Tamaño del mercado de microfinanzas por tipo de servicio (microcrédito grupal e individual, arrendamiento financiero), por proveedores (bancos, entidades no bancarias), por alcance geográfico y pronóstico

Valoración del mercado de microfinanzas2024-2031

El mercado de microfinanzas está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por una mayor conciencia sobre su potencial y una mayor demanda de servicios financieros entre las poblaciones de bajos ingresos. El mercado se valoró en USD 2.24 mil millones en 2023 y se espera que se expanda a USD 11.98 mil millones en 2031, creciendo a una CAGR del 8,21% entre 2024 y 2031.

Este sector ofrece herramientas financieras como préstamos, cuentas de ahorro y otros productos que tradicionalmente no están disponibles a través de los bancos convencionales. A las microfinanzas se les atribuye el empoderamiento de las personas y el fomento del desarrollo económico al permitirles poner en marcha o ampliar sus negocios, invertir en sus hogares y brindar oportunidades educativas a sus hijos.

Mercado de microfinanzasdefinición/descripción general

Las instituciones de microfinanzas (IMF) sirven como base de este sistema. Estas instituciones, que pueden ser bancos, ONG u organizaciones sin fines de lucro especializadas, se dirigen a una clientela específica. Esta clientela está compuesta por personas y pequeñas empresas excluidas de los servicios financieros tradicionales debido a factores como la falta de garantías o historial crediticio. Los microcréditos, que suelen oscilar entre $50 y $50,000, son una piedra angular de las microfinanzas. Estos pequeños préstamos permiten a las personas iniciar o expandir negocios, invertir en actividades generadoras de ingresos o cubrir necesidades esenciales.

¿Cuáles son los principales impulsores que impulsan la demanda en el mercado de las microfinanzas?

Las instituciones de microfinanzas (IMF) desempeñan un papel importante en el fomento de la inclusión financiera al ofrecer servicios financieros a personas de bajos ingresos y pequeñas empresas que no tienen acceso a los sistemas bancarios establecidos. El acceso a microcréditos, cuentas de ahorro y otros productos financieros permite a estas personas invertir en sus empresas, mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la economía local. Este énfasis en la reducción de la pobreza impulsa la expansión del mercado de las microfinanzas.

El crecimiento de la tecnología financiera (fintech) está transformando el mercado de las microfinanzas. La banca móvil y las plataformas de pago digital hacen que sea más fácil y menos costoso para las IMF acceder a personas geográficamente distantes y, al mismo tiempo, brindar servicios financieros convenientes. Además, el análisis de datos puede utilizarse para evaluar la solvencia crediticia y adaptar los productos crediticios, fomentando así la inclusión financiera y el crecimiento del mercado.

Además, las instituciones de microfinanzas están adoptando progresivamente estrategias de préstamos sostenibles que tienen en cuenta no solo los rendimientos financieros, sino también los impactos sociales y ambientales. Esto podría incluir préstamos para la agricultura resistente al clima, soluciones de energía limpia o el fomento de la igualdad de género a través de programas de microfinanzas adaptados a las mujeres empresarias. Este énfasis en el efecto social atrae a inversores y donantes, lo que resulta en una mayor expansión del mercado de microfinanzas.

¿Cuáles son los principales desafíos que obstaculizan el crecimiento del mercado?

El riesgo de que los prestatarios acumulen una deuda excesiva es una de las principales preocupaciones. Esto ocurre cuando las personas piden préstamos a muchas IMF o si las condiciones de los préstamos no están establecidas adecuadamente. El sobreendeudamiento causa impagos y dificultades financieras, y perjudica la reputación del mercado de las microfinanzas.

Si bien los microcréditos están diseñados para ayudar a quienes tradicionalmente han estado excluidos del sistema financiero, algunas IMF cobran tasas de interés excesivas. Esto dificulta que los prestatarios paguen los préstamos y obtengan ganancias de sus negocios. Equilibrar la rentabilidad con productos crediticios asequibles sigue siendo un desafío.

