Mercado de plataformas de perforación offshore por tipo (plataformas autoelevables, plataformas semisumergibles y barcos de perforación), profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas, aguas ultraprofundas y plataformas con soporte inferior) y región para 2024-2031

Mercado de plataformas de perforación offshoreValoración2024-2031

Las plataformas de perforación offshore proporcionan instalaciones de perforación, extracción, almacenamiento y procesamiento de petróleo y gas natural antes de refinarlos y venderlos. Estos avances tecnológicos pueden mejorar la exploración y el desarrollo, reducir el impacto ambiental y aumentar la eficiencia. Una mejor comprensión del entorno marino aumenta considerablemente la necesidad de actividad de perforación offshore. El tamaño del mercado supera los USD 113,18 mil millones valorados en 2024 para alcanzar una valoración de alrededor de USD 200,86 mil millones para 2031.

A largo plazo, se proyecta que factores como el creciente consumo mundial de energía y las operaciones de exploración en regiones subdesarrolladas impulsarán el mercado durante el período de pronóstico. La creciente demanda de anillos de perforación offshore rentables y eficientes está permitiendo que el mercado crezca a una CAGR del 8,20 % entre 2024 y 2031.

Mercado de plataformas de perforación offshoredefinición/descripción general

Las plataformas de perforación extraen recursos vitales como minerales, petróleo y gas natural de la corteza terrestre. Existen varios tipos de plataformas, incluidas unidades transportables terrestres y marinas, cada una adaptada a condiciones geológicas específicas y requisitos de extracción. Las plataformas de perforación utilizan procedimientos técnicos complejos para extraer recursos de depósitos subterráneos, lo que proporciona energía a muchos sectores y contribuye significativamente al uso y la producción de recursos globales.

El mercado mundial de plataformas de perforación está impulsado por la creciente demanda de recursos energéticos, como petróleo y gas natural, debido a la industrialización y la urbanización. La automatización y las técnicas de perforación avanzadas conducen a una mayor eficiencia y menores costos de extracción.

La exploración de reservas sin explotar, especialmente en economías emergentes, contribuye a la expansión del mercado. Se espera que el mercado mundial de plataformas de perforación aumente de manera constante debido al aumento de las actividades de exploración y producción y la demanda de plataformas de perforación de alto rendimiento.

¿Cómo la demanda de gas natural y petróleo está impulsando el crecimiento del mercado de plataformas de perforación offshore?

La creciente demanda de gas natural y petróleo del mercado de plataformas de perforación offshore está impulsando la CAGR. El uso creciente de gas natural como combustible durante la última década está dando como resultado un aumento en el consumo mundial de gas natural. El aumento en las actividades de intervención y perforación de pozos en la industria del petróleo y el gas está impulsando la expansión del mercado de perforación offshore. Las actividades de perforación en alta mar están aumentando significativamente como resultado de los avances en las tecnologías de búsqueda y desarrollo, una gestión ambiental mejorada, una mayor eficiencia y una mejor comprensión del entorno marino.

Es probable que la demanda de gas natural se expanda en los próximos años debido al mayor uso de combustible en países en desarrollo como China e India. El uso de gas natural aumentará un 45 por ciento para 2040, creando oportunidades para la expansión en el sector energético. Los pozos terrestres tienen menores reservas que los pozos marinos. Estos vastos depósitos serán utilizados y producidos por las empresas upstream.

Como resultado, la demanda de petróleo y gas aumentará, lo que impulsará la perforación en alta mar adicional. La necesidad mundial de combustibles fósiles está aumentando rápidamente, y las principales empresas se dedican principalmente a la exploración de hidrocarburos para satisfacer esta demanda. Las corporaciones están dando prioridad al aumento de las perforaciones en alta mar para descubrir petróleo y gas utilizando tecnología bien desarrollada debajo del agua, ya que la mayoría de los hidrocarburos probables se encuentran allí.

Según la actividad de arrendamiento y desarrollo de petróleo y gas natural en alta mar se produce principalmente en el centro y oeste del Golfo de México, donde miles de plataformas operan en aguas de hasta 6.000 pies de profundidad. Unas pocas plataformas operan a profundidades de 10.000 pies o más. En 2021, la producción de petróleo y gas natural en alta mar en el Golfo Federal de México ascendió a alrededor del 15% de la producción total de petróleo crudo de EE. UU. y al 2% de la producción total de gas natural seco de EE. UU.

¿Cuáles son los factores que influyen en el mercado de plataformas de perforación en alta mar?

El mercado de plataformas de perforación en alta mar está fuertemente influenciado por el aumento de los precios del petróleo crudo. Estos cambios de precios tienen un impacto significativo en la rentabilidad y la eficiencia operativa de las empresas de petróleo y gas upstream. Dada la imprevisibilidad de los costos de importación, las empresas de exploración y producción de petróleo y gas han pospuesto los esfuerzos de exploración y producción (E&P). Los proyectos actuales de producción de petróleo crudo, que operan en escenarios de precios bajos, han producido menos ingresos, lo que representa obstáculos para las empresas que buscan preservar su participación de mercado.

