Marché européen des produits pharmaceutiques vétérinaires - Taille de l'industrie, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par type d'animal (animaux de compagnie, animaux d'élevage), par produit (parasiticides, anti-infectieux, anti-inflammatoires, analgésiques, autres), par mode d'administration (oral, parentéral, topique, autres), par canal de distribution (hôpitaux et c

Aperçu du marché

Le marché européen des produits pharmaceutiques vétérinaires est évalué à 6,62 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,03 % jusqu'en 2028. Le marché européen des produits pharmaceutiques vétérinaires fait référence à l'industrie qui produit et vend des produits pharmaceutiques et des médicaments pour les animaux, y compris les animaux de compagnie, le bétail et d'autres créatures domestiques. Il joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé et du bien-être des animaux tout en contribuant à la sécurité alimentaire.

Principaux moteurs du marché

Augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie

Ces dernières années, le nombre de propriétaires d'animaux de compagnie en Europe a augmenté, et cette tendance a un impact profond sur diverses industries, y compris le marché des produits pharmaceutiques vétérinaires. Le nombre croissant d’animaux de compagnie dans les foyers à travers le continent n’est pas seulement le reflet de l’évolution des modes de vie, mais aussi un moteur de l’expansion du secteur des produits pharmaceutiques vétérinaires. L’un des principaux moteurs de la croissance du marché des produits pharmaceutiques vétérinaires est le nombre croissant d’animaux de compagnie. Les chats, les chiens, les lapins et les petits mammifères font désormais partie intégrante des foyers européens. Selon la Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie (FEDIAF), plus de 80 millions de foyers européens possèdent au moins un animal de compagnie. Cette population croissante d’animaux de compagnie nécessite une croissance parallèle du marché des produits pharmaceutiques vétérinaires pour répondre à leurs besoins de santé. Les animaux de compagnie devenant des membres chéris de la famille, il existe une prise de conscience accrue de l’importance de la santé des animaux de compagnie. Les propriétaires d’animaux de compagnie sont de plus en plus proactifs dans la recherche de mesures de santé préventives pour leurs compagnons à quatre pattes. Cela comprend les vaccinations, les examens réguliers et l’utilisation de produits pharmaceutiques pour prévenir et traiter divers problèmes de santé. Cette prise de conscience s’est traduite par une augmentation de la demande de produits pharmaceutiques vétérinaires. L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie a entraîné un changement dans l’approche des soins de santé pour animaux de compagnie. Les propriétaires d’animaux de compagnie se concentrent désormais davantage sur les soins de santé préventifs pour s’assurer que leurs animaux vivent longtemps et en bonne santé. Cette évolution a entraîné une demande croissante de vaccins, de médicaments antiparasitaires, de produits de soins dentaires et de compléments alimentaires, qui contribuent tous de manière significative au marché des produits pharmaceutiques vétérinaires. À mesure que le nombre d'animaux de compagnie augmente, la gamme de services de soins pour animaux de compagnie proposés augmente également. Les vétérinaires, les cliniques vétérinaires et les pharmacies spécialisées pour animaux de compagnie sont en hausse. Ces prestataires de services offrent non seulement des conseils d'experts, mais délivrent également des produits pharmaceutiques vétérinaires. L'accessibilité de ces services encourage les propriétaires d'animaux de compagnie à demander des conseils et des traitements professionnels, ce qui stimule encore davantage le marché. Les détaillants d'animaux de compagnie ont proliféré dans toute l'Europe, offrant une large gamme de produits pour animaux de compagnie, y compris des produits pharmaceutiques. Ces points de vente offrent non seulement une commodité aux propriétaires d'animaux de compagnie, mais encouragent également l'utilisation de produits de santé. La présence de produits pharmaceutiques vétérinaires dans les rayons des détaillants d'animaux de compagnie améliore leur visibilité et encourage les propriétaires d'animaux de compagnie à faire des choix éclairés. L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie a incité les sociétés pharmaceutiques à investir davantage dans la recherche et le développement adaptés aux besoins de santé spécifiques des animaux de compagnie. Cela a conduit à la création de médicaments, de traitements et de compléments alimentaires innovants qui répondent à une variété de problèmes de santé des animaux de compagnie.

