Tamaño del mercado global de sistemas de gestión de tesorería (TMS) por tipo de implementación, por componente, por industria del usuario final, por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado del sistema de gestión de tesorería (TMS)

El tamaño del mercado del sistema de gestión de tesorería (TMS) está creciendo a un ritmo moderado con tasas de crecimiento sustanciales en los últimos años y se estima que el mercado crecerá significativamente en el período pronosticado, es decir, de 2024 a 2031.

El mercado del sistema de gestión de tesorería (TMS) abarca soluciones de software diseñadas para agilizar y automatizar los procesos financieros relacionados con la gestión de efectivo, la gestión de liquidez, la gestión de riesgos y el cumplimiento dentro de las organizaciones. Las plataformas TMS ofrecen funcionalidades como previsión de efectivo, procesamiento de pagos, conectividad bancaria e informes financieros para optimizar las operaciones de tesorería de manera eficiente.

Impulsores del mercado global de sistemas de gestión de tesorería (TMS)

Los impulsores del mercado de sistemas de gestión de tesorería (TMS) pueden verse influenciados por varios factores. Estos pueden incluir

• Creciente complejidad de las operaciones financieras como resultado de la expansión de las empresas en nuevos mercados y la globalización, las operaciones financieras se han vuelto cada vez más complejas. La gestión de diferentes monedas, diferentes conexiones bancarias y diferentes instrumentos financieros contribuyen a esta complejidad. Los sistemas TMS ayudan a las empresas a automatizar y agilizar estos procedimientos, aumentando la productividad y reduciendo las tasas de error.
• Requisitos de cumplimiento normativo Basilea III, Dodd-Frank y GDPR son solo algunas de las leyes y estándares de cumplimiento que se aplican al sector financiero. La gestión de riesgos, la presentación de informes oportunos y precisos y la transparencia en las operaciones financieras son necesarias para el cumplimiento de estas reglas. Los sistemas TMS se están adoptando porque con frecuencia tienen características que garantizan el cumplimiento de estas leyes.
• Necesidad de visibilidad y previsión de efectivo las empresas necesitan poder estimar con precisión sus situaciones de efectivo y tener visibilidad en tiempo real de sus posiciones de efectivo en el acelerado mundo empresarial de hoy. Los sistemas TMS ayudan a las empresas a optimizar sus saldos de efectivo y tomar decisiones financieras inteligentes al proporcionar funciones como previsión de efectivo, agrupación de efectivo y gestión de liquidez.
• Demanda de soluciones de gestión de riesgos para reducir los riesgos financieros como las oscilaciones de las tasas de interés, la volatilidad de la moneda y los riesgos de contraparte, las empresas deben implementar una gestión de riesgos eficaz. Los sistemas TMS brindan a las empresas los medios para reconocer, cuantificar y controlar estos riesgos, salvaguardando su capital y maximizando los retornos ajustados al riesgo.
• Énfasis en la reducción de costos y la mejora de la eficiencia las empresas siempre están buscando métodos para ahorrar gastos y aumentar la productividad. Las operaciones de tesorería pueden hacerse más eficientes y menos costosas mediante el uso de sistemas TMS, que facilitan la automatización de procesos manuales, la centralización de operaciones financieras y la optimización de las relaciones bancarias.
• Desarrollos tecnológicos La innovación en soluciones TMS está siendo impulsada por desarrollos tecnológicos como blockchain, computación en la nube e inteligencia artificial (IA). Debido a su asequibilidad, escalabilidad y flexibilidad, las plataformas TMS basadas en la nube están disponibles para empresas de todo tipo. Dentro de los sistemas TMS, las capacidades de IA y aprendizaje automático mejoran la previsión de efectivo, el modelado de riesgos y el análisis de datos, ofreciendo información más precisa y asistencia para la toma de decisiones.
• Creciente adopción de soluciones basadas en SaaS el mercado de TMS está experimentando un aumento en la adopción de métodos de entrega de software como servicio (SaaS) debido a sus menores costos iniciales, períodos de implementación más rápidos y menores gastos generales de TI. Las soluciones TMS basadas en SaaS son opciones atractivas para las empresas que desean actualizar sus operaciones de tesorería sin tener que hacer inversiones iniciales considerables debido a su escalabilidad y accesibilidad.

