Mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos por servicio (diseño e ingeniería electrónica, ensamblaje de productos electrónicos, fabricación electrónica), por usuario final (asistencia sanitaria, TI y telecomunicaciones, automoción, aeroespacial y defensa, electrónica de consumo) y región para 2024-2031

Valoración de los servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos2024-2031

Los avances tecnológicos, como la Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la tecnología 5G, están impulsando la industria de los servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos (ECM). Este mercado prospera gracias a la innovación constante, y las empresas de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos realizan importantes inversiones para mantenerse a la vanguardia de los nuevos avances técnicos. Estos proveedores ofrecen a los fabricantes de equipos originales (OEM) una ventaja particular al mantenerse actualizados, lo que les permite integrar de manera rápida y eficiente la última tecnología en sus productos. Por lo tanto, los avances tecnológicos están impulsando el crecimiento del tamaño del mercado, superando los 367.800 millones de dólares en 2023 para alcanzar una valoración de 765.760 millones de dólares en 2031. La resiliencia de la cadena de suministro se ha convertido en un área prioritaria importante, especialmente a la luz de las recientes conmociones, como la pandemia mundial. Los fabricantes de equipos originales dependen en gran medida de los ECM para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro. Con sitios de fabricación regionalmente diversos y redes de proveedores bien establecidas, los ECM ofrecen a los fabricantes de equipos originales protección contra perturbaciones no planificadas. Este enfoque estratégico asegura que la fabricación pueda continuar a pesar de obstáculos como desastres naturales, dificultades geopolíticas o cuellos de botella en la cadena de suministro. Por lo tanto, el enfoque en la resiliencia de la cadena de suministro está permitiendo que el mercado crezca a una CAGR del 9,60 % entre 2024 y 2031.

Mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicosdefinición/descripción general

Los servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos (ECMD/ECMDS) son un servicio integral ofrecido por empresas especializadas en todo el ciclo de vida de los productos electrónicos para fabricantes de equipos originales (OEM). Los servicios de diseño y fabricación de productos electrónicos son un tipo de subcontratación de ingeniería y fabricación que proporciona a las empresas un soporte integral para la prueba, fabricación, distribución y mantenimiento de productos. Estos servicios cubren una amplia gama de competencias, como ingeniería de productos y procesos, diseño de componentes, ensamblaje de placas de circuitos y ensamblaje de hardware.

En los últimos años, el sector de fabricación por contrato de productos electrónicos ha crecido significativamente, especialmente dentro de la industria electrónica. Este aumento está siendo impulsado por la subcontratación por contrato de trabajos de fabricación especializados en una amplia gama de tecnologías y subtecnologías, incluidas computadoras, equipos de red, dispositivos de consumo, servidores y productos de telecomunicaciones.

Los servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos proporcionan a los fabricantes de equipos originales (OEM) una amplia gama de soluciones, que incluyen diseño de ingeniería, fabricación de subconjuntos, fabricación de PCB, fabricación llave en mano o de cajas, pruebas funcionales, distribución y cumplimiento de pedidos. Los OEM pueden emplear estos servicios para complementar o reemplazar sus operaciones de producción internas. El creciente deseo de optimización de recursos y desarrollo de productos mejorados es un factor importante que impulsa la popularidad de los servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos. La subcontratación de operaciones auxiliares permite a los fabricantes de equipos originales centrarse en su experiencia principal, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo los costos de producción. Esta tendencia enfatiza el valor estratégico de los servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos en el competitivo entorno corporativo actual.

¿Cuáles son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de los ECM?

Los fabricantes de equipos originales (OEM) dependen cada vez más de los fabricantes de contratos electrónicos (ECM) para optimizar sus procesos. Los OEM pueden gestionar mejor los recursos mediante la subcontratación de actividades no esenciales, como la producción y el diseño, lo que les permite centrarse en competencias básicas como la investigación y el desarrollo. Esta cooperación estratégica genera importantes ahorros de costes y una mayor eficiencia operativa para los OEM, lo que aumenta su competitividad en el mercado.

La evolución continua de los productos electrónicos, marcada por la reducción de personal y la integración de muchas funcionalidades, plantea un enorme desafío a los OEM. Satisfacer estas expectativas requiere conocimientos especializados tanto en técnicas de diseño como de producción. Los ECM, con tecnología moderna e individuos capacitados, pueden manejar las complejidades de la electrónica complicada. Su experiencia respalda la realización exitosa de ideas de productos complejos, lo que genera demanda de servicios de diseño y ECM.

