Tamaño del mercado global de computación en la nube en la banca minorista por modelo de servicio, por modelo de implementación, por aplicación bancaria, por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de computación en la nube en la banca minorista

El tamaño del mercado de computación en la nube en la banca minorista se valoró en USD 25,90 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los 59,81 mil millones de dólares para 2030, creciendo a una CAGR del 12,7% durante el período de pronóstico 2024-2030.

Factores impulsores del mercado global de computación en la nube en la banca minorista

Los factores impulsores del mercado de computación en la nube en la banca minorista pueden verse influenciados por varios factores. Estos pueden incluir

• Relación costo-beneficio al pasar de los centros de datos locales convencionales a soluciones basadas en la nube, los bancos minoristas pueden reducir sus gastos de infraestructura y TI mediante el uso de la computación en la nube. Los servicios en la nube de pago por uso permiten a los bancos ajustar los recursos en respuesta a la demanda, lo que reduce el gasto de capital y maximiza los gastos operativos.
• Adaptabilidad y escalabilidad los bancos minoristas ahora pueden responder más fácilmente a las necesidades cambiantes de los consumidores, las regulaciones legales y las situaciones del mercado gracias a la escalabilidad y adaptabilidad de la computación en la nube. Cuando cambian las cargas de trabajo y los requisitos comerciales, los bancos pueden escalar rápidamente sus aplicaciones, almacenamiento y recursos informáticos.
• Agilidad e innovación la computación en la nube facilita la exploración e implementación rápida de nuevas tecnologías y servicios bancarios de vanguardia. Los bancos pueden utilizar plataformas basadas en la nube y herramientas de desarrollo para lanzar nuevos productos más rápidamente, mantenerse competitivos en el mercado de servicios financieros en constante cambio y acelerar las actividades de transformación digital.
• Mejora de la experiencia del cliente los bancos minoristas ahora pueden ofrecer experiencias de cliente personalizadas y sin inconvenientes en todos los canales digitales gracias a la computación en la nube. Los bancos pueden mejorar la participación y la satisfacción del cliente al obtener información sobre el comportamiento, las preferencias y las interacciones de los consumidores mediante el uso de aplicaciones bancarias omnicanal, plataformas de análisis y sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basados en la nube.
• Análisis de datos e información los bancos minoristas pueden extraer información valiosa de volúmenes masivos de datos estructurados y no estructurados mediante el uso de herramientas de análisis de datos basadas en la nube. Para tomar decisiones más informadas y obtener una ventaja competitiva, los bancos pueden utilizar capacidades sofisticadas de análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA) para comprender mejor las demandas de los consumidores, pronosticar las tendencias del mercado y agilizar las operaciones comerciales.
• Cumplimiento normativo y seguridad para garantizar la seguridad de los datos financieros confidenciales y el cumplimiento de las regulaciones legales, las empresas de computación en la nube realizan inversiones significativas en protocolos de seguridad y certificaciones de cumplimiento. Los bancos minoristas pueden mejorar su postura de ciberseguridad, cumplir más rápidamente con las regulaciones y reducir el riesgo de violaciones y ataques de datos al migrar a soluciones basadas en la nube.
• Recuperación ante desastres y continuidad comercial en caso de fallas del sistema o catástrofes naturales, los bancos minoristas pueden minimizar el tiempo de inactividad y asegurar la continuidad comercial utilizando las funciones integradas de redundancia, alta disponibilidad y recuperación ante desastres de la computación en la nube. Los bancos pueden reducir el riesgo de interrupciones operativas y pérdidas financieras al proteger datos y aplicaciones confidenciales con soluciones de respaldo y recuperación basadas en la nube.
• Colaboración y asociaciones los proveedores de tecnología, las empresas emergentes de tecnología financiera, los bancos minoristas y los socios del ecosistema pueden trabajar juntos con mayor facilidad gracias a la computación en la nube. Los bancos pueden aumentar el valor de sus clientes y diversificar sus ofertas de productos al utilizar API (interfaces de programación de aplicaciones) basadas en la nube y plataformas de integración para vincularse con aplicaciones de tecnología financiera, servicios de terceros y ecosistemas digitales con facilidad.
• Entornos de pruebas regulatorios y centros de innovación bajo supervisión regulatoria, los entornos de pruebas regulatorios y los centros de innovación ofrecen a los bancos minoristas un entorno favorable en el que probar nuevas tecnologías y modelos comerciales basados en la nube. Para probar los marcos de cumplimiento normativo, probar soluciones innovadoras y promover la innovación en computación en la nube en todo el sector, los bancos pueden interactuar con los reguladores, las partes interesadas de la industria y los proveedores de tecnología.
• Los bancos minoristas están adoptando la computación en la nube como una necesidad estratégica para la transformación digital y la expansión comercial debido a la competencia del mercado y los desarrollos de la industria. En el espacio bancario minorista cada vez más competitivo, los bancos pueden adquirir ventajas de pioneros, aprovechar la participación de mercado y diferenciarse mediante el uso de plataformas basadas en la nube, técnicas ágiles y tecnologías emergentes.

