Marché de la biotechnologie animale - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par type de produit (tests de diagnostic, vaccins, médicaments, reproduction et génétique, additifs alimentaires), par application (diagnostic des maladies animales, traitement des maladies animales, soins préventifs des animaux, développement de médicaments, autres

Aperçu du marché

Le marché mondial de la biotechnologie animale est évalué à 22,70 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 9,33 % jusqu'en 2028. Le marché mondial de la biotechnologie animale est un secteur en pleine croissance au sein de l'industrie biotechnologique, axé sur l'application de techniques biotechnologiques pour améliorer la santé, la productivité et la génétique des animaux. Ce marché englobe diverses applications, notamment le clonage animal, le génie génétique, la génomique et les technologies de reproduction, l'accent étant mis principalement sur le bétail, les animaux de compagnie et les animaux de recherche.

Principaux moteurs du marché

Demande mondiale croissante de protéines

Dans un monde où la population croît rapidement et où les préférences alimentaires évoluent, la demande de protéines est en hausse comme jamais auparavant. Cette augmentation de la consommation mondiale de protéines a de profondes répercussions sur les industries agroalimentaires, qui se traduisent par un recours accru aux technologies innovantes. Parmi ces technologies, la biotechnologie animale apparaît comme un acteur clé pour répondre à la demande croissante de sources de protéines de haute qualité.

La population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d'ici 2050. Avec plus de bouches à nourrir, la demande en protéines devrait augmenter considérablement. À mesure que les revenus augmentent, en particulier dans les pays en développement, les gens ont tendance à consommer des aliments plus riches en protéines. La consommation de viande, en particulier, a tendance à augmenter avec les niveaux de revenu. L'urbanisation rapide entraîne souvent un changement des habitudes alimentaires, les citadins consommant généralement plus d'aliments riches en protéines et transformés. La prise de conscience croissante des bienfaits des protéines pour la santé, tels que le maintien des muscles et la gestion du poids, alimente encore davantage la demande.

La biotechnologie animale permet une modification génétique précise et une sélection sélective pour créer des animaux avec des taux de croissance, une qualité de viande et une résistance aux maladies améliorés. Il en résulte un bétail plus efficace et plus productif. En introduisant des caractéristiques génétiques qui améliorent la résistance aux maladies, la biotechnologie animale réduit le besoin d'antibiotiques dans l'agriculture animale, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la durabilité. Les modifications génétiques et les techniques de sélection peuvent conduire à des animaux qui produisent plus de lait, de viande ou d'œufs, augmentant la productivité globale et répondant à la demande croissante en protéines. La production durable de protéines est une préoccupation mondiale. La biotechnologie animale offre des possibilités d'élevage de bétail ayant une empreinte environnementale plus faible, réduisant ainsi la pression sur les ressources naturelles. Les animaux transgéniques créés grâce à la biotechnologie animale peuvent produire des produits biopharmaceutiques précieux dans leur lait ou leur sang, fournissant une source rentable et évolutive de protéines thérapeutiques. Les outils génomiques permettent une sélection de précision, permettant aux agriculteurs et aux éleveurs de prendre des décisions éclairées sur les couples reproducteurs, ce qui donne des animaux aux caractéristiques génétiques supérieures.

Progrès en génie génétique

Les progrès en génie génétique ont propulsé le domaine de la biotechnologie animale dans une nouvelle ère d'innovation et de possibilités. Cette technologie transformatrice a le potentiel de révolutionner l'agriculture animale, d'améliorer la santé humaine et animale et de relever les défis de la durabilité.

Le génie génétique, également connu sous le nom de modification génétique ou de manipulation génétique, implique une modification précise de l'ADN d'un organisme pour obtenir des traits ou des caractéristiques spécifiques. Dans le contexte de la biotechnologie animale, cela signifie introduire des changements génétiques ciblés chez les animaux pour améliorer leurs traits, leur productivité et leur résistance aux maladies.