La epidemia de COVID-19 amplificó estas oscilaciones, como lo demuestra el colapso inusual de los precios del petróleo en Estados Unidos en territorio negativo. Este incidente único destacó el impacto significativo de la pandemia en la economía mundial y, por implicación, en el mercado de plataformas de perforación marina.

Además, la finalización de los proyectos de exploración y producción (E&P) depende del cumplimiento de los objetivos de rentabilidad, lo que hace que la volatilidad actual en los precios del petróleo crudo sea un impedimento sustancial. Como resultado, la confianza de los inversores en el apoyo a las iniciativas de exploración y producción se ve afectada, lo que restringe el crecimiento del mercado de plataformas de perforación offshore.

Además, la finalización de los proyectos de exploración y producción depende del cumplimiento de los estándares de rentabilidad, lo que hace que la volatilidad actual de los precios del petróleo crudo sea un obstáculo sustancial. Como resultado, la confianza de los inversores en el apoyo a las iniciativas de exploración y producción se ve afectada, lo que restringe la expansión del mercado de plataformas de perforación offshore.

Agudeza por categorías

¿Cómo favorecerá la creciente demanda de plataformas autoelevables a las plataformas de perforación offshore?

Es probable que el mercado de plataformas de perforación offshore crezca significativamente, y que la categoría de plataformas autoelevables represente una participación considerable del 36 % durante el período de pronóstico. Este aumento se debe principalmente a la creciente demanda de plataformas autoelevables, en particular en Oriente Medio. Según las previsiones de los principales propietarios de flotas de plataformas autoelevables, se espera que la demanda mundial de flotas de plataformas autoelevables modernas aumente significativamente en los próximos trimestres, alcanzando aproximadamente el 95%.

Además, las plataformas de perforación autoelevables, conocidas por su capacidad para soportar circunstancias duras y profundidades de agua moderadas, se seleccionan para servicios petrolíferos en estos proyectos. El crecimiento de los proyectos de desarrollo offshore en todo el mundo contribuye a esta tendencia.

Como resultado, su uso es fundamental para las operaciones offshore continuas, impulsando el mercado de plataformas de perforación offshore hacia adelante.

¿Cómo le va al segmento de aguas ultraprofundas y aguas profundas para el mercado de plataformas de perforación offshore?

Se prevé que el mercado de plataformas de perforación offshore aumente significativamente en los segmentos de aguas profundas y ultraprofundas, con una participación considerable del 53% para fines de 2036. Este auge ha sido impulsado por el descubrimiento de enormes depósitos de petróleo y gas sin explotar en regiones de aguas profundas y ultraprofundas. Con la disminución de los activos en tierra y en aguas poco profundas, las compañías de petróleo y gas están cambiando su enfoque hacia la extracción de recursos de hidrocarburos de estas difíciles regiones.

El aumento de las operaciones de exploración y producción en lugares de aguas profundas y ultraprofundas ha creado una mayor necesidad de plataformas de perforación diseñadas para operar en condiciones tan duras. Para proteger el suministro futuro de energía, los gobiernos y las compañías de energía están realizando inversiones significativas en exploración y producción en alta mar. El Golfo de México, las reservas presal de Brasil, África occidental y el área de Asia y el Pacífico están experimentando una exploración y desarrollo activos en territorios de aguas profundas y ultraprofundas.

El aumento de la demanda del mercado de plataformas de perforación en alta mar resalta la importancia crítica que tienen las inversiones en exploración y producción en alta mar para impulsar. El creciente énfasis en la exploración de estas áreas ricas en recursos ha estimulado la necesidad de plataformas de perforación en aguas profundas y ultraprofundas.

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¿Florecerá el mercado de plataformas de perforación offshore en América del Norte?

El mercado de plataformas de perforación offshore tiene un futuro previsible en esta región, por lo que representa una participación importante, aproximadamente el 35%. Esta tendencia al alza está respaldada por la creciente cantidad de reservas de petróleo en la región, lo que impulsa la demanda de plataformas de perforación para actividades de extracción y mantenimiento de petróleo. Cabe destacar que se han descubierto reservas de petróleo y gas en alta mar tanto en Estados Unidos como en Canadá, lo que ha impulsado la creciente demanda de plataformas de perforación. Según los estudios, Canadá tiene importantes reservas de petróleo, y los depósitos de arenas petrolíferas representan aproximadamente el 75% de las reservas totales. Además, Estados Unidos tiene una de las mayores reservas de esquisto bituminoso del mundo. La riqueza de los recursos energéticos en estas áreas ha dado lugar a una mayor inversión por parte de empresas gubernamentales y privadas en actividades de perforación en alta mar destinadas a aumentar la producción de petróleo. La búsqueda en curso de estas abundantes fuentes de energía destaca el papel fundamental de la perforación en alta mar en el aumento de la producción de petróleo en América del Norte. Como resultado, se espera que la sólida posición de la región en el mercado de plataformas de perforación en alta mar continúe, impulsada por los continuos esfuerzos de exploración y extracción destinados a explotar sus enormes reservas de petróleo. ¿Cómo se prepara la región de Asia y el Pacífico para reclamar una participación notable en el mercado de anillos de perforación en alta mar? Se espera que el mercado de plataformas de perforación en alta mar sea responsable de un significativo 27% durante el período de pronóstico para la región de Asia y el Pacífico. Este crecimiento esperado está impulsado por los países de Asia Pacífico que están incrementando sus esfuerzos de exploración y producción (E&P) offshore. Estas medidas están destinadas en gran medida a aumentar la producción energética nacional y reducir la dependencia de las importaciones internacionales de petróleo y gas.

