Marché des soins oculaires vétérinaires aux États-Unis par type (produits de soins oculaires, services de soins oculaires), par indication (troubles de la surface oculaire, glaucome, cataracte, maladies infectieuses, autres indications), par application (chien, chat, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Marché des soins oculaires vétérinaires aux États-Unis w

Les progrès technologiques ont encore propulsé la croissance du marché. L'intégration d'outils de diagnostic de pointe, tels que des techniques d'imagerie avancées et des modalités de traitement innovantes, a amélioré la précision des diagnostics et l'efficacité des traitements. Cela a conduit à une meilleure gestion des maladies oculaires chroniques et à de meilleurs résultats pour les animaux de compagnie. La disponibilité croissante de services d'ophtalmologie vétérinaire spécialisés et la sensibilisation accrue des propriétaires d'animaux de compagnie à l'importance de contrôles oculaires réguliers contribuent à l'expansion du marché. Le marché est également soutenu par une augmentation de la couverture d'assurance pour animaux de compagnie, ce qui rend les services de soins oculaires plus accessibles à un segment plus large de propriétaires d'animaux de compagnie. Les cliniques et hôpitaux vétérinaires investissent de plus en plus dans des équipements ophtalmologiques de pointe et dans des formations pour améliorer leur offre de services.

Principaux moteurs du marché

Augmentation du nombre d'animaux de compagnie et des dépenses consacrées aux soins des animaux de compagnie

Selon les statistiques du Pet Ownership and Demographic Sourcebook 2022 de l'AVMA, le nombre total d'animaux gardés comme compagnons comprend 44,6 % de chiens, 26 % de chats, 2,5 % d'oiseaux et 0,2 % de chevaux.

L'humanisation des animaux de compagnie a joué un rôle central dans la croissance de ce marché. Les propriétaires d'animaux de compagnie traitent désormais leurs animaux comme des membres de la famille, ce qui entraîne une augmentation des dépenses en services de santé haut de gamme. Cette tendance est évidente dans la croissance des ventes de produits de soins oculaires spécialisés, tels que les gouttes ophtalmiques, les pommades et les suppléments, qui sont conçus pour maintenir et améliorer la santé oculaire des animaux de compagnie. Les progrès de la technologie médicale vétérinaire ont permis aux vétérinaires de proposer des outils de diagnostic et des traitements plus sophistiqués pour les affections oculaires, alimentant ainsi la croissance du marché.

En réponse à la demande croissante, de nombreuses cliniques et hôpitaux vétérinaires élargissent leur offre pour inclure des services complets de soins oculaires. Ces services englobent tout, des examens oculaires de routine aux interventions chirurgicales avancées, permettant aux vétérinaires de traiter un large éventail d'affections oculaires chez les animaux de compagnie. En conséquence, la disponibilité des services de soins oculaires spécialisés augmente, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.

Progrès dans les diagnostics et traitements ophtalmiques vétérinaires

Selon l'American Veterinary Medical Association (AVMA), le nombre total de spécialistes vétérinaires aux États-Unis au 31 décembre 2023 s'élève à 974. Ce chiffre représente le nombre cumulé de vétérinaires qui ont obtenu une spécialisation dans divers domaines de la médecine vétérinaire.

Outre les outils de diagnostic, des avancées significatives ont été réalisées dans les techniques chirurgicales de traitement des affections oculaires chez les animaux. Par exemple, la phacoémulsification, une procédure chirurgicale mini-invasive pour l'ablation de la cataracte, a gagné en popularité dans les cabinets vétérinaires. Cette technique permet des temps de récupération plus rapides et de meilleurs résultats pour les animaux subissant une chirurgie de la cataracte. Le développement de lentilles intraoculaires (LIO) spécialement conçues pour les animaux a amélioré le taux de réussite des opérations de la cataracte, rétablissant la vue des animaux atteints de cataracte.

L'introduction de nouveaux produits pharmaceutiques pour le traitement des affections oculaires chez les animaux a également contribué à la croissance du marché. Des gouttes, des pommades et des médicaments spécifiques aux animaux ont été développés pour traiter toute une série de problèmes oculaires, des infections aux inflammations. Ces médicaments sont formulés pour répondre aux besoins uniques des animaux, garantissant leur sécurité et leur efficacité. En conséquence, les vétérinaires ont désormais accès à une gamme plus large d'options de traitement, ce qui leur permet de fournir des soins plus personnalisés et plus efficaces à leurs patients. La recherche et le développement en cours dans le domaine de l'ophtalmologie vétérinaire continuent de stimuler l'innovation. Les scientifiques et les chercheurs explorent de nouvelles thérapies, notamment la thérapie génique et les traitements par cellules souches, pour traiter les affections oculaires génétiques et dégénératives chez les animaux. Ces traitements de pointe ont le potentiel de révolutionner le domaine et d'offrir un nouvel espoir aux animaux souffrant de maladies oculaires chroniques.