Des développements récents comme la technologie CRISPR-Cas9 ont révolutionné le génie génétique. Ils fournissent aux scientifiques des outils précis pour modifier l'ADN d'un animal, permettant des modifications génétiques rapides et très précises. Ce niveau de précision accélère le développement de traits souhaitables. Le génie génétique permet de créer des animaux présentant une résistance améliorée aux maladies, réduisant ainsi le besoin d'antibiotiques et améliorant le bien-être général des animaux. Cela correspond à la demande croissante des consommateurs pour des pratiques d'élevage durables et responsables. Les modifications génétiques peuvent augmenter la productivité du bétail. Par exemple, les animaux peuvent être modifiés pour grandir plus vite, produire plus de lait ou d'œufs, ou produire de la viande de meilleure qualité. Cette efficacité accrue répond au besoin mondial d'une plus grande production alimentaire. Les animaux transgéniques peuvent être modifiés pour produire des protéines et des anticorps thérapeutiques précieux dans leur lait ou leur sang. Cette méthode de production biopharmaceutique est plus rentable et évolutive que les méthodes traditionnelles, contribuant ainsi à la croissance du marché. Le génie génétique permet de personnaliser les animaux pour répondre aux diverses demandes du marché. Les producteurs peuvent créer des animaux adaptés à des caractéristiques spécifiques, produisant diverses protéines et répondant aux différents besoins de l'industrie.

Le génie génétique améliore l'efficacité des programmes de sélection, ce qui conduit à une productivité accrue et à des avantages économiques pour les agriculteurs et les producteurs. Cela favorise la croissance du marché en améliorant la rentabilité. Le génie génétique ouvre de nouvelles voies pour la recherche dans l'agriculture, la biomédecine et au-delà. Cela attire les investissements dans la R&D, favorisant l'innovation dans le secteur de la biotechnologie animale. À mesure que la prise de conscience du potentiel du génie génétique dans la biotechnologie animale augmente, les efforts d'investissement et de recherche se développent dans le monde entier. Cette expansion mondiale stimule la concurrence et l'innovation au sein du marché.

Sélection de précision et génomique

La sélection de précision et la génomique représentent deux puissants piliers de l'innovation dans le domaine de la biotechnologie animale. Ces technologies de pointe révolutionnent la manière dont les animaux sont élevés, gérés et optimisés pour des caractéristiques telles que la productivité, la résistance aux maladies et la durabilité environnementale.

La sélection de précision, également connue sous le nom de sélection génomique, consiste à exploiter les données génomiques pour prendre des décisions de sélection éclairées. Cette technologie permet aux éleveurs et aux chercheurs de sélectionner des animaux présentant des caractéristiques génétiques spécifiques pour la reproduction, améliorant ainsi l'efficacité et la précision des programmes de sélection. La génomique est l'étude de l'ensemble de la constitution génétique d'un organisme, ou génome. Dans le contexte de la biotechnologie animale, la génomique fournit des informations sur la composition génétique d'un animal, permettant aux scientifiques d'identifier et de manipuler les gènes responsables des caractéristiques souhaitées.

La sélection de précision accélère le processus de sélection en identifiant les animaux ayant des caractéristiques génétiques supérieures plus rapidement et plus précisément que les méthodes traditionnelles. Cela accélère le développement d'un bétail à haut rendement, répondant à la demande mondiale toujours croissante de produits dérivés d'animaux. En sélectionnant des animaux dont les gènes sont associés à des caractéristiques telles qu'une croissance rapide, une production laitière accrue ou une meilleure qualité de viande, la sélection de précision conduit à une productivité plus élevée et à des avantages économiques plus importants pour les agriculteurs et les producteurs. La génomique permet d'identifier les gènes liés à la résistance aux maladies. Ces informations peuvent être utilisées pour élever des animaux présentant une résistance accrue aux maladies courantes, réduisant ainsi le besoin d'antibiotiques et améliorant le bien-être animal. La sélection de précision et la génomique contribuent à une agriculture plus durable. En sélectionnant des animaux ayant une empreinte environnementale plus faible, comme des émissions de méthane réduites, l'industrie peut répondre aux préoccupations concernant l'impact environnemental de l'agriculture animale. Ces technologies offrent une flexibilité dans la personnalisation des animaux pour produire différents types de protéines afin de répondre aux différentes demandes du marché. Cette diversification des sources de protéines renforce la capacité de l'industrie à répondre aux préférences changeantes des consommateurs.

