Mercado de sistemas de mamografía por tipo de producto (mamografía digital de campo completo, sistemas de mamografía analógica, sistemas de tomosíntesis mamaria), tecnología (mamografía de película, mamografía digital, mamografía 3D), usuario final (hospitales, centros de diagnóstico, clínicas especializadas) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de los sistemas de mamografía2024-2031

La creciente prevalencia del cáncer de mama está aumentando la conciencia y la necesidad de detección y detección tempranas, lo que impulsa el crecimiento del mercado de los sistemas de mamografía. Las iniciativas gubernamentales y las políticas de atención médica que apoyan las mamografías de rutina, junto con la expansión de la infraestructura de atención médica en las naciones emergentes, han acelerado el crecimiento del mercado. Además, una mayor conciencia pública de los beneficios de la detección temprana del cáncer de mama, así como una mayor adopción de prácticas de atención médica preventiva, contribuyen considerablemente al crecimiento del mercado. Se estima que el mercado de sistemas de mamografía superará los 2.480 millones de dólares en ingresos en 2024 y alcanzará los 4.560 millones de dólares en 2031.

El mercado de sistemas de mamografía ha experimentado un tremendo crecimiento, debido a los avances técnicos destinados a aumentar la identificación temprana del cáncer de mama y los resultados de los pacientes. La mamografía digital ha reemplazado básicamente a los antiguos sistemas basados en película, ofreciendo una mayor calidad de imagen y una menor exposición a la radiación. La introducción de la mamografía 3D, o tomosíntesis mamaria digital, permite obtener imágenes en múltiples capas, lo que permite una detección más precisa de anomalías en el tejido mamario grueso. Se espera que el mercado aumente con una CAGR proyectada del 7,90 % entre 2024 y 2031.

Mercado de sistemas de mamografíadefinición/descripción general

Los sistemas de mamografía son instrumentos de imágenes médicas especializados que se utilizan para la identificación y el diagnóstico tempranos de trastornos mamarios, incluido el cáncer de mama. Utilizan rayos X de baja dosis para generar imágenes detalladas del tejido mamario, conocidas como mamografías, que los radiólogos examinan para detectar anomalías como tumores o microcalcificaciones. Estos sistemas pueden ser digitales o analógicos, y la mamografía digital ofrece ventajas en el almacenamiento, la modificación y el uso compartido de imágenes. Las técnicas de mamografía avanzadas incluyen la mamografía 3D o tomosíntesis, que captura numerosos cortes de la mama desde varios ángulos para proporcionar una vista más completa. El futuro de los sistemas de mamografía parece prometedor, gracias a los avances tecnológicos y a una mayor concienciación sobre la detección temprana del cáncer de mama. Los nuevos avances incluyen la mamografía 3D (tomosíntesis), que ofrece imágenes más detalladas y aumenta las tasas de detección del cáncer al tiempo que reduce los falsos positivos. La IA y el aprendizaje automático se utilizan para mejorar el análisis de imágenes, la precisión del diagnóstico y la eficiencia del flujo de trabajo.

¿Cómo se prevé que la creciente prevalencia del cáncer de mama y los avances tecnológicos amplíen el mercado de los sistemas de mamografía?

La creciente prevalencia del cáncer de mama requiere herramientas de detección eficaces, mientras que los avances tecnológicos en los sistemas de mamografía mejoran la precisión de la detección y los resultados de los pacientes. El cáncer de mama afecta a millones de mujeres en todo el mundo cada año y está influenciado por una variedad de factores, incluido el envejecimiento de la población, los cambios en el estilo de vida, los patrones reproductivos y los factores hormonales. La mamografía enfatiza la importancia de la identificación temprana en el éxito del tratamiento y la mejora de los resultados, ya que identifica anomalías como tumores o calcificaciones antes de que aparezcan los síntomas.

Muchos gobiernos y organizaciones de salud proponen programas de detección para ciertos grupos de edad con el objetivo de crear conciencia, facilitar la detección temprana y, eventualmente, reducir la carga del cáncer de mama. La tecnología digital ha reemplazado esencialmente a los antiguos equipos de mamografía basados en película, y ofrece una mayor calidad de imagen, una adquisición más rápida y un almacenamiento y transmisión más sencillos. Una mejor visibilidad del tejido mamario mejora la precisión de la detección, lo que potencialmente reduce la necesidad de pruebas posteriores. Además, la mamografía 3D, también conocida como tomosíntesis, proporciona una imagen tridimensional que reduce los efectos de superposición de tejido de la mamografía 2D, lo que mejora la detección del cáncer, especialmente en el tejido mamario denso. Este avance aumenta la precisión del diagnóstico, disminuye los falsos positivos y puede dar lugar a menos biopsias innecesarias. Además, la incorporación de IA en los sistemas de mamografía permite a los radiólogos interpretar las imágenes de forma más precisa y eficaz. Los sistemas de IA examinan las mamografías en busca de pequeñas anomalías que los humanos pueden pasar por alto, lo que mejora la precisión del diagnóstico y la eficiencia del flujo de trabajo. Las paletas de compresión suaves y los períodos de adquisición de imágenes más cortos son ejemplos de mejoras en la experiencia del paciente que tienen como objetivo reducir la incomodidad y la ansiedad asociadas con la mamografía. Estas mejoras alientan a más mujeres a participar en las pruebas de detección.

