Marché de l'orthopédie canine - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par produit (implants, instruments), par application (TPLO, TTA, remplacement articulaire, traumatisme, autres), par utilisation finale (hôpitaux et cliniques, autres), par région et concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché mondial de l'orthopédie canine était évalué à 229,87 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,75 % jusqu'en 2029. Le marché mondial de l'orthopédie canine est un secteur en évolution rapide, porté par une combinaison de facteurs, notamment les avancées technologiques, l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, la sensibilisation croissante à la santé animale et l'augmentation des troubles orthopédiques chez les chiens. Avec une valeur marchande estimée qui devrait atteindre des milliards de dollars d'ici la fin de la période de prévision, le marché de l'orthopédie canine englobe un large éventail de produits et de services visant à traiter les problèmes musculo-squelettiques chez les chiens. Cela comprend les interventions chirurgicales, les dispositifs implantables tels que les plaques, les vis et les remplacements articulaires, ainsi que les options de traitement non chirurgicales comme la médecine régénérative et les thérapies de réadaptation. Le marché connaît une croissance significative en raison de la prévalence croissante des affections orthopédiques telles que l'arthrose, les lésions des ligaments croisés, la dysplasie de la hanche et la maladie des disques intervertébraux chez les chiens, en particulier chez les animaux de compagnie vieillissants et en surpoids. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus disposés à investir dans des procédures et des traitements orthopédiques avancés pour améliorer la qualité de vie de leurs compagnons canins, ce qui propulse encore davantage l'expansion du marché. Géographiquement, l'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché mondial de l'orthopédie canine, sous l'effet de facteurs tels que les taux élevés de possession d'animaux de compagnie, les politiques de remboursement favorables et la présence d'acteurs clés du marché. Cependant, les économies émergentes d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine connaissent une croissance rapide en raison de l'augmentation des revenus disponibles, de l'urbanisation et d'une attention croissante portée aux soins de santé des animaux de compagnie.

Les progrès des techniques orthopédiques vétérinaires, telles que la chirurgie mini-invasive et la technologie d'impression 3D, révolutionnent les options de traitement et stimulent l'innovation du marché. Les collaborations entre les professionnels vétérinaires, les institutions de recherche et les acteurs de l'industrie favorisent le développement de nouvelles solutions orthopédiques adaptées aux besoins des patients canins. Cependant, des défis tels que les coûts de traitement élevés, les obstacles réglementaires et l'accessibilité limitée aux soins vétérinaires avancés dans certaines régions constituent des contraintes à la croissance du marché. Néanmoins, grâce aux efforts continus de recherche et développement visant à introduire des solutions orthopédiques plus efficaces et plus abordables, le marché mondial de l'orthopédie canine est sur le point de connaître une expansion soutenue dans les années à venir, répondant à la demande croissante de soins spécialisés et améliorant le bien-être général des compagnons canins dans le monde entier.

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante des troubles orthopédiques

La prévalence croissante des troubles orthopédiques chez les chiens est un moteur important de la croissance du marché mondial de l'orthopédie canine. Partout dans le monde, les chiens sont de plus en plus touchés par des troubles musculo-squelettiques tels que l'arthrose, les lésions des ligaments croisés, la dysplasie de la hanche et la maladie du disque intervertébral. Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance, notamment le vieillissement de la population animale, l'obésité, la génétique et les changements de mode de vie.

À mesure que les chiens vieillissent, ils deviennent plus sensibles aux problèmes orthopédiques en raison de l'usure naturelle de leurs articulations et de leurs tissus. Le processus de vieillissement peut entraîner des affections telles que l'arthrose, caractérisée par une inflammation et une dégénérescence des articulations, provoquant des douleurs et une mobilité réduite. Certaines races de chiens sont prédisposées à des affections orthopédiques héréditaires telles que la dysplasie de la hanche, qui aggrave encore la prévalence des troubles musculo-squelettiques.

