Marché de l'oncologie vétérinaire aux États-Unis par type d'animal (canin, félin, équin), par thérapie (radiothérapie, chirurgie, chimiothérapie, immunothérapie et autres thérapies), par type de cancer (cancers de la peau, lymphomes, sarcomes et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Marché de l'oncologie vétérinaire aux États-Unis

Principaux moteurs du marché

Augmentation du nombre d'animaux de compagnie

L'enquête nationale 2024 de l'APPA auprès des propriétaires d'animaux de compagnie, référencée dans le rapport sur l'état du secteur de l'APPA, révèle que 82 millions de foyers aux États-Unis possèdent un animal de compagnie.

Cette perspective en évolution a transformé la façon dont les propriétaires d'animaux de compagnie abordent les soins de santé pour leurs animaux. Les propriétaires sont désormais plus susceptibles de donner la priorité aux contrôles et aux dépistages réguliers, en particulier pour des maladies telles que le cancer qui peuvent mettre la vie en danger si elles ne sont pas détectées tôt. Les soins de santé préventifs sont devenus une attente standard, de nombreux propriétaires recherchant activement des vétérinaires qui proposent des programmes de bien-être complets comprenant des dépistages du cancer. Cette approche proactive permet non seulement de détecter précocement les problèmes de santé potentiels, mais contribue également à de meilleurs résultats de santé globaux pour les animaux de compagnie. Le nombre croissant d'animaux de compagnie aux États-Unis est en corrélation avec un marché croissant des produits et services d'oncologie vétérinaire. À mesure que de plus en plus de ménages adoptent des animaux de compagnie, la population totale d'animaux de compagnie augmente, ce qui conduit inévitablement à une incidence plus élevée de maladies liées à l'âge, y compris le cancer. Les animaux de compagnie plus âgés, qui sont plus sujets à diverses formes de malignité, nécessitent des soins spécialisés, élargissant ainsi le marché de l'oncologie vétérinaire.

Sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie

La sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie à l'importance de la santé et du bien-être des animaux de compagnie est un facteur important qui alimente le marché de l'oncologie vétérinaire aux États-Unis. Ces dernières années, les propriétaires d’animaux de compagnie ont sensiblement changé leur perception de la santé de leurs animaux, en grande partie grâce à des campagnes de sensibilisation et à un meilleur accès à l’information via les plateformes numériques. Ces ressources ont permis aux propriétaires d’animaux de compagnie de mieux reconnaître les premiers signes de problèmes de santé, notamment le cancer, et de rechercher des soins vétérinaires en temps opportun. À mesure que les informations sur la santé des animaux de compagnie sont plus facilement accessibles via les réseaux sociaux, les blogs et les sites Web vétérinaires dédiés, les propriétaires d’animaux de compagnie sont de plus en plus informés sur les différentes maladies qui peuvent affecter leurs animaux. Cette augmentation des informations accessibles a créé un public mieux informé qui comprend non seulement les symptômes du cancer, mais aussi l’importance des examens et des dépistages réguliers pour une détection précoce. De nombreux propriétaires reconnaissent désormais qu’une intervention précoce peut conduire à des résultats nettement meilleurs pour leurs animaux de compagnie, notamment des taux de survie accrus et une meilleure qualité de vie.

Cette sensibilisation accrue a conduit à une augmentation substantielle des visites vétérinaires de routine. Les propriétaires d’animaux de compagnie qui ne recherchaient auparavant des soins qu’en cas d’urgence planifient désormais des examens de contrôle réguliers, sachant que les soins préventifs sont essentiels. Ces visites comprennent souvent des discussions sur les risques de cancer, en particulier chez les animaux de compagnie plus âgés ou les races prédisposées à certains types de cancer. En conséquence, les vétérinaires sont mieux placés pour détecter les problèmes potentiels à un stade précoce, facilitant une intervention rapide qui peut modifier considérablement le cours du traitement. Cette attention accrue portée à la sensibilisation à la santé encourage les propriétaires d'animaux de compagnie à envisager des options de traitement avancées lorsque leurs animaux reçoivent un diagnostic de cancer. Une fois confrontés à un diagnostic de cancer, les propriétaires d'animaux informés sont plus susceptibles d'explorer toutes les avenues qui s'offrent à eux, y compris les services d'oncologie vétérinaire spécialisés. Ils sont de plus en plus disposés à investir dans des outils de diagnostic et des thérapies avancés qui étaient auparavant négligés ou considérés comme trop coûteux. Cette volonté profite non seulement aux animaux de compagnie, mais propulse également la croissance du marché américain de l'oncologie vétérinaire dans son ensemble.