Restricciones del mercado global de computación en la nube en la banca minorista

Varios factores pueden actuar como restricciones o desafíos para el mercado de computación en la nube en la banca minorista. Estos pueden incluir

• Preocupaciones de seguridad cuando se trata de usar la nube, la principal prioridad de los bancos minoristas sigue siendo la seguridad. El almacenamiento en la nube de datos financieros y de clientes privados genera preocupaciones sobre violaciones de datos, ciberataques y acceso no autorizado. Para reducir los riesgos de seguridad relacionados con la computación en la nube, los bancos minoristas deben implementar fuertes medidas de seguridad, como cifrado de datos, controles de acceso y cumplimiento de estándares legales como GDPR y PCI DSS.
• Cumplimiento normativo Existen estrictas regulaciones relacionadas con la privacidad, confidencialidad y cumplimiento de datos que se aplican a la industria de la banca minorista. Al implementar soluciones en la nube, los bancos deben gestionar marcos legales complicados, incluidas leyes específicas de la industria como Basilea III, la Ley Dodd-Frank y los requisitos contra el lavado de dinero (AML). El uso de la computación en la nube para cumplir con las normas regulatorias presenta preocupaciones con la soberanía de los datos, la jurisdicción y la auditabilidad.
• Gobernanza y privacidad de datos Los bancos minoristas deben respetar los requisitos de gobernanza y privacidad de datos al mantener el control y la visibilidad sobre los datos almacenados en la nube. Al utilizar servicios en la nube de terceros, podrían surgir problemas con la propiedad, la residencia y la portabilidad de los datos. Los bancos necesitan reglas, contratos y acuerdos de nivel de servicio (SLA) claros para manejar cuestiones de privacidad y gobernanza de datos en entornos de nube.
• Dependencia de proveedores cuando los bancos minoristas dependen de proveedores de servicios en la nube específicos para la infraestructura y los servicios esenciales, pueden experimentar dependencia de proveedores. Puede resultar difícil, costoso y llevar mucho tiempo trasladar datos y aplicaciones de una plataforma en la nube a otra o cambiar de proveedor. Para reducir el riesgo de dependencia de proveedores, los bancos deben evaluar la interoperabilidad, la portabilidad y los mecanismos de salida que ofrecen los proveedores de la nube.
• Rendimiento y confiabilidad para sus aplicaciones y servicios de misión crítica, los bancos minoristas deben garantizar un rendimiento, confiabilidad y disponibilidad excelentes. Los temores sobre interrupciones del servicio, latencia y cortes podrían impedir que los bancos adopten la computación en la nube por completo. Para satisfacer las estrictas necesidades de las operaciones bancarias minoristas, los proveedores de servicios en la nube deben demostrar que pueden brindar un rendimiento constante, garantías de disponibilidad y capacidades de recuperación ante desastres.
• Integración de la infraestructura heredada los bancos minoristas con frecuencia utilizan sistemas e infraestructura de TI obsoletos, lo que puede dificultar su combinación con servicios basados en la nube. Puede resultar difícil migrar datos, aplicaciones y procesos heredados a la nube mientras se mantiene la interoperabilidad, la compatibilidad y la mínima interrupción de las operaciones corporativas. Las instituciones financieras deben crear planes de modernización, estrategias de migración y arquitecturas de nube híbrida para conectar los entornos de nube con sistemas más antiguos.
• Gestión de costos y consideraciones financieras la computación en la nube implica gastos iniciales, gastos operativos continuos y costos variables basados en el consumo, pero también ofrece posibles ahorros de costos a través de estructuras de precios de pago por uso y economías de escala. Los bancos minoristas deben examinar cuidadosamente las tarifas de licencia, los costos de transferencia de datos y el consumo de recursos al analizar el costo total de propiedad (TCO), el retorno de la inversión (ROI) y el análisis de costo-beneficio de la adopción de la nube.
• Cambio cultural y organizacional los bancos minoristas deben experimentar cambios culturales y organizacionales, como ajustes a sus procesos de trabajo, conjuntos de habilidades y mentalidad, para adoptar la computación en la nube. La adopción de la tecnología de la nube puede verse obstaculizada por silos organizacionales, resistencia de las partes interesadas al cambio y falta de aceptación. Los bancos deben realizar inversiones en la reorganización organizacional, programas de gestión de cambios y capacitación de los empleados para promover una cultura preparada para la nube y facilitar la transición a operaciones basadas en la nube.
• SLA (acuerdos de nivel de servicio) y garantías de rendimiento para asegurarse de que los proveedores de servicios en la nube cumplan con sus compromisos contractuales sobre disponibilidad del servicio, tiempos de respuesta y niveles de servicio, los bancos minoristas dependen de los SLA y las garantías de rendimiento. Mantener la calidad del servicio y la satisfacción del cliente requiere negociar acuerdos de nivel de servicio y métricas de rendimiento favorables, vigilar el rendimiento del servicio y responsabilizar a los proveedores de la nube de cumplir con los estándares establecidos.
• El sector de la banca minorista se caracteriza por una intensa competencia, que presiona a los bancos para que innoven, se destaquen de la competencia y brinden experiencias excepcionales al cliente. La computación en la nube permite agilidad, creatividad y escalabilidad, pero también existe el riesgo de disrupción por parte de rivales no tradicionales, empresas de tecnología financiera y nuevos participantes en el mercado. Los bancos minoristas deben sopesar los beneficios y desventajas de usar la computación en la nube para ser competitivos en un mercado que está cambiando rápidamente.