Les changements de mode de vie et de niveau d'activité contribuent aux troubles orthopédiques chez les chiens. La vie urbaine moderne signifie souvent que les chiens ont moins de possibilités de faire de l'exercice naturel et peuvent être soumis à des blessures de stress répétitives dues à des activités telles que sauter sur et hors des meubles ou participer à des exercices à fort impact. Ces facteurs de style de vie peuvent contribuer au développement de troubles orthopédiques tels que les lésions des ligaments croisés et la discopathie intervertébrale. La prévalence croissante des troubles orthopédiques chez les chiens a des implications importantes sur leur qualité de vie et leur bien-être général. Les propriétaires d'animaux de compagnie étant de plus en plus conscients de l'impact des troubles musculo-squelettiques sur la mobilité et le confort de leurs animaux, ils sont plus enclins à rechercher des soins et des traitements orthopédiques spécialisés. Cette prise de conscience et cette demande croissantes de services orthopédiques vétérinaires stimulent l'expansion du marché mondial de l'orthopédie canine. En réponse à la prévalence croissante des troubles orthopédiques, les professionnels vétérinaires et les acteurs de l'industrie innovent continuellement pour développer des modalités de traitement avancées, des dispositifs implantables et des thérapies de rééducation adaptées aux besoins uniques des patients canins.

Progrès technologiques en orthopédie vétérinaire

Les progrès technologiques en orthopédie vétérinaire jouent un rôle central dans la croissance du marché mondial de l'orthopédie canine. Ces avancées englobent un large éventail de technologies et de techniques innovantes qui améliorent le diagnostic, le traitement et la gestion des troubles musculo-squelettiques chez les chiens. L'une des avancées technologiques les plus importantes en orthopédie vétérinaire est l'intégration de la technologie d'impression 3D. Cette technologie permet la fabrication d'implants, de prothèses et de guides chirurgicaux personnalisés adaptés à l'anatomie spécifique de chaque patient canin. Les implants imprimés en 3D offrent un ajustement et une fonctionnalité supérieurs à ceux des implants traditionnels disponibles dans le commerce, ce qui conduit à de meilleurs résultats chirurgicaux et à une réduction du risque de complications. L'impression 3D permet un prototypage et une itération rapides des conceptions d'implants, facilitant l'innovation dans le développement de dispositifs orthopédiques.

Les techniques de chirurgie mini-invasive (MIS) ont également révolutionné l'orthopédie vétérinaire, permettant la réalisation d'interventions orthopédiques complexes avec des incisions plus petites, un traumatisme tissulaire réduit et des temps de récupération plus rapides. Les techniques MIS comprennent l'arthroscopie, la laparoscopie et les techniques de réparation des fractures mini-invasives, qui offrent de nombreux avantages par rapport aux approches chirurgicales ouvertes traditionnelles, telles qu'une diminution de la douleur postopératoire, des périodes d'hospitalisation plus courtes et de meilleurs résultats esthétiques. L'adoption des techniques MIS stimule la croissance du marché en élargissant la portée des interventions orthopédiques qui peuvent être effectuées sur les patients canins.

Le développement de nouveaux biomatériaux et produits biologiques stimule l'innovation en orthopédie vétérinaire, offrant de nouvelles modalités de traitement pour les troubles musculo-squelettiques chez les chiens. Les biomatériaux tels que les implants bio-absorbables et les échafaudages conçus à partir de tissus favorisent la régénération des tissus et fournissent un soutien structurel pendant le processus de guérison. Les produits biologiques tels que le plasma riche en plaquettes (PRP) et la thérapie par cellules souches exploitent la capacité de régénération du corps pour accélérer la réparation des tissus et réduire l'inflammation, offrant des options thérapeutiques prometteuses pour les affections orthopédiques.

Augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie et de l'humanisation

L'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie et de l'humanisation sont des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché mondial de l'orthopédie canine. Alors que le nombre de propriétaires d'animaux de compagnie dans le monde continue d'augmenter, alimenté par l'évolution démographique, l'urbanisation et l'évolution des attitudes sociétales envers les animaux de compagnie, la demande de soins orthopédiques vétérinaires spécialisés a augmenté. La possession d'animaux de compagnie est devenue de plus en plus répandue dans le monde entier, les chiens étant l'un des animaux de compagnie les plus populaires. Le lien émotionnel entre les humains et leurs compagnons canins a conduit à un changement dans les pratiques de soins aux animaux de compagnie, les propriétaires d'animaux de compagnie accordant la priorité à la santé et au bien-être de leurs animaux. Cette sensibilisation accrue à la santé des animaux de compagnie s'est traduite par une demande croissante de traitements et d'interventions orthopédiques avancés pour traiter les problèmes musculo-squelettiques chez les chiens.

