Mercado de juegos de apuestas para dispositivos móviles por tipo de juego (apuestas deportivas, juegos de casino), plataforma (iOS, Android), modelo de monetización (juego gratuito (F2P), juego de pago (P2P)) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de juegos de azar para dispositivos móviles2024-2031

La creciente adopción de teléfonos inteligentes a nivel mundial está impulsando la adopción de juegos de azar para dispositivos móviles. La mejora de la infraestructura de Internet y la disponibilidad de conexiones de alta velocidad que permiten experiencias de juego fluidas están impulsando el tamaño del mercado, que superará los 47 090 millones de dólares valorados en 2024 para alcanzar una valoración de alrededor de 47 470 millones de dólares para 2031.

Además de esto, las innovaciones en gráficos, interfaces de usuario y diseño de juegos mejoran la participación y la experiencia del usuario, lo que está impulsando la adopción de juegos de azar para dispositivos móviles. Además, la flexibilización de las regulaciones sobre el juego en varias regiones está permitiendo que el mercado crezca a una CAGR del 0,10 % entre 2024 y 2031.

Mercado de juegos de azar para dispositivos móvilesdefinición/descripción general

Los juegos de azar para dispositivos móviles se refieren a juegos digitales que simulan actividades de juego tradicionales, como póquer, tragamonedas, blackjack y apuestas, y se juegan en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Estos juegos suelen reflejar la experiencia de los juegos de azar en el mundo real, ya que permiten a los usuarios jugar con dinero virtual o real, y se pueden descargar de las tiendas de aplicaciones o acceder a ellos a través de navegadores web móviles.

Estos juegos se utilizan ampliamente con fines recreativos y de entretenimiento, y ofrecen a los usuarios la emoción y el entusiasmo de los juegos de azar sin la necesidad de visitar casinos físicos. También sirven como plataformas para la interacción social, y muchos juegos incorporan funciones sociales como tablas de clasificación, modos multijugador e integración con redes sociales. Además, algunos juegos de apuestas móviles ofrecen apuestas y juegos de azar con dinero real, sujetos a leyes y regulaciones regionales, atrayendo a usuarios que están interesados tanto en la experiencia de juego como en las posibles recompensas financieras.

¿Cómo aumentará la creciente penetración de teléfonos inteligentes la adopción de juegos de apuestas móviles?

El mercado de juegos de apuestas móviles está experimentando un crecimiento explosivo debido a la creciente penetración de teléfonos inteligentes y la evolución de las regulaciones. Según la Asociación Estadounidense de Juegos, los ingresos por juegos de apuestas móviles en los EE. UU. alcanzaron los USD 3,71 mil millones en 2023, un aumento del 43% con respecto a 2022. La Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido informó que los dispositivos móviles representaron el 55% de toda la actividad de juegos de apuestas en línea en 2023. Este aumento se ve impulsado aún más por los avances en la tecnología, con redes 5G que mejoran el rendimiento del juego y la experiencia del usuario. En marzo de 2024, DraftKings anunció una asociación con Verizon para desarrollar juegos de casino móviles optimizados para 5G, con el objetivo de capturar una mayor participación de mercado.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio hacia las plataformas de juego móvil. La Asociación Europea de Juegos y Apuestas informó un aumento del 100% en las descargas de aplicaciones de juego móvil en toda Europa entre 2020 y 2023. Esta tendencia ha persistido después de la pandemia, y se proyecta que el mercado mundial de juegos de azar móvil crecerá a una CAGR del 12,3% entre 2024 y 2028, según un informe de Grand View Research. En respuesta a este crecimiento, Flutter Entertainment, propietario de PokerStars, anunció en febrero de 2024 el lanzamiento de un nuevo motor de personalización impulsado por IA para su plataforma móvil, con el objetivo de mejorar la retención y la participación de los usuarios.