Expansion des cabinets vétérinaires et des cliniques spécialisées

En décembre 2023, le détaillant en ligne de fournitures pour animaux de compagnie Chewy a annoncé son intention d'ouvrir des cliniques vétérinaires en 2024. L'entreprise lancera plusieurs cabinets sous la marque « Chewy Vet Care », le premier établissement devant ouvrir dans le sud de la Floride au début de l'année prochaine. Ces cliniques offriront une gamme de services, notamment des rendez-vous de routine, des soins d'urgence et des interventions chirurgicales. Les offres d'emploi actuelles sur le site Web de Chewy Vet Care indiquent des postes vacants pour les vétérinaires, les techniciens vétérinaires et le personnel de soutien à Plantation, en Floride, où la société est basée, et à Denver. Les cliniques utiliseront la plateforme en ligne de Chewy, qui s'intègre au site Web de Chewy Vet Care et aux cabinets partenaires tiers.

La présence de cliniques spécialisées améliore considérablement l'accessibilité pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Dans le passé, les propriétaires devaient peut-être parcourir de longues distances pour obtenir des soins oncologiques spécialisés, ce qui pouvait les dissuader de poursuivre le traitement dont leurs animaux avaient besoin. Cependant, l'essor des cliniques spécialisées locales signifie que de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie peuvent accéder à des services oncologiques ciblés à une distance raisonnable de leur domicile. Cette accessibilité accrue encourage davantage de propriétaires d'animaux de compagnie à rechercher les soins dont leurs animaux ont besoin, contribuant ainsi à des diagnostics plus précoces et à de meilleurs résultats de traitement. À mesure que le nombre de cliniques spécialisées augmente, la concurrence au sein du marché américain de l'oncologie vétérinaire est susceptible d'augmenter. Cette concurrence accrue peut conduire à des améliorations de la qualité des services, car les cliniques s'efforcent de se différencier en offrant les meilleurs soins possibles. Des innovations peuvent émerger dans les protocoles de traitement, le service client et l'expérience globale du patient. Les cliniques peuvent également collaborer à la recherche et partager les meilleures pratiques, améliorant ainsi encore la qualité des soins fournis à tous les niveaux.

Initiatives gouvernementales et à but non lucratif

Les organisations gouvernementales et à but non lucratif jouent un rôle crucial dans la promotion de l'oncologie vétérinaire par le biais d'initiatives de financement, d'éducation et de sensibilisation. Les subventions et le financement de la recherche en médecine vétérinaire contribuent aux progrès du traitement et des soins des animaux de compagnie atteints de cancer. Les campagnes éducatives destinées à la fois aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de compagnie contribuent à sensibiliser à l'importance de la détection et du traitement précoces du cancer chez les animaux de compagnie. Les organisations dédiées à l'oncologie vétérinaire fournissent souvent des ressources et du soutien aux propriétaires d'animaux de compagnie confrontés à des diagnostics de cancer, favorisant ainsi une communauté axée sur l'amélioration des résultats de santé des animaux de compagnie. Ces initiatives améliorent non seulement la visibilité de l'oncologie vétérinaire, mais encouragent également une culture de soins de santé proactifs pour animaux de compagnie, ce qui stimule en fin de compte la croissance du marché. En sensibilisant et en fournissant un soutien, ces organisations contribuent à garantir que les animaux de compagnie reçoivent les soins rapides et efficaces dont ils ont besoin, renforçant ainsi la demande globale de services d'oncologie vétérinaire.

Principaux défis du marché

Coût élevé des traitements

L'un des défis les plus importants du marché de l'oncologie vétérinaire aux États-Unis est le coût élevé des traitements. Les thérapies avancées, notamment la chimiothérapie, la radiothérapie et les interventions chirurgicales, peuvent être extrêmement coûteuses pour de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie. Le fardeau financier peut les dissuader de rechercher les soins nécessaires pour leurs animaux de compagnie, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des coûts importants associés aux procédures de diagnostic et aux traitements continus. Cet obstacle financier est encore aggravé par le fait que de nombreux régimes d'assurance pour animaux de compagnie ne couvrent pas les services d'oncologie spécialisés ou ont des limites de couverture. En conséquence, les propriétaires d'animaux de compagnie se trouvent souvent dans une position difficile, devant peser la qualité des soins par rapport à leur situation financière. La perception selon laquelle l'oncologie vétérinaire est trop coûteuse peut entraîner des retards de traitement ou, dans certains cas, la décision de renoncer complètement aux soins. Cela a non seulement un impact sur les résultats de santé des animaux de compagnie, mais contribue également à la stagnation générale du marché américain de l'oncologie vétérinaire, car les clients potentiels choisissent de ne pas bénéficier de soins spécialisés. Pour relever ces défis en matière de coûts, il faut une approche à multiples facettes, notamment des options de traitement plus abordables, une meilleure couverture d'assurance pour les services d'oncologie et une sensibilisation accrue du public à l'importance des investissements dans la santé des animaux de compagnie.

