Mercado de vacunas contra la COVID-19 por tecnología (tecnología de ARNm, tecnología de vectores virales, tecnología de subunidades proteicas, tecnología de ADN), aplicación (vacunación primaria, dosis de refuerzo) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de vacunas contra la COVID-192024-2031

El elemento creciente que impulsa el mercado de vacunas contra la COVID-19 es la urgente necesidad mundial de contener la pandemia y prevenir sus catastróficas consecuencias sanitarias y económicas. Las importantes inversiones de los gobiernos, las organizaciones internacionales y los grupos privados han acelerado y ampliado el desarrollo y la distribución de vacunas a nuevos niveles. Este esfuerzo tiene como objetivo promover una amplia inmunización, minimizar la enfermedad y la mortalidad relacionadas con la COVID-19 y restablecer la estabilidad social y económica. Se espera que el mercado de vacunas contra la COVID-19 supere los 7640 millones de dólares en ingresos en 2024 y alcance los 12640 millones de dólares en 2031.

El negocio de las vacunas contra la COVID-19 ha experimentado un crecimiento y una innovación extraordinarios, impulsados por la urgencia y la colaboración mundiales. Desde que comenzó la pandemia, se han desarrollado y aprobado múltiples vacunas para uso de emergencia, utilizando diversas tecnologías, como ARNm (Pfizer-BioNTech, Moderna), vector viral (AstraZeneca, Johnson & Johnson) y subunidad proteica (Novavax). Para satisfacer la demanda mundial, estas vacunas se sometieron a estudios clínicos rápidos y se aceleró la producción. La investigación continua ha dado como resultado la creación de nuevas formulaciones y dosis de refuerzo para contrarrestar las variantes en desarrollo. Se espera que el mercado aumente con una CAGR proyectada de 7,16 % entre 2024 y 2031.

Mercado de vacunas contra la COVID-19definición/descripción general

La vacuna contra la COVID-19 es una intervención medicinal que brinda protección contra el virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19. Estas vacunas, desarrolladas utilizando una variedad de tecnologías que incluyen ARNm, vectores virales y subunidades proteicas, estimulan al sistema inmunológico a reconocer y combatir el virus, lo que reduce el riesgo de infección, enfermedad grave y muerte. Las vacunas contra la COVID-19 se administran mediante inyección y han sido sometidas a extensos ensayos clínicos y evaluación regulatoria para garantizar su seguridad y eficacia. Desempeñan un papel importante en la contención de la pandemia al promover la inmunidad colectiva, desacelerar la propagación del virus y permitir que las comunidades reanuden sus operaciones normales de manera segura. El alcance futuro de las vacunas contra la COVID-19 implica una adaptación continua a las variantes en desarrollo, la creación de vacunas de próxima generación con una inmunidad más amplia y duradera, y la posibilidad de usarlas en combinación con otras vacunas para una mayor protección. La investigación se está centrando en las vacunas universales contra el coronavirus para proteger contra una amplia gama de virus relacionados. Además, se hace hincapié en mejorar las técnicas de administración de vacunas, como los aerosoles nasales o las formulaciones orales, para aumentar la accesibilidad y el cumplimiento.

¿Las crecientes capacidades de fabricación y la financiación gubernamental liderarán la expansión del mercado de vacunas contra la COVID-19?

Las crecientes y mejoradas capacidades de fabricación permiten la producción de vacunas a granel, lo que garantiza un suministro constante para satisfacer la demanda mundial. La inversión en nuevas instalaciones, la expansión de las plantas actuales y la mejora de los procedimientos de producción han dado como resultado un enorme aumento de la producción. Las empresas farmacéuticas han celebrado acuerdos de licencia y colaboraciones para aprovechar la capacidad de fabricación adicional, lo que permite que las vacunas se distribuyan de forma más amplia y rápida. El aumento de las capacidades de fabricación ayuda a estas iniciativas al suministrar los materiales esenciales.