Prise de conscience croissante des spécialisations en ophtalmologie vétérinaire

La prise de conscience croissante de l'ophtalmologie vétérinaire en tant que domaine spécialisé de la médecine vétérinaire est un moteur important du marché des soins oculaires vétérinaires aux États-Unis. À mesure que les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus informés de l'importance de la santé oculaire des animaux, la demande de soins spécialisés fournis par des ophtalmologistes vétérinaires augmente. L'ophtalmologie vétérinaire est un domaine de niche qui nécessite une formation et une expertise spécialisées. Les ophtalmologistes vétérinaires sont dotés des connaissances et des compétences nécessaires pour diagnostiquer et traiter un large éventail d'affections oculaires chez les animaux, des problèmes courants comme la conjonctivite aux affections plus complexes comme le glaucome et les troubles rétiniens. La reconnaissance de cette spécialisation a entraîné une augmentation des références des vétérinaires généralistes aux spécialistes en ophtalmologie, ce qui a encore accru la demande de services de soins oculaires spécialisés.

Les campagnes d'information et les efforts de sensibilisation des organisations vétérinaires ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation à l'importance de l'ophtalmologie vétérinaire. Ces initiatives visent à informer les propriétaires d'animaux de compagnie des signes et symptômes des affections oculaires chez les animaux et de la nécessité d'une intervention rapide. En conséquence, les propriétaires d'animaux de compagnie deviennent plus proactifs dans la recherche de soins spécialisés pour la santé oculaire de leurs animaux, ce qui entraîne une augmentation du nombre de visites chez le vétérinaire pour des problèmes oculaires. L'essor des médias sociaux et des plateformes en ligne a contribué à la diffusion d'informations sur l'ophtalmologie vétérinaire. Les propriétaires d'animaux de compagnie ont désormais accès à une multitude de ressources, notamment des articles, des vidéos et des témoignages, qui mettent en évidence les avantages des soins oculaires spécialisés pour les animaux. Cette visibilité accrue a contribué à démystifier l'ophtalmologie vétérinaire et à encourager les propriétaires d'animaux de compagnie à rechercher ces services pour leurs animaux.

La reconnaissance croissante de l'ophtalmologie vétérinaire a également conduit à une expansion des programmes de formation et des opportunités éducatives pour les vétérinaires. De plus en plus d'écoles vétérinaires et de programmes de formation continue proposent une formation spécialisée en ophtalmologie, permettant aux vétérinaires généralistes d'améliorer leurs compétences dans ce domaine. Cela, à son tour, augmente la disponibilité des services d'ophtalmologie vétérinaire à travers le pays, rendant les soins spécialisés plus accessibles aux propriétaires d'animaux de compagnie.

Principaux défis du marché

Accès limité aux ophtalmologistes vétérinaires

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché américain des soins oculaires vétérinaires est l'accès limité aux ophtalmologistes vétérinaires. Alors que la demande de services de soins oculaires spécialisés pour les animaux de compagnie augmente, l’offre d’ophtalmologues vétérinaires qualifiés n’a pas suivi le rythme. Cela crée un goulot d’étranglement dans la prestation de traitements oculaires avancés. Les ophtalmologues vétérinaires nécessitent une formation et une certification approfondies, ce qui conduit à un bassin relativement restreint de spécialistes par rapport aux besoins croissants. Dans de nombreuses régions, en particulier les zones rurales ou mal desservies, les propriétaires d’animaux de compagnie et les vétérinaires généralistes n’ont pas accès à ces spécialistes, ce qui entraîne des retards ou des traitements inadéquats pour les affections oculaires graves. La pénurie de spécialistes signifie souvent que les propriétaires d’animaux doivent parcourir de longues distances ou faire face à des délais d’attente prolongés pour les rendez-vous, ce qui peut entraîner une aggravation de l’état de santé qui aurait pu être évitée grâce à une intervention plus précoce. La forte demande et l’offre limitée peuvent faire grimper le coût des services, rendant les soins spécialisés moins accessibles pour de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie. Pour relever ce défi, il faudra déployer des efforts concertés pour encourager davantage de vétérinaires à se lancer dans l'ophtalmologie, ainsi que pour explorer des solutions innovantes comme la télémédecine et les cliniques mobiles afin de combler le manque de soins.

