Marché des vaccins vétérinaires – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par type de vaccin (vaccin pour le bétail, vaccin pour animaux de compagnie), par technologie (vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes, vaccins recombinants, autres), par région, concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial des vaccins vétérinaires est évalué à 8,44 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,28 % jusqu'en 2028. Le marché mondial des vaccins vétérinaires est un élément essentiel de l'industrie plus large des soins de santé vétérinaires. Il englobe le développement, la production et la distribution de vaccins conçus pour prévenir et contrôler les maladies chez les animaux, y compris les animaux de compagnie (animaux de compagnie) et le bétail. Les vaccins vétérinaires jouent un rôle crucial dans la préservation de la santé animale, la garantie de la sécurité alimentaire et la prévention de la transmission des maladies zoonotiques (celles qui peuvent être transmises entre les animaux et les humains).

Le nombre d'animaux de compagnie, tels que les chiens, les chats et les chevaux, continue d'augmenter dans le monde entier. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont plus disposés à investir dans les soins de santé pour leurs animaux, y compris les vaccinations, pour assurer leur santé et leur longévité.

Principaux facteurs moteurs du marché

Incidence croissante des maladies animales

Le marché mondial des vaccins vétérinaires est fortement influencé par l'incidence croissante des maladies infectieuses chez les animaux. Ces maladies peuvent affecter diverses espèces, notamment le bétail (bovins, volailles, porcs) et les animaux de compagnie (chiens, chats). Parmi ces maladies, on peut citer la fièvre aphteuse, la grippe aviaire, la maladie respiratoire bovine et le parvovirus canin. Les maladies animales peuvent avoir de graves conséquences économiques. Les épidémies peuvent entraîner une baisse de la productivité du bétail, une augmentation des taux de mortalité et des restrictions commerciales. Pour les agriculteurs et les éleveurs, cela se traduit par des pertes financières substantielles. Pour atténuer ces impacts, des vaccins sont développés et administrés pour prévenir l'apparition et la propagation de ces maladies. Le concept One Health met l'accent sur l'interdépendance de la santé humaine, animale et environnementale. La prévention des maladies animales est non seulement essentielle pour le bien-être des animaux, mais aussi pour la santé publique. Les maladies transmissibles des animaux aux humains (zoonoses) soulignent l’importance des vaccins vétérinaires pour la protection des populations animales et humaines.

Sensibilisation croissante au bien-être animal

On observe un changement notable dans l’attitude du public à l’égard du bien-être animal, motivé par une sensibilisation et une préoccupation accrues pour le bien-être des animaux. Les propriétaires d’animaux de compagnie sont plus disposés à investir dans les soins de santé de leurs animaux, y compris les vaccinations, pour assurer leur santé et leur longévité. Dans le secteur de l’élevage, on reconnaît de plus en plus que des animaux en bonne santé et bien soignés conduisent à une productivité et une sécurité alimentaire plus élevées. Les consommateurs exigent de plus en plus des produits d’origine animale provenant de sources éthiques et durables, ce qui incite les éleveurs à donner la priorité à la santé et au bien-être des animaux. Les organismes de réglementation et les organisations de protection des animaux ont lancé des lignes directrices et des programmes de certification qui encouragent le traitement humain des animaux. Ces lignes directrices incluent souvent des recommandations pour la prévention des maladies par la vaccination.

Progrès technologiques dans le développement de vaccins

Les progrès de la biotechnologie et de la génomique ont révolutionné le développement des vaccins. Les chercheurs peuvent désormais identifier les antigènes avec plus de précision et concevoir des vaccins adaptés à des agents pathogènes spécifiques. Cela a conduit au développement de vaccins sous-unitaires et de vaccins recombinants avec des profils de sécurité améliorés. Les innovations technologiques ont également amélioré les méthodes d'administration des vaccins. Les vaccins injectables traditionnels sont complétés par des alternatives telles que les vaccins oraux et les vaccins intranasaux, qui peuvent être administrés plus facilement et avec moins de stress pour les animaux. Les techniques modernes de développement de vaccins permettent la création de vaccins à la fois très efficaces et sûrs. Cela inspire confiance aux vétérinaires, aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux éleveurs de bétail, ce qui encourage une plus grande adoption des vaccins.

Initiatives et réglementations gouvernementales 

De nombreux gouvernements du monde entier ont mis en place des programmes de vaccination obligatoires pour des maladies animales spécifiques. Par exemple, la vaccination contre la brucellose bovine est obligatoire pour les bovins dans certaines régions afin d'empêcher la propagation de la maladie. La vaccination du bétail est souvent liée à la sécurité alimentaire et aux réglementations commerciales internationales. Les gouvernements peuvent exiger certaines vaccinations pour garantir la sécurité des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et pour faciliter le commerce international. Les gouvernements et les agences de santé publique financent souvent les efforts de recherche et développement liés aux vaccins pour animaux. Ce soutien financier peut conduire à la découverte et au développement de vaccins nouveaux et améliorés pour diverses espèces animales.