La infraestructura de fabricación mejorada permite una adaptabilidad más rápida a las nuevas variantes de la COVID-19, lo que garantiza que las formulaciones de vacunas revisadas se fabriquen rápidamente para mantenerse al día con la evolución del virus. La financiación gubernamental ha ayudado a acelerar la investigación y el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. La financiación gubernamental ha permitido un rápido desarrollo de los estudios clínicos y las aprobaciones regulatorias. Además, las colaboraciones público-privadas, como la Operación Warp Speed en los Estados Unidos, han reunido recursos, experiencia y logística para acelerar la investigación y distribución de vacunas. Los subsidios gubernamentales y los acuerdos de compra anticipada brindan un mercado para las vacunas, lo que alienta a las empresas a invertir en la producción a gran escala. Además, la financiación gubernamental se ha utilizado para construir y expandir la infraestructura de distribución, como la logística de la cadena de frío, las instalaciones de almacenamiento y las redes de transporte. Esta financiación es fundamental para garantizar que las vacunas lleguen a todos los rincones del planeta, en particular a las comunidades distantes y desatendidas. La combinación de una mayor capacidad de producción y un importante apoyo gubernamental ha dado como resultado una rápida expansión del mercado de vacunación contra la COVID-19. Los métodos acelerados de producción y distribución han hecho que las vacunas estén más ampliamente disponibles, lo que ayuda a impulsar los esfuerzos de vacunación en todo el mundo. La demanda mundial de vacunas contra la COVID-19 se aborda mejor a medida que se amplían las capacidades de producción y los gobiernos continúan participando en la adquisición y distribución de vacunas. Esto permite que más países vacunen a sus ciudadanos, lo que ayuda a frenar la propagación del virus. El apoyo gubernamental, en particular a través de iniciativas como COVAX, garantiza que las vacunas se distribuyan de manera equitativa a los países de ingresos bajos y medios. Estos factores influyen en la fabricación, distribución y accesibilidad de las vacunas en todo el mundo, lo que en última instancia contribuye al control y la erradicación de la pandemia.

¿Cómo la reticencia a las vacunas y los problemas de la cadena de suministro frenan el mercado de vacunas contra la COVID-19?

La reticencia a las vacunas reduce las tasas de vacunación, lo que reduce la inmunidad general de la población, prolonga la pandemia y aumenta el peligro de propagación y mutación del virus. La lenta consecución de la inmunidad colectiva prolonga las perturbaciones económicas de la pandemia, lo que perjudica a los sectores que dependen de la movilidad y las operaciones sin restricciones.

La reticencia y los problemas logísticos de la cadena de suministro tienen un impacto desigual en la distribución de las vacunas, lo que da como resultado un exceso de vacunas en algunos lugares o grupos demográficos mientras que existe escasez en otros. Los esfuerzos de recuperación mundial están estancados, ya que los países con bajas tasas de vacunación siguen experimentando un aumento de las tasas de infección y un estancamiento económico. La producción y distribución de vacunas se retrasan debido a interrupciones en la cadena de suministro, como escasez de materias primas o problemas de fabricación.

Además, algunas vacunas requieren una logística estricta de la cadena de frío, que puede ser difícil de mantener en regiones específicas o en condiciones de tensión en la cadena de suministro. Los niveles más altos de reticencia a la vacunación se suman a la carga de la enfermedad y la presión sobre los sistemas de atención de la salud, especialmente durante brotes o aumentos repentinos de casos. La transmisión continua del virus debido a las bajas tasas de vacunación aumenta la probabilidad de que surjan nuevas variantes, lo que podría reducir la eficacia de la vacuna y requerir ajustes adicionales. La reticencia a las vacunas socava la confianza pública en los esfuerzos de inmunización, lo que dificulta la realización de programas de vacunación posteriores más allá de la COVID-19.