L'humanisation des animaux de compagnie a entraîné un changement de paradigme dans la façon dont les animaux de compagnie sont perçus et traités au sein des ménages. Les chiens ne sont plus seulement des animaux ; ils sont des membres appréciés de la famille, recevant souvent le même niveau de soins et d'attention que les membres de la famille humaine. Cette tendance à l'humanisation a conduit les propriétaires d'animaux de compagnie à être plus disposés à investir dans des traitements médicaux spécialisés, y compris des chirurgies et des thérapies orthopédiques, pour améliorer la qualité de vie de leurs animaux et assurer leur confort et leur mobilité.

Les progrès de la technologie et des techniques orthopédiques vétérinaires ont permis d'offrir une gamme plus large d'options de traitement pour les affections orthopédiques chez les chiens. Des chirurgies mini-invasives et des modalités d'imagerie avancées aux dispositifs implantables innovants et aux thérapies régénératives, les vétérinaires ont désormais accès à une pléthore d'outils et de ressources pour diagnostiquer, traiter et gérer efficacement les troubles orthopédiques chez les patients canins.

Principaux défis du marché

Coûts de traitement élevés

L'un des principaux défis qui entravent le marché mondial de l'orthopédie canine est le coût élevé associé aux traitements et procédures orthopédiques. Les interventions chirurgicales avancées, les dispositifs implantables et les thérapies de rééducation peuvent être coûteux, ce qui constitue des obstacles financiers pour les propriétaires d'animaux de compagnie, en particulier dans les régions où l'accès à des soins vétérinaires abordables est limité. Le coût des soins orthopédiques peut dissuader certains propriétaires d'animaux de compagnie de rechercher les traitements nécessaires pour leurs chiens, ce qui entraîne des retards dans les soins et une aggravation potentielle des troubles musculo-squelettiques.

Obstacles réglementaires

La navigation dans les exigences réglementaires et l'obtention des approbations pour les produits orthopédiques vétérinaires peuvent être un processus complexe et long. Les organismes de réglementation imposent des normes strictes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité des dispositifs et traitements orthopédiques, ce qui peut poser des problèmes aux fabricants qui cherchent à obtenir une autorisation de mise sur le marché. Les retards dans l'approbation réglementaire peuvent entraver l'introduction de solutions orthopédiques innovantes sur le marché, ralentir les avancées technologiques et limiter les options de traitement pour les patients canins.

Accès limité aux soins vétérinaires avancés

L'accès aux soins orthopédiques vétérinaires spécialisés peut être limité dans certaines régions géographiques, en particulier dans les zones rurales ou les pays en développement où l'infrastructure de soins vétérinaires est sous-développée. Les propriétaires d'animaux de compagnie résidant dans ces régions peuvent avoir du mal à accéder à des spécialistes orthopédiques, à des outils de diagnostic avancés et à des installations de traitement spécialisées pour leurs chiens. Cette accessibilité limitée peut entraîner des disparités dans les soins orthopédiques, certains patients canins recevant un traitement sous-optimal ou étant incapables d'accéder aux interventions orthopédiques nécessaires.

Principales tendances du marché

Adoption de la technologie d'impression 3D

L'adoption de la technologie d'impression 3D révolutionne le marché mondial de l'orthopédie canine, offrant une myriade d'avantages qui améliorent les options de traitement et les résultats pour les patients canins. Cette technologie innovante permet la fabrication d'implants, de prothèses et de guides chirurgicaux personnalisés adaptés aux caractéristiques anatomiques uniques de chaque chien. L'un des principaux avantages de l'impression 3D en orthopédie vétérinaire est sa capacité à produire des implants spécifiques au patient qui correspondent parfaitement à la taille et à la forme de l'anatomie du receveur. Les implants traditionnels prêts à l'emploi ne fournissent pas toujours un ajustement idéal, ce qui entraîne des complications potentielles telles que le desserrage, la migration ou l'inconfort de l'implant. Grâce à l'impression 3D, les vétérinaires peuvent créer des implants qui s'adaptent précisément à la morphologie osseuse du patient, garantissant un ajustement et une stabilité optimaux.