Principaux défis du marché

Obstacles réglementaires et processus d'approbation

Paysage réglementaire complexe le développement et la commercialisation de vaccins vétérinaires impliquent de naviguer dans un paysage réglementaire complexe. Différents pays et régions ont leurs propres agences de réglementation et exigences en matière d'approbation des vaccins. Le respect de ces réglementations peut prendre du temps et coûter cher aux fabricants de vaccins.

Normes strictes de sécurité et d'efficacité les organismes de réglementation imposent des normes strictes de sécurité et d'efficacité aux vaccins vétérinaires afin de garantir le bien-être des animaux et de prévenir les risques potentiels pour la santé humaine. Le respect de ces normes nécessite souvent des tests précliniques et cliniques approfondis, qui peuvent être coûteux et chronophages.

Retards d'enregistrement des vaccins les retards dans l'enregistrement et l'approbation des vaccins vétérinaires peuvent ralentir considérablement la croissance du marché. Les fabricants doivent investir dans la recherche, le développement et les essais cliniques, et tout retard dans le processus d'approbation peut entraver leur capacité à commercialiser les vaccins en temps voulu.

Fragmentation du marché et défis concurrentiels

Le marché mondial des vaccins vétérinaires est fragmenté, avec de nombreux fabricants, y compris des sociétés pharmaceutiques multinationales et des entreprises plus petites et spécialisées. Cette fragmentation peut entraîner une concurrence intense et des pressions sur les prix. Les clients, tels que les agriculteurs et les propriétaires d'animaux de compagnie, sont souvent sensibles aux prix lorsqu'il s'agit de vaccins vétérinaires. Cela peut compliquer la tâche des fabricants de vaccins pour maintenir leur rentabilité, en particulier lorsqu'ils sont en concurrence avec des alternatives moins coûteuses. L'expansion sur les marchés émergents peut s'avérer difficile en raison des variations des exigences réglementaires, des canaux de distribution et des préférences locales. Les fabricants doivent adapter leurs stratégies en fonction de chaque marché, ce qui peut nécessiter beaucoup de ressources.

Maladies émergentes et variabilité antigénique

L'émergence de maladies animales nouvelles et imprévisibles peut poser des défis importants au marché des vaccins vétérinaires. Le développement de vaccins contre ces maladies nécessite souvent des recherches et un développement approfondis, et le calendrier de mise sur le marché peut ne pas correspondre à l'urgence de lutter contre les épidémies. Certains agents pathogènes, comme les virus de la grippe, présentent une variabilité antigénique, ce qui signifie qu'ils peuvent muter au fil du temps. Cette variabilité peut rendre les vaccins existants moins efficaces, ce qui nécessite des mises à jour et des reformulations fréquentes. Cela pose des défis techniques et logistiques aux fabricants de vaccins pour garder une longueur d'avance sur l'évolution des agents pathogènes. Certaines maladies, notamment les zoonoses transmissibles entre les animaux et les humains, peuvent avoir des hôtes réservoirs dans la faune sauvage. Le contrôle de ces maladies par la vaccination peut être difficile en raison de la difficulté de vacciner les animaux sauvages.

Principales tendances du marché

Accent croissant sur les soins de santé préventifs 

L'une des principales tendances du marché mondial des vaccins vétérinaires est l'importance croissante accordée aux soins de santé préventifs pour les animaux. Les propriétaires d'animaux de compagnie et les éleveurs de bétail reconnaissent l'importance de la vaccination comme mesure proactive pour protéger les animaux contre les maladies infectieuses. Les soins de santé préventifs améliorent non seulement le bien-être général des animaux, mais réduisent également la charge économique associée au traitement des animaux malades.

Cette tendance est particulièrement évidente dans le secteur des animaux de compagnie, où les propriétaires d'animaux de compagnie sont plus disposés à investir dans des vaccinations de routine pour assurer la santé et la longévité de leurs animaux. Dans l'industrie de l'élevage, la vaccination préventive devient une pratique courante pour maintenir la santé et la productivité du troupeau.