Los cambios regulatorios han abierto nuevos mercados para los juegos de azar móviles. En abril de 2024, el gobierno canadiense aprobó una ley para legalizar las apuestas deportivas de un solo evento en plataformas móviles, lo que podría crear un mercado con un valor de 28 mil millones de dólares canadienses anuales. De manera similar, se espera que la reciente regulación de las apuestas deportivas en Brasil genere oportunidades significativas para los operadores de juegos de azar móviles. A la luz de estos avances, MGM Resorts International anunció en mayo de 2024 una inversión de 500 millones de dólares en su plataforma móvil BetMGM para expandirse a mercados recientemente regulados en todo el continente americano, con un enfoque en contenido localizado y soluciones de pago.

¿Las restricciones complejas y restrictivas del entorno regulatorio afectarán el crecimiento del mercado de juegos de azar para dispositivos móviles?

Una de las principales limitaciones del mercado de juegos de azar para dispositivos móviles es el entorno regulatorio complejo y, a menudo, restrictivo. Las leyes sobre juegos de azar varían ampliamente en las diferentes regiones, y algunos países imponen prohibiciones estrictas o regulaciones estrictas sobre las actividades de juego en línea. Estos obstáculos legales pueden limitar la expansión del mercado, ya que los desarrolladores y operadores deben navegar por un mosaico de regulaciones, que a menudo requieren recursos significativos para garantizar el cumplimiento.

El potencial de adicción y los problemas sociales asociados plantean un desafío significativo para el mercado. Los juegos de apuestas para dispositivos móviles pueden generar conductas de juego problemáticas, en particular entre las poblaciones vulnerables. Esto puede generar problemas financieros, problemas de salud mental e impactos sociales negativos. La creciente conciencia y preocupación sobre estos problemas ha llevado a pedir regulaciones más estrictas y medidas de juego más responsables, que pueden restringir el crecimiento del mercado y aumentar los costos operativos para los desarrolladores.

Las preocupaciones por la seguridad y el riesgo de fraude son restricciones importantes en el mercado de los juegos de apuestas para dispositivos móviles. Como estos juegos a menudo implican transacciones financieras, son objetivos atractivos para los ciberdelincuentes. Garantizar la seguridad de los datos de los usuarios y la información financiera es crucial, pero puede ser costoso y técnicamente desafiante. Cualquier infracción o caso de fraude puede dañar la reputación de los desarrolladores y operadores, lo que lleva a una pérdida de confianza del usuario y potencialmente a repercusiones financieras y legales significativas.

Agudeza por categoría

¿Qué factores contribuyen al predominio del segmento de juegos de casino en el mercado de juegos de azar para dispositivos móviles?

Los juegos de casino están surgiendo como la fuerza dominante en el mercado de los juegos de azar para dispositivos móviles debido a su experiencia inmersiva y accesibilidad. Según la Asociación Estadounidense del Juego, los juegos de casino para dispositivos móviles representaron el 62 % de todos los ingresos por juegos de azar en línea en los EE. UU. en 2023, frente al 55 % en 2022. La Comisión de Juego del Reino Unido informó que las tragamonedas para dispositivos móviles por sí solas generaron £2200 millones en rendimiento bruto de los juegos de azar en el año fiscal 2022-2023, lo que representa un aumento interanual del 40 %. Este crecimiento está impulsado por los avances en gráficos y jugabilidad, con funciones de realidad aumentada (RA) cada vez más frecuentes. En febrero de 2024, Evolution Gaming lanzó sus primeros juegos con crupier en vivo mejorados con AR para dispositivos móviles, proyectando un aumento del 25% en la participación de los usuarios.

La integración de funciones sociales en los juegos de casino para dispositivos móviles ha impulsado significativamente su popularidad. Un estudio del Consejo Nacional sobre Problemas de Juego descubrió que los juegos de casino sociales en plataformas móviles aumentaron un 35% entre 2021 y 2023. Esta tendencia ha llamado la atención de las principales empresas de tecnología, y Facebook Gaming informó en marzo de 2024 que los juegos de estilo casino eran la categoría de más rápido crecimiento en su plataforma, con un aumento del 50% de los usuarios activos diarios año tras año. En respuesta a esta tendencia, Zynga anunció en abril de 2024 la adquisición de un desarrollador líder de juegos de casino para dispositivos móviles por USD 1 mil millones, con el objetivo de expandir su cartera de juegos de casino sociales.

¿El segmento Android liderará el mercado de juegos de apuestas para dispositivos móviles?

