Tamaño del mercado global de software logístico de terceros por tipo de servicio (gestión de transporte nacional, DCC o transporte por contrato dedicado), por modo de transporte (vías navegables, ferrocarriles), por industria (automotriz, tecnológica), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de software logístico de terceros

El tamaño del mercado de software logístico de terceros se valoró en USD 1272,34 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los 2254,93 mil millones de USD para 2031, creciendo a una CAGR del 8,18% entre 2024 y 2031.

La innovación tecnológica está alterando la dinámica de la industria 3PL. Las empresas pueden adoptar un enfoque centrado en el cliente, constantemente innovador y ágil gracias a la automatización avanzada del almacén, las capacidades de recopilación de datos y la digitalización de toda la cadena de suministro. Como resultado, para lograr una ventaja competitiva en un mercado muy competitivo, las organizaciones de logística de terceros están ofreciendo asistencia impulsada por la tecnología al seguir invirtiendo en soluciones de cadena de bloques, innovaciones móviles y software 3PL. Debido a un desequilibrio entre la oferta y la demanda y a la falta de capacidad para los servicios de cumplimiento de larga distancia y de última milla, las redes de apoyo logístico se están viendo interrumpidas. La escasez de personal y la reducción de las horas de trabajo exacerban las actividades logísticas. El brote de COVID-19 tiene un efecto en cascada sobre el servicio de gestión del transporte doméstico (DTM). Las áreas infectadas han experimentado un desequilibrio entre la carga entrante y saliente, lo que está alargando el tiempo de entrega.

Definición del mercado global de software de logística de terceros

La logística de terceros es la función que permite a un fabricante externalizar las actividades de logística y distribución. Una empresa 3PL puede ofrecer servicios especializados como cross-docking, gestión de inventario, entrega puerta a puerta y embalaje de productos. Además, se prevé que la demanda de este servicio aumente en el futuro cercano a medida que los fabricantes y minoristas se concentren más en su negocio principal, conocido como competencias básicas, y en operaciones de subcontratación, como la logística, en las que tienen menos experiencia.

Como resultado de la mayor competencia, la atención de los fabricantes se ha desplazado hacia la promoción de las respectivas especializaciones en fabricación y suministro. El software ahorra a las organizaciones una cantidad significativa de tiempo y dinero al eliminar la necesidad de involucrarse en espacio de almacenamiento, transporte y personal para llevar a cabo el proceso logístico.

Descripción general del mercado global de software de logística de terceros

Los factores clave que impulsan la globalización son los mercados globales dinámicos y la mejora económica global. Debido al aumento de la globalización, han aumentado varias actividades relacionadas con el comercio. Como resultado, a los fabricantes y minoristas les resulta difícil realizar un seguimiento y controlar estas operaciones de manera eficiente. Se prevé que este factor impulse el mercado. Además, la expansión del mercado internacional es un factor sustancial responsable de la expansión de la industria de logística de terceros o 3PL. Los servicios 3PL son extremadamente importantes para los clientes conscientes de los precios que requieren una mayor selección de productos de alta calidad entregados a tiempo.

Como resultado de la globalización, el aumento de las actividades comerciales impulsa la expansión del mercado de software de logística de terceros. En el mercado, los minoristas y fabricantes han aumentado su enfoque en su negocio principal y en las actividades de subcontratación, como la logística, en las que tienen menos experiencia. El objetivo principal aquí es publicitar la especialización en distribución y producción. Al equilibrar las necesidades de varias empresas de envío de clientes en las funciones de transporte y logística, las empresas 3PL pueden hacer un uso más sólido de los activos de transporte, lo que resulta en economías de escala. Las cadenas de suministro se prolongan y se vuelven más complejas como resultado de la deslocalización y la subcontratación.

A los fabricantes les resulta extremadamente difícil gestionar este tipo de cadena de suministro, por lo que se prevé que la demanda de proveedores de logística de terceros aumente en los próximos años. Los proveedores de logística de terceros están a cargo de algunos de los procesos comerciales más clave, como la gestión de aduanas, la distribución y el cumplimiento de pedidos. Se espera que su error dañe la reputación de la empresa y las relaciones de marca. En el caso de que un proveedor de servicios logísticos de terceros no suministre el pedido a tiempo, la credibilidad de la empresa de fabricación se ve afectada, lo que reduce la confianza del consumidor en la empresa.