Además, la reticencia se asocia con frecuencia a la difusión de desinformación, que debilita los esfuerzos de salud pública y obstaculiza las técnicas de comunicación para fomentar la vacunación. Los países con bajas tasas de inmunización pueden sufrir restricciones a los viajes y al comercio a largo plazo, lo que afecta a la recuperación económica y las relaciones internacionales. Las bajas tasas de vacunación han provocado una agitación social continua, que tiene un impacto en la salud mental y el bienestar general de la sociedad.

Ha habido diferencias considerables en el acceso a las vacunas entre los países de ingresos altos y bajos. Los problemas de patentes y propiedad intelectual han ralentizado la fabricación y distribución de vacunas en algunos países. Determinar la necesidad y el momento de administrar dosis de refuerzo para mantener la inmunidad es un desafío continuo. La recopilación de datos a largo plazo sobre la eficacia de las vacunas y la persistencia de la inmunidad requiere tiempo y un seguimiento exhaustivo. El desarrollo de técnicas de vacunación adaptativas que se dirijan a nuevas variaciones manteniendo la eficacia a lo largo del tiempo es un problema continuo.

Agudeza por categorías

¿Cómo la creciente demanda de tecnología de ARNm para la vacunación primaria impulsa el crecimiento del mercado de vacunas contra la COVID-19 en el futuro?

Las crecientes tasas de eficacia en los ensayos clínicos contra la COVID-19 han impulsado la confianza entre las autoridades sanitarias, los gobiernos y el público en general, lo que ha dado lugar a una amplia adopción de las campañas de vacunación primaria con vacunas de ARNm creadas por Pfizer-BioNTech y Moderna. La tecnología de ARNm permite una creación y distribución de vacunas más rápida que los métodos tradicionales, lo que permite a las empresas responder rápidamente a la pandemia de COVID-19 produciendo vacunas en un tiempo récord e iniciando una distribución a gran escala.

La flexibilidad y la adaptabilidad a nuevos tipos virales son características significativas de la tecnología de ARNm, que posiciona a las vacunas de ARNm de manera ventajosa para los esfuerzos de inmunización primaria en curso a medida que evoluciona el SARS-CoV-2. Las empresas que utilizan tecnología de ARNm, como Pfizer-BioNTech y Moderna, han creado sólidas cadenas de suministro mundiales para satisfacer la creciente demanda de vacunas. Esta preparación comprende instalaciones de fabricación, redes de distribución y experiencia en logística, lo que garantiza que las vacunas lleguen a una amplia gama de comunidades en todo el mundo.

Además, los gobiernos de todo el mundo han brindado un apoyo financiero sustancial para avanzar en el desarrollo, la fabricación y la difusión de vacunas de ARNm. Esta financiación ha aumentado la capacidad de fabricación, ha asegurado acuerdos de compra anticipada y ha descontado los costos de las vacunas, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado. Las altas tasas de efectividad y los perfiles de seguridad de las vacunas de ARNm han contribuido a la aceptación y confianza generalizadas del público. Esta buena acogida ha hecho que las vacunas de ARNm sean la opción preferida para los programas de vacunación primaria en todos los grupos demográficos.

Además, la necesidad de dosis de refuerzo se hace evidente a medida que avanzan los esfuerzos de inmunización y la inmunidad se desvanece con el tiempo. Las vacunas de ARNm están bien posicionadas para satisfacer esta demanda debido a su capacidad para generar respuestas inmunitarias significativas y su posible flexibilidad para los refuerzos específicos de las variantes. La colaboración entre gobiernos, empresas farmacéuticas y organizaciones internacionales (por ejemplo, la iniciativa COVAX) ha facilitado la distribución equitativa de las vacunas de ARNm en todo el mundo.

Las empresas farmacéuticas y los gobiernos han realizado importantes esfuerzos en investigación y desarrollo (I+D) para acelerar el desarrollo de la tecnología de ARNm para las vacunas contra la COVID-19. La eficacia de las vacunas de ARNm en el tratamiento de la COVID-19 ha sentado las bases para el desarrollo futuro de vacunas que empleen una tecnología similar. Los investigadores y las compañías farmacéuticas están investigando actualmente el uso de la tecnología de ARNm para generar vacunas para otras enfermedades infecciosas, así como para el tratamiento del cáncer.