En rationalisant les programmes de sélection et en améliorant la qualité des animaux sélectionnés, la sélection de précision et la génomique contribuent à accroître l'efficacité et à réduire les coûts, ce qui rend l'agriculture animale plus viable économiquement. L'adoption de ces technologies encourage l'investissement dans la recherche et l'innovation au sein du secteur de la biotechnologie animale. Cela favorise le développement de nouvelles techniques, applications et produits. À mesure que la sensibilisation aux avantages potentiels de la sélection de précision et de la génomique augmente, les efforts d'investissement et de recherche se développent à l'échelle mondiale. Cette expansion mondiale stimule la concurrence et l'innovation au sein du marché.

Production biopharmaceutique

La production biopharmaceutique, une application révolutionnaire de la biotechnologie animale, apparaît comme un moteur essentiel de la croissance du marché mondial de la biotechnologie animale. Cette approche innovante exploite les capacités des animaux génétiquement modifiés pour produire des protéines et des anticorps thérapeutiques précieux à des fins médicales et pharmaceutiques.

La production biopharmaceutique implique la modification génétique d'animaux, généralement du bétail, pour produire des composés biologiquement actifs, notamment des protéines thérapeutiques, des anticorps et des vaccins. Ces animaux génétiquement modifiés servent de bioréacteurs vivants, produisant des produits pharmaceutiques de grande valeur dans leur lait, leur sang ou d'autres fluides corporels.

La production biopharmaceutique offre une alternative rentable et évolutive aux méthodes de biofabrication traditionnelles. Elle élimine le besoin d'infrastructures et d'équipements coûteux, ce qui en fait une option attrayante pour les sociétés pharmaceutiques cherchant à réduire les coûts de production. Les animaux génétiquement modifiés peuvent produire de grandes quantités de protéines et d'anticorps thérapeutiques, garantissant un approvisionnement constant et fiable. Cela est essentiel pour répondre à la demande croissante de produits biopharmaceutiques. Les animaux conçus pour la production biopharmaceutique peuvent être élevés pour produire rapidement des protéines spécifiques. Ce délai d'exécution rapide est essentiel pour répondre aux besoins médicaux urgents, tels que la production de vaccins pendant les pandémies. La production biopharmaceutique peut être adaptée à des protéines et anticorps thérapeutiques spécifiques, ce qui permet de produire une large gamme de médicaments. Cette personnalisation répond à divers besoins médicaux. Par rapport aux processus de biofabrication traditionnels qui s'appuient sur des cultures cellulaires, la production biopharmaceutique à base d'animaux peut avoir une empreinte environnementale plus faible. Cela correspond à la demande croissante de production pharmaceutique durable.

L'utilisation d'animaux génétiquement modifiés pour la production biopharmaceutique peut stimuler les économies des pays qui adoptent cette technologie. Elle favorise l'innovation et attire les investissements dans la recherche et le développement. La production biopharmaceutique améliore la capacité de l'industrie pharmaceutique à développer et à produire une large gamme de médicaments, y compris des thérapies rares et spécialisées. Cela contribue aux progrès médicaux et à l'amélioration des soins aux patients. À mesure que la prise de conscience des avantages potentiels de la production biopharmaceutique augmente, les efforts d'investissement et de recherche se développent à l'échelle mondiale. Cette expansion mondiale stimule la concurrence et l'innovation sur le marché de la biotechnologie animale.

Principaux défis du marché

Perception et acceptation du public

La perception du public à l'égard de la biotechnologie animale peut grandement influencer son acceptation et son adoption. Les inquiétudes concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM) et le traitement éthique des animaux peuvent conduire au scepticisme et à la résistance, ce qui a un impact sur la croissance du marché.