Se prevé que este factor limite el crecimiento del mercado global de software de logística de terceros. Una empresa de fabricación que utiliza servicios 3PL debe confiar en la fiabilidad, la experiencia y la sinceridad de los proveedores de servicios. En este caso, el fabricante debe confiar en un proveedor de logística externo, lo que genera una falta de control directo. Además, el fabricante no puede supervisar las operaciones del almacén, lo que representa una gran amenaza para la calidad del producto. Como resultado, la falta de control de los fabricantes sobre los servicios logísticos impide el crecimiento del mercado global.

Análisis de segmentación del mercado global de software de logística de terceros

El mercado global de software de logística de terceros está segmentado en función del tipo de servicio, el modo de transporte, la industria y la geografía.

Mercado de software de logística de terceros, por tipo de servicio

• Gestión del transporte nacional
• DCC o transporte por contrato dedicado
• Almacenamiento y Distribución
• Gestión del transporte internacional
• Otros

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en gestión del transporte nacional, DCC o transporte por contrato dedicado, almacenamiento y distribución, gestión del transporte internacional y otros. Los proveedores de servicios DCC permiten una mejor utilización del capital y la integración de la gestión del transporte para sus clientes, lo que les permite centrarse en los problemas comerciales clave y los usuarios finales, y, por lo tanto, también continúan impulsando la implementación del servicio de transporte por contrato dedicado. La gestión del transporte nacional implica el movimiento de mercancías entre estados dentro del mismo país. Las empresas también están trabajando arduamente para expandir sus operaciones nacionales.

Además, estas estrategias de expansión y la expansión del negocio del comercio electrónico impulsarán el crecimiento del mercado. La gestión del transporte internacional supervisa el flujo de mercancías desde los proveedores hasta los clientes a través de las fronteras internacionales. La adopción de sistemas de automatización, un aumento en el comercio internacional y mejoras en los servicios logísticos están impulsando el crecimiento de la participación del segmento de gestión del transporte mundial. El aumento de la penetración de redes de distribución de almacenamiento totalmente robóticas es extremadamente bajo, lo que se prevé que proporcione una posibilidad de crecimiento significativa para los actores clave del mercado.

Mercado de software de logística de terceros, por modo de transporte

• Vías fluviales
• Ferrocarriles
• Vías aéreas
• Carreteras

Según el modo de transporte, el mercado está segmentado en vías fluviales, ferrocarriles, vías aéreas y carreteras. El segmento de carreteras tiene la mayor participación de mercado y se prevé que continúe su posición en los próximos años. La demanda de carreteras como modo de transporte en las industrias de logística de terceros ha crecido significativamente a medida que la infraestructura vial ha mejorado y el comercio transfronterizo entre países sin litoral de todo el mundo ha aumentado. Además, los proveedores de servicios 3PL utilizan soluciones de TI de vanguardia como WMS o sistemas de gestión de almacenes y TMS o sistemas de gestión de transporte para ofrecer soluciones de distribución innovadoras a las industrias de primera parte.

Por ejemplo, en septiembre de 2018, NEXT Future Transportation INC., una solución de soporte logístico completamente integrada, introdujo un automóvil terrestre y lanzaderas eléctricas en vehículos de carretera para proporcionar soluciones de entrega de paquetes autónomos en vías públicas. El ferrocarril es el modo de transporte más rápido. Las empresas que brindan servicios logísticos mejorarán sus servicios para aumentar la confiabilidad y la eficiencia. Por ejemplo, el líder mundial en logística UPS inauguró su segunda instalación de funcionamiento de paquetes en red más grande con sede en EE. UU. integrada para cargas ferroviarias en octubre de 2018. La vía marítima es uno de los modos de transporte más caros. Las empresas líderes han formado una empresa conjunta para realizar negocios en múltiples regiones a través de operaciones de transporte marítimo.

Por ejemplo, en julio de 2018, el proveedor de servicios portuarios holandés LBH Group y el 3PL alemán Rhenus Group formaron una empresa conjunta para operar una actividad de transporte marítimo interior en Europa. Además, con las crecientes preocupaciones por la contaminación global, el uso de métodos de transporte que causan poca contaminación, como el transporte marítimo, ya se ha intensificado, lo que contribuye notablemente a la participación de mercado del software de logística de terceros. Varias aerolíneas están lanzando vuelos logísticos para proporcionar servicios de transporte rápidos e inmediatos entre países. Ethiopian Airlines, por ejemplo, lanzó con éxito vuelos de carga dedicados entre Adís Abeba y Miami en agosto de 2018. Este modo de transporte se utiliza para transportar bienes críticos. Con el aumento de los costos y la mayor competencia, los fabricantes buscan entregas más rápidas, lo que aumenta la demanda de vías aéreas.

