Mercado de plataformas de gestión patrimonial por modelo de asesoramiento (asesoramiento humano, asesoramiento robótico), función empresarial (gestión de asesoramiento financiero, gestión de cartera, contabilidad y operaciones), industria del usuario final (bancos, empresas de gestión de inversiones, empresas de operaciones y de cambio) y región para 2024 a 2031

Valoración del mercado de plataformas de gestión patrimonial2024-2031

El mercado de plataformas de gestión patrimonial se valoró en 3.470 millones de dólares en 2024. Las plataformas de gestión patrimonial están creciendo debido a la creciente demanda de soluciones digitales, la democratización de la gestión patrimonial, el auge de los asesores robotizados, el cambio hacia modelos basados en tarifas, la personalización, el entorno regulatorio, las asociaciones y la volatilidad del mercado. Estas plataformas brindan un acceso conveniente a información financiera, gestión de inversiones y asesoramiento personalizado, dirigido a un público más amplio.

También ofrecen estrategias personalizadas, evaluación de riesgos y herramientas de planificación financiera, lo que mejora la confianza entre los usuarios y se espera que alcance los 9.600 millones de dólares para 2031, creciendo a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) del 13,55 % entre 2024 y 2031.

Mercado de plataformas de gestión patrimonialdefinición/descripción general

Una plataforma de gestión patrimonial es un sistema o software digital que ayuda a gestionar y optimizar los activos financieros y las inversiones. Sirve como un centro centralizado para que los usuarios accedan a varias herramientas, recursos y funcionalidades, que van desde la presupuestación básica hasta la gestión sofisticada de carteras y estrategias de inversión.

Estas plataformas ofrecen funciones como agregación de cuentas, establecimiento de objetivos, evaluación de riesgos y planificación financiera, lo que permite a los usuarios articular sus objetivos financieros y diseñar estrategias personalizadas. A menudo incorporan capacidades avanzadas de análisis e informes, lo que permite a los usuarios analizar sus datos financieros y realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones.

También ofrecen acceso a una amplia gama de productos y servicios de inversión, como acciones, bonos, fondos mutuos e inversiones alternativas. También están disponibles la gestión automatizada de inversiones (robo-advisors) y el acceso a asesores financieros y profesionales de la gestión patrimonial. Estas plataformas tienen como objetivo democratizar el acceso a herramientas y servicios sofisticados de gestión de patrimonio, ayudando a los usuarios a navegar por las complejidades de los mercados financieros y tomar decisiones informadas para asegurar su futuro financiero.

¿Qué factores impulsan el mercado de plataformas de gestión patrimonial?

La creciente demanda de soluciones digitales en el sector financiero ha llevado al auge de estas plataformas, brindando a los usuarios la comodidad de acceder a información financiera, administrar inversiones y recibir asesoramiento personalizado desde cualquier lugar. Además, la democratización de la gestión patrimonial ha permitido que una audiencia más amplia acceda a herramientas y servicios sofisticados, que incluyen asesoramiento en inversiones, administración de carteras y herramientas de planificación financiera. El auge de los robo-advisors, plataformas de gestión de inversiones automatizadas que utilizan algoritmos e inteligencia artificial, está impulsando el crecimiento de las plataformas de gestión patrimonial. En cuarto lugar, los modelos tradicionales de gestión patrimonial a menudo dependían de comisiones y tarifas de transacción, que podían erosionar la rentabilidad de la inversión con el tiempo. Las plataformas de gestión patrimonial suelen operar con modelos basados en tarifas, cobrando un porcentaje de los activos bajo gestión (AUM) o una tarifa fija por servicios de asesoramiento. Esto alinea los intereses de la plataforma con los del inversor, impulsando el crecimiento de los activos bajo gestión. Las plataformas de gestión patrimonial aprovechan la tecnología para ofrecer soluciones de gestión patrimonial personalizadas adaptadas a las necesidades y preferencias únicas de los inversores individuales. Pueden evaluar la tolerancia al riesgo, los objetivos financieros y las preferencias de inversión para desarrollar estrategias y recomendaciones personalizadas. Además, los cambios regulatorios, como las normas fiduciarias y los mayores requisitos de transparencia, han influido en el crecimiento de las plataformas de gestión patrimonial. Estas plataformas deben cumplir con las normas regulatorias para garantizar la transparencia, la divulgación y la protección de los inversores, mejorando la confianza entre los usuarios. Del mismo modo, las plataformas de gestión patrimonial suelen formar asociaciones con instituciones financieras, empresas de tecnología financiera y otros proveedores de servicios para ampliar sus ofertas y mejorar su propuesta de valor.

¿Cuáles son las barreras que impiden el crecimiento del mercado de plataformas de gestión patrimonial?

