Mercado de transporte de carga por tipo de carga (carga seca, carga líquida, carga en contenedores), industria del usuario final (alimentos y bebidas, manufactura, petróleo y gas), tipo de barco (graneleros, buques de carga general, buques cisterna) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de transporte de carga – 2024-2031

El mercado de transporte de carga se está expandiendo rápidamente debido a una variedad de causas. El crecimiento del comercio global, particularmente entre economías emergentes, necesita sistemas de transporte eficientes y rentables. El transporte de carga es una oferta atractiva debido a su capacidad para manejar grandes volúmenes a un costo económico. Además, el auge del comercio electrónico ha aumentado significativamente la demanda de entrega transfronteriza de artículos de consumo, acelerando el crecimiento del mercado. El tamaño del mercado supera los USD 13,52 mil millones valorados en 2024 para alcanzar una valoración de alrededor de USD 27,14 mil millones para 2031.

La creciente complejidad y longitud de las cadenas de suministro globales hacen que el transporte de carga sea una fuente esencial de transporte. El transporte marítimo es esencial para las industrias que dependen de materias primas y componentes de muchos lugares. A medida que las empresas buscan optimizar sus operaciones logísticas y reducir costos, el transporte de carga aparece como una opción esencial. La creciente demanda de transporte de carga rentable y eficiente está permitiendo que el mercado crezca a una CAGR del 9,10 % entre 2024 y 2031.

Mercado de transporte de cargadefinición/descripción general

El transporte de carga es la transferencia de productos y materias primas por agua, generalmente utilizando grandes embarcaciones conocidas como buques de carga. Esta forma de transporte es vital para el comercio internacional, ya que permite el transporte de grandes cantidades de materias primas a través de océanos y mares. Los buques de carga se clasifican en tres tiposportacontenedores, graneleros y petroleros, cada uno de los cuales está diseñado para transportar un determinado tipo de carga. Los portacontenedores, por ejemplo, transportan carga estandarizada en enormes contenedores de metal, mientras que los graneleros manejan artículos sueltos como granos o carbón.

El negocio del transporte de carga desempeña un papel importante en la cadena de suministro global, conectando a fabricantes, distribuidores y consumidores de todo el mundo. Consta de numerosas etapas, incluida la carga, el transporte y la descarga de la carga, todas las cuales requieren una coordinación rigurosa y el cumplimiento de las leyes. Los avances tecnológicos, como el seguimiento por GPS y los sistemas automatizados de manipulación de carga, han aumentado la eficiencia y la seguridad del transporte de carga. Sin embargo, el negocio enfrenta varios obstáculos, incluidas las preocupaciones ambientales, los cambios en los precios del combustible y la necesidad de una infraestructura mejorada para gestionar los volúmenes comerciales en expansión.

¿El comercio mundial del mercado del transporte marítimo de carga impulsará el mercado?

El mercado del transporte marítimo impulsará la expansión del comercio mundial. La Organización Mundial del Comercio predice un aumento del 3,3% en el volumen del comercio comercial mundial en 2024, frente al 2,6% en 2023, lo que mejorará directamente la demanda de servicios de transporte de carga. A medida que se expande el comercio, la necesidad de transferir mayores cantidades de productos básicos a través de las fronteras impulsará la industria del transporte marítimo de carga.

Las regulaciones ambientales tendrán un gran impacto en el mercado del transporte marítimo de carga, fomentando el crecimiento a través de la innovación y la inversión en tecnologías ecológicas. El objetivo de la Organización Marítima Internacional de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 50% para 2050 ha impulsado un aumento en el uso de combustibles alternativos y tecnologías ecológicas. Este movimiento no solo ayuda a cumplir con los requisitos legales, sino que también promueve el crecimiento del mercado al impulsar avances y mejoras en las técnicas de envío sostenibles.

