Mercado de buques de apoyo en alta mar por tipo (buques de suministro de remolcadores con manejo de anclas, barcos de carga de plataformas), aplicación (aguas poco profundas, aguas profundas), usuario final (petróleo y gas, energía eólica marina) y región para 2024 a 2031.

Valoración del mercado de buques de apoyo offshore2024-2031

El mercado de buques de apoyo offshore se valoró en USD 22,71 mil millones en 2024. Los buques de apoyo offshore (OSV) están creciendo debido a factores como la exploración y producción de petróleo y gas, el desarrollo de campos offshore, la exploración en aguas profundas y ultraprofundas, los proyectos de energía renovable, la expansión geográfica, los requisitos regulatorios y los avances tecnológicos. La demanda de OSV está estrechamente vinculada al nivel de actividad en estos sectores, ya que las empresas de energía continúan explorando nuevos campos y desarrollando los existentes.

Los avances tecnológicos en el diseño de buques, sistemas de propulsión, automatización y digitalización están mejorando la eficiencia, la seguridad y el desempeño ambiental de los OSV, lo que lleva a un aumento de las inversiones en nuevas construcciones y actualizaciones. La creciente demanda de OSV está impulsada por el panorama cambiante de las operaciones de energía offshore, que requieren embarcaciones para respaldar estas actividades y cumplir con regulaciones estrictas y se espera que alcance los 33.05 mil millones de dólares para 2031, creciendo a una CAGR) del 4,80 % entre 2024 y 2031.

Mercado de buques de apoyo offshoredefinición/ Descripción general

Los buques de apoyo offshore (OSV) son embarcaciones marítimas especializadas que brindan apoyo logístico y operativo a las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar. Facilitan el transporte de personal, equipos y suministros hacia y desde plataformas, torres e instalaciones offshore, a menudo en entornos remotos o desafiantes. Los OSV están equipados con características como sistemas de posicionamiento dinámico, grúas de servicio pesado, amplias áreas de cubierta e instalaciones de alojamiento.

También pueden estar equipados con equipo especializado como sistemas de extinción de incendios, equipo de respuesta a derrames de petróleo, equipo de apoyo de buceo e instalaciones médicas. Estos buques suelen ser operados por empresas de servicios marítimos especializados o integrados en las flotas de empresas de petróleo y gas, y proporcionan servicios que van desde el suministro y el apoyo logístico hasta las actividades de construcción, mantenimiento e inspección.

¿Qué factores impulsan el mercado de los buques de apoyo offshore?

El crecimiento de los buques de apoyo offshore (OSV) está impulsado por varios factores, entre ellos la exploración y producción de petróleo y gas, el desarrollo de yacimientos offshore, la exploración en aguas profundas y ultraprofundas, los proyectos de energía renovable, la expansión geográfica, los requisitos regulatorios y los avances tecnológicos. La demanda de OSV está estrechamente vinculada al nivel de actividad en estos sectores, ya que las empresas energéticas continúan explorando nuevos yacimientos offshore y desarrollando los existentes. El desarrollo de yacimientos offshore requiere un amplio apoyo logístico para el transporte de personal, equipos y suministros hacia y desde plataformas e instalaciones offshore.

Los avances tecnológicos permiten la exploración y producción de petróleo y gas en aguas más profundas, lo que requiere buques especializados capaces de operar en estos entornos desafiantes. Los OSV equipados con características tales como sistemas de posicionamiento dinámico y equipos de alta resistencia son esenciales para respaldar proyectos en aguas profundas y ultraprofundas.

La expansión de proyectos de energía renovable en alta mar, como parques eólicos marinos e instalaciones de energía maremotriz, presenta nuevas oportunidades para que los operadores de OSV diversifiquen sus servicios más allá de los mercados tradicionales de petróleo y gas. La expansión geográfica en regiones emergentes como Asia-Pacífico, África y América Latina también contribuye a la creciente demanda de OSV.

Los requisitos regulatorios impulsan la demanda de OSV modernos y compatibles, lo que lleva a inversiones en nuevas construcciones y actualizaciones de flotas existentes. Los avances tecnológicos en el diseño de buques, sistemas de propulsión, automatización y digitalización mejoran la eficiencia, la seguridad y el rendimiento medioambiental de los OSV, lo que lleva a los operadores a invertir en buques modernos con tecnología de vanguardia.