Las mejoras tecnológicas han dado como resultado una industria diversificada, con ofertas que van desde la mamografía digital tradicional hasta dispositivos avanzados de mamografía 3D y plataformas impulsadas por IA. Esta segmentación permite a los proveedores atender una variedad de entornos de atención médica y necesidades de los pacientes, lo que impulsa el crecimiento del mercado. La creciente demanda de sistemas de mamografía más precisos, eficientes y amigables para el paciente impulsa la inversión en I+D.

¿Cómo los altos costos y el cumplimiento del paciente obstaculizan el mercado de sistemas de mamografía?

Los sistemas de mamografía tienen costos de compra iniciales significativos, que varían según el tipo (analógico o digital), las características y la marca. Esta carga de costos es un impedimento sustancial, en particular para los pequeños centros de atención médica, las clínicas y aquellos en comunidades económicamente desfavorecidas. Además de la inversión original, existen costos continuos de mantenimiento, actualizaciones y capacitación de técnicos, que se suman a la carga financiera.

La asequibilidad y accesibilidad de los sistemas de mamografía limitan la capacidad de los centros de salud y clínicas más pequeños para invertir en tecnología moderna. Los centros de salud en áreas de bajos ingresos o desatendidas pueden carecer de acceso a tecnología de mamografía de vanguardia, lo que compromete la calidad y disponibilidad del servicio. Los cambios tecnológicos exigen actualizaciones y mejoras periódicas para garantizar la precisión del diagnóstico y el cumplimiento normativo.

Además, los fabricantes deben invertir continuamente en I+D para innovar y mejorar sus sistemas, lo que se suma a los gastos generales. La adherencia de los pacientes a las mamografías se ve obstaculizada por una variedad de variables, incluida la falta de conocimiento de la importancia de las mamografías, conceptos erróneos sobre los procedimientos, incomodidad, exposición a la radiación y eficacia. Los obstáculos geográficos, los problemas de programación y los estigmas culturales contribuyen a las bajas tasas de detección.

Además, los precios altos dan como resultado tasas más bajas de adopción de equipos de mamografía sofisticados entre los proveedores de atención médica, especialmente en entornos con recursos limitados o instalaciones más pequeñas. Las tasas de adopción desiguales entre regiones o instituciones de atención médica pueden dividir el mercado, lo que genera discrepancias en el acceso a la tecnología y la calidad del servicio. Para abordar una amplia gama de necesidades del mercado y restricciones regulatorias, los fabricantes deben lograr un equilibrio entre innovación y precio.

Muchas personas pueden desconocer el valor de las mamografías frecuentes para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. En entornos multiculturales, el idioma y las actitudes culturales pueden influir en la conciencia y la disposición a someterse a las mamografías. Las zonas rurales y aisladas pueden carecer de un acceso fácil a las instalaciones para realizar mamografías, lo que obliga a viajar, lo que desalienta el cumplimiento. Las personas pueden sentirse desanimadas a hacerse mamografías debido a su ansiedad sobre los posibles resultados.

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¿Cómo la creciente demanda de mamografías digitales de campo completo en los hospitales impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de mamografía?

La creciente demanda de mamografías digitales de campo completo en los hospitales no solo mejora las capacidades de diagnóstico y la eficiencia operativa, sino que también respalda las iniciativas de atención centradas en el paciente. Los sistemas FFDM producen imágenes de mayor calidad que la mamografía analógica estándar, gracias a la tecnología digital. Esto proporciona imágenes más claras y detalladas del tejido mamario, lo que mejora la capacidad de detectar lesiones o anomalías menores, que son fundamentales para la identificación temprana del cáncer de mama.