Mercado de software de logística de terceros, por industria

• Automotriz
• Tecnológico
• Elementos
• Venta minorista
• Asistencia sanitaria
• Alimentos y comestibles
• Otros

Según la industria, el mercado está segmentado en Automotriz, Tecnológico, Elementos, Venta minorista, Asistencia sanitaria, Alimentos y Alimentos y otros. Este segmento está dominado por la creciente tendencia actual de pedir productos y bienes, como computadoras, teléfonos móviles y otros productos eléctricos, a través del comercio electrónico y la creciente penetración de Internet. Muchos fabricantes de automóviles tienen varias opciones con proveedores de servicios, y 3PL permite a los actores del sector automotriz responder de manera positiva, más efectiva y exitosa a la creciente demanda de los consumidores a nivel mundial.

Los proveedores de logística de terceros se estaban volviendo cada vez más importantes para los minoristas, ya que se esperaba que fueran rápidos para satisfacer la demanda. En algunas ciudades importantes, corporaciones gigantes como Amazon, DHL y otras han adoptado un sistema de envío de productos en una o dos horas. Como resultado, el plan de los minoristas brinda una gran oportunidad para que los proveedores de servicios crezcan. Con un proceso de cadena de suministro complicado, la industria de soporte logístico de fabricación depende de los servicios logísticos, incluida la adquisición de materia prima, para entregar el producto preferido a los clientes finales. Como resultado, dominó el mercado y se espera que crezca significativamente en el futuro.

Mercado de software logístico de terceros, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo

Sobre la base de la geografía, el mercado global de software logístico de terceros se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. Durante el período de pronóstico, se espera que Asia Pacífico crezca al ritmo más rápido en este mercado. La región ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por las iniciativas de la industria del comercio electrónico para incluir proyectos de almacén, así como su solución en la cadena de suministro por parte de empresas locales. Además, una colaboración entre los proveedores de servicios logísticos y las empresas de transporte está impulsando el crecimiento del mercado de software logístico de terceros de Asia Pacífico.

Se espera que el mercado de América del Norte crezca significativamente debido a una mayor colaboración entre muchos proveedores de logística líderes para integrar nuevos proyectos. Además, la formación de una empresa conjunta para competir en el mercado y la incorporación de nuevas ofertas para servir a las naciones impulsan el crecimiento del mercado regional. Se espera que el mercado de Europa crezca como resultado de la creciente aceptación de la tecnología en el campo de la logística, la expansión de la industria alimentaria y de comestibles y un creciente mercado de software logístico de terceros.

Estos factores brindarán enormes oportunidades de crecimiento para que el mercado prospere. La adquisición de operaciones logísticas por parte de los gigantes 3PL y las enormes instalaciones de almacenamiento impulsarán el crecimiento del mercado. El creciente interés en las colas de camiones por parte de los proveedores de logística, así como una economía en crecimiento, tendrán un impacto significativo en el crecimiento del mercado. América Latina, Oriente Medio y África actualmente contribuyen menos que las otras regiones, pero se anticipa que producirán un crecimiento significativo del mercado.

Actores clave

El informe del estudio "Mercado global de software logístico de terceros" proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son DHL Group, Kuehne + Nagel, CH Robinson, Ceva Logistics, FedEx Corporation, Nippon Express, DB Schenker, UPS, JB Hunt, Panalpina, entre otros.

La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Desarrollos clave

• Enero de 20223PL Central, un WMS o sistemas de gestión de almacenes y OMS o sistemas de gestión de pedidos basados en la nube diseñados para satisfacer las necesidades únicas de cumplimiento omnicanal tanto de los almacenes logísticos de terceros como de las marcas, ha publicado su quinto informe anual sobre el estado de la industria de la logística de terceros, destacando varias tendencias clave y mejores prácticas para las empresas de cadena de suministro y logística.

Alcance del informe

Metodología de investigación de la investigación de mercado