Financement limité de la recherche

Le financement limité de la recherche est un autre défi majeur qui entrave l'avancement de l'oncologie vétérinaire. Bien qu'il y ait eu un intérêt accru pour ce domaine, le financement des études de recherche, des essais cliniques et du développement de traitements innovants est souvent insuffisant. Ce manque de soutien financier peut limiter la portée et l'échelle des initiatives de recherche, ralentissant la découverte de nouvelles thérapies et de nouveaux protocoles de traitement. L'oncologie vétérinaire n'attire pas le même niveau d'investissement que l'oncologie humaine, ce qui entraîne moins de ressources pour étudier la biologie du cancer chez les animaux de compagnie et explorer de nouvelles options de traitement. La disparité des financements peut créer un cycle dans lequel moins de recherche conduit à moins d'avancées, ce qui entraîne à son tour une diminution de l'intérêt des investisseurs et des organismes de financement. Pour surmonter ce défi, il faut une plus grande collaboration entre les institutions vétérinaires, les sociétés pharmaceutiques et les organismes de recherche pour garantir le financement et faire avancer les initiatives axées sur l'amélioration des soins contre le cancer chez les animaux de compagnie. Un financement accru soutient non seulement la recherche, mais favorise également l'innovation, ce qui profite en fin de compte au marché américain de l'oncologie vétérinaire et aux animaux de compagnie qu'il sert.

Principales tendances du marché

Progrès dans les technologies de diagnostic et de traitement

Les avancées technologiques en médecine vétérinaire ont considérablement transformé le paysage de l'oncologie vétérinaire, révolutionnant la façon dont les vétérinaires diagnostiquent et traitent le cancer chez les animaux de compagnie. L'une des innovations les plus marquantes est le développement de techniques d'imagerie avancées, telles que l'IRM, la tomodensitométrie et l'échographie. Ces outils permettent aux vétérinaires de visualiser les structures internes avec une clarté remarquable, ce qui permet des diagnostics plus précis et plus précoces du cancer. Par exemple, l'IRM et la tomodensitométrie peuvent révéler la taille, l'emplacement et l'étendue des tumeurs, tandis que l'échographie permet d'évaluer l'implication des tissus et organes environnants. Cette détection précoce est cruciale car elle permet souvent une intervention rapide, améliorant ainsi les chances de réussite du traitement et de meilleurs résultats globaux pour les animaux de compagnie.

Outre l'amélioration des capacités de diagnostic, les avancées dans les modalités de traitement ont profondément influencé l'oncologie vétérinaire. Les thérapies ciblées, par exemple, sont conçues pour attaquer spécifiquement les cellules cancéreuses tout en épargnant les tissus sains, ce qui entraîne moins d'effets secondaires par rapport à la chimiothérapie traditionnelle. L'immunothérapie, qui exploite le système immunitaire de l'organisme pour lutter contre le cancer, a également gagné du terrain en médecine vétérinaire, offrant un nouvel espoir aux animaux de compagnie confrontés à des tumeurs malignes qui peuvent ne pas répondre aux traitements conventionnels. Ces thérapies innovantes améliorent non seulement l'efficacité du traitement, mais aussi la qualité de vie des animaux de compagnie qui suivent des soins contre le cancer. Les techniques chirurgicales ont également connu des avancées significatives, permettant des procédures plus précises et moins invasives. Les techniques chirurgicales mini-invasives, telles que la chirurgie laparoscopique, permettent aux vétérinaires d'effectuer des ablations de tumeurs complexes avec des incisions plus petites, ce qui réduit les temps de récupération et la douleur pour l'animal. En conséquence, les animaux de compagnie peuvent reprendre leurs activités normales plus rapidement, ce qui constitue un avantage considérable tant pour les animaux que pour leurs propriétaires.