La precisión diagnóstica mejora a medida que las imágenes de alta resolución ayudan a diagnosticar y caracterizar con precisión las anomalías mamarias, lo que reduce la probabilidad de diagnósticos erróneos y falsos positivos y, en última instancia, conduce a mejores resultados para el paciente. Los radiólogos que pueden interpretar con confianza las mamografías digitales hacen recomendaciones más precisas para las pruebas de seguimiento o las terapias según los hallazgos. La mamografía digital mejora la eficiencia operativa y el flujo de trabajo al permitir una adquisición y procesamiento de imágenes más rápido que los sistemas analógicos. Esto conduce a tiempos de espera más cortos para los pacientes y una disponibilidad más rápida de los resultados, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo en entornos médicos concurridos.

Además, los tiempos de respuesta rápidos para los hallazgos de la mamografía permiten un seguimiento oportuno de los pacientes y la planificación del tratamiento, lo que contribuye a la eficiencia general de la atención médica. Los sistemas FFDM ofrecen integración con los registros médicos electrónicos (EHR), lo que permite que los resultados de la mamografía se incluyan sin problemas en los registros médicos de los pacientes. Esta integración promueve la atención integral del paciente al brindar a los proveedores de atención médica acceso a datos de imágenes anteriores, lo que permite la continuidad de la atención y la toma de decisiones.

Además, la accesibilidad aumenta cuando los hospitales, que sirven como centros importantes para los servicios de atención médica, hacen que la FFDM esté más ampliamente disponible para un grupo diverso de pacientes. Los pacientes se benefician de servicios de mamografía de fácil acceso en entornos hospitalarios, lo que promueve la detección regular y los procedimientos de detección temprana. Muchos programas de atención integral del cáncer de hospitales incluyen la detección mamográfica de rutina como parte de sus servicios de atención médica preventiva, lo que ayuda a fortalecer la continuidad de la atención al garantizar que los pacientes reciban exámenes de detección y atención de seguimiento oportunos.

La creciente aceptación de la FFDM en los hospitales está impulsando la expansión del mercado, extendiendo todo el mercado de sistemas de mamografía y aumentando los ingresos de los fabricantes y proveedores de servicios. A medida que los hospitales continúan actualizando su equipo de imágenes a plataformas digitales, existe una demanda continua de sistemas FFDM modernos que brinden funciones expandidas y avances tecnológicos.

¿El uso creciente de sistemas de tomosíntesis mamaria (mamografía 3D) en centros de diagnóstico contribuirá al impulso del mercado de sistemas de mamografía?

Se espera que el uso creciente de sistemas de tomosíntesis mamaria continúe impulsando el crecimiento del mercado de sistemas de mamografía. Se reconoce que la tomosíntesis mamaria proporciona imágenes más nítidas y detalladas que la mamografía 2D tradicional, lo que resulta en menos falsos positivos y un mejor diagnóstico de neoplasias malignas mamarias. La capacidad de observar el tejido mamario en varios cortes finos mejora la visibilidad, lo que permite a los radiólogos descubrir anomalías que de otro modo quedarían ocultas en las mamografías tradicionales.

La tomosíntesis produce menos falsas alarmas debido a una mejor claridad y percepción de la profundidad, lo que reduce la necesidad de imágenes y biopsias adicionales y mejora la eficiencia general del diagnóstico. Las ventajas clínicas incluyen un mejor diagnóstico temprano de los tumores de mama, especialmente en sus primeras etapas, lo que permite un tratamiento más eficaz y, en última instancia, mejores resultados para el paciente. El diagnóstico preciso permite una intervención oportuna y una planificación de la terapia personalizada, lo que resulta en una mejor atención al paciente.

Además, la tomosíntesis es muy útil para obtener imágenes de tejido mamario denso, superando los obstáculos que la mamografía convencional puede encontrar debido a las estructuras superpuestas. En términos de dinámica del mercado, existe un aumento en la demanda de sistemas de mamografía 3D debido a sus beneficios terapéuticos establecidos y la mayor preferencia de los pacientes por la tecnología de detección avanzada. El crecimiento del mercado está siendo impulsado por la creciente disponibilidad y asequibilidad de los sistemas de tomosíntesis, particularmente en países desarrollados con una sólida infraestructura de atención médica.

Además, los continuos avances tecnológicos en tomosíntesis, como tiempos de escaneo más cortos, mayor resolución de imagen e integración con otras modalidades de diagnóstico, incitan a los proveedores de atención médica a modernizar sus instalaciones. A pesar de los mayores costos iniciales que la mamografía 2D, la rentabilidad a largo plazo de la tomosíntesis al evitar operaciones innecesarias y aumentar los resultados justifica su uso. La tomosíntesis suele ser más cómoda para las pacientes que la mamografía estándar debido al menor tiempo de compresión y las instrucciones más claras, lo que contribuye a un mayor cumplimiento de las pruebas de detección.