El entorno corporativo actual requiere la introducción rápida de productos para aprovechar las oportunidades del mercado. Los ECM brindan procesos de diseño y producción optimizados, lo que permite a los OEM acortar su tiempo de comercialización. Los OEM pueden obtener una ventaja competitiva en mercados en constante cambio al aprovechar la experiencia y los recursos de los ECM para un desarrollo y producción de productos más rápidos.

La creciente demanda de productos electrónicos abarca una amplia gama de industrias, incluidas la atención médica, la automotriz y la electrónica de consumo. Estas industrias dependen en gran medida de los componentes y sistemas electrónicos para impulsar la innovación y satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores. Como resultado, existe un crecimiento en la demanda de servicios de diseño y ECM para respaldar la fabricación de dispositivos electrónicos en una variedad de industrias de uso final. Esta demanda continua destaca la función crítica de los ECM en la promoción de la innovación tecnológica y el crecimiento del mercado en múltiples sectores.

¿Cómo el alto gasto y las preocupaciones por el robo de propiedad intelectual están obstaculizando el crecimiento del mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos?

El gran gasto inicial necesario para construir y operar instalaciones de fabricación de vanguardia. Estas instalaciones deben emplear tecnología de vanguardia para seguir siendo competitivas. Además, los ECM requieren un personal altamente calificado con experiencia en una variedad de disciplinas, incluidos el diseño, la ingeniería y los procedimientos de fabricación. Esta combinación de altos costos y requisitos de habilidades específicas crea una barrera de entrada para nuevas empresas u organizaciones más pequeñas en el mercado, lo que reduce la competencia y potencialmente influye en las tendencias del mercado. La subcontratación de procesos de diseño y producción a ECM da como resultado la transferencia de propiedad intelectual importante de los fabricantes de equipos originales (OEM). Esto plantea serias preocupaciones sobre la posibilidad de robo de propiedad intelectual, como el acceso no autorizado a diseños secretos o procedimientos de fabricación. Para abordar estas preocupaciones y generar confianza en el mercado, se requieren reglas estrictas y fuertes medidas de seguridad.

Establecer acuerdos contractuales claros, establecer procesos de seguridad sólidos y realizar auditorías frecuentes son elementos críticos para proteger la propiedad intelectual y reducir el peligro de uso ilegal o divulgación de información privada. Garantizar una calidad constante del producto en dispositivos eléctricos complicados plantea un problema sustancial en los acuerdos de fabricación subcontratada. La calidad del producto puede variar según los procedimientos de producción, los materiales y los estándares de calidad utilizados por los OEM y los ECM. La comunicación y la colaboración efectivas entre los OEM y los ECM son fundamentales para coordinar los métodos y estándares de control de calidad. Implementar métodos de garantía de calidad sólidos, realizar inspecciones regulares y ofrecer capacitación integral al personal son pasos críticos para abordar los problemas de control de calidad y mantener los estándares de calidad del producto.

Garantizar una calidad constante del producto en dispositivos eléctricos complicados plantea un problema sustancial en los acuerdos de fabricación subcontratada. La calidad del producto puede variar según los procedimientos de producción, los materiales y los estándares de calidad utilizados por los OEM y los ECM. La comunicación y la colaboración efectivas entre los OEM y los ECM son fundamentales para coordinar los métodos y estándares de control de calidad. La implementación de métodos de control de calidad sólidos, la realización de inspecciones periódicas y la capacitación integral del personal son pasos fundamentales para abordar los problemas de control de calidad y mantener los estándares de calidad del producto.

Las tensiones geopolíticas y la volatilidad económica tienen el potencial de interrumpir las cadenas de suministro y aumentar los precios tanto para los fabricantes de equipos originales como para las empresas de fabricación de componentes electrónicos. Las guerras comerciales, la volatilidad del tipo de cambio y la inestabilidad política en las naciones con grandes centros de fabricación de componentes electrónicos pueden generar incertidumbre y volatilidad en el mercado. Estos cambios pueden causar interrupciones en la cadena de suministro, demoras en las entregas o aumento de los costos de fabricación, lo que presenta desafíos tanto para los fabricantes de equipos originales como para las empresas de fabricación de componentes electrónicos a la hora de desenvolverse en un entorno de trabajo impredecible. El desarrollo de planes de contingencia, la diversificación de las redes de proveedores y el seguimiento cercano de los eventos geopolíticos y económicos son tácticas fundamentales para mitigar los riesgos relacionados con la volatilidad geopolítica y económica en el mercado de ECMDS.

Agudeza por categoría

¿Cómo la alta demanda de placas de circuitos electrónicos en la fabricación está aumentando el crecimiento del segmento de fabricación electrónica en el mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos?

