Mercado de Regtech por tipo de regulación (regulación financiera, privacidad y protección de datos), sector vertical (banca y servicios financieros, seguros, atención médica), modo de implementación (local, basado en la nube) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de Regtech2024-2031

El mercado de Regtech está en auge, impulsado por una combinación perfecta de complejidad y necesidad. Las regulaciones en finanzas y otros negocios son cada vez más complejas, con nuevas leyes y modificaciones que aparecen a un ritmo rápido. Los métodos de cumplimiento tradicionales, basados en procesos manuales y registros en papel, simplemente no pueden seguir el ritmo. El tamaño del mercado supera los USD 9,59 mil millones valorados en 2023 para alcanzar una valoración de alrededor de USD 53,34 mil millones para 2031.

Esto genera una gran demanda de soluciones de Regtech. Estas tecnologías ayudan a las empresas a agilizar las tareas de cumplimiento, automatizar los informes y mantenerse al día con los requisitos en constante cambio. Como resultado, se espera que el mercado de Regtech se desarrolle significativamente en los próximos años, ya que las empresas reconocen a Regtech como una herramienta fundamental para navegar por el complicado marco regulatorio. La creciente demanda de tecnología regulatoria rentable y eficiente que permita que el mercado crezca a una CAGR del 23,92 % entre 2024 y 2031.

Mercado de tecnología regulatoriadefinición/descripción general

La tecnología regulatoria, o regtech, es el uso de tecnología para ayudar a las empresas a cumplir con las reglas de manera eficiente y rentable. Incluye una variedad de técnicas, como inteligencia artificial, análisis de big data y blockchain, que tienen como objetivo agilizar las operaciones de cumplimiento, mejorar la precisión de los informes y reducir el riesgo de infracciones regulatorias. Las soluciones de tecnología regulatoria son especialmente útiles en sectores como el financiero, donde las empresas deben navegar por entornos regulatorios complejos. Las aplicaciones incluyen monitoreo automatizado del cumplimiento, evaluación de riesgos en tiempo real y sistemas de prevención de lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).

El futuro de la tecnología regulatoria es prometedor, impulsado por la creciente complejidad de las leyes y la creciente demanda de mejores herramientas de cumplimiento. A medida que los estándares regulatorios cambien, la tecnología regulatoria seguramente se expandirá para incluir tecnología más moderna, como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, para mejorar el análisis predictivo y automatizar aún más las operaciones de cumplimiento.

Además, el cambio mundial hacia la banca digital y los avances de la tecnología financiera presentarán nuevos problemas regulatorios, lo que hará que la tecnología regulatoria sea fundamental para las organizaciones que buscan mantener el cumplimiento y estimular la innovación. Con los avances continuos en privacidad de datos y ciberseguridad, la tecnología regulatoria está posicionada para desempeñar un papel importante a la hora de garantizar que las empresas puedan responder rápidamente a los cambios regulatorios y, al mismo tiempo, evitar los riesgos operativos.

¿La creciente complejidad regulatoria y los costos de cumplimiento impulsarán el mercado de Regtech?

La creciente complejidad regulatoria y los mayores costos de cumplimiento son los principales impulsores del mercado de Regtech. A medida que las instituciones financieras lidian con reglas complejas, aumenta la necesidad de soluciones de cumplimiento efectivas. Con las corporaciones pagando un promedio de $5.2 millones por año en cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC), y los costos de cumplimiento representando el 15-20% de los gastos operativos generales de los principales bancos, el impulso para optimizar estos procesos es más fuerte que nunca. Esta atmósfera presenta un escenario ideal para las soluciones Regtech, que brindan enfoques novedosos para gestionar las preocupaciones de cumplimiento al tiempo que reducen los costos y aumentan la eficiencia operativa.

La legislación sobre privacidad y protección de datos tendrá un gran impacto en el mercado de Regtech. La adopción de una legislación estricta como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha generado una demanda imperiosa de soluciones de cumplimiento eficaces, especialmente porque las multas por incumplimiento superarán los 158,5 millones de euros en 2020, un aumento del 39 % con respecto a 2019. A medida que las organizaciones se enfrentan a sanciones y escrutinios cada vez mayores, están gastando más en soluciones Regtech para garantizar que cumplen las regulaciones de seguridad de datos y gestionan de manera eficiente sus políticas de gobernanza de datos, lo que convierte a Regtech en un componente importante de su estrategia de cumplimiento.

¿Cómo obstaculiza la falta de estándares de la industria el crecimiento del mercado de Regtech?

Se espera que la ausencia de estándares de la industria obstaculice la expansión del mercado de Regtech. Sin reglas y protocolos definidos, las soluciones Regtech tienen dificultades para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad en varias plataformas y marcos regulatorios. Esta inconsistencia puede resultar en ineficiencias, mayores costos y dificultad para integrar soluciones en los sistemas actuales. Además, la falta de estándares definidos puede generar dudas y vacilaciones entre los consumidores potenciales, lo que limita la adopción y el crecimiento general del mercado de las soluciones Regtech.