Android está estableciendo un liderazgo dominante en el mercado de juegos de apuestas para dispositivos móviles, impulsado por su adopción generalizada y su ecosistema abierto. Según Statista, Android tenía una cuota de mercado del 72,2% de los sistemas operativos móviles en todo el mundo en enero de 2024, lo que proporciona una amplia base de usuarios para las aplicaciones de juegos de azar. La Asociación Europea de Juegos y Apuestas informó que los dispositivos Android representaron el 68% de las transacciones de juegos de azar móviles en Europa en 2023, un aumento del 5% con respecto al año anterior. Este dominio se ve reforzado aún más por la decisión de Google en marzo de 2024 de ampliar sus políticas que permiten aplicaciones de juegos de azar con dinero real en 15 países adicionales, lo que podría aumentar el tamaño del mercado en un 30% en los próximos dos años.

La flexibilidad de la plataforma Android ha permitido a los operadores ofrecer una variedad más amplia de juegos y funciones de apuestas. El informe anual de 2023 de la Comisión de Juego del Reino Unido reveló que los usuarios de Android dedicaron un 25% más de tiempo a las aplicaciones de juegos de azar en comparación con los usuarios de iOS. Esta tendencia se atribuye en parte a la facilidad de carga lateral de aplicaciones en dispositivos Android, lo que permite a los usuarios acceder a una gama más amplia de opciones de juego. Aprovechando esta ventaja, Flutter Entertainment anunció en abril de 2024 el lanzamiento de una suite exclusiva para Android de juegos de póquer de alto riesgo para su aplicación PokerStars, proyectando un aumento del 15 % en los ingresos de los usuarios de Android.

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Conocimientos por país o región

¿La creciente industrialización mejorará la adopción de juegos de apuestas para dispositivos móviles en Asia Pacífico?

La región de Asia Pacífico ha surgido como la fuerza dominante en el mercado de juegos de apuestas para dispositivos móviles, impulsada por una gran población, la creciente penetración de teléfonos inteligentes y la evolución de las regulaciones. Según un informe de la Federación Asiática de Carreras, la región representó el 47% de los ingresos mundiales por juegos de azar a través de dispositivos móviles en 2023, frente al 41% en 2021. China por sí sola contribuyó con el 32% de esta cuota de mercado, a pesar de las estrictas regulaciones sobre la mayoría de las formas de juego. El gobierno indio informó de un aumento del 150% en las actividades de juegos de azar a través de dispositivos móviles entre 2020 y 2023, con un valor de mercado estimado de 1.500 millones de dólares en 2023. En respuesta a este crecimiento, International Game Technology (IGT) anunció en febrero de 2024 una inversión de 500 millones de dólares para ampliar su oferta de juegos de azar a través de dispositivos móviles en los principales mercados asiáticos.

Japón se ha convertido en un importante contribuyente al dominio de la región, tras la legalización de los complejos de casinos en 2018 y la posterior expansión de las opciones de juegos de azar a través de dispositivos móviles. La Comisión Reguladora de Casinos de Japón informó que los ingresos por juegos de azar para dispositivos móviles alcanzaron los ¥280 mil millones (USD 2,5 mil millones) en 2023, un aumento del 75% con respecto al año anterior. Este crecimiento ha atraído a importantes actores, como Las Vegas Sands, que anunció en marzo de 2024 una asociación con un desarrollador líder de juegos para dispositivos móviles japonés para crear una suite de juegos de casino localizados para el mercado japonés, con la proyección de una participación de mercado del 30% en dos años.

¿Será la adopción temprana de tecnologías en el mercado de juegos de azar para dispositivos móviles de América del Norte una industria madura?