L'impression 3D permet la conception et la fabrication de géométries d'implants complexes qui seraient difficiles ou impossibles à produire avec les méthodes de fabrication traditionnelles. Cette flexibilité permet la création d'implants aux caractéristiques complexes adaptées aux besoins spécifiques de chaque patient, telles que des structures poreuses pour l'ostéointégration ou des structures en treillis pour des propriétés biomécaniques améliorées.

En plus des implants, la technologie d'impression 3D est utilisée pour produire des guides chirurgicaux spécifiques au patient qui aident au placement précis des implants lors des procédures orthopédiques. Ces guides sont conçus sur la base de données d'imagerie préopératoires, ce qui permet aux chirurgiens de planifier avec précision l'approche chirurgicale et d'exécuter les procédures avec plus de précision et d'efficacité. En réduisant la variabilité peropératoire et en améliorant la précision chirurgicale, les guides chirurgicaux imprimés en 3D contribuent à de meilleurs résultats chirurgicaux et à des temps de récupération plus rapides pour les patients canins.

La technologie d'impression 3D facilite le prototypage et l'itération rapides des conceptions d'implants, permettant aux vétérinaires d'affiner et d'optimiser rapidement les implants en fonction des commentaires des cas cliniques. Ce processus de conception itératif accélère l'innovation en orthopédie vétérinaire, conduisant au développement de nouveaux matériaux d'implants, de géométries et de fonctionnalités qui améliorent les résultats des patients et élargissent les options de traitement.

Expansion des services vétérinaires spécialisés

L'expansion des services vétérinaires spécialisés joue un rôle essentiel dans la dynamisation du marché mondial de l'orthopédie canine, car elle répond à la demande croissante de soins orthopédiques spécialisés parmi les propriétaires d'animaux de compagnie. Les cabinets vétérinaires du monde entier diversifient leur offre de services pour inclure la chirurgie orthopédique avancée, la thérapie de réadaptation et les diagnostics, élargissant ainsi l'accès aux soins spécialisés pour les patients canins. L'un des principaux moteurs de l'expansion des services vétérinaires spécialisés est la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie à l'importance des soins spécialisés pour la santé orthopédique de leurs animaux. Alors que le nombre d'animaux de compagnie continue d'augmenter à l'échelle mondiale et que les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille, les propriétaires d'animaux recherchent des cabinets vétérinaires qui offrent des services orthopédiques complets pour traiter les problèmes musculo-squelettiques de leurs chiens. Cette demande croissante de soins spécialisés a incité les cliniques et hôpitaux vétérinaires à investir dans des infrastructures, des équipements et une expertise pour répondre aux besoins de leurs clients.

L'intégration de technologies de diagnostic avancées dans les pratiques vétérinaires a facilité la détection et la gestion précoces des affections orthopédiques chez les patients canins. Les modalités de diagnostic telles que la radiographie numérique, la tomodensitométrie (TDM) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) permettent aux vétérinaires d'évaluer avec précision l'anatomie musculosquelettique et d'identifier les anomalies telles que les fractures, les lésions ligamentaires et la dégénérescence articulaire. En proposant des diagnostics avancés, les cabinets vétérinaires peuvent fournir des diagnostics rapides et précis, guider les décisions de traitement appropriées et optimiser les résultats des patients.

En plus des diagnostics, l'expansion des services spécialisés vétérinaires englobe le développement de programmes spécialisés de chirurgie orthopédique et de réadaptation. Les cabinets vétérinaires embauchent des chirurgiens orthopédistes et des thérapeutes en réadaptation certifiés pour fournir des soins spécialisés aux chiens souffrant de problèmes orthopédiques. Ces spécialistes sont formés aux techniques chirurgicales avancées, telles que l'arthroscopie, le remplacement total des articulations et la réparation mini-invasive des fractures, offrant une large gamme d'options de traitement pour traiter les troubles orthopédiques chez les patients canins.

L'intégration de la thérapie de réadaptation dans les soins orthopédiques vétérinaires est devenue de plus en plus courante, car elle joue un rôle crucial dans l'amélioration du rétablissement des patients et l'amélioration des résultats fonctionnels. Les thérapeutes en réadaptation utilisent des modalités telles que les exercices thérapeutiques, l'hydrothérapie et l'électrothérapie pour favoriser la force musculaire, la mobilité articulaire et la fonction physique globale chez les chiens en convalescence après une chirurgie orthopédique ou gérant des affections musculo-squelettiques chroniques.