El auge del comercio electrónico impulsará la expansión del mercado del transporte marítimo de carga. La epidemia de COVID-19 ha aumentado considerablemente los ingresos mundiales del comercio electrónico, que alcanzaron los 26,7 billones de dólares en 2019 y aumentarán un 27,6% en 2020, lo que aumentará la demanda de servicios de envío de carga. A medida que aumentan las compras en línea, la necesidad de transportar una cantidad cada vez mayor de mercancías a nivel mundial mejorará el sector del transporte marítimo de carga, lo que demuestra la influencia directa del crecimiento del comercio electrónico en la demanda de envío.

¿Las fluctuaciones económicas afectarán el crecimiento del mercado del transporte marítimo de carga?

Las fluctuaciones económicas tendrán un impacto en la expansión del mercado del transporte marítimo. Las variaciones en las condiciones económicas, como las recesiones o los períodos de incertidumbre económica, pueden resultar en menores volúmenes comerciales y demanda de servicios de envío. Por el contrario, los períodos de expansión económica con frecuencia resultan en un aumento de la demanda comercial y de envío. Como resultado, el mercado del transporte marítimo de carga es susceptible a los cambios económicos y su crecimiento está directamente vinculado a la situación económica general.

Las leyes ambientales tendrán un impacto en la expansión del mercado del transporte marítimo de carga. Las leyes más estrictas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han impulsado a la industria a invertir en tecnologías ecológicas y combustibles alternativos, que inicialmente pueden aumentar los precios y reducir la rentabilidad. Sin embargo, al fomentar comportamientos sostenibles, estas restricciones promueven la innovación y las perspectivas de crecimiento. A medida que el sector cambia para satisfacer los requisitos regulatorios, el impacto a largo plazo podría incluir una mayor eficiencia y una tendencia hacia prácticas de transporte marítimo más ecológicas, que eventualmente podrían influir en la dinámica del mercado.

Agudeza por categorías

¿La estandarización impulsará la categoría de carga en contenedores para el mercado del transporte marítimo de carga?

La carga en contenedores ha surgido como el segmento dominante en el mercado del transporte marítimo de carga. La estandarización impulsará la expansión del segmento de carga en contenedores en el mercado del transporte marítimo de carga. El uso de contenedores estandarizados ha simplificado el proceso de envío, lo que permite una fácil carga, descarga y transferencia a través de múltiples modos de transporte. Esta uniformidad acorta los tiempos de manipulación, minimiza los costos y aumenta la eficiencia logística general. A medida que crece el comercio global, los beneficios de la estandarización aumentarán la demanda de soluciones de carga en contenedores, fortaleciendo su posición en el mercado del transporte marítimo.

El auge del comercio electrónico impulsará la expansión del segmento de carga en contenedores en el mercado del transporte marítimo de carga. El auge del comercio minorista en línea ha dado como resultado un enorme aumento en la cantidad de artículos transportados, y los contenedores estandarizados brindan una forma muy eficiente de administrar y transportar volúmenes tan grandes. A medida que crece el comercio electrónico, también lo hará la demanda de soluciones de carga en contenedores, mejorando la eficiencia y la eficacia de las cadenas de suministro globales y aumentando el valor del transporte marítimo en contenedores.

¿Cómo impulsan los productos refinados del petróleo el segmento del petróleo y el gas para el mercado del transporte marítimo de carga?

La parte del petróleo y el gas del mercado del transporte marítimo de carga está impulsada por los productos refinados del petróleo, que representan una gran parte del comercio energético mundial. Debido a su inflamabilidad y naturaleza peligrosa, muchos productos, como la gasolina, el diésel y el combustible para aviones, requieren un transporte y una manipulación específicos. A medida que aumenta el consumo mundial de energía, la necesidad de transportar grandes volúmenes de productos petrolíferos refinados de manera eficiente y segura aumenta la demanda de buques cisterna dedicados y otros buques de carga especializados. Esta demanda no solo influye en las rutas de envío y la logística, sino que también impulsa las inversiones en infraestructura y tecnologías diseñadas específicamente para el movimiento de estos importantes productos básicos.