Los desafíos de los datos pueden impedir gravemente la expansión del mercado Regtech. La calidad de los datos, la fragmentación y la inconsistencia son desafíos importantes para los sistemas Regtech, que dependen de datos precisos y completos para funcionar correctamente. Además, la complejidad de gestionar cantidades masivas de datos de múltiples fuentes puede dar lugar a ineficiencias operativas y de integración. Estas dificultades pueden reducir la fiabilidad y la eficacia de los productos Regtech, lo que disminuye sus posibles beneficios e impide la adopción en el mercado porque las empresas pueden no estar dispuestas a participar en soluciones que no garanticen una gestión de datos impecable y el cumplimiento normativo.

Agudeza por categorías

¿La elevada carga regulatoria impulsará la regulación financiera para el mercado Regtech?

El segmento de regulación financiera domina ahora el mercado Regtech. Una pesada carga regulatoria promoverá la regulación financiera en el mercado Regtech. A medida que las organizaciones financieras se enfrentan a obligaciones regulatorias más exigentes y complicadas, crece la demanda de soluciones de cumplimiento eficientes y efectivas. Las soluciones de tecnología regulatoria pueden automatizar y agilizar los procedimientos de cumplimiento, reduciendo el tiempo, el costo y el riesgo involucrados en el cumplimiento regulatorio. Esta mayor demanda de soluciones de cumplimiento sofisticadas en respuesta a las demandas regulatorias impulsará el desarrollo y la aceptación de la tecnología regulatoria, lo que resultará en innovación y crecimiento del mercado.

Las grandes instituciones financieras, como adoptantes tempranas, impulsarán la regulación financiera en el mercado de tecnología regulatoria. Estas instituciones, con sus recursos sustanciales y requisitos regulatorios complicados, están bien posicionadas para implementar y beneficiarse de las soluciones modernas de tecnología regulatoria. A medida que usan estas herramientas, establecen normas y estándares de la industria, lo que confirma la efectividad y eficiencia de la tecnología regulatoria en la gestión del cumplimiento. Esto no solo estimula un mayor uso en todo el sector financiero, sino que también persuade a los reguladores a reconocer y apoyar los avances de la tecnología regulatoria, impulsando así el crecimiento y el desarrollo del mercado.

¿Las regulaciones estrictas llevarán a los servicios bancarios y financieros al mercado de tecnología regulatoria?

El sector bancario y de servicios financieros ocupa actualmente la posición líder en el mercado de tecnología regulatoria. A medida que los requisitos regulatorios se vuelven más estrictos y complejos, las instituciones financieras se ven obligadas a buscar soluciones avanzadas para garantizar un cumplimiento eficiente. Regtech proporciona herramientas para automatizar los procesos de cumplimiento, mejorar la precisión y reducir el riesgo de infracciones regulatorias. El sector bancario y de servicios financieros ocupa actualmente la posición líder en el mercado de Regtech.

La sección de servicios bancarios y financieros del negocio de regtech está fuertemente influenciada por el alto riesgo y costo del incumplimiento. A medida que los requisitos regulatorios se vuelven más complicados y exigentes, las firmas financieras corren el riesgo de recibir sanciones significativas y daños a la reputación por incumplimiento. Esta circunstancia les exige implementar soluciones tecnológicas regulatorias avanzadas que mejoren el cumplimiento, reduzcan los riesgos operativos y aumenten la eficiencia. Los bancos pueden utilizar la tecnología regulatoria para automatizar las tareas de cumplimiento, supervisar las transacciones en tiempo real y garantizar la conformidad con las nuevas regulaciones, reduciendo así los riesgos y los costos asociados con el incumplimiento.

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Conocimientos por país o región

¿Los centros financieros establecidos impulsarán el crecimiento del mercado de tecnología regulatoria en América del Norte?

América del Norte ocupa actualmente la posición dominante en el mercado de tecnología regulatoria; los centros financieros establecidos en América del Norte, en particular los Estados Unidos, tendrán un gran impacto en dicho mercado. Centros como Wall Street en Nueva York ofrecen un ecosistema dinámico que promueve la colaboración entre las instituciones financieras y las empresas de tecnología, lo cual es esencial para la creación de soluciones de tecnología regulatoria. Dado que el sector de servicios financieros representa el 7,4 % del PIB de EE. UU. y emplea a más de 330 000 personas en el negocio de valores, estos centros concentran la experiencia y los recursos que impulsan la innovación. Las crecientes demandas regulatorias y la necesidad de soluciones de cumplimiento eficientes enfatizan el papel fundamental de estos centros financieros para impulsar la expansión del mercado.

Las regulaciones estrictas y una alta tasa de adopción impulsarán el sector de regtech de América del Norte hacia adelante. El complicado panorama regulatorio en los Estados Unidos, caracterizado por extensas reglas como la Ley Dodd-Frank y la Ley Sarbanes-Oxley, ha creado una demanda urgente de mejores soluciones de cumplimiento. Con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) informando un aumento del 18 % en las acciones de cumplimiento en el año fiscal 2023 y los gastos de cumplimiento para las instituciones financieras que superan los USD 80 mil millones en 2022, la presión para cumplir está aumentando. Este entorno ha acelerado la adopción de soluciones de tecnología regulatoria, como lo indica una encuesta de Deloitte, que encontró que el 87% de las instituciones financieras de América del Norte tienen la intención de aumentar su gasto en tecnología regulatoria en los próximos años.

