Mercado de MRO de aviación por tipo de organización (MRO independiente, fabricante de equipos originales (OEM)), tipo de servicio (mantenimiento de fuselaje, modificación), aplicación (comercial y privada) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de MRO de aviación2024-2031

El mercado de MRO de aviación se está expandiendo debido al aumento de la inversión en mantenimiento de aeronaves, más viajes aéreos y el apoyo gubernamental a la industria. Sin embargo, las rigurosas leyes de aviación limitan la expansión de este negocio. Además, es probable que la creciente demanda de sistemas de mantenimiento y reparación a distancia brinde nuevas oportunidades de mercado. El tamaño del mercado supera los USD 83,52 mil millones valorados en 2023 para alcanzar una valoración de alrededor de USD 127,69 mil millones para 2031.

La industria de la aviación y sus negocios circundantes están experimentando un rápido crecimiento debido a la creciente población mundial, los viajes aéreos asequibles y el aumento de los ingresos disponibles de la clase media. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de nuevos aviones de pasajeros, lo que impulsa el crecimiento del mercado de MRO para garantizar la disponibilidad y seguridad de las aeronaves. La creciente demanda de un MRO de aviación rentable y eficiente está permitiendo que el mercado crezca a una CAGR del 5,45 % entre 2024 y 2031.

Mercado de MRO de aviacióndefinición/descripción general

En aviación, MRO significa mantenimiento, reparación y revisión. Comprende todas las actividades necesarias para mantener la aeronave segura y en condiciones de volar. Considérelo un sistema de atención médica integral para aviones. Las instalaciones de MRO, que van desde enormes hangares hasta talleres especializados, cumplen una amplia gama de funciones. Esto incluye inspecciones anuales, reparaciones simples como el reemplazo de instrumentos defectuosos e incluso revisiones importantes que pueden llevar semanas y requerir el reemplazo de motores completos o componentes estructurales.

El MRO es fundamental para garantizar la seguridad de los pasajeros y optimizar la utilización de las aeronaves para las aerolíneas. Estos servicios están sujetos a reglas estrictas y el trabajo lo realizan técnicos e instalaciones certificados. El mercado de MRO de aviación está altamente diversificado, con varios operadores que atienden diferentes tipos de aeronaves y requisitos de mantenimiento.

El mantenimiento de fuselajes, motores, aviónica y componentes son componentes críticos de la industria de mantenimiento y reparación de aviación (MRO). El mantenimiento de fuselajes inspecciona y repara sistemas, subsistemas y estructuras de aeronaves para garantizar la integridad estructural y el rendimiento aerodinámico. El propósito del mantenimiento del motor es mejorar el rendimiento, la eficiencia del combustible y la confiabilidad de los motores de las aeronaves a través de un mantenimiento y revisión regulares. El mantenimiento de aviónica se refiere al mantenimiento de sistemas y componentes electrónicos como los sistemas de navegación, comunicación y control de vuelo. El mantenimiento de componentes se refiere a la reparación y restauración de varias partes de aeronaves, como el tren de aterrizaje, los frenos y los sistemas hidráulicos.

¿Cuáles son los factores impulsores mundiales del mercado de MRO de aviación?

Con el cese de operaciones de las aerolíneas, el sector de MRO de aviación vio una mayor demanda a medida que las compañías intentaban mantener sus flotas operativamente eficientes. Los intentos del gobierno de promover la adopción de MRO en los aeropuertos impulsaron la actividad en el sector. Los gobiernos están implementando agresivamente programas integrales para asegurar la capacidad de MRO adecuada en varios aeropuertos, lo que estimulará la actividad de reparación de aviación. Sin embargo, la industria de MRO enfrenta problemas como la escasez de mano de obra calificada, el aumento de los precios de la mano de obra y una disminución del interés entre los ingenieros recientemente graduados en trabajos de mantenimiento técnico, todo lo cual puede obstaculizar su trayectoria de crecimiento.

En respuesta a estos problemas, los proveedores de servicios de MRO están buscando opciones como la subcontratación y la subcontratación para mejorar sus operaciones. El aumento de los costos de los materiales también representa una barrera sustancial para el crecimiento del sector de MRO de aeronaves. Para resolver esto, los proveedores de servicios MRO están formando alianzas estratégicas con fabricantes de equipos originales (OEM) para agilizar la adquisición de piezas y componentes de aviación. Estas colaboraciones brindan a los operadores de MRO acceso a experiencia y recursos que mejoran sus capacidades de mercado y competitividad.

Según se prevé que la flota mundial crezca de 27.844 en 2022 a 38.189 en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7 %.2. Predicciones de la flota mundial para 2027 y 2032. MRO Con una flota actual de 713 aeronaves y planes de agregar más de 1000 más en el futuro cercano, India está en camino de convertirse en el tercer mayor comprador de aviones comerciales, después de EE. UU. y China.

¿Cuáles son los desafíos y las posibles soluciones para el crecimiento del mercado de MRO de aviación?