La fabricación electrónica surgió como la principal categoría de servicio en el mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos. Las placas de circuitos electrónicos tienen una gran demanda en el mercado, en gran parte gracias a su función crítica en los principales dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes y tabletas. Los OEM utilizan servicios de contratistas para diseñar y probar prototipos, lo que permite el desarrollo de nuevos productos con un gasto de capital mínimo y acceso a técnicas de producción innovadoras. Como resultado, los OEM están recurriendo a proveedores de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos para el ensamblaje de circuitos, lo que aumenta drásticamente los márgenes de ganancia.

Además, los OEM están subcontratando estratégicamente tareas de diseño e ingeniería para agilizar las operaciones, aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Esta acción demuestra su compromiso de invertir en I+D para mantenerse competitivos en la industria. Sin embargo, la adopción de tecnologías modernas como la impresión 3D y la inteligencia artificial (IA) para la automatización por parte de los fabricantes de contratos electrónicos y los proveedores de servicios de diseño requiere una inversión inicial significativa por parte de los OEM. Además, muchas empresas encuentran dificultades para desarrollar capacidades de producción internas, lo que hace que la subcontratación sea la alternativa preferible para mantenerse al día en un entorno cada vez más competitivo.

¿Cómo la expansión de la computación en la nube y las aplicaciones intensivas en datos están impulsando el crecimiento del segmento de TI y telecomunicaciones en el mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos?

El segmento de TI y telecomunicaciones está mostrando un crecimiento significativo en el mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos. La expansión de la computación en la nube y las aplicaciones intensivas en datos necesita soluciones sólidas de servidor y almacenamiento de datos, lo que resulta en una mayor demanda de componentes y sistemas electrónicos modernos. Con el panorama digital en constante expansión, los equipos de red como enrutadores, conmutadores y módems desempeñan un papel fundamental para permitir una comunicación y conectividad fluidas. El desarrollo continuo de las tecnologías de redes impulsa la demanda de diseños electrónicos y soluciones de producción de vanguardia. La implementación de redes 5G, así como la expansión continua de la infraestructura de telecomunicaciones, requieren el uso de componentes y sistemas eléctricos altamente sofisticados para proporcionar una mayor conexión y ancho de banda.

La amplia disponibilidad de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y otros productos electrónicos de consumo demuestra la demanda constante de artículos electrónicos novedosos. Los consumidores exigen características y funcionalidades más avanzadas, lo que requiere sistemas de fabricación ágiles y adaptables. Para satisfacer las demandas del mercado en constante aumento, los sectores de TI y telecomunicaciones requieren una producción de dispositivos electrónicos de alto volumen. ECMDS es una solución perfecta para aumentar la rentabilidad y la escalabilidad en los procesos de fabricación, lo que permite un aumento gradual de la producción sin problemas para satisfacer las demandas del mercado. El rápido ritmo del progreso técnico en las industrias de TI y telecomunicaciones necesita una adaptación e integración constantes de los avances más recientes. Los proveedores de ECMDS están en una posición única para brindar experiencia especializada en la fusión de tecnología de vanguardia en diseños electrónicos, lo que permite a las empresas mantenerse por delante de la competencia.

Las principales empresas de las industrias de TI y telecomunicaciones han formado sólidas alianzas con respetados proveedores de ECM. Estas colaboraciones promueven la innovación colaborativa, mejoran las operaciones de la cadena de suministro y brindan acceso constante a servicios de fabricación de alta calidad, lo que mantiene el dominio de este segmento en el mercado de ECMDS.

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Agudeza por país/región

¿Cómo la disponibilidad de numerosas materias primas está impulsando el crecimiento del mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos de Asia Pacífico?

La amplia disponibilidad de numerosas materias primas, combinada con bajos costos laborales, crea una atmósfera favorable para las actividades de subcontratación. Además, la alta velocidad de industrialización y urbanización, particularmente en naciones en ascenso como India, China e Indonesia, impulsa el crecimiento de una serie de industrias de uso final, incluyendo la atención médica, la automotriz y la energía.

El área de Asia Pacífico surge como un punto focal para el mercado de ECMDS, con la mayor demanda de productos electrónicos en todo el mundo. Se espera que esta área tenga la mayor participación de mercado en el futuro previsible, debido a un aumento en las operaciones de subcontratación relacionadas con la producción de dispositivos electrónicos. En toda la región de Asia Pacífico, se espera que varios países como China lideren el camino en términos de rápido crecimiento. Se anticipa que China mantendrá su dominio en la fabricación de productos electrónicos en los próximos años. El atractivo de la región de Asia Pacífico se deriva de su amplia disponibilidad de mano de obra y materias primas a precios razonables, lo que permite operaciones de fabricación rentables. Este entorno operativo favorable posiciona a la región para un fuerte crecimiento en la industria de ECMDS en los próximos años. Como resultado, las partes interesadas en el ecosistema de fabricación electrónica están considerando cada vez más a Asia Pacífico como un lugar crítico para la subcontratación y el crecimiento de sus operaciones.