¿El apoyo del gobierno y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos ampliarán el mercado en Asia Pacífico?

La región de Asia y el Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado de tecnología regulatoria. El apoyo del gobierno y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos tendrán un impacto sustancial en el mercado de tecnología regulatoria en Asia y el Pacífico. Las acciones gubernamentales proactivas están promoviendo la innovación en tecnología financiera, como lo ilustra la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) que anunció un aumento del 70% en la financiación de tecnología regulatoria en 2023, con 42 millones de dólares de Singapur reservados para mejorar la adopción de tecnología en el sector financiero. Además, según el Índice de adopción de tecnología regulatoria de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el 84% de los bancos han adoptado o planean emplear soluciones de tecnología regulatoria en breve. El creciente énfasis en la protección de datos, como lo demuestra la introducción de nuevas regulaciones de protección de datos en el 60% de las naciones de APAC desde 2020, impulsa el crecimiento de la tecnología regulatoria. Según un informe de KPMG, el 73% de las instituciones financieras regionales priorizan el cumplimiento de la privacidad de los datos cuando invierten en tecnología regulatoria. El rápido crecimiento económico y la evolución regulatoria impulsarán el mercado de tecnología regulatoria de Asia-Pacífico (APAC). Con el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) pronosticando un crecimiento económico del 4,8% en 2024, la región está experimentando más actividad financiera, lo que requiere mejores tecnologías de cumplimiento. Este auge económico ha resultado en un aumento del 32% en nuevas regulaciones financieras de 2020 a 2023, lo que genera preocupaciones regulatorias. Según una encuesta realizada por la Asociación de la Industria de Valores y los Mercados Financieros de Asia (ASIFMA), el 78 % de las instituciones financieras de APAC aumentaron sus presupuestos de regtech en 2023, con aumentos notables informados por la Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros de China (CBIRC) y el Banco de la Reserva de la India.

Panorama competitivo

El mercado de regtech es un espacio dinámico y competitivo, caracterizado por una amplia gama de actores que compiten por una participación de mercado. Estos actores están en la carrera por consolidar su presencia mediante la adopción de planes estratégicos como colaboraciones, fusiones, adquisiciones y apoyo político.

Las organizaciones se están centrando en innovar su línea de productos para atender a la vasta población en diversas regiones. Algunos de los actores destacados que operan en el mercado Regtech.

International Business Machines Corporation (IBM), Thomson Reuters, ACTICO GmbH (ACTICO), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), Broadridge Financial Solutions, Inc. (Broadridge), MetricStream Inc. (MetricStream), Ascent Technologies Inc. (Ascent), Wolters Kluwer NV (Wolters Kluwer), PricewaterhouseCoopers Private Limited (PwC), Jumio Corporation (Jumio), Chainalysis Inc. (Chainalysis), Ayasdi AI LLC (Ayasdi), Fenergo, London Stock Exchange Group plc (LSEG), IdentityMind.

Últimos desarrollos

• En junio de 2023, Dassault Systemes adquirió e integró los productos Innova Regtech para mejorar la experiencia comercial de servicios financieros de su marca en la nube OUTSCALE. Dassault Systémes subrayó su compromiso de convertir a OUTSCALE en un socio de confianza para las instituciones financieras. En abril de 2023, Hummingbird RegTech lanzó una aplicación para que los expertos en cumplimiento combatan los delitos financieros utilizando su exclusiva pila tecnológica. El software proporcionó herramientas para el trabajo diario de los profesionales del cumplimiento y los ayudó a cumplir con las regulaciones actuales. En marzo de 2023, Ascent Technologies, Inc. anunció el Compliance Confidence Scorecard, que proporciona análisis y monitoreo regulatorio. Ayudará a las empresas a mapear soluciones y servicios para el cumplimiento normativo.

Alcance del informe

Mercado de Regtech, por categoría

Tipo de regulación

• Regulación financiera
• Privacidad de datos y Protección
• Reglamento de ciberseguridad
• Reglamento de atención médica

Vertical de la industria

• Banca y servicios financieros
• Seguros
• Atención médica
• Legal y cumplimiento.
• Venta minorista y comercio electrónico
• Telecomunicaciones

Modo de implementación

• En las instalaciones
• Basado en la nube

Geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• Medio Oriente y África

Metodología de investigación de la investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y que domine el mercado. Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que están afectando al mercado dentro de cada región. Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas. Amplios perfiles de empresas que comprenden una descripción general de la empresa, conocimientos de la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado. El mercado actual y futuro Perspectiva de la industria con respecto a los desarrollos recientes (que involucran oportunidades de crecimiento y factores impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas Incluye un análisis profundo del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter Proporciona información sobre el mercado a través del escenario de dinámica del mercado de la cadena de valor, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años Soporte de analista posventa de 6 meses

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