Las preocupaciones por la ciberseguridad son una preocupación importante, ya que manejan datos y transacciones financieras confidenciales. El cumplimiento normativo es otro desafío, ya que las plataformas deben garantizar el cumplimiento de varias regulaciones como Conozca a su cliente (KYC), Antilavado de dinero (AML) y leyes de privacidad de datos. La privacidad y la protección de los datos también son cruciales, a medida que aumenta la digitalización de los servicios financieros. Generar y mantener la confianza del cliente es esencial, y las plataformas deben demostrar transparencia en sus estructuras de tarifas, estrategias de inversión e informes de desempeño para infundir confianza.

La industria de la gestión patrimonial es altamente competitiva, con numerosos actores compitiendo por la participación de mercado. Las plataformas deben diferenciarse ofreciendo propuestas de valor únicas, características innovadoras, una experiencia de usuario superior y servicios personalizados para atraer y retener clientes. Para garantizar la escalabilidad, las plataformas deben asegurarse de que su infraestructura tecnológica sea escalable, confiable y capaz de manejar volúmenes crecientes de usuarios y transacciones.

Adquirir y retener clientes es un desafío constante, y las plataformas deben invertir en estrategias de marketing, marca y adquisición de clientes para atraer nuevos clientes mientras se enfocan en iniciativas de retención de clientes. La volatilidad del mercado y la incertidumbre económica también plantean desafíos, y las plataformas deben adaptar sus estrategias para mitigar estos impactos y brindar estabilidad y tranquilidad a los clientes durante tiempos turbulentos.

Agudeza por categoría

¿Qué modelo de asesoramiento tiene la mayor participación de mercado en el mercado de plataformas de gestión patrimonial?

Los servicios de asesoramiento humano tienen la mayor participación de mercado en el mercado de plataformas de gestión patrimonial debido a su asesoramiento financiero personalizado, apoyo emocional y experiencia. Los clientes, en particular las personas con un alto patrimonio neto y aquellos con situaciones financieras complejas, valoran este nivel de atención. Los asesores humanos también brindan un toque humano y un apoyo emocional que las plataformas automatizadas o digitales no pueden replicar, fomentando relaciones a largo plazo basadas en la confianza y el entendimiento compartido.

Poseen conocimientos, experiencia y perspectivas que son difíciles de reemplazar con algoritmos automatizados o herramientas digitales. Ofrecen servicios integrales de planificación financiera, que incluyen gestión de inversiones, planificación de la jubilación, planificación patrimonial, optimización fiscal y gestión de riesgos. Los asesores humanos también ofrecen un alto nivel de responsabilidad fiduciaria y rendición de cuentas, actuando en el mejor interés de sus clientes y manteniendo los estándares éticos. A pesar de la popularidad de las plataformas de gestión patrimonial digitales y automatizadas, los servicios de asesoría humana siguen siendo la opción dominante para los clientes que buscan asesoramiento personalizado, apoyo emocional y orientación experta.

¿Cómo se está expandiendo el mercado de la gestión patrimonial a través de los bancos?

La gestión patrimonial se está expandiendo a través de los bancos debido a sus servicios financieros integrados, la confianza de los clientes, el acceso a una amplia base de clientes, la experiencia y los recursos, la tecnología y la innovación, y el cumplimiento normativo. Los bancos ofrecen una amplia gama de soluciones, que incluyen banca, inversiones, planificación de la jubilación, seguros y planificación patrimonial, atrayendo y reteniendo a clientes que buscan soluciones integrales. Los clientes a menudo tienen relaciones existentes con los bancos para las necesidades bancarias cotidianas, lo que permite a los bancos expandirse a los servicios de gestión patrimonial.

Los bancos tienen acceso a una amplia base de clientes, que abarca desde clientes minoristas hasta individuos de alto patrimonio e inversores institucionales, lo que brinda una oportunidad significativa para realizar ventas cruzadas de servicios de gestión patrimonial y atraer nuevos clientes. Emplean asesores financieros, analistas de inversiones y planificadores patrimoniales para brindar asesoramiento personalizado, estrategias de inversión y servicios de planificación financiera adaptados a las necesidades y objetivos únicos de cada cliente.

También se está invirtiendo en tecnología e innovación para mejorar la prestación de servicios de gestión patrimonial, como plataformas digitales, aplicaciones móviles y portales en línea. El cumplimiento de las regulaciones como las de conozca a su cliente (KYC), las de lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y las de protección de los inversores es esencial para mantener la confianza y la credibilidad en el negocio de la gestión patrimonial.

Obtenga acceso a la metodología del informe de mercado de plataformas de gestión patrimonial

Conocimientos por país o región

¿Qué región tiene la mayor participación de mercado en el mercado de plataformas de gestión patrimonial?

América del Norte domina el mercado de plataformas de gestión patrimonial debido a su alto nivel de conciencia financiera, infraestructura tecnológica avanzada y ecosistema fintech maduro. Las personas con un alto patrimonio neto y el espíritu emprendedor de la región impulsan la demanda de soluciones sofisticadas de gestión patrimonial.