Además, una regulación eficaz y procedimientos de gobernanza sólidos son esenciales para un mercado de microfinanzas próspero. En algunas circunstancias, las restricciones inadecuadas o las tácticas poco éticas de las IMF han dado lugar a disturbios sociales y una reacción contra las microfinanzas. Garantizar prácticas crediticias apropiadas y marcos regulatorios sólidos es un problema continuo.

Agudeza por categorías

¿Cuáles son los factores clave que impulsan a los bancos en el mercado de las microfinanzas?

Se estima que el segmento bancario dominará el mercado durante el período de pronóstico. Los bancos cuentan con una red de sucursales y una infraestructura bien establecidas, lo que les permite acceder a un mayor número de prestatarios potenciales en zonas rurales. Además, la reputación y la estabilidad asociadas con los bancos podrían resultar tranquilizadoras para ciertos clientes de microfinanzas, en particular aquellos que no están familiarizados con los servicios financieros.

Los bancos tienen acceso a mayores fondos de capital que las instituciones financieras no bancarias (IFNB). Esto les permite ofrecer tasas de interés potencialmente reducidas en microcréditos, lo que los convierte en una opción más atractiva para algunos consumidores.

Además, los bancos tienen que cumplir con regulaciones más estrictas y mantener un marco de gestión de riesgos bien desarrollado. Esto ayuda a tranquilizar a los inversores y donantes que dudan en apoyar a las IFNB con una supervisión menos estricta.

¿Cómo los servicios de microcrédito grupal e individual crean la demanda de microfinanzas?

Se estima que el segmento de microcrédito grupal e individual dominará el mercado durante el período de pronóstico. El microcrédito, tanto en forma grupal como individual, es la piedra angular de las microfinanzas. Ofrece préstamos pequeños y sin garantías a personas de bajos ingresos y pequeñas empresas que no pueden obtener préstamos bancarios estándar. Este crédito es un salvavidas clave para empresas nuevas o en expansión, que invierten en educación o atención médica y mejoran los estándares de vida. El predominio de este segmento se debe a la demanda generalizada de este tipo de apoyo financiero.

Las soluciones de microcrédito se pueden modificar para adaptarse a las necesidades únicas de los prestatarios individuales. Los métodos de préstamo grupales utilizan la presión de los pares y el apoyo social para asegurar el reembolso, mientras que los préstamos individuales están diseñados para empresas establecidas o aquellas que requieren montos de préstamo más grandes. El microcrédito es una herramienta eficaz para la inclusión financiera debido a su flexibilidad y adaptabilidad.

Además, el microcrédito tiene una larga trayectoria de logros en la reducción de la pobreza y el empoderamiento de las comunidades. La estrategia se ha desarrollado a lo largo de décadas, lo que ha dado como resultado tasas de reembolso exitosas e impactos sociales mensurables. Este historial comprobado, combinado con la capacidad de ampliar los programas de préstamos grupales e individuales utilizando tecnología como la banca móvil, permite a las IMF atender a una población más grande, lo que refuerza el dominio del segmento.

Metodología del informe de acceso al mercado de microfinanzas

Conocimientos por país o región

¿Qué papel desempeña la tecnología (Fintech) en la prestación de servicios de microfinanzas en América del Norte y cuáles son sus aplicaciones específicas?

La tecnología, o Fintech, desempeña un papel importante en la simplificación y expansión del acceso a los servicios de microfinanzas en América del Norte. Estos avances permiten a las instituciones de microfinanzas (IMF) llegar a poblaciones geográficamente dispersas o con acceso limitado a servicios bancarios que pueden no tener un acceso conveniente a los servicios financieros tradicionales.