Coût élevé des soins oculaires vétérinaires

Le coût élevé des soins oculaires vétérinaires est un autre défi important sur le marché. Les diagnostics avancés, les interventions chirurgicales et les traitements spécialisés pour les affections oculaires peuvent être extrêmement coûteux pour de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie. Cet obstacle financier empêche souvent les animaux de compagnie de recevoir les soins nécessaires, ce qui entraîne des affections non traitées qui peuvent se détériorer avec le temps. Les chirurgies oculaires vétérinaires, telles que l'ablation de la cataracte ou les greffes de cornée, peuvent coûter des milliers de dollars, et même les diagnostics de routine comme les examens à la lampe à fente et l'imagerie avancée peuvent mettre à rude épreuve le budget d'un propriétaire d'animal de compagnie. L'absence de couverture d'assurance généralisée pour animaux de compagnie aggrave ce problème, car de nombreux propriétaires d'animaux doivent payer de leur poche ces services. Bien que certains régimes d'assurance pour animaux de compagnie couvrent les soins oculaires, la couverture est souvent limitée et les franchises ou co-paiements élevés peuvent toujours constituer un fardeau. Les coûts associés aux technologies de pointe et à la formation spécialisée requise pour les ophtalmologistes vétérinaires contribuent aux dépenses globales. Le défi consiste à trouver des moyens de rendre ces services plus abordables sans compromettre la qualité, éventuellement en élargissant la couverture d'assurance, en offrant des options de financement ou en développant des alternatives de traitement rentables.

Obstacles à l'adoption technologique

Les avancées technologiques ont révolutionné les soins oculaires vétérinaires, mais l'adoption de ces technologies présente un défi de taille. De nombreuses cliniques vétérinaires, en particulier les petites cliniques, ont du mal à faire face aux coûts et aux complexités de la mise en œuvre des derniers outils de diagnostic et de chirurgie. Des équipements tels que l'échographie oculaire, les systèmes de chirurgie laser avancés et les appareils d'imagerie numérique nécessitent des investissements substantiels, non seulement en termes d'achat d'équipement, mais aussi de formation du personnel à leur utilisation efficace. Les cabinets plus petits ou indépendants peuvent trouver ces coûts prohibitifs, limitant leur capacité à offrir des soins de pointe. Le rythme rapide des changements technologiques peut rendre difficile pour les vétérinaires de se tenir au courant des derniers développements, ce qui crée un écart entre ce qui est possible et ce que l'on trouve pratiquement dans les milieux vétérinaires quotidiens. L'adoption de nouvelles technologies peut être réticente en raison de préoccupations concernant leur fiabilité, la courbe d'apprentissage abrupte ou la perturbation des flux de travail établis. Surmonter ces obstacles nécessitera des efforts pour rendre les technologies avancées plus accessibles et abordables, ainsi qu'une formation et un soutien continus pour les professionnels vétérinaires.

Principales tendances du marché

Incidence croissante des troubles oculaires chez les animaux de compagnie

L'incidence croissante des troubles oculaires chez les animaux de compagnie est un moteur important du marché des soins oculaires vétérinaires aux États-Unis. À mesure que les animaux de compagnie vieillissent, ils deviennent plus sensibles à diverses affections oculaires, telles que la cataracte, le glaucome et les maladies rétiniennes. Ces affections peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'un animal de compagnie si elles ne sont pas traitées, entraînant une perte de vision et d'autres complications. Le vieillissement de la population d'animaux de compagnie est un facteur clé contribuant à l'augmentation des troubles oculaires. Les progrès de la médecine vétérinaire et l'amélioration des soins aux animaux de compagnie ont prolongé la durée de vie des animaux de compagnie, ce qui a entraîné une augmentation de la population d'animaux de compagnie âgés. À mesure que ces animaux de compagnie vieillissent, ils sont plus susceptibles de développer des affections oculaires liées à l'âge qui nécessitent des soins spécialisés. Cela a entraîné une augmentation de la demande de services d'ophtalmologie vétérinaire, car les propriétaires d'animaux cherchent à résoudre ces problèmes et à maintenir la santé oculaire de leurs animaux.

Outre les conditions liées à l'âge, on prend de plus en plus conscience des prédispositions génétiques aux troubles oculaires chez certaines races de chiens et de chats. Les races telles que les Cockers Spaniels, les Shih Tzus et les chats persans sont connues pour être plus sujettes à des affections oculaires spécifiques, ce qui incite les éleveurs et les propriétaires d'animaux de compagnie à être vigilants dans la surveillance et la gestion de ces problèmes. En conséquence, il existe une demande accrue de dépistages oculaires de routine et de soins préventifs, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché des soins oculaires vétérinaires.