Sensibilisation croissante à la santé animale

À une époque marquée par une urbanisation et une connectivité croissantes, les Européens sont de plus en plus conscients de la santé et du bien-être de leurs compagnons animaux. Cette sensibilisation accrue à la santé animale, englobant à la fois les animaux de compagnie et le bétail, s'avère être un catalyseur pour la croissance du marché européen des produits pharmaceutiques vétérinaires. Les animaux de compagnie étant souvent considérés comme des membres à part entière de la famille, on constate un changement notable dans la façon dont leur santé est perçue. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont plus que jamais soucieux de garantir la longévité et la vitalité de leurs amis à fourrure. Cette préoccupation croissante pour le bien-être des animaux de compagnie stimule la demande pour une gamme de produits pharmaceutiques vétérinaires, notamment des vaccins, des antibiotiques, des compléments et des traitements spécialisés. La sensibilisation croissante à la santé animale a entraîné une évolution significative vers des mesures de soins de santé préventives. Les propriétaires d'animaux de compagnie, par exemple, sont désormais plus enclins à suivre les calendriers de vaccination, à effectuer des contrôles réguliers et à mettre en œuvre des régimes de contrôle des puces et des tiques. Cette approche proactive a entraîné une augmentation de la consommation de produits pharmaceutiques vétérinaires destinés à prévenir les maladies et à maintenir la santé globale. À mesure que la sensibilisation à la santé animale s'approfondit, les sociétés pharmaceutiques répondent en proposant des produits spécialisés adaptés à des problèmes de santé spécifiques. Cela comprend des médicaments pour les maladies courantes comme l'arthrite, les allergies et les maladies cardiaques chez les animaux de compagnie. La diversité des solutions pharmaceutiques trouvées aujourd'hui souligne l'engagement à fournir les meilleurs soins possibles aux animaux. Les sociétés pharmaceutiques vétérinaires, ainsi que les organisations de protection des animaux et les vétérinaires, participent activement à des campagnes d'éducation et de sensibilisation. Ces initiatives aident les propriétaires d'animaux de compagnie et les éleveurs à comprendre l'importance de soins de santé appropriés et le rôle des produits pharmaceutiques dans la préservation de la santé animale. La diffusion des connaissances est un puissant moteur de la demande sur le marché. Les avancées technologiques jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation et l'amélioration des soins de santé animale. Les plateformes en ligne, les applications mobiles et les services de télémédecine facilitent l'accès des propriétaires d'animaux de compagnie aux informations et la consultation des vétérinaires. Cette transformation numérique améliore la visibilité des produits pharmaceutiques et favorise la prise de décision éclairée. Dans le secteur de l'élevage, les préoccupations concernant le bien-être animal et les pratiques agricoles durables entraînent le besoin de solutions pharmaceutiques. Les agriculteurs optent de plus en plus pour des médicaments et des vaccins qui favorisent le bien-être de leurs animaux tout en adhérant aux normes éthiques et réglementaires.

Croissance de l'industrie de l'élevage

L'industrie européenne de l'élevage est la pierre angulaire de l'agriculture, fournissant une gamme de produits essentiels, de la viande et des produits laitiers à la laine et au cuir. Ce secteur connaît une croissance constante et son expansion influence considérablement le marché européen des produits pharmaceutiques vétérinaires. L'industrie européenne de l'élevage n'a cessé de se développer pour répondre à la demande croissante de produits d'origine animale. Les bovins, la volaille, les porcs et les moutons sont élevés en grand nombre, créant un besoin substantiel de produits de santé et de médicaments. Cette expansion des troupeaux de bétail alimente directement la croissance du marché des produits pharmaceutiques vétérinaires. La santé et le bien-être du bétail sont essentiels pour l’industrie. Les animaux en bonne santé sont plus productifs, ce qui est essentiel pour répondre à la demande croissante de viande, de lait et d’œufs. Les produits pharmaceutiques vétérinaires jouent un rôle essentiel dans la préservation de la santé de ces animaux et l’optimisation de leur productivité. Les épidémies peuvent avoir des conséquences dévastatrices dans l’industrie de l’élevage. Pour atténuer ce risque, les agriculteurs et les éleveurs se tournent vers les vaccins, les antibiotiques et d’autres produits pharmaceutiques pour prévenir la propagation des maladies. L’utilisation de ces produits pharmaceutiques protège non seulement les animaux, mais garantit également un approvisionnement constant en produits alimentaires sûrs. Les éleveurs de bétail utilisent souvent des produits pharmaceutiques favorisant la croissance pour améliorer la prise de poids et l’efficacité alimentaire des animaux. Ces produits contribuent à des rendements plus élevés et à une plus grande rentabilité dans l’industrie. La quête d’une efficacité accrue stimule la demande de ces produits pharmaceutiques. Ces dernières années, l’accent a été mis de plus en plus sur les pratiques d’élevage éthiques et durables. Les consommateurs et les organismes de réglementation exigent des normes plus élevées de bien-être animal. Les produits pharmaceutiques vétérinaires sont des outils essentiels pour promouvoir un traitement humain et une bonne santé des animaux élevés pour l’alimentation. L'Union européenne impose des réglementations strictes sur l'utilisation des produits pharmaceutiques vétérinaires afin de garantir la sécurité alimentaire et le bien-être des animaux. Le respect de ces réglementations est crucial pour les éleveurs de bétail. Par conséquent, ils s'appuient sur des produits pharmaceutiques approuvés et réglementés, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché. La croissance de l'industrie de l'élevage a stimulé les investissements dans la recherche et le développement au sein du secteur pharmaceutique vétérinaire. Les entreprises s'efforcent de développer des solutions innovantes qui répondent aux défis spécifiques auxquels sont confrontés les éleveurs de bétail, notamment la gestion des maladies et la production durable.