Las plataformas de banca móvil son una aplicación clave de Fintech. Las IFM pueden evitar la necesidad de sucursales físicas utilizando estas plataformas, llegando a clientes en áreas remotas o aquellos que carecen de acceso a sucursales bancarias tradicionales. Las etapas de solicitud y procesamiento de préstamos también se ven significativamente afectadas por Fintech. El papeleo se reduce mediante el uso de solicitudes en línea y firmas electrónicas, lo que hace que el proceso sea más rápido y fácil para los prestatarios potenciales. Además, Fintech facilita la puntuación de datos alternativos. Este enfoque analiza fuentes de datos más allá de las puntuaciones crediticias tradicionales, como la actividad de la cuenta bancaria, los pagos de servicios públicos o los patrones de uso del teléfono móvil, para evaluar la solvencia crediticia. Esto es particularmente beneficioso para las personas que carecen de un historial crediticio formal y, de lo contrario, quedarían excluidas de las oportunidades de préstamos tradicionales. Fintech también mejora la gestión y el desembolso de préstamos. Los sistemas de pago en línea seguros, habilitados por el dinero móvil y las billeteras digitales, permiten un desembolso y reembolso de préstamos conveniente y seguro. Los prestatarios pueden recibir y pagar préstamos directamente a través de sus teléfonos móviles, eliminando la necesidad de viajar o manejar efectivo. Además, muchas tareas manuales asociadas con el procesamiento, la administración y los cobros de préstamos se automatizan a través de soluciones Fintech. Esto reduce los costos operativos para las IMF, lo que puede llevar a tasas de interés o comisiones más bajas para los prestatarios.

La alfabetización y la educación financiera se mejoran aún más con las tecnologías financieras. Los recursos educativos en línea se pueden entregar directamente a los clientes de microfinanzas, lo que les permite tomar decisiones financieras informadas y administrar su dinero de manera eficaz. Esto puede potencialmente llevarlos a pasarse a productos financieros tradicionales en el futuro. Si bien las plataformas de financiación colectiva facilitadas por las tecnologías financieras pueden conectar a los prestatarios con un grupo más amplio de inversores potenciales, lo que podría ofrecer condiciones de préstamo más flexibles o tasas de interés más bajas, existen desafíos. La brecha de alfabetización digital, donde no todos los clientes potenciales de microfinanzas tienen acceso a teléfonos inteligentes o las habilidades necesarias para utilizar estas tecnologías, puede ser una barrera. Además, el uso de datos alternativos para la calificación crediticia plantea inquietudes sobre la privacidad de los datos y el posible sesgo dentro de los algoritmos utilizados. A pesar de estos desafíos, el potencial de las tecnologías financieras para expandir el acceso a los servicios financieros y promover la inclusión financiera para las poblaciones desatendidas en América del Norte es significativo. A medida que la tecnología siga evolucionando, es probable que sus aplicaciones dentro del sector de las microfinanzas tengan un impacto aún mayor.

¿Cómo siguen influyendo las instituciones financieras informales y los prestamistas tradicionales en el panorama de las microfinanzas en la región de Asia y el Pacífico?

Las instituciones financieras informales (IFI) y los prestamistas tradicionales siguen ejerciendo una influencia significativa en el panorama de las microfinanzas en la región de Asia y el Pacífico, incluso con el crecimiento de las instituciones de microfinanzas (IMF) formales. Su impacto continuo puede entenderse a través de varios factores clave. Las IFI a menudo llenan el vacío dejado por el alcance limitado de las IMF. Muchas IMF tienen dificultades para extender los servicios a áreas remotas o atender a segmentos específicos de clientes, como hogares muy pobres o microempresarios con modelos comerciales no convencionales. En estas situaciones, las IFI pueden proporcionar servicios financieros donde no existen canales formales.

Las IFI crean un entorno competitivo que puede influir tanto en las tasas de interés como en el comportamiento de los clientes. Los prestamistas informales con frecuencia cobran tasas de interés exorbitantes, atrapando a los prestatarios en ciclos de deuda. Aunque las IFI suelen ofrecer tipos de interés más bajos, pueden ser más altos de lo que algunos clientes aceptan, lo que los empuja a recurrir a prestamistas informales. Además, la presencia de las IFI puede presionar a las IFI a relajar los criterios de concesión de préstamos u ofrecer opciones de reembolso más flexibles para atraer a los clientes. Los factores sociales y culturales también influyen en la influencia continua de las IFI. Las personas de las comunidades rurales suelen tener relaciones establecidas con los prestamistas locales, lo que fomenta un sentido de confianza y familiaridad que las instituciones formales pueden tener dificultades para reproducir. Además, los prestamistas informales pueden depender de la presión social y la reputación de la comunidad como garantía, lo que puede ser más accesible para algunos prestatarios en comparación con la documentación formal exigida por las IFI. Sin embargo, la influencia de las IFI no está exenta de desafíos. Los tipos de interés elevados y las prácticas crediticias predatorias de algunos prestamistas informales pueden provocar un sobreendeudamiento de los clientes y dificultades financieras. Además, la falta de regulación y transparencia en torno a las actividades financieras informales dificulta el seguimiento de las prácticas y la protección de los prestatarios vulnerables.