El auge de los asesores robóticos y las plataformas de inversión digital, que ofrecen servicios de gestión de inversiones automatizados a menores costos, también ha impulsado el crecimiento. El sólido marco regulatorio de América del Norte y la protección de los inversores, aplicados por agencias como la SEC y la CSA, mejoran la confianza de los inversores. La diversa industria de servicios financieros, que incluye bancos, firmas de corretaje, administradores de activos, compañías de seguros y nuevas empresas de tecnología financiera, fomenta la innovación y la competencia en el sector. Esta combinación de factores posiciona a América del Norte como un actor dominante en el mercado global de plataformas de gestión de patrimonio.

¿Qué factores impulsan la rápida expansión del mercado de plataformas de gestión de patrimonio en Asia-Pacífico?

La región de Asia-Pacífico (APAC) está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de plataformas de gestión de patrimonio debido a factores como el rápido crecimiento económico, el aumento de la alfabetización y la conciencia financiera, un ecosistema de tecnología financiera en expansión y la creciente población de usuarios de dispositivos móviles e Internet. El rápido crecimiento de la riqueza, el aumento de la alfabetización financiera y la necesidad de soluciones sofisticadas de gestión de patrimonio están impulsando la adopción de plataformas de gestión de patrimonio en la región APAC.

El ecosistema de tecnología financiera de la región también se está expandiendo, con nuevas empresas y empresas de tecnología que ofrecen soluciones digitales innovadoras para servicios financieros. La creciente población de usuarios de Internet y de dispositivos móviles, impulsada por la mayor penetración de los teléfonos inteligentes y la mejora de la infraestructura de Internet, se está convirtiendo en el canal preferido para acceder a los servicios financieros, incluida la gestión patrimonial. La urbanización y los cambios demográficos en las ciudades de la región APAC también están impulsando la expansión del mercado, con plataformas de gestión patrimonial dirigidas a profesionales urbanos, millennials e individuos adinerados. El apoyo gubernamental y las reformas regulatorias también están desempeñando un papel en el crecimiento de las plataformas de gestión patrimonial en la región APAC, atrayendo inversiones y fomentando la innovación. En general, estos factores contribuyen al crecimiento del mercado de plataformas de gestión patrimonial en la región APAC.

Panorama competitivo

El mercado es muy competitivo, con empresas establecidas que aprovechan la tecnología avanzada, productos de alta calidad y una sólida imagen de marca para impulsar el crecimiento de los ingresos. Emplean estrategias como investigación, desarrollo, fusiones e innovaciones tecnológicas para expandir sus carteras de productos.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de plataformas de gestión patrimonial son

• Avaloq (NEC Corporation)
• Backbase
• Broadridge Financial Solutions, Inc.
• Comarch SA
• Crealogix AG
• Fidelity National Information Services, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Infosys Limited
• Profile Systems and Software SA
• Prometeia SpA
• SEI Investments Company
• SS&C Technologies, Inc.
• Tata Consultancy Services Limited
• Temenos Headquarters SA.

Últimos desarrollos

• En junio de 2023, Avaloq (NEC Corporation) se asoció con BlackRock proporcionará soluciones tecnológicas integradas para satisfacer las necesidades de los gestores de patrimonio.
• En junio de 2023, Backbase adquirió la plataforma de patrimonio digital Nucoro para añadir capacidades de inversión de extremo a extremo a su plataforma de banca de inversión.
• En enero de 2023, Broadridge Financial Solutions, Inc. se asoció con IG Wealth Management para optimizar la productividad del equipo de asesoría y enriquecer la experiencia del cliente.

Alcance del informe

Mercado de plataformas de gestión patrimonial, por categoría

Modelo de asesoramiento

• Asesoramiento humano
• Asesoramiento robótico

Función empresarial

• Gestión de asesoramiento financiero
• Cartera
• Gestión contable y comercial

Sector del usuario final

• Bancos
• Empresas de gestión de inversiones
• Comercio y Empresas de cambio

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo

Metodología de investigación de investigación de mercado

Para saber más sobre la metodología de investigación y otros aspectos del estudio de investigación, póngase en contacto con nuestro .

Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y domine el mercado. Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que afectan el mercado dentro de cada región. Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de empresas perfiladas Amplios perfiles de empresas que comprenden una descripción general de la empresa, conocimientos de la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado La perspectiva actual y futura del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes que involucran oportunidades de crecimiento y factores impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas Incluye un análisis en profundidad del mercado de varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter Proporciona información sobre el mercado a través del escenario de dinámica del mercado de la cadena de valor, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años Soporte de analista posventa de 6 meses

Personalización del informe

En caso de cualquier problema, comuníquese con nuestro equipo de ventas, quien se asegurará de que se cumplan sus requisitos.