Impacts environnementaux

Les modifications génétiques apportées aux animaux peuvent affecter non seulement leur biologie, mais aussi leurs interactions avec l'environnement. Contrôler les conséquences écologiques des animaux génétiquement modifiés et répondre aux préoccupations concernant les dommages potentiels aux écosystèmes est un défi.

Droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle liés aux animaux génétiquement modifiés, en particulier lorsqu'il s'agit de nouveaux traits ou gènes, peuvent donner lieu à des litiges et à des contestations juridiques. La nécessité de protéger la propriété intellectuelle peut créer des obstacles à l'entrée sur le marché.

Principales tendances du marché

La révolution CRISPR-Cas9

La technologie CRISPR-Cas9 est sur le point de continuer à révolutionner le marché de la biotechnologie animale. Ce puissant outil d'édition génétique permet des modifications précises des génomes animaux, offrant la possibilité de créer des animaux avec des traits améliorés, de la résistance aux maladies à une meilleure qualité des produits.

Sources de protéines alternatives

L'intérêt croissant pour les sources de protéines alternatives, y compris les options à base de plantes et de cellules, va mettre à l'épreuve le secteur traditionnel de l'agriculture animale. La biotechnologie animale peut jouer un rôle dans le développement de méthodes de production plus efficaces et plus durables pour ces nouvelles sources de protéines.

Transparence et traçabilité pour les consommateurs

Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'origine et des méthodes de production des produits d'origine animale. En conséquence, il y aura une demande croissante de transparence et de traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement, qui peut être facilitée par la biotechnologie.

Informations sectorielles

Informations sur les types de produits

Sur la base de la catégorie de type de produit, il convient de noter que la catégorie des vaccins a obtenu la plus grande part des revenus en 2022. Cette croissance significative dans le secteur des vaccins peut être principalement attribuée à la prévalence croissante des infections animales. Ces infections sont naturellement transmises des animaux aux humains, souvent en raison de la consommation d'aliments et d'eau contaminés ou du contact direct avec des personnes ou des animaux infectés. La vaccination se distingue comme un moyen très efficace de réduire la charge de morbidité chez les animaux, jouant un rôle central dans les soins de santé préventifs et la gestion des maladies. En outre, le segment devrait être propulsé par l'introduction accrue de vaccins pour animaux par les principaux acteurs du marché. Par exemple, en décembre 2021, Indian Immunologicals Ltd. a lancé le vaccin contre la variole de la chèvre (Raksha Goat Pox), tandis qu'en mai 2021, Boehringer Ingelheim India a dévoilé son vaccin pour la volaille, VAXXITEK HVT+IBD. Ces lancements de produits sont sur le point de stimuler l'adoption de vaccins, favorisant ainsi une nouvelle croissance dans ce segment.

Au cours de la période de prévision, le secteur des tests de diagnostic devrait connaître une croissance remarquable. L'expansion de ce segment peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la hausse des dépenses consacrées à la santé animale, l'augmentation de l'incidence des maladies zoonotiques, le nombre croissant de vétérinaires praticiens et l'augmentation des niveaux de revenu disponible dans les régions en développement. En outre, une compréhension globale de la demande de ces produits de la part des hôpitaux vétérinaires, des cliniques, des laboratoires et des institutions similaires, ainsi que des investissements accrus en recherche et développement de la part des acteurs de l'industrie, jouent un rôle important dans le façonnement du paysage global du marché. À titre d’exemple, en août 2021, INDICAL BIOSCIENCE GmbH a acquis Checkpoints, une société néerlandaise axée sur la recherche et le développement. INDICAL est un leader mondial dans le développement de solutions complètes pour les tests vétérinaires moléculaires et immunologiques.