Réglementations gouvernementales et conformité

Le marché européen des produits pharmaceutiques vétérinaires se caractérise par son paysage réglementaire rigoureux, reflet de l'engagement de la région en faveur de la santé, de la sécurité et du bien-être des animaux. Les réglementations gouvernementales et les normes de conformité font partie intégrante de ce marché, jouant un rôle central pour garantir l'efficacité et la sécurité des produits pharmaceutiques vétérinaires. Les gouvernements européens, par l'intermédiaire d'agences de réglementation comme l'Agence européenne des médicaments (EMA), appliquent des normes de qualité rigoureuses pour les produits pharmaceutiques vétérinaires. Ces normes englobent les processus de fabrication, l'efficacité et la sécurité des produits. Le respect de ces réglementations strictes inspire confiance aux consommateurs et aux acteurs de l'industrie. Les réglementations gouvernementales imposent des tests et des recherches approfondis pour démontrer l'efficacité et la sécurité des produits pharmaceutiques vétérinaires avant leur mise sur le marché. L'accent mis sur les preuves scientifiques garantit aux consommateurs et aux vétérinaires que ces produits sont efficaces pour traiter ou prévenir les maladies et présentent des risques minimes pour les animaux et les humains. Le respect des réglementations gouvernementales est fondamental pour établir et maintenir la confiance des consommateurs. Les propriétaires d'animaux de compagnie et les éleveurs de bétail comptent sur les produits pharmaceutiques vétérinaires pour protéger la santé et le bien-être de leurs animaux. La surveillance gouvernementale leur garantit que les produits qu'ils utilisent sont fiables et répondent à des normes de sécurité élevées. Les exigences réglementaires strictes agissent comme des barrières à l'entrée, garantissant que seules les entreprises disposant des ressources et de l'engagement en matière de qualité peuvent participer au marché. Il en résulte un paysage concurrentiel peuplé de sociétés pharmaceutiques qui accordent la priorité à la recherche, au développement et au contrôle de la qualité. Les réglementations gouvernementales imposent non seulement le respect des normes existantes, mais encouragent également l'innovation. Les sociétés pharmaceutiques sont incitées à investir dans la recherche et le développement pour créer des produits plus efficaces et plus sûrs. Cette innovation favorise la croissance du marché en fournissant de nouvelles solutions aux nouveaux défis des soins de santé. Le respect des réglementations européennes positionne les sociétés pharmaceutiques vétérinaires pour le commerce international et les opportunités d'exportation. L'Europe est réputée pour la qualité de ses produits et pour le respect de normes strictes qui la rendent désirable sur les marchés mondiaux. Cela ouvre de nouvelles perspectives de croissance et d'expansion.

Principaux défis du marché

Résistance aux antimicrobiens (RAM)

L'augmentation de la résistance aux antimicrobiens représente un défi important pour le marché des produits pharmaceutiques vétérinaires. L'utilisation prudente des antibiotiques chez les animaux est essentielle pour lutter contre la RAM, mais trouver des alternatives efficaces et mettre en œuvre des pratiques responsables de gestion des antibiotiques reste une tâche complexe.

Considérations économiques dans l'élevage

Les éleveurs de bétail sont souvent confrontés à des pressions économiques qui peuvent affecter leur volonté d'investir dans les produits pharmaceutiques vétérinaires. Les fluctuations du marché, les coûts des intrants et la dynamique du commerce mondial peuvent avoir un impact sur l'accessibilité et l'adoption des produits de santé pour les animaux.

