Marché européen des antibiotiques vétérinaires par type d'animal (porcs, bovins, chèvres, volailles, autres), par classe de médicaments (tétracyclines, pénicilline, sulfamides, macrolides, triméthoprime, lincosamides, polymyxines), par forme posologique (poudres orales, solutions orales, injections), par pays, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché européen des antibiotiques vétérinaires était évalué à 1,05 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 1,39 milliard USD d'ici 2029 avec un TCAC de 4,77 % au cours de la période de prévision. Le marché européen des antibiotiques vétérinaires est déterminé par plusieurs facteurs clés. La sensibilisation croissante à la santé animale alimente la croissance du marché. Les normes réglementaires et les directives renforcées sur le bien-être animal et l'utilisation d'antibiotiques contribuent également à l'expansion du marché. La prévalence des maladies zoonotiques et l'importance croissante accordée aux soins vétérinaires préventifs stimulent encore la demande d'antibiotiques. Les progrès de la médecine vétérinaire et le développement de nouvelles formulations d'antibiotiques soutiennent la progression du marché. La tendance vers des pratiques de gestion intégrées et durables du bétail et la nécessité de lutter contre la résistance aux antibiotiques façonnent la dynamique du marché. Dans l'ensemble, une combinaison de facteurs réglementaires, sanitaires et technologiques stimule collectivement la croissance du marché européen des antibiotiques vétérinaires en Europe.

Principaux facteurs moteurs du marché

Sensibilisation croissante à la santé et au bien-être des animaux

La sensibilisation croissante à la santé et au bien-être des animaux a considérablement influencé le marché européen des antibiotiques vétérinaires. Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de la qualité et de la sécurité de leurs aliments, y compris de la viande et d'autres produits d'origine animale, l'accent est mis sur le fait de garantir que les animaux sont traités avec les normes de soins et d'attention médicale les plus élevées. Ce changement d'attitude des consommateurs a conduit à une demande accrue d'antibiotiques vétérinaires efficaces, qui sont essentiels pour gérer et prévenir les maladies du bétail. En préservant la santé et la productivité des animaux, ces antibiotiques contribuent à garantir que l'approvisionnement alimentaire reste sûr et de haute qualité.

L'impulsion sociétale en faveur d'un traitement plus humain des animaux a également incité à la mise en œuvre de réglementations et de normes plus strictes concernant le bien-être animal. Ces réglementations incluent souvent des exigences en matière de contrôles de santé réguliers et de traitement rapide des maladies, ce qui entraîne un besoin de soins vétérinaires et d'antibiotiques fiables. Les propriétaires d'animaux et les entreprises agricoles accordant la priorité au bien-être de leurs animaux, il existe un recours croissant aux antibiotiques vétérinaires pour répondre à ces normes élevées. Cette importance croissante accordée au bien-être animal, associée aux pressions réglementaires, soutient l'expansion continue du marché européen des antibiotiques vétérinaires, reflétant une tendance plus large vers l'amélioration de la santé animale et des pratiques éthiques dans l'agriculture.

Normes et lignes directrices réglementaires

Des normes et lignes directrices réglementaires renforcées liées à la santé animale et à l'utilisation d'antibiotiques sont fondamentales pour façonner le marché européen des antibiotiques vétérinaires. En Europe, le cadre réglementaire régissant les antibiotiques vétérinaires est à la fois complet et rigoureux, supervisé par des organismes tels que l'Agence européenne des médicaments (EMA) et diverses autorités nationales. Ces réglementations visent à garantir que les antibiotiques sont utilisés de manière responsable et efficace en médecine vétérinaire, en répondant à un éventail de préoccupations allant du bien-être animal à la santé publique.

L'un des principaux objectifs de ces normes réglementaires est de lutter contre la résistance aux antibiotiques, une préoccupation mondiale croissante. La résistance aux antibiotiques se produit lorsque les bactéries développent des mécanismes pour résister aux effets de médicaments qui traitaient autrefois avec succès les infections. En médecine vétérinaire, cela peut résulter d'une surutilisation ou d'une mauvaise utilisation des antibiotiques, ce qui peut entraîner des échecs de traitement et des risques accrus pour la santé animale et humaine. Pour atténuer ce risque, la réglementation européenne met l'accent sur l'utilisation prudente des antibiotiques, qui comprend des lignes directrices pour une prescription, un dosage et une durée de traitement appropriés. En établissant ces normes, les organismes de réglementation visent à minimiser l'émergence de souches résistantes et à garantir que les antibiotiques restent efficaces pour une utilisation future. La mise en œuvre de lignes directrices strictes stimule également la demande d'antibiotiques conformes aux nouvelles normes et pratiques. Les fabricants d'antibiotiques vétérinaires doivent s'assurer que leurs produits répondent à ces exigences réglementaires, ce qui implique souvent des tests rigoureux et des processus de certification. Cette conformité permet non seulement de maintenir l'efficacité des antibiotiques, mais aussi de renforcer la confiance entre les vétérinaires et les éleveurs de bétail qui comptent sur ces médicaments pour la santé animale. À mesure que la réglementation évolue, le marché fait preuve d'une volonté continue d'innovation et d'adaptation, ce qui incite les sociétés pharmaceutiques à développer de nouvelles formulations et options de traitement conformes aux normes mises à jour.