Restricciones del mercado global de sistemas de gestión de tesorería (TMS)

Varios factores pueden actuar como restricciones o desafíos para el mercado de sistemas de gestión de tesorería (TMS). Estos pueden incluir

• Altos costos de implementación las pequeñas y medianas empresas (PYME) pueden encontrar particularmente costoso implementar un TMS. La adopción puede verse obstaculizada por el desembolso financiero inicial necesario para licencias de software, personalización, interacción con los sistemas actuales y capacitación.
• Complejidad de la integración puede resultar difícil y requerir mucho tiempo integrar TMS con los sistemas bancarios, de planificación de recursos empresariales (ERP) y otros sistemas de software financieros actuales. Podría haber problemas con la migración de datos y la compatibilidad que provoquen retrasos en el proceso de implementación.
• Problemas de seguridad de los datos los problemas de seguridad son críticos porque TMS maneja datos financieros confidenciales. La implementación de TMS se vuelve más compleja y costosa cuando se cumplen regulaciones regulatorias como GDPR, PCI DSS y otras. Además, las organizaciones siguen teniendo serias preocupaciones sobre la posibilidad de violaciones de datos y ciberataques, que podrían impedir la adopción de TMS.
• Oposición al cambio la implementación de un TMS con frecuencia requiere modificaciones en los flujos de trabajo y procesos que ya están en marcha dentro de las empresas. La resistencia de los empleados al cambio, especialmente de aquellos acostumbrados a métodos manuales y tradicionales, puede dificultar la implementación y el uso exitosos de TMS.
• Desafíos de personalización Dado que cada organización tiene diferentes requisitos para la gestión de tesorería, las soluciones TMS deben personalizarse. Por otro lado, la personalización excesiva puede aumentar los gastos, alargar el tiempo necesario para la implementación y complicar las mejoras futuras.
• Conocimiento y comprensión limitados A pesar de las ventajas de TMS, algunas organizaciones pueden no ser completamente conscientes de su potencial o de las formas en que puede simplificar sus operaciones de tesorería. Las tasas de adopción y la expansión del mercado pueden verse obstaculizadas por este conocimiento incompleto.
• Ausencia de personal capacitado Para usar TMS de manera efectiva, los miembros del personal deben tener conocimientos sobre los procedimientos de gestión de tesorería, así como sobre el software. Sin embargo, las empresas pueden tener dificultades para aprovechar al máximo las capacidades de TMS debido a la falta de expertos con la formación y la experiencia necesarias.
• Dificultades con el cumplimiento normativo Las operaciones de tesorería deben cumplir una serie de normativas, que pueden cambiar según la industria y la ubicación. Para las empresas, especialmente aquellas que operan en varias jurisdicciones, mantener el cumplimiento de TMS y mantenerse al día con los requisitos regulatorios cambiantes puede ser difícil.
• Problemas con la escalabilidad Los sistemas TMS deben ser lo suficientemente adaptables para satisfacer los requisitos cambiantes de las empresas en expansión. Pero es posible que ciertas plataformas TMS no puedan crecer tanto como quisieran, en particular cuando manejan cantidades masivas de datos o administran operaciones internacionales complejas.

Análisis de segmentación del mercado global de sistemas de gestión de tesorería (TMS)

El mercado global de sistemas de gestión de tesorería (TMS) está segmentado según el tipo de implementación, el componente, la industria del usuario final y la geografía.

Mercado de sistemas de gestión de tesorería (TMS), por tipo de implementación

• En las instalaciones soluciones de software instaladas y operadas desde los servidores internos y la infraestructura informática de la organización.
• Basado en la nube soluciones de software alojadas y a las que se accede de forma remota a través de Internet, que ofrecen escalabilidad, accesibilidad y una reducción de los gastos generales de TI.

Mercado de sistemas de gestión de tesorería (TMS), por componente

• Software núcleo Soluciones de software de gestión de tesorería que abarcan varias funcionalidades, como gestión de efectivo, gestión de liquidez, gestión de riesgos, etc.
• Servicios Servicios profesionales que incluyen implementación, consultoría, capacitación y soporte ofrecidos por proveedores para ayudar a las organizaciones a implementar y utilizar TMS de manera efectiva.

Mercado de sistemas de gestión de tesorería (TMS), por industria del usuario final

• Servicios bancarios y financieros Incluye bancos, cooperativas de crédito, empresas de inversión y otras instituciones financieras.
• Venta minorista y bienes de consumo Empresas involucradas en la venta minorista, bienes de consumo, comercio electrónico e industrias relacionadas.
• Atención médica Hospitales, clínicas, compañías farmacéuticas y proveedores de atención médica que administran operaciones de tesorería.
• Fabricación Empresas dedicadas a operaciones de fabricación en varios sectores.
• TI y telecomunicaciones Empresas de tecnología, operadores de telecomunicaciones y servicios de TI proveedores.

Mercado de Sistemas de Gestión de Tesorería (TMS), por geografía

• América del NorteCondiciones del mercado y demanda en Estados Unidos, Canadá y México.
• EuropaAnálisis del mercado de Sistemas de Gestión de Tesorería (TMS) en países europeos.
• Asia-PacíficoEnfocándose en países como China, India, Japón, Corea del Sur y otros.
• Medio Oriente y ÁfricaExamen de la dinámica del mercado en las regiones de Medio Oriente y África.
• América LatinaCobertura de las tendencias y desarrollos del mercado en países de América Latina.

Actores clave

Los principales actores en el mercado de Sistemas de Gestión de Tesorería (TMS) son

• Oracle
• Finastra
• Kyriba
• SAP
• Salmon Software Limited
• ACI Worldwide
• GTreasury
• Broadridge Financial Solutions
• Gresham Technologies
• Path Solutions

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