Tamaño del mercado global de Robo-Advisor por modo de automatización (totalmente automatizado, semiautomatizado), por servicios (recolección de pérdidas fiscales, asesores de inversiones), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de Robo-Advisor

El tamaño del mercado de Robo-Advisor está valorado en USD 12.02 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 109.75 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 31,84% entre 2024 y 2031.

• Un robo-advisor es una plataforma en línea automatizada que ofrece servicios de planificación financiera y gestión de inversiones basados en algoritmos con poca participación humana.
• Estas plataformas utilizan algoritmos sofisticados para evaluar el estado financiero, los objetivos y la tolerancia al riesgo de un inversor antes de recomendar una cartera de inversiones personalizada.
• Los robo-advisors utilizan la tecnología para proporcionar soluciones de inversión rentables y accesibles. a un espectro diverso de clientes, incluidos individuos con carteras pequeñas que pueden no haber tenido acceso a servicios de asesoramiento financiero tradicionales.
• Además, los robo-advisors tienen una amplia gama de aplicaciones en finanzas personales, incluida la planificación de la jubilación, la inversión basada en objetivos, la optimización fiscal y el reequilibrio de la cartera. Permiten a los usuarios definir objetivos financieros, como ahorrar para la jubilación o comprar una casa, y luego asignar y gestionar automáticamente las inversiones para ayudarlos a alcanzar esos objetivos.

Dinámica del mercado global de robo-advisors

Las dinámicas clave del mercado que están dando forma al mercado de robo-advisors incluyen

Impulsores clave del mercado

• Creciente demanda de soluciones de inversión de bajo costoLos robo-advisors han crecido en popularidad porque pueden proporcionar asesoramiento sobre inversiones y servicios de gestión a un costo menor que los asesores financieros tradicionales. Los asesores robóticos utilizan algoritmos e inteligencia artificial para ofrecer una gestión de cartera individualizada sin costes excesivos, lo que resulta atractivo para los inversores conscientes de los costes.
• Avances tecnológicos Los rápidos avances en la tecnología, incluidos el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y el análisis de big data, han aumentado considerablemente las capacidades de los asesores robóticos. Estas tecnologías permiten a los asesores robóticos evaluar rápidamente grandes volúmenes de datos, generar predicciones de mercado más precisas y ofrecer planes de inversión personalizados, lo que aumenta su aceptación.
• Crecimiento de la alfabetización financiera y de la población con conocimientos digitales La necesidad de soluciones de inversión que prioricen lo digital, como los asesores robóticos, está creciendo a medida que más personas adquieren conciencia financiera y se sienten cómodas utilizando plataformas digitales para una variedad de servicios. Las generaciones más jóvenes, en particular, buscan servicios financieros convenientes, accesibles y tecnológicamente avanzados.
• Expansión de servicios y alcance de mercado Si bien los asesores robóticos se centraron inicialmente en la gestión de carteras, posteriormente ampliaron sus ofertas para abarcar la planificación de la jubilación, la recolección de pérdidas fiscales, la planificación patrimonial y otros servicios financieros. Esta expansión, combinada con iniciativas para llegar a las comunidades subrepresentadas, aumentó su atractivo e impulsó el crecimiento del mercado.

Desafíos clave

• Confianza y retención de clientes Los asesores robóticos siguen teniendo dificultades para establecer y mantener la confianza de los usuarios. A pesar de los avances tecnológicos, muchos inversores siguen prefiriendo el toque personal, en particular al tomar decisiones financieras complejas, lo que afecta el crecimiento del mercado.
• Volatilidad del mercado y rendimiento bajo presión Los asesores robóticos, que funcionan con algoritmos, aún no se han probado adecuadamente en condiciones de mercado difíciles. Se desconoce su capacidad para gestionar carteras durante períodos de alta volatilidad y crisis, lo que genera dudas sobre el rendimiento y la fiabilidad en situaciones de estrés, reduce la confianza de los usuarios y limita la expansión del mercado.
• Diferenciación en un mercado abarrotado se hace más difícil diferenciar los servicios de la competencia a medida que el mercado de los robo-advisors se satura. Muchas plataformas ofrecen estructuras de precios y funcionalidades idénticas, lo que dificulta que los robo-advisors individuales se diferencien y atraigan nuevos consumidores sin una gran innovación o una especialización específica, y por lo tanto restringe la demanda del mercado.