Recherche et essais cliniques innovants

En novembre 2023, une étude du Centre du cancer de l'Université du Colorado a fait état d'un nouvel essai clinique à l'Université d'État du Colorado qui étudie la thérapie par cellules CAR T pour les chiens atteints d'ostéosarcome métastatique. Cette initiative met en évidence la demande croissante de traitements avancés contre le cancer en oncologie canine. L'approche innovante vise à surmonter les limites des thérapies actuelles, soulignant l'expansion du marché des soins spécialisés contre le cancer chez les chiens. Cette croissance est largement alimentée par la prévalence croissante du cancer chez les chiens et le besoin urgent d'options de traitement de pointe.

Les avancées issues de ces essais améliorent non seulement les résultats du traitement pour les animaux de compagnie, mais favorisent également un sentiment d'espoir et d'optimisme chez les propriétaires d'animaux. De nombreux propriétaires sont impatients d'explorer les dernières options pour leurs animaux, en particulier lorsque les traitements traditionnels ont échoué ou lorsque leurs animaux sont diagnostiqués avec des formes agressives de cancer. La possibilité d'accéder à de nouvelles thérapies peut changer la donne pour les familles qui naviguent dans les défis émotionnels et financiers d'un diagnostic de cancer. La visibilité des résultats positifs des essais cliniques améliore la sensibilisation et l'intérêt pour l'oncologie vétérinaire, encourageant davantage de propriétaires d'animaux de compagnie à envisager des soins spécialisés.

Informations sectorielles

Informations sur le type d'animal

En fonction du type d'animal, les canins sont actuellement l'espèce dominante qui stimule la demande de traitement et de services contre le cancer sur le marché de l'oncologie vétérinaire aux États-Unis. Cette tendance peut être attribuée à plusieurs facteurs qui contribuent à la susceptibilité accrue des chiens au cancer par rapport à d’autres animaux de compagnie, comme les chats et les chevaux. Statistiquement, on estime qu’environ un chien sur quatre développera un cancer au cours de sa vie, un taux nettement plus élevé que celui observé chez les félins, où l’incidence est plus proche d’un sur cinq. Cette prévalence accrue du cancer chez les chiens a conduit à une plus grande sensibilisation et à une plus grande attention portée à l’oncologie canine, incitant les propriétaires d’animaux de compagnie et les professionnels vétérinaires à donner la priorité aux dépistages du cancer, à la détection précoce et à l’exploration d’options de traitement avancées.

L’un des principaux facteurs influençant les taux de cancer plus élevés chez les chiens est leur diversité génétique et les effets des pratiques d’élevage. Certaines races, en particulier les races pures, sont prédisposées à des types spécifiques de cancer en raison de facteurs héréditaires. Les races telles que les Golden Retrievers, les Boxers et les Rottweilers ont des taux de cancer particulièrement élevés, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d’animaux de compagnie. Cette prédisposition génétique a conduit à des efforts de recherche accrus visant à comprendre les mécanismes sous-jacents du cancer chez ces races, ce qui a donné lieu à une approche plus personnalisée de la prévention et du traitement. La longévité des chiens de compagnie a augmenté en raison des progrès réalisés dans les soins vétérinaires, la nutrition et la sensibilisation générale à la santé des animaux de compagnie. Comme les chiens vivent plus longtemps, ils sont plus susceptibles de développer des maladies liées à l'âge, notamment diverses formes de cancer. Ce changement a incité les propriétaires d'animaux de compagnie à investir davantage dans les soins de santé de leurs chiens, notamment des examens réguliers, des dépistages préventifs et des soins spécialisés contre le cancer. La prise de conscience que la détection précoce conduit souvent à des résultats de traitement plus efficaces a fait des visites vétérinaires de routine un élément essentiel de la possession responsable d'animaux de compagnie.

Aperçus thérapeutiques

Sur la base de la thérapie, la chimiothérapie se distingue actuellement comme la modalité de traitement dominante pour la gestion du cancer chez les animaux de compagnie, en particulier les chiens. Cette prédominance est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la large gamme de cancers qu'elle peut traiter, ses protocoles établis et son accessibilité pour les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie. La chimiothérapie implique l'utilisation de médicaments puissants conçus pour cibler et tuer les cellules cancéreuses à division rapide, et elle est souvent utilisée dans divers schémas thérapeutiques pour des affections telles que le lymphome, les tumeurs des mastocytes et l'ostéosarcome, entre autres.