Las actividades de transporte marítimo a gran escala impulsarán el segmento de petróleo y gas del mercado de transporte marítimo de carga. El transporte de petróleo y gas con frecuencia implica grandes volúmenes, lo que requiere el empleo de grandes buques especializados, como los buques transportadores de crudo de gran tamaño (VLCC) y los de gas natural licuado (GNL). Estas actividades a gran escala son fundamentales para mover de manera eficiente cantidades masivas de petróleo crudo y gas a través de las rutas comerciales mundiales, satisfaciendo así la creciente demanda de productos energéticos. A medida que la industria crece y el consumo mundial de energía aumenta, la dependencia de las operaciones de transporte marítimo a gran escala fortalecerá la posición del segmento de petróleo y gas en el mercado de transporte marítimo de carga.

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Conocimientos por país/región

¿El crecimiento económico liderará la región de Asia Pacífico en el mercado de transporte marítimo de carga?

La región de Asia Pacífico domina innegablemente el mercado de transporte marítimo de carga. El crecimiento económico impulsará el mercado de transporte marítimo de carga de Asia-Pacífico. Se prevé que las economías de Asia en desarrollo aumenten un 4,8 % en 2024, frente al 4,7 % en 2023, y el PIB de Asia Oriental aumentará un 4,5 %. Este fuerte crecimiento, combinado con el comercio intrarregional que alcanzó un máximo histórico de USD 7,7 billones en 2022 y representó el 58,5% del comercio total de la región, se traduce directamente en una creciente demanda de servicios de transporte de carga. Como resultado, la zona de Asia y el Pacífico, que ya representa más del 41% del tráfico portuario mundial de contenedores, será testigo de una expansión significativa en su negocio de transporte de carga, impulsada por el aumento de la actividad económica y la industria regionales.

El comercio intrarregional impulsará el mercado del transporte de carga en Asia y el Pacífico. La fuerte expansión del comercio dentro de esta región, con un comercio intrarregional que alcanzó un máximo histórico del 58,5% del comercio total en 2022, frente al 57,5% en 2021, demuestra este patrón. Según la CESPAP, el valor del comercio intrarregional alcanzará los USD 7,7 billones en 2022, un 15% más que el año anterior. Esta robusta actividad económica es especialmente notable en el transporte de contenedores, ya que Asia representa más de dos tercios del movimiento portuario mundial de contenedores, transportando 502 millones de TEU para 2022, según la UNCTAD. Los crecientes volúmenes comerciales de la región impulsan la necesidad de servicios de transporte de carga eficientes y confiables, lo que contribuye considerablemente al crecimiento del mercado de transporte de carga de Asia y el Pacífico.

¿El desarrollo de la infraestructura ampliará la región de América del Norte para el mercado de transporte de carga?

América del Norte está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de transporte de carga. El desarrollo de la infraestructura impulsará el mercado de transporte de carga de América del Norte. Las inversiones significativas en infraestructura portuaria y logística, como los USD 163 mil millones propuestos por los puertos estadounidenses y los socios del sector privado entre 2021 y 2025, mejorarán la capacidad y la eficiencia del transporte marítimo. En 2023, la Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos (MARAD) otorgó USD 662 millones en subvenciones para proyectos de mejora portuaria, reforzando la infraestructura. Estos gastos son esenciales dado que el transporte marítimo representará el 41% del valor del comercio internacional de Estados Unidos en 2022, con un total de 1,9 billones de dólares. Esta continua expansión de la infraestructura amplía la capacidad, reduce la congestión y mejora la eficiencia logística general, acelerando el crecimiento del mercado de transporte marítimo de carga de América del Norte.