La precisión diagnóstica mejorada y la menor preocupación por los falsos positivos alientan a más mujeres a realizarse pruebas de detección frecuentes, lo que aumenta el cumplimiento general. La tomosíntesis ha sido aprobada y respaldada por organizaciones regulatorias en varios lugares, lo que brinda a los profesionales de la salud y a las pacientes tranquilidad sobre su seguridad y eficacia. Las iniciativas educativas que resaltan los beneficios de la mamografía 3D ayudan a generar conciencia y aceptación entre los profesionales de la salud y el público.

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¿El sistema de atención médica avanzado y el sólido panorama de I+D en América del Norte harán avanzar aún más el mercado de sistemas de mamografía?

La creciente y bien desarrollada infraestructura de atención médica de América del Norte, que incluye una densa red de hospitales, instalaciones de diagnóstico y clínicas especializadas, permite un amplio acceso a los servicios de atención médica, incluida la detección mamográfica, lo que resulta en una mayor utilización de los sistemas de mamografía dentro de las comunidades locales. El sistema de salud de la región prioriza la detección temprana y las iniciativas integrales de atención del cáncer, que incluyen la mamografía de detección de rutina para las poblaciones elegibles.

La aplicación estricta de los estándares de calidad y las recomendaciones para la detección y el diagnóstico del cáncer de mama garantiza que los sistemas de mamografía mantengan altos niveles de precisión diagnóstica y atención al paciente. América del Norte cuenta con un sólido ecosistema de investigación y desarrollo (I+D), con organizaciones de investigación médica de primer nivel, centros universitarios y empresas de tecnología de la salud que impulsan la innovación en tecnologías de diagnóstico por imágenes, como los sistemas de mamografía. Los esfuerzos de I+D en curso están dirigidos a mejorar la calidad de las imágenes, aumentar la sensibilidad de detección, minimizar la exposición a la radiación e incorporar inteligencia artificial (IA) para el análisis automatizado de imágenes y el apoyo a la toma de decisiones.

Además, se espera que las mejoras tecnológicas como la tomosíntesis mamaria digital (mamografía 3D) y la interpretación de imágenes impulsada por IA mejoren la precisión del diagnóstico y los resultados de los pacientes. El sólido entorno de I+D permite ensayos clínicos e investigaciones para probar la eficacia de la tecnología y los procedimientos novedosos de mamografía. Las prácticas basadas en evidencia que resultan de los hallazgos del estudio ayudan a los profesionales de la salud a adoptar e implementar tecnologías de mamografía mejoradas, proporcionando una prestación de atención basada en evidencia.

Además, las reformas de atención médica ampliaron la cobertura de seguros y aumentaron la conciencia de los pacientes sobre la importancia de la detección temprana del cáncer, todo lo cual ayuda a impulsar el desarrollo del mercado. Las oportunidades de inversión y asociación en América del Norte se ven reforzadas por un clima económico favorable y la disponibilidad de financiación de riesgo, lo que promueve las inversiones en nuevas empresas de tecnología de atención médica y empresas de diagnóstico por imágenes. Las colaboraciones entre la academia, la industria y los proveedores de atención médica aceleran el desarrollo y la comercialización de tecnología de mamografía innovadora, lo que resulta en un mayor crecimiento del mercado.

El entorno regulatorio en América del Norte protege la seguridad y la eficacia de los equipos de mamografía a través de fuertes estándares regulatorios, lo que fomenta la confianza del consumidor y la adopción del mercado. Las reglas de reembolso favorables para las mamografías de detección alientan a los proveedores de atención médica a invertir en equipos de diagnóstico por imágenes mejorados, lo que impulsa el crecimiento y la aceptación del mercado.

¿Los crecientes programas de concientización y crecimiento económico en la región de Asia Pacífico estimularán el crecimiento del mercado de sistemas de mamografía?

El rápido crecimiento económico en Asia Pacífico está impulsando el gasto en atención médica, y los gobiernos y el sector privado invierten en aumentar la infraestructura de atención médica, incluidos hospitales y centros de diagnóstico, que son necesarios para la adopción de nuevas tecnologías médicas como los sistemas de mamografía. El crecimiento económico impulsa la demanda de tecnologías médicas sofisticadas, lo que permite a los proveedores de atención médica invertir en equipos médicos de vanguardia que mejoran las capacidades de diagnóstico y la atención al paciente.