Prévalence des maladies zoonotiques

Selon le « Rapport 2022 sur les zoonoses de l'Union européenne sur le principe « Une seule santé », le rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies détaille les résultats du suivi et de la surveillance des zoonoses menés en 2022 dans 27 États membres, au Royaume-Uni (Irlande du Nord) et dans 11 États non membres. Il comprend des statistiques clés sur les zoonoses et les agents zoonotiques affectant les humains, les aliments, les animaux et les aliments pour animaux, avec des comparaisons historiques. En 2022, la campylobactériose et la salmonellose ont été les zoonoses les plus fréquemment signalées chez l'homme, se classant respectivement au premier et au deuxième rang. L'incidence de la campylobactériose et de la salmonellose est restée cohérente avec les niveaux signalés en 2021.

La menace des maladies zoonotiques souligne la nécessité d'interventions vétérinaires robustes, y compris l'utilisation d'antibiotiques. Dans la pratique vétérinaire, les antibiotiques sont essentiels pour traiter les infections bactériennes chez les animaux, réduisant ainsi le risque de propagation de ces infections à l'homme. Par exemple, Salmonella et E. coli, des agents pathogènes zoonotiques courants, peuvent provoquer des maladies graves chez l'homme, allant de troubles gastro-intestinaux à des infections systémiques plus graves. En traitant et en contrôlant efficacement ces infections chez le bétail, les vétérinaires contribuent à prévenir les épidémies qui pourraient avoir des implications plus larges pour la santé publique. À mesure que la sensibilisation aux risques de maladies zoonotiques augmente, la demande de mesures préventives et thérapeutiques pour gérer ces menaces au sein des populations animales augmente également. Cette prise de conscience croissante a conduit à une vigilance accrue et à des mesures proactives dans les soins vétérinaires, en mettant l'accent sur la prévention des maladies par la vaccination, l'amélioration des pratiques d'hygiène et l'utilisation judicieuse des antibiotiques. Les antibiotiques vétérinaires sont des outils essentiels dans cet effort, car ils aident à contrôler les infections bactériennes et à prévenir leur propagation. Le besoin de ces antibiotiques est devenu plus prononcé à mesure que la reconnaissance des risques zoonotiques s'est accrue, ce qui a stimulé le marché de ces produits.

Nécessité de lutter contre la résistance aux antibiotiques

La lutte contre la résistance aux antibiotiques est un moteur crucial et de plus en plus important du marché européen des antibiotiques vétérinaires. L'augmentation des bactéries résistantes aux antibiotiques représente un défi formidable, qui a un impact à la fois sur la santé animale et humaine. La résistance aux antibiotiques se produit lorsque les bactéries développent des mécanismes pour échapper aux effets des antibiotiques, rendant les infections auparavant traitables plus difficiles à gérer. Ce phénomène constitue une menace sérieuse pour la santé publique, car les infections résistantes peuvent se propager des animaux aux humains par contact direct, par des aliments contaminés ou par des voies environnementales.

La prévalence croissante des bactéries résistantes aux antibiotiques a stimulé un effort concerté pour développer et utiliser des antibiotiques qui restent efficaces contre ces souches résistantes. Les sociétés pharmaceutiques et les instituts de recherche se concentrent sur la découverte et la production de nouveaux antibiotiques capables de cibler plus efficacement les bactéries résistantes. Cela comprend le développement de nouveaux médicaments avec des mécanismes d'action uniques, ainsi que l'amélioration des antibiotiques existants pour surmonter la résistance. L'effort d'innovation dans ce domaine est crucial, car il vise à garantir que la médecine vétérinaire continue de disposer d'outils efficaces pour gérer les infections et prévenir les épidémies. La recherche de thérapies et de stratégies alternatives pour lutter contre la résistance aux antibiotiques est également un moteur important de la dynamique du marché. En réponse à la menace croissante de la résistance, l'accent est de plus en plus mis sur l'exploration de traitements et de stratégies de gestion alternatifs. Cela comprend le développement de vaccins, qui peuvent prévenir les infections et réduire le besoin d'antibiotiques, et l'utilisation de probiotiques ou d'autres interventions non antibiotiques pour maintenir la santé animale. Les progrès des technologies de diagnostic permettent une identification plus précise des agents pathogènes et de leurs profils de résistance, ce qui permet des traitements ciblés qui minimisent l'utilisation d'antibiotiques à large spectre.