Application Insights

En 2022, le segment dédié aux soins préventifs des animaux est devenu le leader en termes de revenus, principalement en raison de l’adoption croissante des animaux de compagnie. Un contributeur important à cette croissance des revenus est la tendance à l’humanisation des animaux de compagnie, où les propriétaires d’animaux considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres à part entière de la famille. Cette tendance est soulignée par une enquête internationale menée par HABRI et Zoetis, qui met en évidence un lien direct entre le lien homme-animal et les soins vétérinaires cohérents. L’étude, englobant des participants des États-Unis, de France, du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Allemagne, du Japon, du Brésil et de Chine, démontre un phénomène mondial de renforcement des liens émotionnels entre les humains et leurs animaux de compagnie. En fait, un pourcentage impressionnant de 95 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles considéraient leurs animaux de compagnie comme faisant partie de leur famille. Par conséquent, ce lien homme-animal de plus en plus profond favorise de meilleures pratiques de soins préventifs.

Au cours de la prochaine période de prévision, l'application liée au développement de médicaments devrait connaître une croissance substantielle. L'utilisation d'anticorps monoclonaux dans le domaine de la santé animale a ouvert un potentiel important pour répondre à des besoins non satisfaits. À titre d'exemple, en septembre 2021, Boehringer Ingelheim et Invetx ont annoncé un accord de collaboration pour développer des produits biothérapeutiques innovants à base d'anticorps monoclonaux spécifiques à l'espèce ciblant un large éventail d'infections chez les espèces vétérinaires, en se concentrant principalement sur les chiens et les chats. Ce partenariat souligne l'engagement de Boehringer Ingelheim à répondre aux demandes non satisfaites sur le marché en pleine expansion des biotechnologies de la santé animale.

Perspectives régionales

En 2022, l'Amérique du Nord a obtenu la plus grande part des revenus, principalement en raison de ses niveaux élevés de sensibilisation aux animaux et de l'amélioration des infrastructures de soins de santé dans la région. La présence de programmes de soins de santé et un nombre croissant d'initiatives visant à promouvoir la santé animale sont des facteurs qui devraient encore améliorer les perspectives de croissance dans cette zone géographique. En outre, les investissements substantiels dans la recherche et le développement (R&D) en Amérique du Nord sont sur le point de contribuer à l'expansion du marché. Notamment, en octobre 2021, Zoetis Inc. a agrandi son usine de fabrication et de développement à Tullamore, en Irlande, augmentant considérablement sa capacité de production d'anticorps monoclonaux vétérinaires.

D'autre part, le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs clés, notamment le nombre croissant de ménages de la classe moyenne, l'augmentation des revenus disponibles, l'acceptation croissante des animaux de compagnie, l'introduction de nouveaux produits et une forte demande de protéines animales dans la région. En juin 2022, l'Inde a lancé son premier vaccin COVID-19 pour les animaux, Anocovax, ce qui marque une évolution significative sur le marché. En outre, le ministre indien de l'Agriculture a lancé le « kit ELISA CAN-CoV-2 », un kit ELISA indirect spécifique basé sur la protéine de nucléocapside pour la détection d'anticorps contre le SRAS-CoV-2 chez les chiens, indiquant ainsi un engagement à faire progresser les soins de santé animale dans la région.

Développements récents

• En mars 2022, Hester Biosciences Limited a fait son incursion dans le secteur des soins pour animaux de compagnie.
• En août 2021, Elanco a finalisé l'acquisition de Kindred Biosciences.
• En octobre 2021, Embark Veterinary, Inc. a lancé son test ADN adapté aux chiens de race pure. Ce kit fournit des informations exclusives et pratiques sur la santé aux propriétaires de chiens de race pure, facilitant un diagnostic précis, la planification du traitement et une surveillance continue, qui peuvent tous être facilement partagés avec un vétérinaire.

Principaux acteurs du marché

• Zoetis Inc
• BoehringerIngelheim GmbH
• BiogenesisBago SA
• Merck& Co., Inc.
• Virbac SA
• ElancoLLC
• IDEXXLaboratories Inc
• HeskaCorp
• IndianImmunologicals Ltd
• HesterBiosciences Limited