Tendencias clave

• Los modelos híbridos ganan popularidad el auge de los modelos híbridos que combinan el asesoramiento basado en algoritmos con consultores financieros humanos representa una tendencia clave en el mercado de los robo-advisors. Este método resulta atractivo para los inversores que buscan inversiones automatizadas y de bajo coste, así como la posibilidad de recibir asistencia humana personalizada para necesidades financieras más sofisticadas.
• Enfoque en la inversión sostenible y ESG los inversores, en particular los millennials y la generación Z, buscan cada vez más oportunidades de inversión sostenibles y ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Los asesores robot están reaccionando incluyendo criterios ESG en sus algoritmos, lo que permite a los consumidores invertir en función de sus valores.
• Expansión hacia la planificación financiera integral más allá de la gestión de inversiones tradicional, los asesores robot están ampliando sus ofertas para abarcar la gestión de la deuda, los seguros, la planificación de la jubilación y la asignación de fondos de emergencia. Esta tendencia indica un cambio hacia la provisión de una plataforma completa de bienestar financiero.
• Personalización mejorada a través de IA y Big Data los asesores robot están comenzando a brindar asesoramiento de inversión más individualizado como resultado de los avances en el análisis de big data y la IA. Estas plataformas pueden adaptar mejor los planes de inversión al evaluar los datos financieros, los hábitos de gasto y los objetivos personales de los usuarios en tiempo real, lo que da como resultado mejores resultados y una mayor satisfacción del usuario.

Análisis regional del mercado global de robo-advisors

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado de robo-advisors

América del Norte

• Según Market Research, se estima que América del Norte dominará el mercado de robo-advisors durante el período de pronóstico. América del Norte, en particular Estados Unidos, es el líder mundial en adopción e innovación tecnológica. La rápida adopción de soluciones digitales en la región se extiende a los servicios financieros, donde existe una demanda significativa de plataformas de inversión fáciles de usar e impulsadas por la tecnología, como los asesores robóticos.
• América del Norte tiene una población enorme y adinerada, así como una sólida cultura de inversión y ahorro. Este grupo es muy receptivo a la adopción de asesores robóticos para gestionar sus activos, lo que ayuda a la zona a dominar el mercado.
• El entorno regulatorio en América del Norte, especialmente en los Estados Unidos, ha cambiado para dar cabida y controlar los desarrollos de tecnología financiera, como los asesores robóticos. Las normas claras y un marco regulatorio de apoyo han facilitado la expansión y el desarrollo de los servicios de asesoramiento robótico.
• Además, los norteamericanos tienen un alto nivel de alfabetización financiera, lo que los hace más propensos a comprender y confiar en las plataformas de inversión digitales. Esta conciencia y disposición para adoptar nuevas herramientas financieras impulsa la aceptación regional de los asesores robóticos.

Asia Pacífico

• La región de Asia Pacífico se está digitalizando rápidamente, con una población cada vez más conocedora de la tecnología que adopta rápidamente las nuevas tecnologías. Este enfoque de "lo digital primero" está acelerando la adopción de productos fintech como los asesores robóticos, especialmente entre los consumidores más jóvenes y expertos en tecnología.
• La expansión económica en los países de Asia Pacífico ha dado como resultado una clase media más grande con mayores ingresos disponibles. Esta transición demográfica está produciendo un nuevo grupo de inversores potenciales que buscan alternativas de inversión fáciles y de bajo costo, lo que hace que los asesores robóticos sean una opción atractiva.
• Los esfuerzos para mejorar la alfabetización financiera en la región de Asia Pacífico están dando resultados, ya que más personas reconocen el valor de la inversión y la gestión de activos. Este mayor conocimiento está impulsando la demanda de nuevas soluciones de inversión como los asesores robóticos.
• Además, los gobiernos y los reguladores en Asia Pacífico están fomentando activamente la innovación fintech con reglas y marcos favorables. Este estímulo ha creado un ambiente favorable para la expansión del negocio de los robo-advisors, atrayendo a la región tanto a actores nuevos como a los ya establecidos.

Europa

• El sistema regulatorio europeo, en particular con la implementación de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II), promueve la transparencia y la protección de los inversores. Estas políticas han creado un clima favorable para los robo-advisors al fomentar la competencia justa y aumentar la confianza y la seguridad en los servicios financieros digitales.
• Los inversores conscientes de los costes están impulsando el deseo del mercado europeo de soluciones de inversión eficientes y de bajo coste. Los robo-advisors, con sus estructuras de bajo coste y servicios de gestión automatizados, se adaptan perfectamente a esta demanda, impulsando su expansión por toda la región.
• Además, Europa tiene una alta tasa de penetración tecnológica y alfabetización digital entre sus ciudadanos. Es más probable que esta cohorte con conocimientos tecnológicos utilice servicios financieros digitales, como los asesores robóticos, para gestionar sus inversiones, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Mercado global de asesores robóticosanálisis de segmentación

El mercado de asesores robóticos está segmentado según el modo de automatización, el servicio y la geografía.