Préoccupations liées au bien-être animal

Les préoccupations croissantes concernant le bien-être animal influencent la perception du public et les décisions réglementaires. Respecter ces normes éthiques tout en garantissant la santé des animaux peut être un défi, en particulier pour les exploitations agricoles intensives.

Coûts de la recherche et du développement

Le développement de nouveaux produits pharmaceutiques vétérinaires est un processus coûteux et chronophage. Les entreprises doivent investir massivement dans la recherche et les essais cliniques pour mettre des produits innovants sur le marché, et tous les investissements ne se traduisent pas par des produits performants.

Principales tendances du marché

Médecine personnalisée pour animaux de compagnie

L'une des tendances les plus passionnantes à l'horizon est l'évolution vers la médecine personnalisée pour les animaux de compagnie. Tout comme dans les soins de santé humains, les progrès de la génétique et des diagnostics permettent aux vétérinaires d'adapter les traitements et les mesures préventives à la constitution génétique unique de chaque animal. Cette tendance promet des soins de santé plus efficaces et plus précis pour les animaux de compagnie.

Santé numérique et télémédecine

La révolution numérique étend sa portée à la médecine vétérinaire. Les plateformes de télémédecine et les applications de santé numérique sont de plus en plus populaires, offrant aux propriétaires d'animaux de compagnie des moyens pratiques de se connecter avec des vétérinaires pour obtenir des conseils, un diagnostic et même des renouvellements d'ordonnance. Ces technologies sont susceptibles de devenir partie intégrante de l'écosystème pharmaceutique vétérinaire.

Nutraceutiques et aliments fonctionnels

Le concept de « l'alimentation comme médicament » gagne du terrain dans les soins vétérinaires. Les nutraceutiques et les aliments fonctionnels, conçus pour offrir des avantages spécifiques pour la santé au-delà de la nutrition de base, sont en plein essor. Ces produits offrent aux propriétaires d'animaux de compagnie une approche naturelle et holistique pour maintenir la santé de leurs animaux.

Biotechnologie et édition génétique

La biotechnologie est sur le point de révolutionner les produits pharmaceutiques vétérinaires. Des approches innovantes comme l'édition génétique sont prometteuses pour le développement de nouveaux traitements et thérapies pour diverses conditions de santé animale. Cette tendance pourrait conduire à des percées dans la gestion et la prévention des maladies.

Informations sectorielles

Informations sur le type d'animal

Sur la base de la catégorie Type d'animal, la catégorie des animaux de compagnie a enregistré la part de chiffre d'affaires la plus élevée en 2022. Cette domination peut être attribuée à l'incidence croissante des infections chez les animaux de compagnie et à la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie. Selon une étude publiée dans le BMC Veterinary Research Journal en 2021, la prévalence des troubles courants chez les chiens au Royaume-Uni était de 14,10 % pour les problèmes dentaires et de 12,58 % pour les problèmes de peau. Animal health Europe a également signalé une augmentation significative des ventes globales de médicaments vétérinaires pour animaux de compagnie, passant de 42,4 % en 2020 à 47,3 % en 2022.

D'autre part, le secteur des animaux d'élevage devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la consommation croissante de viande et à la demande croissante de normes de qualité et de sécurité plus élevées. En mai 2021, Inovet, dont le siège social est en Belgique, a agrandi ses installations en France pour répondre à la forte demande continue de médicaments pour le bétail et pour augmenter sa capacité de production. Ces nouvelles installations comprennent une usine de solutions stériles ainsi que de nouveaux laboratoires de contrôle qualité et de microbiologie R&D.

De plus, en octobre 2022, le programme Re-Livestock, initié par Horizon Europe, a été lancé pour développer des stratégies globales pour divers systèmes laitiers, bovins et porcins, ainsi que pour différentes régions géographiques, en tenant compte de l'impact du changement climatique. Ce programme vise à rassembler l'expertise et la collaboration dans un large éventail de domaines, notamment la gestion des exploitations agricoles, le bien-être animal, l'élevage, la nutrition, les considérations environnementales, les évaluations socio-économiques et l'analyse des politiques.

Aperçu du mode d'administration

Sur la base de la catégorie du mode d'administration, la catégorie parentérale a obtenu la plus grande part des revenus en 2022. L'administration parentérale consiste à introduire directement des médicaments dans le corps d'un animal par des méthodes telles que des injections intraveineuses, intramusculaires ou sous-cutanées. L'avantage de cette approche, qui offre une administration rapide et ciblée des médicaments, une biodisponibilité améliorée et un contrôle précis des dosages, a conduit à sa position dominante sur le marché. La croissance du marché est alimentée par l'introduction et l'avancement rapides des produits. Par exemple, en septembre 2022, Boehringer Ingelheim a lancé Fencovis, le premier vaccin conçu pour lutter contre la diarrhée des veaux induite par E. coli F5 et le rotavirus bovin tout en réduisant la gravité de la diarrhée des veaux induite par le coronavirus.