Principaux défis du marché

Résistance aux antibiotiques

La résistance aux antibiotiques est un défi important et croissant pour le marché européen des antibiotiques vétérinaires. L'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques représente une menace sérieuse pour la santé animale et humaine, compliquant le traitement des infections chez le bétail et ayant potentiellement un impact sur la sécurité alimentaire. La surutilisation et la mauvaise utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire contribuent au développement de la résistance, car les bactéries évoluent pour survivre à l'exposition à ces médicaments. Cette résistance peut résulter de pratiques de prescription inappropriées, telles que l'utilisation d'antibiotiques pour des infections virales où ils sont inefficaces, ou d'un dosage inadéquat. L'Union européenne a mis en place des réglementations strictes pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, notamment des restrictions sur l'utilisation des antibiotiques pour favoriser la croissance et la promotion d'une utilisation responsable. Cependant, la gestion de la résistance nécessite une approche multidimensionnelle, notamment une surveillance renforcée, des programmes de gestion et la recherche de traitements alternatifs. Le défi consiste à équilibrer la gestion efficace des maladies avec la minimisation du risque de résistance, tout en adhérant à des exigences réglementaires en constante évolution. Les professionnels vétérinaires doivent naviguer dans ces complexités tout en s'assurant que les antibiotiques restent efficaces pour les traitements critiques, ce qui peut avoir un impact sur la dynamique du marché et stimuler la demande de nouvelles solutions thérapeutiques.

Conformité et application de la réglementation

Le respect des normes réglementaires est un défi majeur pour le marché européen des antibiotiques vétérinaires. Le paysage réglementaire en Europe est caractérisé par des directives strictes régissant l'utilisation, la prescription et la vente d'antibiotiques vétérinaires. Les réglementations sont appliquées par divers organismes, dont l'Agence européenne des médicaments (EMA) et les autorités nationales, qui imposent des tests rigoureux, des processus d'approbation et une surveillance pour garantir la sécurité et l'efficacité des médicaments. Ces réglementations visent à préserver la santé animale et à atténuer le risque de résistance aux antibiotiques. Cependant, la complexité et la variabilité des exigences réglementaires d'un pays à l'autre peuvent créer des défis pour les fabricants et les vétérinaires. La navigation dans ces réglementations nécessite des ressources et une expertise importantes, et le non-respect peut entraîner des conséquences juridiques, des retards d'entrée sur le marché et des sanctions financières. L'évolution des réglementations et les mises à jour fréquentes nécessitent une adaptation et un investissement continus dans les stratégies de conformité. Les cabinets vétérinaires doivent se tenir au courant des changements réglementaires et garantir le respect, ce qui peut nécessiter beaucoup de ressources et avoir un impact sur l'efficacité opérationnelle. Le défi de maintenir la conformité tout en faisant face aux changements réglementaires est un facteur clé qui influence le marché européen des antibiotiques vétérinaires.

Pressions économiques et gestion des coûts

Les pressions économiques et la gestion des coûts représentent un défi important pour le marché européen des antibiotiques vétérinaires. Le coût des antibiotiques vétérinaires, ainsi que les dépenses associées au diagnostic et au traitement, peuvent représenter un fardeau financier pour les éleveurs de bétail et les cabinets vétérinaires. Des facteurs tels que le coût des matières premières, de la fabrication et de la recherche et développement contribuent au prix global des antibiotiques. Les fluctuations des marchés agricoles, les changements dans les prix des matières premières et les ralentissements économiques peuvent avoir un impact sur l'accessibilité des soins vétérinaires et des antibiotiques. Les éleveurs de bétail sont souvent confrontés au défi d'équilibrer les contraintes de coûts avec la nécessité de maintenir la santé et la productivité des animaux. Cette pression économique peut entraîner des difficultés d'accès et d'investissement dans des antibiotiques de haute qualité, ce qui peut affecter les résultats du traitement. La gestion des coûts est influencée par la nécessité d'investir en permanence dans la recherche et le développement pour produire de nouveaux antibiotiques et relever les nouveaux défis sanitaires. L'interaction des facteurs économiques et des défis de gestion des coûts façonne la dynamique du marché européen des antibiotiques vétérinaires, affectant à la fois l'offre et la demande.