¿Cuáles son las barreras que impiden el crecimiento del mercado de buques de apoyo offshore?

Los buques de apoyo offshore (OSV) enfrentan varios desafíos que afectan sus operaciones y la industria energética offshore en general. Estos incluyen volatilidad del mercado, exceso de capacidad, presiones de costos, cumplimiento normativo, avances tecnológicos, preocupaciones ambientales, riesgos de seguridad y cumplimiento normativo. La volatilidad del mercado puede conducir a una menor actividad offshore y una menor demanda de servicios OSV, lo que afecta las tasas de utilización de los buques y la rentabilidad. El exceso de capacidad puede resultar en una intensa competencia entre los operadores, presión a la baja sobre las tarifas de fletamento y menor rentabilidad para las empresas OSV.

Las presiones de costos surgen de la operación y el mantenimiento de los OSV, en particular para los buques equipados con tecnología avanzada y el cumplimiento de estrictos requisitos regulatorios. El cumplimiento de estas normas exige inversiones en mejoras de los buques, equipos de seguridad, formación de la tripulación y normas medioambientales, lo que aumenta los costes operativos y la complejidad. Los avances tecnológicos, como la automatización, la digitalización y los sistemas de propulsión alternativos, están transformando el sector de los OSV, pero también exigen inversiones sustanciales en investigación, desarrollo y mejoras de los buques.

Las preocupaciones medioambientales, como las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y del agua y las perturbaciones de los ecosistemas marinos, plantean retos a los operadores de OSV a la hora de mitigar su huella medioambiental y garantizar el cumplimiento. Los operadores de OSV deben priorizar los riesgos de seguridad, como colisiones de buques, fallas de equipos, condiciones climáticas adversas y errores humanos.

Agudeza por categoría

¿Qué tipo tiene la mayor participación de mercado en el mercado de buques de apoyo en alta mar?

Los buques remolcadores con manejo de anclas (AHTS) tienen la mayor participación de mercado en el mercado de buques de apoyo en alta mar (OSV) debido a su versatilidad, multifuncionalidad y capacidad para realizar una amplia gama de tareas en operaciones de petróleo y gas en alta mar. Estos buques son cruciales para la instalación, reubicación y mantenimiento de la infraestructura en alta mar, lo que los convierte en activos esenciales en las actividades de exploración y producción. Los buques AHTS están equipados con potentes capacidades de remolque y manejo de anclas, lo que los hace adecuados para las desafiantes condiciones en alta mar.

La creciente tendencia hacia la exploración y producción en aguas profundas y ultraprofundas ha impulsado la demanda de buques AHTS, ya que pueden operar en estos entornos desafiantes. Los buques AHTS suelen operar bajo contratos a largo plazo con compañías de petróleo y gas, lo que proporciona flujos de ingresos estables y tasas de utilización más altas. Sus capacidades especializadas y eficiencia operativa contribuyen a su dominio en el mercado.

¿Cómo se está expandiendo el mercado de los buques de apoyo offshore en aguas poco profundas?

El mercado de los buques de apoyo offshore (OSV) se está expandiendo en aguas poco profundas debido a varios factores. Los mercados emergentes con extensas reservas de aguas poco profundas, como el sudeste asiático, África occidental y partes de América Latina, están invirtiendo en el desarrollo de sus campos de aguas poco profundas, lo que requiere buques de apoyo para el transporte, el suministro y el mantenimiento. Las compañías de petróleo y gas offshore también se están centrando en los campos de aguas poco profundas debido a sus menores costos de desarrollo y plazos de entrega más cortos. Los gobiernos y las compañías de energía están invirtiendo en la expansión de la infraestructura en regiones de aguas poco profundas para desbloquear reservas de hidrocarburos adicionales.

Las regiones de aguas poco profundas también son ubicaciones privilegiadas para proyectos de energía renovable offshore, y los OSV desempeñan un papel crucial en el apoyo a estos proyectos. Los avances tecnológicos en el diseño de buques, sistemas de propulsión y equipos están permitiendo que los OSV funcionen de manera más eficiente y rentable en entornos de aguas poco profundas. Las consideraciones ambientales también están adquiriendo cada vez más importancia en las regiones de aguas poco profundas, con OSV equipados con características respetuosas con el medio ambiente y que cumplen con los requisitos reglamentarios. La colaboración y las asociaciones regionales están impulsando la expansión del mercado de OSV en aguas poco profundas.