¿Cómo el fuerte crecimiento de los sectores automotriz y de atención médica está permitiendo el crecimiento del mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos de América del Norte?

La región de América del Norte está posicionada para convertirse en un importante consumidor de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos (ECMDS), debido al fuerte crecimiento en los sectores automotriz y de atención médica. Ambas industrias tienen una gran necesidad de componentes electrónicos, con aplicaciones de atención médica que van desde dispositivos médicos avanzados hasta equipos de diagnóstico, y el sector automotriz incorpora progresivamente sistemas electrónicos para mejorar la utilidad y la seguridad.

Esta mayor demanda genera una importante generación de ingresos para el mercado de ECMDS de la región. Además, las iniciativas de investigación y desarrollo en curso continúan brindando productos novedosos que abordan las necesidades cambiantes de numerosas industrias. En particular, la proliferación de instrumentos de diagnóstico portátiles y tecnológicamente avanzados en las instalaciones de investigación y desarrollo en toda América del Norte es un buen augurio para el crecimiento del mercado en el futuro cercano.

La región europea también tiene un excelente potencial de crecimiento, debido a los avances en las técnicas de fabricación de productos electrónicos. La creciente demanda de ECMDS en la región está siendo impulsada por el desarrollo de métodos industriales sofisticados. Además, se espera que América del Norte tenga la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida durante el período de pronóstico, debido a factores clave como un enfoque en las actividades de I+D, una concentración de los principales actores del mercado y la adopción temprana de tecnologías avanzadas facilitadas por la conectividad a Internet de alta velocidad.

Las industrias de la atención médica y la automoción surgen como impulsores críticos del crecimiento del mercado en América del Norte, debido a su énfasis en la I+D, la presencia de importantes competidores del mercado y la rápida adopción de tecnologías innovadoras. Estas industrias actúan como catalizadores principales, impulsando el mercado de ECMDS y posicionando a América del Norte como un centro de innovación y mejora tecnológica en servicios de diseño y fabricación electrónica.

Panorama competitivo

Es probable que el mercado de ECMDS experimente una consolidación continua entre los principales actores, mientras que los actores regionales forjan sus nichos. La capacidad de adaptarse a las cambiantes demandas de los clientes, los avances tecnológicos y las fluctuaciones económicas será crucial para el éxito competitivo a largo plazo.

Las organizaciones se están centrando en innovar su línea de productos para atender a la vasta población en diversas regiones. Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos incluyen

Benchmark Electronics Inc., Celestica Inc., Compal Electronics, Inc., Creating Technologies LP, Flextronics International Ltd., Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Jabil Circuit Inc., Plexus Corporation, Fabrinet, Venture Corporation Limited.

Últimos desarrollos

• En marzo de 2020, se inauguró la nueva planta de fabricación y suministro de Samina-SCI Corporation en Tailandia. La nueva instalación incorpora ciertas características y procedimientos nuevos para la producción eficiente de productos microelectrónicos avanzados ópticos, de radiofrecuencia y de alta velocidad.
• En noviembre de 2020, Syrma Technology, un destacado proveedor de servicios de diseño y producción electrónicos para fabricantes de equipos originales locales, anunció una fusión en efectivo y capital con SGS Tekniks. El objetivo principal de esta fusión fue desarrollar tecnología RFID innovadora, electrónica de potencia y magnetismo a medida para diversas empresas de automoción, informática, medicina, energía y telecomunicaciones.
• En agosto de 2020, Creation Technologies declaró que ampliaría sus instalaciones de fabricación y capacidad de producción en Hermosillo, México. La capacidad ampliada aumenta el espacio total de 205.000 pies cuadrados a 330.000 pies cuadrados, complementando la capacidad existente de la empresa en el país.

Alcance del informe

Mercado de servicios de diseño y fabricación por contrato de productos electrónicos, por categoría

Servicio

• Diseño e ingeniería electrónicos
• Ensamblaje de productos electrónicos
• Fabricación electrónica

Usuario final

• Atención médica
• TI y Telecomunicaciones
• Automotriz
• Aeroespacial y defensa
• Electrónica de consumo

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• Oriente Medio y África

Metodología de investigación de la investigación de mercados