Selon les informations du manuel vétérinaire MSD, la voie d'administration orale est couramment utilisée chez les animaux de compagnie et les animaux destinés à l'alimentation. Diverses formes de dosages sont utilisées, notamment des comprimés, des poudres, des capsules, des bolus, des granulés, des solutions, des pâtes et des suspensions. La méthode orale est également largement utilisée chez les bovins, les porcs et la volaille pour l'administration pharmaceutique. Les techniques innovantes d'administration orale des produits de lutte contre les puces et les tiques améliorent encore les soins aux animaux de compagnie en offrant aux propriétaires d'animaux un moyen plus simple et plus pratique d'administrer les traitements.

On s'intéresse de plus en plus à l'utilisation de systèmes d'administration à libération modifiée tels que les bolus intraluminaux chez les ruminants pour administrer des parasiticides, des agents anti-ballonnement, des activateurs de production et des compléments nutritionnels. Parmi les agriculteurs, la pratique du trempage des animaux d'élevage est l'un des modes d'administration les plus populaires. Cela est dû à l'efficacité de la méthode dans l'application des traitements, en particulier ceux visant à lutter contre les ectoparasites. De plus, les solutions à verser et les injectables aident à atténuer les impacts environnementaux potentiels.

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Informations régionales

En 2022, le Royaume-Uni (RU) détenait la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires. Cette domination a été facilitée par un accord de libre-échange provisoire conclu entre l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni en janvier 2021, permettant un commerce ininterrompu de marchandises sans quotas ni tarifs. Néanmoins, de nombreux détails sur la future relation, notamment dans le domaine du commerce des services, restaient incertains. Cet accord a empêché un scénario de Brexit « sans accord » potentiellement dommageable, qui aurait pu avoir un impact négatif important sur l'économie du Royaume-Uni. La British Veterinary Association (BVA) a activement fait campagne contre un Brexit sans accord, soulignant le manque de temps pour une transition et un ajustement en douceur. La BVA a également formulé une série de recommandations cruciales visant à garantir le meilleur résultat possible du Brexit pour la santé animale, englobant des domaines tels que le bien-être animal, les médicaments vétérinaires, le personnel vétérinaire, l'hygiène et la sécurité alimentaires, la recherche et le développement et le commerce.

Pendant ce temps, les Pays-Bas devraient connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Français Plusieurs facteurs clés contribuent à cette croissance, notamment le niveau élevé de sensibilisation des propriétaires d'animaux de compagnie à la santé de leurs animaux, les normes strictes visant à garantir la santé des animaux d'élevage pour préserver les sources de nourriture, et la présence de grandes entreprises telles que Norbrook, Chanelle Pharma et Boehringer Ingelheim. Selon une enquête menée par GlobalPETS, entre 2020 et 2022, 150 000 ménages aux Pays-Bas ont acquis de nouveaux animaux de compagnie, dont 80 000 chiens et 70 000 chats.

Développements récents

• En septembre 2022, Zoetis Ltd. a annoncé son acquisition de Jurox, une société engagée dans la production et la distribution de produits de santé pour les animaux commerciaux et de compagnie. Jurox opère en Australie et possède des bureaux régionaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Canada.
• En mai 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, Zoetis a lancé PetPro Tele+, qui est une version de télémédecine autonome de PetPro Connect. Français Cette opération démontre l'engagement des grandes entreprises à investir dans des technologies et des services connexes, dans le but de fournir un portefeuille complet et intégré à leurs clients.
• En juillet 2020, Calier a lancé Dynacan spot-on pour furets, chats et chiens, élargissant ainsi sa gamme de produits antiparasitaires.
• De plus, en août 2020, Elanco Animal Health Incorporated a finalisé l'acquisition de Bayer Animal Health. Cette acquisition stratégique devrait profiter considérablement à Elanco en élargissant son échelle et ses capacités, positionnant l'entreprise comme l'un des leaders du secteur robuste et attrayant de la santé animale.

Principaux acteurs du marché

• Merck & Co., Inc.
• VetoquinolSA
• ZoetisInc.
• BoehringerIngelheim International GmbH
• ElancoLLC
• Virbac SA
• LaboratoriosCalier SA
• BimedaCorporate
• ProdietFarmaceutica SA