Les facteurs environnementaux et les changements de mode de vie ont également contribué à l'augmentation des troubles oculaires chez les animaux de compagnie. Par exemple, une exposition accrue aux rayons ultraviolets (UV), à la pollution et aux allergènes peut aggraver les affections oculaires chez les animaux. La prévalence de l'obésité chez les animaux de compagnie a été liée à un risque plus élevé de développer certaines affections oculaires, telles que les cataractes liées au diabète. Ces facteurs soulignent la nécessité de services complets de soins oculaires qui abordent à la fois les aspects préventifs et thérapeutiques de la santé oculaire des animaux de compagnie.

Élargissement de la couverture d'assurance pour animaux de compagnie pour les soins oculaires vétérinaires

L'élargissement de la couverture d'assurance pour animaux de compagnie pour inclure les services de soins oculaires vétérinaires a été un moteur crucial du marché des soins oculaires vétérinaires aux États-Unis. Alors que le coût des soins vétérinaires continue d'augmenter, les propriétaires d'animaux de compagnie se tournent de plus en plus vers l'assurance pour animaux de compagnie pour les aider à couvrir les dépenses associées aux besoins de santé de leurs animaux, y compris les soins oculaires spécialisés. Les régimes d'assurance pour animaux de compagnie qui offrent une couverture pour les services d'ophtalmologie vétérinaire offrent aux propriétaires d'animaux de compagnie la tranquillité d'esprit, sachant qu'ils peuvent se permettre les meilleurs soins possibles pour leurs animaux en cas de problème de santé oculaire. Cela a conduit à une augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie à la recherche de services de soins oculaires spécialisés, car ils ne sont plus découragés par les coûts potentiels.

La disponibilité d'une assurance pour animaux de compagnie qui couvre les services de soins oculaires a également encouragé les propriétaires d'animaux de compagnie à donner la priorité aux soins préventifs. De nombreux régimes d'assurance offrent une couverture pour les examens et dépistages oculaires de routine, qui peuvent aider à détecter les affections oculaires de manière précoce et à empêcher leur progression. Cette approche proactive de la santé oculaire a entraîné une demande accrue de services d'ophtalmologie vétérinaire, car les propriétaires d'animaux de compagnie profitent de leurs avantages d'assurance pour s'assurer que leurs animaux bénéficient de contrôles oculaires réguliers.

L'inclusion de services de soins oculaires dans les régimes d'assurance pour animaux de compagnie a rendu les traitements avancés plus accessibles aux propriétaires d'animaux de compagnie. Des procédures telles que la chirurgie de la cataracte, le traitement du glaucome et les chirurgies de la rétine peuvent être coûteuses, mais avec une couverture d'assurance, davantage de propriétaires d'animaux de compagnie peuvent se permettre ces traitements qui changent la vie de leurs animaux. Cela a contribué à la croissance du marché des soins oculaires vétérinaires, car davantage d'animaux de compagnie reçoivent les soins spécialisés dont ils ont besoin pour maintenir leur vision et leur santé globale.

Informations sur les segments

Informations sur les types

En 2023, les services de soins oculaires dominaient le segment des types du marché des soins oculaires vétérinaires aux États-Unis. La demande de services spécialisés, tels que les diagnostics, les interventions chirurgicales et les soins préventifs, a augmenté à mesure que les propriétaires d'animaux recherchent de plus en plus un traitement professionnel pour les problèmes oculaires de leurs animaux. Cette tendance est motivée par la sensibilisation croissante à la santé oculaire des animaux de compagnie et par le nombre croissant d'ophtalmologues vétérinaires offrant des soins avancés. Des services comme la chirurgie de la cataracte, les examens de la rétine et les greffes de cornée sont devenus plus courants, car les propriétaires d'animaux de compagnie accordent la priorité à la qualité de vie de leurs animaux, et les vétérinaires généralistes réfèrent fréquemment les cas complexes à des spécialistes. L'expansion des cliniques vétérinaires équipées de technologies de pointe, notamment de systèmes d'imagerie avancés et d'outils chirurgicaux mini-invasifs, a rendu ces services plus accessibles. Cette domination devrait se poursuivre à mesure que les progrès technologiques et l'accès accru aux services spécialisés façonnent le marché, renforçant le rôle central des services de soins oculaires vétérinaires pour répondre aux besoins complexes des animaux de compagnie souffrant de problèmes de santé oculaire.