Informations sur le segment

Informations sur l'application

Sur la base de l'application, le segment TPLO est devenu le segment dominant du marché mondial de l'orthopédie canine en

Informations sur le produit

Sur la base du produit, le segment des implants est devenu le segment dominant du marché mondial de l'orthopédie canine en 2023. Les implants jouent un rôle crucial dans la gestion chirurgicale de diverses affections orthopédiques chez les chiens, notamment les fractures, les blessures ligamentaires et l'instabilité articulaire. Ces affections nécessitent souvent une stabilisation des os ou des articulations affectés pour faciliter une guérison appropriée et restaurer une fonction normale. Les implants tels que les plaques, les vis, les broches et les fils sont utilisés pour fournir un soutien structurel, une fixation et un alignement pendant les chirurgies orthopédiques. Les progrès de la technologie des implants ont conduit au développement d'une large gamme de dispositifs implantables spécialement conçus pour être utilisés dans les procédures orthopédiques canines. Les fabricants innovent en permanence pour améliorer la conception, la composition des matériaux et les propriétés biomécaniques des implants orthopédiques, ce qui permet d'obtenir des implants offrant une meilleure résistance, durabilité et biocompatibilité.

Informations régionales

L'Amérique du Nord est sur le point de rester la région dominante sur le marché mondial de l'orthopédie canine en raison de plusieurs facteurs clés. La région abrite une importante population canine de compagnie, ce qui crée une demande importante et constante de traitements et de produits orthopédiques. De plus, l'adoption de l'assurance pour animaux de compagnie en Amérique du Nord est relativement élevée, ce qui permet aux propriétaires d'animaux de compagnie de se permettre des procédures médicales avancées pour leurs animaux. Cela, à son tour, stimule le marché des solutions orthopédiques de haute qualité. La présence d'acteurs majeurs du marché dans la région renforce encore la domination de l'Amérique du Nord, car ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement, mettant sur le marché des produits innovants. De plus, la sensibilisation et l'inquiétude croissantes des propriétaires d'animaux de compagnie en Amérique du Nord pour la santé de leurs animaux de compagnie entraînent une augmentation des dépenses en soins vétérinaires, y compris en traitements orthopédiques. Selon les données du Banfield Pet Hospital, les affections orthopédiques courantes telles que les problèmes de ligaments/tendons, l'arthrite, les maladies dégénératives des articulations et les troubles de la hanche/du bassin ont un impact significatif sur la population canine, soulignant le besoin de solutions orthopédiques spécialisées. Ces facteurs contribuent collectivement à la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché mondial de l'orthopédie canine, soutenue par une solide infrastructure de services vétérinaires, une technologie médicale avancée et une culture qui donne la priorité au bien-être des animaux de compagnie.

Développement récent

• En août 2022, Vimian Group, une société suédoise de santé animale, a finalisé l'acquisition des actifs de New Generation Devices. Grâce à cette acquisition, Vimian accède à un nouveau segment de clientèle, lui permettant d'en tirer parti pour augmenter ses revenus. New Generation Devices se spécialise dans la fourniture d'une gamme organisée d'implants orthopédiques vétérinaires aux cliniques à travers les États-Unis, avec une attention particulière aux implants pour des conditions telles que les ligaments croisés rompus (TPLO) et les plaques de fracture. De plus, dans le cadre de l'accord, Movora a obtenu une licence exclusive dans le secteur vétérinaire, donnant accès au Citrate-BP, un biomatériau synthétique conçu pour faciliter la régénération des tissus.
• En décembre 2022, Movora de Vimian a réalisé avec succès l'une des premières chirurgies orthopédiques utilisant des implants imprimés en 3D chez des chiens et des chevaux.
• En janvier 2022, Movora Company (US) a étendu sa présence aux États-Unis en ouvrant un nouveau centre de distribution à St. Augustine, en Floride, dédié à la distribution d'implants orthopédiques vétérinaires.

Principaux acteurs du marché

• B. Braun SE
• Movora
• Steris Plc
• Johnson & Johnson Services, Inc.
• Cencora, Inc.
• Arthrex, Inc.
• Orthomed (UK) Ltd
• Veterinary Instrumentation Ltd
• Fusion Implants
• Narang Medical Limited