América del Norte está experimentando un crecimiento explosivo en el mercado de juegos de azar para dispositivos móviles, impulsado por cambios regulatorios y una creciente aceptación por parte de los consumidores. Según la Asociación Estadounidense de Juegos de Azar, los ingresos por juegos de azar a través de dispositivos móviles en Estados Unidos alcanzaron los 5.800 millones de dólares en 2023, un aumento del 72 % con respecto a 2022. La Asociación Canadiense de Juegos de Azar informó que los juegos de azar a través de dispositivos móviles representaron el 45 % de toda la actividad de juegos de azar en línea en Canadá en 2023, frente al 30 % en 2021. Este aumento se atribuye en gran medida a la decisión de 2018 de la Corte Suprema de anular la prohibición federal de las apuestas deportivas, lo que llevó a una rápida legalización estado por estado. En respuesta a este crecimiento, DraftKings anunció en marzo de 2024 una inversión de 1.000 millones de dólares para ampliar las capacidades de su plataforma móvil, proyectando un aumento del 40 % en la adquisición de usuarios durante los próximos dos años.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio hacia las plataformas de juegos de azar a través de dispositivos móviles en Norteamérica. La División de Cumplimiento de Juegos de Azar de Nueva Jersey informó de un aumento del 90 % en los ingresos por juegos de casino a través de dispositivos móviles entre 2020 y 2023, alcanzando los 1.700 millones de dólares. De manera similar, la Junta de Control de Juegos de Pensilvania señaló que las apuestas deportivas móviles representaron el 85% de todas las apuestas deportivas en el estado en 2023, frente al 70% en 2021. Aprovechando esta tendencia, MGM Resorts International lanzó en abril de 2024 un motor de personalización impulsado por IA para su aplicación BetMGM, con el objetivo de mejorar la retención de usuarios y aumentar los ingresos promedio por usuario en un 25% durante el primer año.

Las tecnologías emergentes están impulsando aún más el rápido crecimiento del mercado en América del Norte. La Corporación de Lotería y Juegos de Ontario informó un aumento del 120% en el uso de juegos de casino de realidad aumentada (RA) en plataformas móviles entre 2022 y 2024. En los EE. UU., La Junta de Control de Juegos de Nevada aprobó en enero de 2024 el uso de la tecnología blockchain para las transacciones de juegos de azar móviles, lo que potencialmente revoluciona la industria. A la luz de estos avances, Scientific Games Corporation anunció en mayo de 2024 una asociación con un proveedor líder de tecnología de realidad aumentada para desarrollar un conjunto de juegos de casino móviles inmersivos, con la proyección de captar el 15 % de la cuota de mercado de los juegos de azar móviles en América del Norte para 2026.

Panorama competitivo

El mercado de los juegos de azar móviles es un espacio dinámico y competitivo, caracterizado por una amplia gama de actores que compiten por una cuota de mercado. Estos actores están en la carrera por consolidar su presencia mediante la adopción de planes estratégicos como colaboraciones, fusiones, adquisiciones y apoyo político.

Las organizaciones se están centrando en innovar su línea de productos para atender a la vasta población en diversas regiones. Algunos de los actores más destacados que operan en el mercado de los juegos de azar para móviles son

• Bet365
• William Hill
• Flutter Entertainment (Paddy Power Betfair)
• GVC Holdings (Entain)
• 888 Holdings
• Betsson AB
• LeoVegas AB
• Playtech PLC
• Scientific Games Corporation
• International Game Technology PLC (IGT)
• Zynga, Inc.
• Playtika Holding Corp.
• Aristocrat Leisure Limited
• NetEnt AB
• Microgaming
• Evolution Gaming Group AB
• DraftKings, Inc.
• MGM Resorts International
• Caesars Entertainment Corporation
• Kindred Group PLC.

Últimos desarrollos

• En marzo de 2024, una destacada startup lanzó una aplicación móvil de juegos basada en blockchain, que ofrece soluciones de juego descentralizadas con mayor transparencia y seguridad.
• En enero de 2024, Electronic Arts (EA) anunció una asociación estratégica con una plataforma líder de juegos móviles para desarrollar nuevos juegos de casino móviles que integren funciones de realidad aumentada para experiencias de jugador inmersivas.

Alcance del informe

Mercado de juegos móviles de apuestas, por Categoría

Tipo de juego

• Apuestas deportivas
• Juegos de casino
• Póker
• Lotería
• Bingo
• Deportes de fantasía

Plataforma

• iOS
• Android
• Windows Phone

Modelo de monetización

• Juego gratuito (F2P)
• Pago para jugar (P2P)
• Freemium

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• Oriente Medio y África

Metodología de investigación de la investigación de mercado

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