La industria de mantenimiento, reparación y revisión de aviación (MRO) vio un aumento en la demanda a medida que las aerolíneas cesaron sus operaciones, confiando principalmente en los servicios de MRO para mantener las flotas funcionando de manera eficiente. Al mismo tiempo, los gobiernos iniciaron campañas para alentar el uso de MRO en los aeropuertos, reconociendo su valor estratégico. Para abordar los desafíos de capacidad y promover la expansión de MRO en todo el país, los gobiernos están lanzando medidas integrales. Sin embargo, el negocio se enfrenta a problemas como la escasez de mano de obra cualificada, el aumento de los precios de la mano de obra y la disminución del entusiasmo entre los ingenieros recién graduados en puestos de mantenimiento técnico.

Estos problemas se expresan en todo el negocio de MRO de aviación, lo que impulsa a los proveedores de servicios de MRO a considerar opciones como la subcontratación y la externalización. Esta versatilidad permite a los operadores de MRO optimizar sus operaciones a pesar de las restricciones laborales. Además, el sector se enfrenta al aumento de los costes de los materiales, que están teniendo una influencia sustancial en los intentos de expansión de MRO. En respuesta, los proveedores de servicios de MRO buscan cada vez más colaboraciones estratégicas con los fabricantes de equipos originales (OEM) para agilizar los procedimientos de adquisición de piezas y componentes de aviación. Estas alianzas proporcionan a los operadores de MRO acceso a la experiencia y los recursos, ayudándolos a competir en el mercado mientras navegan por los desafíos de costos.

Agudeza por categoría

¿Cómo está segmentado el mercado de MRO de aviación y qué factores impulsan el crecimiento dentro de estos segmentos?

El mercado de MRO de aviación está segmentado por tipo de organización en MRO independiente, MRO del fabricante de equipos originales (OEM) y MRO de aerolíneas/operadores. Se espera que los MRO independientes tengan la mayor proporción del mercado, lo que demuestra su importancia en el sector. Los OEM están impulsando el crecimiento del negocio de MRO de aeronaves al subcontratar tareas auxiliares a proveedores de servicios MRO y proveedores de servicios externos (ESP) especializados, lo que crea oportunidades de expansión.

Los OEM dominan más de la mitad del mercado, mientras que la otra mitad se comparte entre MRO independientes y empresas de revisión de aerolíneas/operadores. Los OEM tienen una ventaja significativa ya que pueden ajustar el programa de mantenimiento inicial para cada aeronave en función del análisis de datos. Esta característica permite a los OEM mejorar el rendimiento de los activos y optimizar las operaciones a través de información basada en datos. Los OEM pueden optimizar las operaciones de mantenimiento mediante la recopilación y el análisis de datos fiables, lo que minimiza el esfuerzo superfluo y aumenta la eficiencia general en el sector de MRO de aviación.

¿Cómo se espera que el servicio de revisión de motores muestre el crecimiento en el mercado de MRO de aviación?

Se prevé que los servicios de revisión de motores se desarrollen significativamente y actualmente tienen la mayor participación de mercado. Este desarrollo se debe a la mayor participación de los OEM en las actividades de mantenimiento de motores, lo que impulsa la demanda de servicios de MRO de motores. El MRO de motores incluye tanto el mantenimiento de campo como el de depósito, lo que satisface las diferentes necesidades del sector de la aviación.

El mantenimiento a nivel de depósito es un aspecto importante del MRO de motores, que requiere una considerable reparación, mantenimiento y reconstrucción completa de piezas de motor, motores y subconjuntos. Este nivel de mantenimiento garantiza que los motores de las aeronaves funcionen de manera óptima y duren el mayor tiempo posible al reparar fallas clave y mejorar la confiabilidad operativa. Por otro lado, las tareas de mantenimiento a nivel de campo incluyen trabajo en el taller y mantenimiento del equipo, con un enfoque en inspecciones de rutina, reparaciones y reemplazos de componentes para garantizar la funcionalidad del motor durante las operaciones normales.

El rápido crecimiento de los servicios MRO de motores resalta su papel vital en el mercado MRO de aviación, impulsado por una mayor participación de los OEM y la necesidad crítica de mantener el rendimiento y la confiabilidad del motor. Los servicios de MRO de motores, que brindan mantenimiento tanto en el campo como en el depósito para varios aspectos del cuidado y mantenimiento del motor, desempeñan un papel importante para garantizar la seguridad, la eficiencia y la aeronavegabilidad de los motores de las aeronaves, lo que contribuye significativamente al crecimiento general y la sostenibilidad de la industria de la aviación.

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Conocimientos por país o región

¿Cómo está experimentando América del Norte el crecimiento del mercado de MRO de aviación?

El mercado de MRO de aviación de América del Norte se está expandiendo rápidamente, impulsado por una serie de factores importantes. El estado de la región como centro de fabricación de aeronaves ha resultado en una mayor demanda de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). Con varias instalaciones de producción de aeronaves en América del Norte, la demanda de asistencia integral de MRO ha aumentado, impulsando la expansión del mercado. Además, la creciente actividad de viajes aéreos en la región ha dado lugar a una mayor necesidad de servicios MRO, ya que más aeronaves se someten a controles de mantenimiento y reparaciones de rutina para mantener la fiabilidad y seguridad operativas.