Panorama competitivo

El mercado de las microfinanzas rebosa de una interacción dinámica entre instituciones establecidas, nuevos actores emprendedores y empresas impulsadas por la tecnología. Estos diversos actores se esfuerzan por ofrecer una variedad de productos y servicios financieros que empoderen a las poblaciones desatendidas y permitan oportunidades económicas. Los diferenciadores clave dentro de este panorama competitivo a menudo residen en el alcance de sus redes, el ingenio de sus productos financieros y la profundidad de sus estrategias de participación del cliente. Las instituciones de microfinanzas (IMF) que cuentan con sólidas plataformas de banca móvil, modelos de préstamos innovadores adaptados a las necesidades específicas de los clientes y un compromiso con los programas de educación financiera están bien posicionadas para el éxito en este mercado en evolución.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de microfinanzas incluyen

Access Microfinance Holding AG, Al-Barakah, Microfinance Bank, Annapurna Finance (P) Ltd., Asirvad Micro Finance Limited, Banco do Nordeste do Brasil SA, Bandhan Bank, Belstar Microfinance Limited, Bopa Microfinance, BRAC, BSS Microfinance Limited, Cashpor Micro Credit, CDC Small Business Finance Corp., Citigroup Inc., Equitas Small Finance, Fusion Micro Finance Ltd., GC Business Finance, Gojo & Company, Grameen America Inc., IndusInd Bank Ltd., JPMorgan Chase & Co., Khushhali Bank, Kiva, LiftFund, Madura Microfinance Ltd., Manappuram Finance Limited, Microfinance Ireland DAC, Microlend Australia Ltd., NRSP Microfinance Bank, Pacific Community Ventures, Pro Mujer Inc.

Últimos avances

• En noviembre de 2023, se anunció que en 2022-23, la industria de las microfinanzas en la India amplió su alcance al sumar 80.000 clientas más, lo que eleva el total a 6,64 millones de clientas mujeres de bajos ingresos en 729 distritos.
• En septiembre de 2023, la Fundación de Microfinanzas Almun, una institución de microfinanzas líder que apoya a mujeres emprendedoras, firmó un acuerdo de préstamo con First Abu Dhabi Bank, Egipto, por EGP 120 millones (USD 4,84 millones). El acuerdo tiene como objetivo ampliar los servicios financieros de la fundación a un mayor número de microempresas propiedad de mujeres.
• En junio de 2023, JPMorgan Chase asumió compromisos comerciales y filantrópicos adicionales para ayudar a abordar la brecha de asequibilidad de la vivienda en Washington, DC y más allá.

Alcance del informe

Mercado de microfinanzas, por categoría

Tipo de servicio

• Microcrédito grupal e individual
• Arrendamiento
• Fondos de microinversión
• Seguros
• Cuentas de ahorro y corrientes
• Otros

Proveedor

• Bancos
• Instituciones no bancarias

Geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
• América Latina América

Metodología de investigación de la investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y que domine el mercado. Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que están afectando al mercado dentro de cada región. Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas. Amplios perfiles de empresas que comprenden una descripción general de la empresa, conocimientos de la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado. La perspectiva actual y futura del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes (que involucran oportunidades de crecimiento y factores impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas Incluye un análisis profundo del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter Proporciona información sobre el mercado a través del escenario de dinámica del mercado de la cadena de valor, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años Soporte de analista posventa de 6 meses

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