Principales tendances du marché

Progrès en médecine vétérinaire

Gestion intégrée et durable du bétail

Depuis janvier 2024, tous les États membres de l'Union européenne (UE) et de l'Espace économique européen (EEE) sont tenus de soumettre chaque année des données à la plateforme de vente et d'utilisation des antimicrobiens (ASU). Ce mandat, lancé dans le cadre du règlement sur les médicaments vétérinaires (règlement (UE) 2019/6), fait partie d'une stratégie plus large de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Auparavant, la collecte de données sur les ventes et l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux était essentielle pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Le projet de surveillance européenne de la consommation d'antimicrobiens vétérinaires (ESVAC), qui a fonctionné de 2009 à 2023, était une initiative volontaire de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de divers pays européens. Il a surveillé les ventes d'antimicrobiens vétérinaires dans toute l'Europe et a jeté les bases de la plateforme ASU. Cette plateforme exige désormais que tous les États membres communiquent des données sur les ventes et l'utilisation d'antimicrobiens vétérinaires chez les animaux dans un format standardisé, améliorant ainsi la collecte et l'intégration des données dans un système complet.

Au cœur de la gestion intégrée et durable du bétail se trouve une forte emphase sur la prévention des maladies et la biosécurité. Des stratégies efficaces de prévention des maladies, telles que des vaccinations régulières, une nutrition adéquate et une gestion environnementale, sont essentielles pour maintenir la santé animale et réduire le besoin d'antibiotiques. Les mesures de biosécurité, notamment l’accès contrôlé aux zones d’élevage et des pratiques d’hygiène strictes, contribuent à prévenir l’introduction et la propagation de maladies infectieuses. Dans ce contexte, les antibiotiques jouent un rôle essentiel dans la gestion et le traitement des infections qui surviennent, garantissant ainsi la santé et la productivité des animaux. L'intégration de ces pratiques à une utilisation prudente des antibiotiques soutient l'objectif de maintenir des normes de santé élevées tout en réduisant la dépendance aux antibiotiques.

Informations sectorielles

Type d'animal

Sur la base du type d'animal, la volaille se distingue comme le secteur dominant en raison de plusieurs facteurs convaincants. L'échelle de production de volaille en Europe est immense, l'UE étant l'un des plus grands producteurs mondiaux de viande de volaille. Cette production extensive nécessite une forte demande d'antibiotiques vétérinaires pour gérer et prévenir les maladies qui peuvent rapidement affecter de grands troupeaux. L'élevage de volailles implique souvent des conditions de haute densité où des maladies telles que Salmonella, E. coli et diverses infections respiratoires peuvent se propager rapidement, entraînant des pertes économiques importantes si elles ne sont pas contrôlées efficacement. Ce risque élevé de maladie entraîne une demande substantielle d'antibiotiques pour assurer la santé et la productivité des volailles. L'environnement réglementaire européen, qui vise à réduire l'utilisation d'antibiotiques et à lutter contre la résistance, a conduit à mettre l'accent sur une utilisation responsable et ciblée des antibiotiques. Malgré ces réglementations strictes, le besoin d'antibiotiques efficaces reste crucial dans l'aviculture en raison des défis permanents dans la gestion de la santé des volailles. La forte demande des consommateurs pour la viande de volaille, motivée par son prix abordable et sa polyvalence, renforce encore davantage la nécessité de pratiques efficaces de gestion de la santé, y compris l'utilisation d'antibiotiques vétérinaires. Des investissements importants dans la recherche et l'innovation au sein du secteur de la volaille introduisent continuellement de nouvelles formulations d'antibiotiques et des traitements alternatifs, répondant aux nouveaux défis sanitaires et améliorant l'efficacité de la gestion des maladies. Dans l'ensemble, la combinaison de la production à grande échelle, des défis sanitaires spécifiques, des pressions réglementaires, de la demande des consommateurs et de l'innovation continue souligne la domination de la volaille sur le marché européen des antibiotiques vétérinaires.