¿El creciente uso de la tecnología de vectores virales y de subunidades proteicas impulsará el crecimiento del mercado de vacunas contra la COVID-19?

El creciente uso de la tecnología de vectores virales y de subunidades proteicas juega un papel importante en el impulso del crecimiento del mercado de vacunas contra la COVID-19. Una vez que se diseña el vector, la tecnología de vectores virales permite una producción relativamente rápida, lo que permite la fabricación a gran escala para satisfacer la demanda global, lo que es fundamental para obtener una alta cobertura de inmunización en todo el mundo. Algunas vacunas de vectores virales, como la vacuna Johnson & Johnson, requieren solo una dosis para la vacunación completa, lo que simplifica la logística y mejora el cumplimiento del paciente en comparación con las vacunas de dos dosis.

Las vacunas de vectores virales a menudo tienen menores necesidades de cadena de frío que las vacunas de ARNm (por ejemplo, Pfizer-BioNTech, Moderna), lo que las hace más fáciles de almacenar y transportar, particularmente en áreas con infraestructura limitada. La plataforma se puede cambiar fácilmente para atacar nuevas variaciones del virus alterando el material genético transportado por el vector viral, lo que es fundamental para abordar las variantes emergentes y garantizar la eficacia de la vacuna a lo largo del tiempo.

Además, las vacunas de subunidades proteicas generalmente son bien toleradas y tienen un perfil de seguridad positivo, lo que las hace apropiadas para una amplia gama de pacientes, incluso aquellos con sistemas inmunológicos deteriorados. Las vacunas de subunidades proteicas han demostrado una gran eficacia en estudios clínicos, equivalente a otros tipos de vacunas COVID-19, provocando potentes respuestas inmunes contra el virus, incluidos anticuerpos neutralizantes. Las vacunas de subunidades proteicas son estables a temperaturas de refrigeración típicas (2-8 °C), lo que facilita la logística de almacenamiento y distribución, especialmente en entornos con recursos limitados y ubicaciones rurales.

La producción de vacunas de subunidades proteicas está bien establecida y se puede aumentar rápidamente para satisfacer la demanda mundial, lo que garantiza un suministro continuo. Las vacunas de subunidades proteicas se pueden combinar con adyuvantes (sustancias que potencian la respuesta inmune), lo que aumenta potencialmente su inmunogenicidad y eficacia. El uso de tecnologías de vectores virales y subunidades de proteínas amplía la cartera de vacunas contra la COVID-19, minimizando la dependencia de un solo tipo de vacuna y mitigando los riesgos de la cadena de suministro asociados a las tecnologías.

Además, estos métodos permiten el desarrollo de vacunas adecuadas para una amplia gama de personas y situaciones, incluidas las naciones de ingresos bajos y medios, lo que aumenta el acceso mundial a la inmunización contra la COVID-19. Las inversiones en tecnologías de vectores virales y subunidades proteicas para las vacunas contra la COVID-19 ayudan a mejorar la preparación global para futuras pandemias mediante el desarrollo de plataformas de desarrollo de vacunas que puedan adaptarse rápidamente a nuevas infecciones.

Obtenga acceso a la metodología del informe de mercado de vacunas contra la COVID-19

Por país o región

¿Cómo la fuerte biotecnología y las altas inversiones en América del Norte impulsan el mercado de vacunas contra la COVID-19?

Las principales empresas de biotecnología y organizaciones de investigación especializadas en tecnología de ARNm tienen su sede en América del Norte, especialmente en Estados Unidos. Empresas como Moderna y BioNTech (en colaboración con Pfizer) estuvieron entre las primeras en utilizar la tecnología de ARNm para las vacunas contra la COVID-19. El poderoso sector biotecnológico de la región ha facilitado los avances científicos en el desarrollo de vacunas utilizando el conocimiento, la infraestructura y el talento existentes en biología molecular, genética e inmunología. Se hizo hincapié en la versatilidad y escalabilidad de la tecnología de ARNm, que son fundamentales para responder rápidamente a la pandemia emergente de COVID-19 y generar vacunas exitosas como Comirnaty de Pfizer-BioNTech y Spikevax de Moderna.