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Conocimientos por país/región

¿Qué país tiene la mayor participación de mercado en el mercado de buques de apoyo offshore?

América del Norte domina el mercado de buques de apoyo offshore (OSV) debido a sus abundantes recursos de petróleo y gas offshore, una industria offshore madura, la adopción temprana de avances tecnológicos, la ubicación estratégica, el entorno regulatorio, la cartera de flotas diversa y las inversiones en proyectos de energía renovable offshore. La región del Golfo de México, en particular en los EE. UU. y Canadá, es rica en recursos de petróleo y gas en alta mar, lo que impulsa la demanda de OSV para operaciones de perforación, producción y mantenimiento. La industria madura tiene una infraestructura bien establecida, que incluye plataformas marinas, torres de perforación y tuberías, que requieren soporte y servicios constantes de los OSV.

Los operadores de OSV de América del Norte han sido pioneros en la adopción de innovaciones tecnológicas, ofreciendo soluciones eficientes y rentables para satisfacer las complejas demandas de las operaciones en alta mar. El entorno regulatorio en América del Norte, que incluye estándares de seguridad, regulaciones ambientales y requisitos de licencia, ha contribuido a la robustez y cumplimiento de la industria de OSV. Diversas carteras de flotas, que incluyen buques de suministro de plataformas, remolcadores para el manejo de anclas, buques de transferencia de tripulación y buques especializados para construcción y mantenimiento submarinos, atienden una amplia gama de requisitos de clientes y alcances de proyectos.

¿Qué factores impulsan la rápida expansión del mercado de buques de apoyo offshore en Asia-Pacífico?

La región de Asia-Pacífico está experimentando una rápida expansión en el mercado de buques de apoyo offshore (OSV) debido a varios factores. Estos incluyen el crecimiento de las actividades de petróleo y gas offshore, mercados offshore emergentes como Malasia, Indonesia, Vietnam, India y Australia, rápido desarrollo de la industrialización y la infraestructura, ubicación estratégica entre los principales mercados energéticos y áreas clave de producción offshore, avances tecnológicos en astilleros y operadores de OSV, iniciativas e inversiones gubernamentales y el crecimiento de proyectos de energía renovable offshore.

La ubicación estratégica de la región entre los principales mercados energéticos y áreas clave de producción offshore la posiciona como un centro para servicios de apoyo offshore, reduciendo los tiempos de tránsito y los costos de las operaciones de los buques. Los avances tecnológicos en sistemas de propulsión, tecnología de posicionamiento dinámico, digitalización y automatización permiten a los operadores asiáticos de OSV ofrecer soluciones competitivas. Las iniciativas e inversiones gubernamentales, como incentivos fiscales y reformas regulatorias, también estimulan la demanda de servicios de OSV.

Panorama competitivo

El mercado es sumamente competitivo, con empresas establecidas que aprovechan tecnología avanzada, productos de alta calidad y una sólida imagen de marca para impulsar el crecimiento de los ingresos. Emplean estrategias como investigación, desarrollo, fusiones e innovaciones tecnológicas para expandir sus carteras de productos.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de buques de apoyo en alta mar son

• Moller – Maersk AS
• Siem Offshore AS
• SEACOR Marine
• Tidewater
• Solstad Farstad
• Bourbon Offshore
• Havila Shipping
• Vroon BV
• Edison Chouest Offshore
• Abdon Callais Offshore LLC

Últimos desarrollos

• En marzo de 2023, Maersk llegó a un acuerdo con AP Moller Holding, la empresa matriz del Grupo AP Moller, para una desinversión prevista de Maersk Supply Service (MSS), un proveedor líder de servicios marinos globales en alta mar y soluciones de proyectos para el sector energético.
• En marzo de 2023, Maersk llegó a un acuerdo con AP Moller Holding, la empresa matriz del Grupo AP Moller, para una desinversión prevista de Maersk Supply Service (MSS), un proveedor líder de servicios marinos en alta mar y soluciones de proyectos para el sector energético. 2023, Tidewater anunció que llegó a un acuerdo para comprar 37 buques de suministro de plataformas (PSV) de Solstad Offshore por USD 577 millones.

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Metodología de investigación de investigación de mercado

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