Además, América del Norte tiene una multitud de grandes aerolíneas que requieren un considerable apoyo de MRO para mantener sus flotas en condiciones de volar y eficientes. Este aumento en la demanda de las aerolíneas ha impulsado la expansión de los proveedores de MRO en toda la región, fortaleciendo aún más el crecimiento de la industria. Además, el crecimiento de las empresas de arrendamiento de aviones en América del Norte ha contribuido a un aumento de la demanda de MRO, ya que las aeronaves alquiladas requieren un mantenimiento y conservación regulares para cumplir con los estrictos requisitos regulatorios.

El aumento del número de operadores de aeronaves en América del Norte ha llevado a un aumento de la demanda de servicios MRO. A medida que más operadores entran en el mercado, el requisito de un apoyo de mantenimiento confiable para mantener sus flotas en funcionamiento y en cumplimiento se vuelve crítico. En conjunto, estos factores, junto con la creciente presencia de fabricantes de aeronaves, aerolíneas, empresas de leasing y operadores en la región, están impulsando un crecimiento sustancial en el mercado de MRO de aviación de América del Norte, estableciéndolo como un área de crecimiento clave dentro de la industria de la aviación global.

¿Surgirá Asia Pacífico como una región dominante en el mercado de MRO de aviación?

Para 2023, se espera que Asia-Pacífico tenga la mayor participación en el mercado de MRO de aviación. Durante la última década, Asia-Pacífico está surgiendo como la región de más rápido crecimiento para la actividad de las aerolíneas, lo que alienta a las principales empresas de MRO a ingresar y expandir su presencia en el sector. La rápida urbanización y el fuerte crecimiento económico en los países emergentes han aumentado la actividad comercial y turística, mejorando las operaciones de las aerolíneas e impulsando la demanda de servicios de MRO de aviación en toda la región.

Se espera que los factores externos como el volumen de tráfico aéreo, el tamaño de la flota global y las tasas de utilización de aeronaves tengan un impacto sustancial en el mercado de MRO de aviación de Asia-Pacífico. La flota total de aeronaves de la región ha crecido significativamente durante la última década, en particular en los servicios de MRO de motores, que probablemente dominarán el mercado durante el período de proyección. Airbus SE predice una duplicación del transporte aéreo de carga en Asia-Pacífico para 2040, junto con una sólida tasa de crecimiento anual del 5,3% en el tráfico de pasajeros, lo que indica una demanda significativa de aviones de pasajeros y de carga. Además, algunas aerolíneas regionales están aumentando sus instalaciones de mantenimiento internas, lo que promueve el crecimiento de la industria en la región.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de MRO de aviación industrial se caracteriza por la presencia de varios actores clave y una mezcla de grandes empresas multinacionales, actores regionales y proveedores de soluciones de nicho. Empresas como Honeywell, Bosch Security Systems y Johnson Controls dominan el mercado con sus amplias carteras de productos y presencia global. Estos actores establecidos aprovechan la reputación de su marca, su experiencia tecnológica y sus sólidas relaciones con los clientes para mantener una ventaja competitiva.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de control de acceso industrial incluyen

TAP Maintenance & Engineering, Singapore Technologies Engineering Ltd, Raytheon Technologies Corporation, MTU Aero Engines AG, Lufthansa Technikss, KLM UK Engineering Limited, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, Delta Airlines, Inc., Airbus SE,AAR Corp.

Últimos desarrollos

• En febrero de 2021, SIAss Engineering Company Ltd. estableció la División de Servicios de Motores para manejar el servicio avanzado de motores de aeronaves, reparaciones, pruebas de alas y otras responsabilidades. Las organizaciones modernas de MRO utilizan inteligencia artificial, drones y robótica para reducir drásticamente el tiempo de mantenimiento y reparación.
• En diciembre de 2021, utilizando solo cuatro drones, Korean Air mostró la utilización de enjambres de drones para realizar una evaluación de aeronave de cuerpo completo. Como resultado, se espera que la industria de MRO de aeronaves se beneficie de mayores enfoques de automatización durante el período de pronóstico.

Alcance del informe

Mercado de MRO de aviación, por categoría

Tipo de organización

• MRO independiente
• MRO del fabricante de equipos originales (OEM)
• MRO de aerolínea/operador

Tipo de servicio

• Mantenimiento de fuselaje
• Modificación
• Revisión general del motor
• Componentes
• Línea Mantenimiento

Aplicación

• Comercial
• Privada
• Militar

Región

• Norteamérica
• Europa
• Asia-Pacífico
• Sudamérica
• Medio Oriente y Europa África

Metodología de investigación de la investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y que domine el mercado. Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que están afectando al mercado dentro de cada región. Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas. Amplios perfiles de empresas que comprenden una descripción general de la empresa, conocimientos de la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado. El panorama actual y el futuro de la industria. Perspectiva futura del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes que involucran oportunidades de crecimiento y factores impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas. Incluye un análisis profundo del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter. Proporciona información sobre el mercado a través del escenario de dinámica del mercado de la cadena de valor, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años. Soporte de analista posventa de 6 meses

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