations alimentaires avec précision, réduisant ainsi la suralimentation et le gaspillage.

Informations sectorielles

Informations sur les types d'application

En fonction de l'application, le marché mondial des fibres alimentaires pour l'alimentation animale est classé en aliments pour animaux de compagnie, aliments composés et aliments spécialisés. Le segment des aliments composés constituait la plus grande part du marché mondial en 2018, tant en termes de chiffre d'affaires que de volume. Les aliments composés devraient connaître une forte demande de la part des principaux acheteurs du marché des fibres alimentaires pour l'alimentation animale, tels que les producteurs sous contrat et les éleveurs d'animaux. Le segment des aliments pour animaux de compagnie devrait croître à un rythme plus rapide que les autres segments au cours de la période de prévision. La population mondiale d'animaux de compagnie ou de compagnie devrait augmenter considérablement dans les années à venir. Les propriétaires d'animaux de compagnie se concentrent de plus en plus sur l'ajout de valeur nutritionnelle à l'alimentation de leurs animaux, ce qui stimule la demande de fibres alimentaires dans les aliments pour animaux de compagnie. La demande mondiale d'aliments pour animaux de compagnie devrait augmenter, tirée par la croissance du revenu par habitant. La transition des régimes alimentaires des animaux de compagnie des restes de table aux aliments nutritifs devrait avoir un impact positif sur la demande de fibres alimentaires pour l'alimentation animale au cours de la période de prévision.

En fonction du type, le marché est segmenté en maïs, céréales, grains, pin, pomme de terre, épicéa et autres. Le maïs détient la plus grande part du marché des fibres alimentaires pour l'alimentation animale. L'inclusion de fibres alimentaires dérivées du maïs peut aider à réduire le taux de cholestérol et à améliorer la santé digestive des animaux. FrançaisLorsqu'elles sont combinées à d'autres ingrédients et compléments alimentaires, les fibres de maïs offrent de multiples avantages dans l'alimentation animale, entraînant une augmentation de la production d'œufs de volaille, une amélioration de la qualité de la viande chez d'autres animaux et une augmentation de la production de lait chez les vaches et les agneaux. Par conséquent, l'utilisation du maïs dans les fibres alimentaires pour l'alimentation animale est en hausse, tirée par ces propriétés essentielles.

Informations régionales

L'Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial des fibres alimentaires pour l'alimentation animale en raison de l'adoption croissante des animaux de compagnie et de l'augmentation des normes réglementaires liées à la valeur nutritionnelle, à la qualité et à l'étiquetage des aliments pour animaux. Le marché de l'Asie-Pacifique connaît également une croissance rapide, tirée par l'expansion de la population d'animaux de compagnie et une industrie de production d'aliments composés bien établie.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du marché des fibres alimentaires pour l'alimentation animale au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée aux forts progrès économiques de la région et à la demande croissante de protéines animales, ce qui entraîne un besoin accru d'aliments pour animaux. L'augmentation de la population et des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie contribue à cette tendance. En outre, la présence de grands producteurs d'aliments pour animaux tels que Charoen Pokphand Group, Cargill et New Hope Group, qui favorisent activement l'expansion du marché, renforce encore la croissance de la région. De plus, ces entreprises étendent leurs activités à d'autres pays asiatiques, facilitant ainsi l'expansion du marché dans la région. Français En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de la nutrition animale et l'inclusion de fibres alimentaires dans les aliments pour animaux devraient stimuler la croissance du marché dans la région.

Développements récents

• En décembre 2021, Vestkorn Milling a été achetée par Royal DSM, une multinationale dotée d'une base scientifique axée sur les objectifs, pour une valeur d'entreprise de 65 millions d'euros (76,88 millions de dollars américains). Le marché en développement des protéines alternatives reçoit ses fibres nutritionnelles, ses protéines et ses amidons de Vestkorn Milling pour une utilisation dans les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour animaux et les régimes à base de plantes. Le groupe Royal DSM espère établir une position dominante sur le marché des fibres nutritionnelles pour l'alimentation animale avec cette acquisition.
• En septembre 2020, Batory Foods a conclu un accord avec BioHarvest Sciences Inc., un développeur de technologie Biofarming brevetée et exclusive. L'accord exclusif visait à pénétrer le marché américain du CBD comestible et le marché américain des nutraceutiques, diversifiant stratégiquement le portefeuille de produits de Batory Foods.
• En 2021, Dupont a lancé le portefeuille OPTIMASE®, une nouvelle marque d'enzymes pour l'alimentation animale. Ces enzymes sont conçues pour améliorer la digestibilité des fibres alimentaires dans les aliments pour animaux, ce qui améliore la santé intestinale et l'absorption des nutriments.

Principaux acteurs du marché

• Roquette Frères SA
• Archer-Daniels-Midland Company
• Cargill Inc.
• Tate & Lyle PLC
• Ingredion Incorporated 
• RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG
• Associated British Foods PLC
• BENEO-Orafti SA
• Kerry Inc.
• Agromed GmbH