La financiación gubernamental e iniciativas como Operation Warp Speed (OWS), patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos, impulsaron las inversiones en I+D. OWS ofreció un importante apoyo financiero y logístico para acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de la vacuna contra la COVID-19, agilizando los procesos regulatorios y fomentando la colaboración entre los sectores público y privado. El dinero sustancial proveniente de subvenciones, subsidios y acuerdos de compra anticipada alentó a las empresas de biotecnología a invertir en I+D y capacidades de producción.

Además, las inversiones del sector privado de empresas de capital de riesgo y compañías farmacéuticas impulsaron la innovación en tecnología de vacunas, lo que permitió la expansión de las instalaciones de producción y las capacidades de ensayos clínicos necesarias para el desarrollo y la distribución de la vacuna. Estas técnicas de ensayo eficientes aceleraron la recopilación de datos y las presentaciones regulatorias. Las agencias reguladoras como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y Health Canada han creado rutas de revisión aceleradas y autorizaciones de uso de emergencia (EUA) para las vacunas contra la COVID-19, lo que garantiza aprobaciones rápidas y al mismo tiempo mantiene estrictos estándares de seguridad y eficacia.

Además, para abordar la enorme demanda de vacunas contra la COVID-19, las empresas de biotecnología de América del Norte ampliaron y modernizaron las instalaciones de fabricación existentes para aumentar la capacidad de producción. Este aumento aseguró un suministro suficiente para satisfacer las necesidades de vacunación nacionales y mundiales. La excelente infraestructura logística y de la cadena de suministro de la región permitió una distribución eficiente de las vacunas, incluidos los requisitos de almacenamiento y envío de la cadena de frío de las vacunas de ARNm.

Los gobiernos y las corporaciones de biotecnología de América del Norte participaron activamente en proyectos internacionales como COVAX, que pretendían promover una distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo. La colaboración facilitó la transferencia tecnológica, el desarrollo de capacidades y el aumento del acceso a las vacunas en los países de ingresos bajos y medios. La diplomacia científica, a través de asociaciones y colaboraciones, mejoró los esfuerzos mundiales de inmunización y fortaleció la seguridad sanitaria internacional.

¿El creciente acceso al mercado y el crecimiento de la industria farmacéutica en la región de Asia y el Pacífico promoverán aún más el mercado de la vacuna COVID-19?

El creciente acceso al mercado y el crecimiento de la industria farmacéutica en la región de Asia y el Pacífico desempeñan un papel fundamental en la promoción del mercado de la vacuna COVID-19. APAC es una región variada y densamente poblada que incluye países populosos como China e India. Esta generación por sí sola proporciona una demanda significativa de vacunas COVID-19, lo que impulsa la expansión del mercado. La alta carga de enfermedad causada por brotes sustanciales de COVID-19 en muchas naciones de APAC ha acelerado la necesidad de amplios programas de vacunación, lo que aumenta la demanda del mercado de vacunas.

Las iniciativas gubernamentales, incluidos los programas de inmunización, han ayudado a construir la infraestructura de salud pública de APAC. Esta asistencia ha permitido la distribución y administración efectivas de las vacunas COVID-19 en toda la región. Los gobiernos han agilizado los procesos regulatorios para acelerar las aprobaciones de vacunas y asegurar la conformidad con los estándares globales, mejorando el acceso al mercado tanto para las vacunas fabricadas en el país como para las importadas.