L'une des principales raisons de la domination de la chimiothérapie est son efficacité dans le traitement de types spécifiques de cancer qui sont répandus chez les canins. Le lymphome, par exemple, est l'un des cancers les plus courants diagnostiqués chez les chiens et répond bien à la chimiothérapie, ce qui entraîne souvent des périodes de rémission importantes. Les protocoles et dosages établis pour divers médicaments de chimiothérapie ont été bien documentés dans la littérature vétérinaire, ce qui permet aux vétérinaires d'administrer en toute confiance un traitement basé sur les meilleures pratiques. Ce niveau de connaissances contribue à l'acceptation et à l'application généralisées de la chimiothérapie en oncologie vétérinaire. L'accessibilité est un autre facteur critique influençant l'importance de la chimiothérapie. De nombreuses pratiques vétérinaires générales proposent la chimiothérapie dans le cadre de leurs services, ce qui la rend plus facilement accessible aux propriétaires d'animaux de compagnie par rapport à d'autres modalités comme la radiothérapie, qui nécessite souvent des installations spécialisées. Cette commodité encourage les propriétaires d'animaux de compagnie à recourir à la chimiothérapie lorsqu'ils sont confrontés à un diagnostic de cancer, car ils peuvent souvent recevoir un traitement dans un cadre familier. Le caractère relativement abordable de certains médicaments de chimiothérapie, en particulier par rapport aux interventions chirurgicales avancées ou à l'immunothérapie, en fait une option viable pour de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie qui peuvent être confrontés aux charges financières associées au traitement du cancer.

Perspectives régionales

Sur le marché de l'oncologie vétérinaire aux États-Unis, la région Ouest est actuellement la zone dominante, stimulant la demande de traitements spécialisés contre le cancer pour les animaux de compagnie. Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance, notamment une concentration plus élevée de cliniques d'oncologie vétérinaire, un meilleur accès aux technologies de traitement avancées et une plus grande sensibilisation à la santé et au bien-être des animaux de compagnie parmi les propriétaires d'animaux de compagnie en Occident. L'une des principales raisons de la prédominance de l'Ouest sur le marché américain de l'oncologie vétérinaire est la solide infrastructure de la région en matière de soins vétérinaires. Des États comme la Californie et Washington abritent de nombreuses cliniques vétérinaires spécialisées et des centres de référence dédiés à l'oncologie. Ces installations sont souvent équipées de technologies de pointe, telles que des équipements d'imagerie avancés et des modalités de traitement de pointe, permettant un diagnostic et une gestion plus efficaces des cancers des animaux de compagnie. La disponibilité de services spécialisés garantit aux propriétaires d'animaux de compagnie un meilleur accès à des soins de haute qualité, ce qui influence considérablement leurs décisions concernant les options de traitement.

Développements récents

• En mars 2024, ELIAS AnimalHealth, une société spécialisée dans les thérapies contre le cancer pour les animaux de compagnie, a récemment annoncé que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) avait déterminé que sa nouvelle technologie de traitement de l'ostéosarcome chez les chiens avait des attentes raisonnables en matière d'efficacité. Cette décision ouvre la voie à l'homologation de cette option de traitement innovante, conçue pour lutter contre un cancer mortel et agressif chez les patients canins.
• En avril 2023, Torigen Pharmaceuticals a annoncé un partenariat avec Veterinary Management Groups (VMG) pour offrir à plus de 2 000 cliniques membres de VMG l'accès aux immunothérapies anticancéreuses autologues expérimentales de Torigen. Cette collaboration vise à améliorer la disponibilité des traitements avancés contre le cancer pour les animaux de compagnie en combinant les solutions innovantes de Torigen avec le vaste réseau de VMG, élargissant ainsi les options de traitement pour les propriétaires d'animaux de compagnie à travers les États-Unis.
• En octobre 2023, l'Université d'État de Washington a installé avec succès un nouvel accélérateur linéaire dans son hôpital universitaire vétérinaire, qui permettra une radiothérapie avancée et des traitements vitaux pour les patients atteints de cancer animal. Cet accélérateur linéaire, ou LINAC, est conçu pour cibler de manière sûre et précise des faisceaux d'énergie intenses afin de détruire les cellules cancéreuses tout en minimisant les dommages aux tissus sains environnants. L'équipe d'oncologie utilise cette technologie pour traiter divers cancers, notamment les tumeurs à mastocytes, les sarcomes des tissus mous et plusieurs tumeurs buccales, nasales et cérébrales. L'hôpital universitaire est l'un des rares établissements vétérinaires du Nord-Ouest à être équipé de cette technologie essentielle.

Principaux acteurs du marché

• Elanco Animal Health Incorporated
• Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
• Zoetis Inc
• Virbac Corporation
• Merck & Co., Inc.
• Ardent Animal Health, LLC
• Arizona Veterinary Oncology
• Varian Medical Systems, Inc.
• PetVet Care Centers
• Las Vegas Veterinary Specialty Center

• Nord-Est
• Moyen-Ouest
• Ouest
• Sud