Mercado de asesores robóticos, por modo de automatización

• Totalmente automatizado
• Semiautomático

Según el modo de automatización, el mercado se segmenta en totalmente automatizado y semiautomatizado. Se estima que el segmento totalmente automatizado dominará el mercado de asesores robóticos debido a la creciente demanda de soluciones de inversión eficientes y de bajo costo con una mínima participación humana. Los asesores robóticos completamente automatizados utilizan algoritmos complejos e inteligencia artificial para monitorear carteras, tomar decisiones de inversión y ejecutar transacciones sin requerir intervención humana. Esta automatización permite la escalabilidad, costos operativos más económicos y la capacidad de brindar asesoramiento de inversión personalizado por una fracción del costo de los asesores financieros tradicionales. Los inversores, en particular aquellos que son expertos en tecnología y buscan una gestión de inversiones clara, prefieren servicios completamente automatizados, ya que son más convenientes y eficientes.

Mercado de asesores robotizados, por servicio

• Recolección de pérdidas fiscales
• Asesores de inversión
• Gestión patrimonial
• Asesores financieros personales
• Otros

Según el servicio, el mercado se segmenta en recolección de pérdidas fiscales, asesores de inversión, gestión patrimonial, asesores personales y otros. Se estima que el segmento de gestión patrimonial liderará este segmento en el período de pronóstico debido a la amplia variedad de servicios de gestión patrimonial, que atienden una amplia gama de demandas financieras más allá del asesoramiento de inversión convencional. Los servicios de gestión patrimonial abarcan no solo la gestión de inversiones, sino también la planificación financiera, la planificación de la jubilación y la planificación patrimonial, entre otros. Los robo-advisors que ofrecen servicios de gestión de patrimonio atraen a una amplia gama de clientes, desde aquellos que buscan expandir su fortuna hasta aquellos que necesitan ayuda para administrarla con éxito para objetivos futuros.

Mercado de robo-advisors, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo

Según la geografía, el mercado de robo-advisors se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. Se estima que la región de América del Norte tiene la mayor participación del mercado de robo-advisors. Esta región tiene un sector de servicios financieros altamente desarrollado, así como una fuerte cultura de innovación y adopción de tecnología, lo que la convierte en un entorno ideal para soluciones fintech como los robo-advisors. Además, América del Norte tiene una población grande y adinerada con un alto nivel de conciencia financiera y un fuerte deseo de invertir, lo que aumenta la demanda de servicios de inversión automatizados. La estructura regulatoria de apoyo en los Estados Unidos y Canadá, que ha evolucionado para adoptar y supervisar los servicios financieros digitales, también es fundamental para promover la expansión y aceptación de los asesores robóticos.

Actores clave

El informe del estudio "Mercado de asesores robóticos" proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son Betterment, Schwab Intelligent Portfolios, Wealthfront, Vanguard Personal Advisor Services, Acorns, Ellevest, Stash, Nutmeg, Moneyfarm, Scalable Capital, Inveest, Yomoni, WeInvest, Stockpile, Raiz, AutoWealth, BangNiang y Kakaopay Invest.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a estos actores principales en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con su evaluación comparativa de productos y análisis FODA. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de la clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Acontecimientos recientes en el mercado de asesoramiento robótico

• En noviembre de 2023, WealthKernel anunció una asociación con Bambu, un desarrollador de tecnología de riqueza digital. Esta colaboración presenta Bambu GO, una plataforma de asesoramiento robótico lista para usar desarrollada exclusivamente para instituciones financieras.
• En mayo de 2022, HDFC Securities lanzó HDFC Money, una plataforma de inversión que utiliza servicios de asesoramiento robótico. Este portal daría a los usuarios acceso a esquemas de fondos mutuos y otros productos financieros sin necesidad de una cuenta demat.

Alcance del informe

Metodología de investigación de investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y domine el mercado. Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que están afectando al mercado dentro de cada región. Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas. Amplios perfiles de empresas que comprenden descripción general de la empresa, conocimientos de la empresa, producto Análisis comparativo y FODA de los principales actores del mercado. Las perspectivas actuales y futuras del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes que involucran oportunidades de crecimiento y factores impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas. Incluye un análisis en profundidad del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter. Proporciona información sobre el mercado a través del escenario de dinámica del mercado de la cadena de valor, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años. Soporte de analista posventa de 6 meses

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