La resiliencia de la cadena de suministro impulsará el mercado de transporte marítimo de carga en América del Norte. Las cadenas de suministro regionales se están fortaleciendo, ya que el 79% de los ejecutivos de fabricación de América del Norte exploran la posibilidad de deslocalizar la producción a un lugar más cercano a los consumidores, y el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá ha aumentado significativamente. El comercio entre Estados Unidos y México alcanzó un récord de 779.300 millones de dólares en 2022, mientras que las importaciones canadienses desde México aumentaron un 22,7% ese año. Además, el 96% de los ejecutivos de fabricación de Estados Unidos con operaciones en China se han mudado o tienen la intención de trasladar una parte de sus operaciones a América del Norte en un plazo de tres años. Este énfasis en las cadenas de suministro regionales ha fortalecido el transporte marítimo de carga intrarregional, como lo indica un aumento del 7,2% en el tráfico de contenedores en los puertos estadounidenses que manejan el comercio norteamericano en 2023.

Panorama competitivo

El mercado del transporte marítimo de carga es un espacio dinámico y competitivo, caracterizado por una amplia gama de actores que compiten por la participación de mercado. Estos actores están en la carrera por consolidar su presencia mediante la adopción de planes estratégicos como colaboraciones, fusiones, adquisiciones y apoyo político.

Las organizaciones se están centrando en innovar su línea de productos para servir a la vasta población en diversas regiones. Algunos de los actores destacados que operan en el mercado incluyen

• P. Møller-Maersk
• CMA CGM Group
• COSCO Shipping Holdings Company
• Hapag-Lloyd AG
• Transitarios
• DB Schenker
• DHL Global Forwarding
• H. Robinson Worldwide
• PSA International
• APM Terminals

Últimos desarrollos

• En marzo de 2024, la oferta ECO Delivery Ocean de Maersk experimentó un fuerte crecimiento en 2023, con más de 200 clientes, incluidos los sectores minorista, de estilo de vida, automotriz y de bienes de consumo masivo, liderando el camino. Los transportistas se están dedicando cada vez más a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la logística. Las cifras más recientes de Maersk muestran esta tendencia, con más de 660.000 TEU transportados con combustibles ecológicos, lo que ahorra más de 683.000 toneladas de gases de efecto invernadero.
• En marzo de 2024, COSCO Shipping Lines lanzó su primera ruta directa que conecta la costa este de América del Norte con la costa oeste de América del Sur. La solución optimiza la red regional de COSCO, que está respaldada por su servicio de cadena de suministro digital mundial, lo que brinda más opciones a los clientes en regiones en crecimiento. En marzo de 2024, COSCO SHIPPING, como miembro de OCEAN Alliance, mejoró el comercio global al aumentar la capacidad, expandir su red y brindar un servicio confiable. Con 355 buques y 480 pares de puertos, la empresa optimiza el servicio para satisfacer las demandas de los consumidores y, al mismo tiempo, respaldar la cadena de suministro mundial. En abril de 2024, el producto DAY 8 de OCEAN Alliance presentó 37 servicios, incluidos tres circuitos transatlánticos no OA operados por COSCO SHIPPING. En enero de 2024, MSC anunció modificaciones al servicio NWC a Sudáfrica a partir de marzo de 2024 para fortalecer los servicios Europa-Sudáfrica. El ciclo mejorado incluye una escala directa desde Bremerhaven. El nuevo itinerario es el siguienteLondon Gateway – Rotterdam – Amberes – Hamburgo – Bremerhaven – Le Havre – Sines – Las Palmas – Coega – Durban – Coega – Ciudad del Cabo – London Gateway. El viaje NZ411A del MSC Branka marca el inicio, con un desembarco en Bremerhaven el 19 de marzo de 2024.

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Metodología de investigación de la investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y domine el mercado. Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que están afectando el mercado dentro de cada región. Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de empresas. Perfiles de empresas extensos que comprenden una descripción general de la empresa, información sobre la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado La perspectiva actual y futura del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes (que involucran oportunidades de crecimiento e impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas Incluye un análisis en profundidad del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter Proporciona información sobre el mercado a través del escenario de dinámica del mercado de la cadena de valor, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años Soporte de analista posventa de 6 meses

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