La creciente clase media y la urbanización están impulsando la demanda de mejores servicios de atención médica, en particular la identificación temprana y la detección de enfermedades como el cáncer de mama. Las campañas de concienciación sobre el cáncer de mama y las iniciativas de salud pública están ganando terreno en toda la región de Asia Pacífico, alentando las mamografías frecuentes para la detección temprana y enfatizando la importancia del diagnóstico y el tratamiento rápidos. Esta mayor conciencia está mejorando las tasas de participación en los programas de detección del cáncer de mama, impulsando la demanda de sistemas de mamografía y potencialmente reduciendo las tasas de mortalidad por cáncer de mama.

Las mejoras tecnológicas, como el uso de la mamografía 3D (tomosíntesis), mejoran la precisión del diagnóstico al proporcionar imágenes más nítidas y una mejor detección de anomalías que la mamografía 2D tradicional. Los proveedores de atención médica en Asia Pacífico están utilizando progresivamente estos sistemas debido a sus beneficios clínicos establecidos y la creciente demanda de los pacientes de procedimientos de detección mejorados. Los gobiernos de la región están desarrollando marcos regulatorios para garantizar la seguridad y eficacia de los dispositivos médicos, incluidos los sistemas de mamografía, mientras que las políticas de reembolso favorables para los procedimientos de detección del cáncer de mama alientan a los proveedores de atención médica a invertir en estas tecnologías, haciéndolas más accesibles al público.

El cambio demográfico hacia una población que envejece y estilos de vida cambiantes conducen a tasas de incidencia de cáncer de mama en aumento en Asia Pacífico, impulsando la demanda de servicios de detección y diagnóstico. Los fabricantes internacionales están aumentando su presencia en la región a través de asociaciones con distribuidores locales, inversiones directas en instalaciones de fabricación y estrategias de marketing personalizadas, mientras que los fabricantes nacionales están surgiendo para satisfacer la demanda local, mejorando así la competitividad y la asequibilidad del mercado.

Panorama competitivo

El entorno competitivo para los sistemas de mamografía se caracteriza por una gama variada de fabricantes y participantes del mercado emergentes que compiten para innovar y adquirir participación de mercado. La competencia se centra en mejorar la precisión del diagnóstico, aumentar la comodidad del paciente y adherirse a criterios regulatorios exigentes en diversas ubicaciones en todo el mundo. Los actores emergentes con frecuencia enfatizan el precio, la portabilidad o las funcionalidades especializadas al crear nichos de mercado o atender contextos de atención médica específicos, como centros de diagnóstico o unidades móviles. Las colaboraciones con institutos de investigación y proveedores de atención médica son tácticas tradicionales para validar nuevas tecnologías y ganar tracción en el mercado entre competidores establecidos.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de sistemas de mamografía incluyen

• Philips NV
• General Electric Company
• Analogic Corporation
• Carestream Health, Inc.
• Planmed Oy
• Delphinus Medical Technologies
• Fujifilm Holdings Corporation
• Hologic, Inc.
• IMS Giotto SPA
• Konica Minolta Inc.

Últimos desarrollos

• En abril de 2024, Hologic Inc. anunció la adquisición de Endomag, una empresa de cuidado mamario, por $310 millones. Esta adquisición tiene como objetivo ampliar la cartera de cirugía mamaria de Hologic con las tecnologías de Endomag, incluido el marcador Magseed para la localización magnética de tejidos, el inyectable Magtrace para el rastreo linfático en la estadificación del cáncer de mama y la plataforma Sentimag. Estas incorporaciones mejorarán las opciones para cirujanos y radiólogos, atendiendo las necesidades específicas de las pacientes que se someten a procedimientos críticos de cáncer de mama.
• En diciembre de 2023, Lunit, una empresa de inteligencia artificial médica, acordó adquirir Volpara Health Technologies, con sede en Nueva Zelanda y conocida por su software impulsado por inteligencia artificial para la detección temprana del cáncer de mama. Esta adquisición tiene como objetivo aprovechar la presencia establecida de Volpara en más de 2000 sitios médicos de EE. UU. para impulsar a Lunit a la vanguardia del mercado estadounidense. Al integrar las capacidades de análisis de imágenes impulsadas por IA de Volpara, Lunit tiene como objetivo liderar la innovación en el diagnóstico y la terapia del cáncer, mejorando los resultados para los profesionales de la salud y los pacientes.

Alcance del informe

Mercado de sistemas de mamografía, por categoría

Tipo de producto

• Mamografía digital de campo completo
• Sistemas de mamografía analógica
• Tomosíntesis de mama Sistemas

Tecnología

• Mamografía de película de pantalla
• Mamografía digital
• Mamografía 3D

Usuario final

• Hospitales
• Centros de diagnóstico
• Clínicas especializadas

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América Latina
• Oriente Medio y África

Metodología de investigación de la investigación de mercado