Progrès dans la technologie des vaccins 

Les progrès de la technologie des vaccins stimulent l'innovation sur le marché des vaccins vétérinaires. Ces avancées englobent divers aspects du développement, de la production et de l'administration des vaccins les chercheurs explorent de nouvelles plateformes vaccinales, telles que les vaccins à ADN, les vaccins recombinants et les vaccins à particules pseudo-virales. Ces plateformes offrent une sécurité, une efficacité et une facilité de production améliorées. Les adjuvants et les systèmes d'administration améliorés renforcent l'efficacité des vaccins et réduisent le besoin de rappels. Ces innovations rendent les vaccins plus pratiques pour les propriétaires d'animaux de compagnie et les éleveurs de bétail. Les progrès de la génomique et de la découverte d'antigènes permettent le développement de vaccins ciblés et personnalisés qui offrent une meilleure protection contre des agents pathogènes spécifiques. Cette tendance est particulièrement pertinente pour lutter contre les maladies émergentes et en évolution.

Mondialisation et expansion du marché

Le marché mondial des vaccins vétérinaires connaît une expansion significative, tirée par la mondialisation et l'augmentation du commerce des produits d'origine animale. Plusieurs tendances connexes contribuent à cette croissance

Les marchés émergents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique connaissent une augmentation de la demande de vaccins vétérinaires. À mesure que ces régions connaissent un développement économique et une urbanisation, la demande de protéines animales et la possession d'animaux de compagnie augmentent, ce qui entraîne un besoin de vaccins. Le commerce international des animaux et des produits d'origine animale nécessite le respect des normes internationales de santé et de sécurité. Cela, à son tour, stimule la demande de vaccins pour garantir la santé et la sécurité des animaux en transit. Les fabricants de vaccins forment des collaborations et des partenariats pour étendre leur présence mondiale et accéder à de nouveaux marchés. Cela comprend des coentreprises, des accords de licence et des partenariats de distribution.

Informations sectorielles

Informations sur les types de vaccins

Sur la base de la catégorie Type de vaccin, le segment des vaccins pour le bétail est devenu l'acteur dominant sur le marché mondial des vaccins vétérinaires en 2022. La domination du segment des vaccins pour le bétail sur le marché mondial des vaccins vétérinaires peut être attribuée à plusieurs facteurs liés aux types de vaccins utilisés dans l'industrie de l'élevage. Les vaccins pour le bétail sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins de santé et de prévention des maladies de divers animaux d'élevage, notamment les bovins, les porcs, la volaille, les moutons et les chèvres.

Les vaccins pour le bétail englobent une large gamme de types de vaccins adaptés à différentes espèces de bétail et à des maladies spécifiques. Cette diversité comprend des vaccins contre des maladies comme la fièvre aphteuse, la maladie respiratoire bovine, la grippe aviaire, la maladie associée au circovirus porcin et bien d'autres.

L'industrie de l'élevage accorde une grande importance aux soins de santé préventifs pour maintenir la santé et la productivité du troupeau. La vaccination est la pierre angulaire de cette approche. Les vaccins pour le bétail sont formulés pour protéger les animaux contre les maladies qui peuvent entraîner des pertes économiques substantielles en raison d'une production réduite, d'une mortalité accrue et de restrictions commerciales. La population mondiale de bétail est immense, avec des milliards d'animaux élevés pour la viande, le lait et d'autres produits. Par exemple, il y a plus de 1,5 milliard de bovins et près de 25 milliards de poulets dans le monde. De telles populations importantes créent une demande importante de vaccins pour protéger ces animaux contre les maladies infectieuses. L'élevage est un élément essentiel de l'industrie agricole mondiale, contribuant à la sécurité alimentaire et à la stabilité économique dans de nombreux pays. Par conséquent, l'impact économique des épidémies de maladies chez le bétail peut être considérable, ce qui rend la vaccination nécessaire. Le bétail peut être vulnérable à toute une série de maladies infectieuses, dont certaines sont très contagieuses et peuvent se propager rapidement au sein des troupeaux. Le contrôle et la prévention de ces maladies nécessitent souvent une approche multidimensionnelle, la vaccination étant un élément essentiel. Certaines maladies du bétail peuvent avoir un potentiel zoonotique, ce qui signifie qu'elles peuvent être transmises des animaux aux humains. La prévention de ces maladies par la vaccination est non seulement essentielle pour la santé animale, mais aussi pour la santé publique. Ces facteurs devraient stimuler la croissance de ce segment.

Informations technologiques

Le segment des vaccins vivants atténués devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les vaccins vivants atténués sont une catégorie de vaccins qui contiennent des formes affaiblies ou modifiées de l'agent pathogène qu'ils ciblent. Les vaccins vivants atténués fournissent souvent une réponse immunitaire plus forte et plus soutenue que les autres types de vaccins. En effet, ils imitent étroitement les infections naturelles, stimulant à la fois l'immunité humorale (anticorps) et cellulaire.