La zona de Asia Pacífico, que se caracteriza por países de rápido crecimiento, ha experimentado una expansión económica sin precedentes durante la última década. Este progreso económico ha coincidido con un gran aumento del consumo de energía, lo que ha dado lugar a una mayor dependencia de los recursos de petróleo y gas importados. Para reducir esta dependencia y garantizar la seguridad energética, los gobiernos de la región están aumentando sus inversiones en exploración y producción offshore.

Se espera que el creciente enfoque en los esfuerzos de E&P offshore en la región de Asia Pacífico acelere el crecimiento del mercado de plataformas de perforación offshore. A medida que los gobiernos y las empresas energéticas aumenten sus intentos de aprovechar las reservas de energía offshore, se prevé que la demanda de plataformas de perforación aumente significativamente. Esta tendencia destaca el papel fundamental de Asia Pacífico en el impulso del crecimiento y la expansión de la industria de perforación offshore, lo que demuestra la relevancia estratégica de la región en el panorama energético global.

Panorama competitivo

El mercado de plataformas de perforación offshore es un espacio dinámico y competitivo, caracterizado por una amplia gama de actores que compiten por una participación de mercado. Estos actores están en la carrera por consolidar su presencia mediante la adopción de planes estratégicos como colaboraciones, fusiones, adquisiciones y apoyo político.

Las organizaciones se están centrando en innovar su línea de productos para servir a la vasta población en diversas regiones. Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de separadores de baterías incluyen

• Equinor
• Shell PLC
• Schlumberger Limited
• Saipem
• KCA Deutag
• Nobel Corporation
• Pacific Drilling
• Seadrill
• Halliburton
• Weatherford International Inc.
• Aban Offshore Limited
• China Oilfield Services Ltd.
• Hercules Offshore, Inc.
• Atwood Oceanics
• Ensco PLC
• Diamond Offshore Drilling, Inc.
• Nabors Industries Ltd.
• Maersk Drilling

Últimos desarrollos

• En junio de 2023, Var Energi, un productor noruego de petróleo y gas en alta mar, formó una asociación estratégica a largo plazo con Halliburton, un proveedor estadounidense de servicios petrolíferos, para mejorar la perforación y el rendimiento de los pozos y crear valor. La cooperación implica servicios de perforación para Var Energi para la perforación de exploración y producción en la plataforma continental noruega. El acuerdo es por cinco años, con opción a cuatro años adicionales.
• En junio de 2023, Vestigo Petroleum adjudicó un contrato a la empresa de perforación offshore de Malasia Velesto Drilling para una plataforma de perforación autoelevable. El acuerdo es para la plataforma de perforación autoelevable NAGA 2 de Velesto, cuyo valor se estima en USD 10,9 millones. NAGA 2 es una plataforma autoelevable moderna, independiente, con una profundidad de perforación de 30.000 pies (9144 metros) y una profundidad operativa en el agua de 350 pies (106,68 metros).
• En enero de 2022, Equinor planea utilizar la unidad de perforación semisumergible Transocean Enabler para perforar un pozo de inyección de carbono y una desviación de un pozo existente, con el respaldo del Proyecto de Captura y Almacenamiento de Carbono Northern Lights.
• En enero de 2022, Shell PLC anunció un gran descubrimiento de petróleo y gas en un pozo en alta mar en Namibia. La perforación del pozo Graff-1 comenzó en diciembre de 2021 y se proyecta que los recursos sean de 250 a 300 millones de barriles de petróleo y gas equivalentes. El graff-1 generará una inversión extranjera considerable en esta región.

Alcance del informe

Mercado de plataformas de perforación offshore, por categoría

Tipo

• Plataformas autoelevables
• Plataformas semisumergibles
• Perforadoras barcos
• Plataformas con soporte de fondo
• Plataformas flotantes

Profundidad del agua

• Aguas poco profundas
• Aguas profundas
• Aguas ultraprofundas

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• Medio Oriente y África

Metodología de investigación de la investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y que domine el mercado. Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que están afectando al mercado dentro de cada región. Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas. Amplios perfiles de empresas que comprenden una descripción general de la empresa, conocimientos de la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado. El panorama actual y el futuro de la industria. Perspectivas futuras del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes que involucran oportunidades de crecimiento y factores impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas Incluye un análisis profundo del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter Proporciona información sobre el mercado a través del escenario de dinámica del mercado de la cadena de valor, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años Soporte de analista posventa de 6 meses

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