Informations sur la classe de médicaments

Sur la base de la classe de médicaments, les tétracyclines sont la classe dominante d'antibiotiques. Les tétracyclines occupent une position importante en raison de leur activité à large spectre, ce qui les rend très efficaces contre un large éventail d'agents pathogènes bactériens couramment rencontrés en médecine vétérinaire. Leur utilisation intensive est motivée par leur efficacité dans le traitement de diverses infections du bétail et de la volaille, notamment les maladies respiratoires, les infections gastro-intestinales et les infections cutanées. La polyvalence des tétracyclines leur permet de traiter de multiples types d'infections bactériennes, ce qui est essentiel pour gérer la santé de grandes populations d'animaux dans divers environnements agricoles. L'un des facteurs clés contribuant à la prédominance des tétracyclines est leur nature à large spectre, leur permettant de cibler à la fois les bactéries Gram-positives et Gram-négatives. Cette large couverture les rend particulièrement utiles dans les milieux vétérinaires où les infections peuvent être causées par une variété d'espèces bactériennes. Les tétracyclines sont utilisées depuis plusieurs décennies, ce qui a conduit à une compréhension bien établie de leurs profils d'efficacité et de sécurité dans les applications vétérinaires.

Un autre facteur contributif est l'aspect économique des tétracyclines. Elles sont généralement rentables par rapport à certaines autres classes d'antibiotiques, ce qui est une considération importante pour les éleveurs de bétail qui doivent gérer de grands troupeaux ou cheptels de manière économique. Cette rentabilité, combinée à leur activité à large spectre, fait des tétracyclines un choix privilégié dans de nombreuses pratiques vétérinaires. Les tétracyclines sont également utilisées dans des contextes thérapeutiques et prophylactiques. En usage thérapeutique, ils sont prescrits pour traiter les infections existantes, tandis qu'en usage prophylactique, ils aident à prévenir les infections dans les situations à haut risque ou lors d'épidémies. Cette double application renforce encore leur demande en médecine vétérinaire.

Informations sur le pays

L'Allemagne se distingue comme l'acteur dominant sur le marché européen des antibiotiques vétérinaires. Le leadership de l'Allemagne dans ce secteur est motivé par plusieurs facteurs clés, notamment son importante production animale, sa solide infrastructure vétérinaire et son cadre réglementaire solide. L'Allemagne est l'un des plus grands producteurs agricoles d'Europe, avec de vastes exploitations d'élevage comprenant des bovins, des porcs, de la volaille et d'autres animaux. Cette production à grande échelle crée une demande substantielle d'antibiotiques vétérinaires pour gérer et prévenir les maladies chez un grand nombre d'animaux. Le secteur agricole bien développé du pays nécessite des soins vétérinaires avancés et une gestion efficace des maladies, ce qui contribue à la forte consommation d'antibiotiques.

Évolution récente

• En mai 2024, le Defra a dévoilé une nouvelle stratégie quinquennale pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), un défi mondial qui rend les infections difficiles ou impossibles à traiter, affectant à la fois les humains et les animaux. Le plan d'action national mis à jour se concentrera sur la réduction de l'utilisation des antimicrobiens - englobant les antibiotiques, les antifongiques et les antiviraux - chez les humains et les animaux, et sur l'amélioration de la surveillance pour détecter les infections résistantes aux médicaments avant qu'elles ne se généralisent. Ce plan s'appuiera sur les progrès réalisés dans le cadre de la vision sur 20 ans du Royaume-Uni en matière de gestion de la résistance aux antimicrobiens, qui vise à contenir, contrôler et atténuer le problème afin de préserver la santé publique.
• En mai 2024, la coentreprise estono-néerlandaise PharmaPark a officiellement inauguré l'une des plus grandes installations de fabrication de médicaments vétérinaires d'Europe à Tallinn. Cet investissement de 54,61 millions USD est principalement axé sur la production de biens destinés aux marchés d'exportation.
• En septembre 2023, les autorités sanitaires françaises ont mis en œuvre des mesures de confinement et d'hygiène - connues sous le nom de « mise à l'abri » et de « biosécurité » - dans les élevages de volailles pour se protéger contre la transmission de la grippe aviaire par les oiseaux sauvages. Selon un rapport de l'Assemblée nationale française, ces mesures ont particulièrement affecté les petits élevages de volailles en liberté. En revanche, les exploitations industrielles à grande échelle étaient mieux équipées pour absorber les coûts associés et intégrer plus efficacement les nouvelles exigences.

Principaux acteurs du marché

• MerckSharp & Dohme Ges.mbH
• CevaSanté Animale
• VetoquinolS A
• ZoetisItalia Srl
• BoehringerIngelheim International GmbH< o>
• VirbacS.A.
• LaboratoriosCalier, SA
• BimedaHoldings Limited
• ProdivetPharmaceuticals SA/NV
• NorbrookLaboratories Limited

• Poudres orales< o>
• Oral Solutions
• Injections