Dans de nombreux cas, les vaccins vivants atténués nécessitent moins de doses pour conférer une immunité durable. Cela est particulièrement avantageux dans les milieux vétérinaires où l'administration de plusieurs doses peut être difficile, en particulier pour les animaux d'élevage. Les vaccins vivants atténués ont joué un rôle crucial dans l'éradication ou le contrôle de plusieurs maladies animales dévastatrices. Par exemple, l'utilisation de vaccins vivants atténués a joué un rôle déterminant dans le contrôle de maladies comme la peste bovine chez les bovins et la pseudorage chez les porcs. En cas d'épidémie, les vaccins vivants atténués peuvent être rapidement déployés pour contrôler la propagation de la maladie et protéger les populations animales vulnérables. Les vaccins vivants atténués offrent souvent une protection croisée contre plusieurs souches ou variantes d'un agent pathogène. Cela est particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'agents pathogènes qui présentent une variation antigénique. Les vaccins vivants atténués peuvent être utilisés pour protéger contre un large éventail de maladies virales et bactériennes, ce qui en fait des outils polyvalents pour les vétérinaires et les éleveurs de bétail. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance de ce segment.

Informations régionales

L'Amérique du Nord est devenue l'acteur dominant du marché mondial des vaccins vétérinaires en 2022, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. Les États-Unis comptent une population importante d’animaux de compagnie, notamment des chiens, des chats et des chevaux, ce qui entraîne une demande importante de vaccins pour animaux de compagnie. L’Amérique du Nord possède une industrie de l’élevage bien développée, avec une production de bœuf et de produits laitiers de haute qualité. Cela a entraîné un besoin important de vaccins pour le bétail afin de maintenir la santé et la productivité du troupeau. La région abrite des institutions de recherche vétérinaire et des fabricants de vaccins de premier plan, qui stimulent l'innovation et le développement de nouvelles technologies vaccinales.

Le marché de l'Asie-Pacifique est sur le point d'être le marché à la croissance la plus rapide, offrant des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs des vaccins vétérinaires au cours de la période de prévision. Facteurs Alors que les pays de l'APAC connaissent une urbanisation et un développement économique rapides, la demande de protéines animales augmente, ce qui conduit à une industrie de l'élevage en pleine croissance. Des pays comme la Chine et l'Inde ont des populations d'animaux de compagnie en pleine expansion, les propriétaires d'animaux de compagnie se montrant plus conscients et disposés à investir dans les soins de santé pour animaux de compagnie, y compris les vaccinations. Certains pays de l'APAC sont confrontés à des défis permanents liés aux maladies endémiques du bétail et de la volaille. Les gouvernements et les agriculteurs se tournent de plus en plus vers les vaccins comme moyen de contrôle des maladies pour assurer la sécurité alimentaire. La région connaît une augmentation des investissements dans les infrastructures de soins vétérinaires, notamment les programmes de vaccination et la recherche et le développement de nouveaux vaccins. Certains gouvernements de l'APAC mettent en œuvre des politiques visant à stimuler la production de produits d'origine animale, notamment en promouvant la vaccination pour améliorer la santé du bétail.

Télécharger un exemple de rapport gratuit

Développements récents

• Le 25 juillet 2023, Zoetis a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec Boehringer Ingelheim pour développer et commercialiser de nouveaux vaccins destinés au bétail. Dans le cadre de ce partenariat, Zoetis et Boehringer Ingelheim travailleront ensemble pour développer de nouveaux vaccins qui répondent aux besoins des éleveurs de bétail du monde entier.
• Le 29 août 2023, Merck & Co. Inc. a annoncé que la Commission européenne avait approuvé Keytruda® (pembrolizumab) comme traitement de première intention pour les patients atteints d'un cancer du sein triple négatif (TNBC) localement avancé ou métastatique non résécable. Keytruda est un inhibiteur de point de contrôle qui agit en bloquant la protéine PD-1, qui aide les cellules cancéreuses à échapper au système immunitaire.   
• Le 27 juillet 2023, Virbac a annoncé avoir reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour son nouveau médicament, Vectra3D, pour le traitement de la dirofilariose chez le chien. Vectra3D est un médicament injectable à dose unique qui est le premier et le seul médicament capable d'offrir une protection durable contre la dirofilariose chez le chien.
• Le 20 juillet 2023, Hester Biosciences Limited a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec Novapharma pour développer et commercialiser des vaccins pour la volaille et d'autres animaux en Égypte. Ce partenariat verra Hester Biosciences et Novapharma travailler ensemble pour développer et commercialiser des vaccins qui répondent aux besoins des marchés égyptiens de la volaille et de la santé animale.

Principaux acteurs du marché

• Zoetis Inc.
• Merck& Co. Inc.
• Virbac SA
• HesterBiosciences Limited
• ElancoAnimal Health
• BoehringerIngelheim International GmbH
• CevaSante Animale
• PhibroAnimal Health Corporation
• HIPRA