Informations sur les indications

En 2023, la cataracte dominait le segment des indications du marché américain des soins oculaires vétérinaires. Les cataractes, qui entraînent une opacification du cristallin et une altération de la vision, sont particulièrement répandues chez les animaux de compagnie vieillissants, en particulier les chiens. Cette prévalence élevée a entraîné une demande importante de services et de produits vétérinaires axés sur le traitement de la cataracte, y compris les interventions chirurgicales. Alors que les propriétaires d'animaux cherchent de plus en plus à maintenir ou à améliorer la qualité de vie de leurs animaux, la chirurgie de la cataracte est devenue l'une des procédures les plus courantes et les plus recherchées en ophtalmologie vétérinaire. Les avancées dans les techniques chirurgicales, telles que la phacoémulsification, couramment utilisée dans la chirurgie de la cataracte humaine, ont été adaptées à l'usage vétérinaire, renforçant encore la popularité des traitements de la cataracte.

La domination de la cataracte comme principale indication est également soutenue par le nombre croissant d'ophtalmologues vétérinaires spécialisés qui proposent ces chirurgies. Les traitements de la cataracte impliquent souvent des soins postopératoires et l'utilisation de médicaments spécialisés, ce qui contribue à l'attention soutenue portée à cette affection sur le marché.

Perspectives régionales

En 2023, la région Ouest a dominé le marché des soins oculaires vétérinaires aux États-Unis. Cette domination est attribuée à plusieurs facteurs clés. L'Ouest, qui comprend des États importants comme la Californie, Washington et le Colorado, présente une forte concentration de cabinets vétérinaires, notamment des cliniques et des hôpitaux spécialisés offrant des services de soins oculaires avancés. La grande population d'animaux de compagnie de la région, associée à une forte importance accordée à la santé et au bien-être des animaux, entraîne une demande importante de services d'ophtalmologie vétérinaire. L'Ouest abrite un certain nombre d'institutions de recherche vétérinaire de premier plan et de programmes de formation qui contribuent à la prédominance de la région dans les soins oculaires vétérinaires. La présence de technologies de pointe et un taux d'innovation plus élevé en médecine vétérinaire sont également notables dans cette région. Les propriétaires d'animaux de compagnie de l'Ouest sont généralement bien informés des avantages des soins oculaires spécialisés, ce qui conduit à une augmentation des consultations et des traitements pour diverses affections oculaires.

La position dominante de l'Ouest est également soutenue par sa forte activité économique, qui se traduit par un revenu disponible plus élevé et une plus grande volonté des propriétaires d'animaux de compagnie d'investir dans des soins vétérinaires avancés. Ce facteur économique joue un rôle crucial dans la stimulation de la demande de services et de produits spécialisés liés à la santé oculaire des animaux de compagnie.

Développements récents

• En mai 2024, Merck & Co., Inc. et EyeBioTech Limited, une société de biotechnologie privée spécialisée en ophtalmologie, ont annoncé un accord définitif d'acquisition. En vertu de cet accord, Merck, par l'intermédiaire de l'une de ses filiales, acquerra EyeBioTech. L'acquisition comprend Restoret™, un candidat prometteur en phase avancée pour le traitement de l'œdème maculaire diabétique et de la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge, ainsi que le pipeline préclinique d'EyeBioTech axé sur les maladies rétiniennes.
• Le 2 octobre 2023, Boehringer Ingelheim et ZEISS Medical Technology ont annoncé un partenariat stratégique à long terme visant à faire progresser l'analyse prédictive pour la détection précoce des maladies oculaires et la prévention de la perte de vision chez les personnes souffrant de maladies oculaires graves. Cette collaboration s'appuie sur leur expertise combinée en matière de technologie ophtalmique, d'analyse de données, d'algorithmes et de développement de traitements. L'objectif est de faciliter la détection et l'intervention précoces des maladies de la rétine, atténuant ainsi le risque de déficience visuelle irréversible.
• En janvier 2024, Iridex Corporation, un pionnier mondial des systèmes médicaux avancés basés sur le laser pour le traitement des maladies oculaires, a le plaisir d'annoncer le lancement aux États-Unis de ses lasers Iridex 532 et Iridex 577 de nouvelle génération. Ce lancement de produit important coïncide avec la célébration du 35e anniversaire de l'entreprise.

Principaux acteurs du marché

• Reichert, Inc
• Innovacyn, Inc.
• Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
• Merck Animal Health USA
• Zoetis Services LLC
• Dechra Pharmaceuticals Products
• Sandoz US Inc.
• Ceva Animal Health, LLC
• Alcon Management S. A
• IRIDEX Corporation