Análisis de segmentación del mercado global de computación en la nube en la banca minorista

El mercado global de computación en la nube en la banca minorista está segmentado sobre la base del modelo de servicio, el modelo de implementación, la aplicación bancaria y la geografía.

Mercado de computación en la nube en la banca minorista, por modelo de servicio

• Infraestructura como servicio (IaaS) servicios de computación en la nube que proporcionan recursos informáticos virtualizados, como servidores, almacenamiento e infraestructura de red, sobre una base de pago por uso, lo que permite a los bancos minoristas implementar y administrar sus propias aplicaciones, bases de datos y entornos de TI en la nube.
• Plataforma como servicio (PaaS) servicios de computación en la nube que proporcionan plataformas de desarrollo e implementación para crear, probar y ejecutar aplicaciones sin la complejidad de administrar la infraestructura subyacente, lo que permite a los bancos minoristas desarrollar, personalizar y implementar aplicaciones bancarias en la nube.
• Software como servicio (SaaS) servicios de computación en la nube que ofrecen aplicaciones de software a través de Internet mediante suscripción, lo que permite a los bancos minoristas acceder y utilizar aplicaciones bancarias como gestión de relaciones con clientes (CRM), sistemas bancarios centrales, sistemas de originación de préstamos y plataformas de análisis alojadas en la nube.

Computación en la nube en el mercado de la banca minorista, por modelo de implementación

• Nube pública infraestructura y servicios de computación en la nube proporcionados por proveedores de servicios en la nube de terceros y accesibles a través de Internet para múltiples organizaciones de banca minorista, que ofrecen escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad para implementar aplicaciones y servicios bancarios.
• Nube privada infraestructura y servicios de computación en la nube dedicados exclusivamente a una sola organización de banca minorista o consorcio de bancos, alojados en las instalaciones o en un centro de datos, que ofrecen opciones mejoradas de seguridad, control y personalización para datos y aplicaciones bancarias confidenciales.
• Nube híbrida entorno de computación en la nube que combina elementos de nubes públicas y privadas, lo que permite a los bancos minoristas aprovechar los recursos locales y basados en la nube para diferentes aplicaciones bancarias, cargas de trabajo y requisitos de almacenamiento de datos.

Computación en la nube en el mercado de la banca minorista, por aplicación bancaria

• Sistemas bancarios básicos soluciones basadas en la nube para administrar funciones bancarias básicas, como administración de cuentas, depósitos, préstamos, pagos, procesamiento de transacciones y cuentas de clientes, que brindan acceso en tiempo real a servicios bancarios y datos a través de múltiples canales.
• Gestión de relaciones con el cliente (CRM) plataformas basadas en la nube para administrar interacciones con clientes, campañas de marketing, canales de ventas y actividades de servicio al cliente, lo que permite a los bancos minoristas analizar datos de clientes, personalizar esfuerzos de marketing y mejorar la participación del cliente.
• Soluciones de banca digital aplicaciones basadas en la nube para brindar servicios bancarios digitales como banca en línea, banca móvil, billeteras digitales, pagos entre pares y canales bancarios de autoservicio, mejorando la experiencia del cliente y respaldando la omnicanalidad Banca.
• Gestión de riesgos y cumplimiento Soluciones basadas en la nube para evaluación de riesgos, detección de fraude, lucha contra el lavado de dinero (AML), cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC), informes regulatorios y gobernanza, que ayudan a los bancos minoristas a mitigar riesgos, garantizar el cumplimiento regulatorio y protegerse contra delitos financieros.
• Análisis e inteligencia empresarial Plataformas de análisis basadas en la nube para analizar datos bancarios, generar información y tomar decisiones basadas en datos en áreas como segmentación de clientes, rentabilidad de productos, modelado de riesgos y análisis predictivos, lo que permite a los bancos minoristas optimizar el rendimiento e impulsar el crecimiento empresarial.

Computación en la nube en el mercado de banca minorista, por geografía

• América del Norte Segmento de mercado que cubre Estados Unidos y Canadá, caracterizado por un gran sector de banca minorista, innovación tecnológica y adopción de soluciones de computación en la nube por parte de los principales bancos para mejorar la agilidad, la innovación y la competitividad.
• Europa Segmento de mercado que abarca países de la Unión Europea (UE), incluidos el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, donde los bancos minoristas están adoptando la computación en la nube para modernizar los sistemas heredados, mejorar las capacidades de banca digital y cumplir con los requisitos regulatorios.
• Asia-Pacífico segmento de mercado que incluye países como China, Japón, India, Australia y Singapur, que presencian un rápido crecimiento en la adopción de la nube por parte de los bancos minoristas para abordar iniciativas de transformación digital, expandir el alcance del mercado y brindar servicios bancarios innovadores.
• América Latina segmento de mercado que cubre países de América Central y del Sur, donde los bancos minoristas están aprovechando la computación en la nube para superar las limitaciones de infraestructura, reducir los costos de TI y brindar soluciones bancarias escalables a mercados desatendidos y regiones remotas.
• Medio Oriente y África segmento de mercado que abarca países de Medio Oriente (por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita) y África (por ejemplo, Sudáfrica, Nigeria), donde los bancos minoristas están adoptando la computación en la nube para acelerar las iniciativas de banca digital, mejorar la eficiencia operativa y mejorar la participación del cliente en un panorama de mercado competitivo.

Key Jugadores

Los principales jugadores en el mercado de computación en la nube en la banca minorista son

• Amazon Web Services (AWS)
• Microsoft Azure
• IBM
• Google Cloud Platform (GCP)
• Salesforce
• SAP
• Oracle
• Alibaba Cloud
• Huawei
• TCS
• Intel
• Wipro

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