Además, algunas naciones de la APAC, en particular aquellas con fuertes capacidades de producción de vacunas, como India y China, han buscado el potencial de exportación a través de esfuerzos de diplomacia de vacunas. La exportación de vacunas a otras regiones aumenta su presencia en el mercado mundial y potencia la capacidad de producción nacional. Los países de la APAC, incluidos India, China, Corea del Sur y Japón, han creado empresas de fabricación farmacéutica. Estos países tienen la competencia tecnológica, la infraestructura y la capacidad de fabricación para producir vacunas a gran escala.

Además, la APAC es un centro importante para la fabricación por contrato de productos farmacéuticos, incluidas las vacunas, y muchos desarrolladores de vacunas de todo el mundo trabajan con fabricantes de la APAC para aumentar la capacidad de producción y satisfacer la demanda mundial. Los países de la APAC están invirtiendo progresivamente en biotecnología y tecnologías de fabricación sofisticadas para mejorar su capacidad de producir productos biológicos complejos, como vacunas, de manera eficiente y rentable. La investigación y el desarrollo de vacunas en la región de Asia Pacífico se está expandiendo, con la cooperación entre instituciones académicas, organizaciones de investigación y empresas privadas centradas en tecnologías de vacunación innovadoras, lo que se suma a la cartera mundial de vacunas.

Varios países de la región de Asia Pacífico han producido y aprobado sus propias vacunas contra la COVID-19, lo que demuestra innovación regional y reduce la dependencia de las importaciones. Esta capacidad de producción local impulsa las cadenas regionales de suministro de vacunas y contribuye a programas más amplios de acceso a las vacunas. El auge del mercado de vacunas contra la COVID-19 en la región de Asia Pacífico impulsa el crecimiento económico al invertir en infraestructura, investigación y fabricación. Genera oportunidades de empleo, promueve la innovación tecnológica y ayuda a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Panorama competitivo

El panorama competitivo de la industria incluye una variedad de corporaciones de biotecnología, fabricantes por contrato y compañías farmacéuticas en desarrollo. Estas organizaciones desempeñan papeles críticos en la producción de vacunas a través de colaboraciones, acuerdos de licencia y acuerdos de subcontratación. Las compañías de biotecnología que se especializan en nuevas tecnologías de vacunación distintas de las plataformas de ARNm y vectores virales están buscando alternativas como vacunas de subunidades proteicas y técnicas basadas en ADN. Los fabricantes por contrato han sido fundamentales para ampliar las capacidades de producción y asegurar la distribución mundial. El cumplimiento normativo, las capacidades de producción, las redes de distribución y los avances tecnológicos son elementos importantes para determinar la dinámica competitiva del mercado de vacunas contra la COVID-19.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de vacunas contra la COVID-19 incluyen

• Pfizer
• Moderna
• AstraZeneca
• Johnson & Johnson
• Sinopharm
• Sinovac Biotech
• Bharat Biotech
• Novavax Inc

Últimos avances

• En febrero de 2024, AstraZeneca completó con éxito su adquisición de Icosavax, Inc., una empresa biofarmacéutica en fase clínica con sede en EE. UU. Icosavax se especializa en el desarrollo de vacunas avanzadas utilizando una plataforma de partículas similares a virus (VLP) de proteínas. La adquisición tiene como objetivo reforzar la línea de productos de AstraZeneca en materia de vacunas y terapias inmunológicas, en particular mejorando las capacidades en el campo del virus respiratorio sincitial (VRS). En la adquisición se incluye la principal vacuna candidata de Icosavax, IVX-A12, una vacuna de combinación de proteínas VLP lista para la fase III diseñada para atacar tanto al VRS como al metapneumovirus humano (hMPV).
• En octubre de 2023, la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer obtuvo la aprobación antimonopolio incondicional de la UE para su propuesta de adquisición por 43.000 millones de dólares del fabricante de medicamentos contra el cáncer Seagen. Pfizer anunció su mayor compra en una serie de adquisiciones recientes gracias a una ganancia inesperada de efectivo única en la vida por su vacuna y tratamiento contra la COVID-19. La Comisión Europea dijo que el acuerdo no reduciría significativamente la competencia en la Unión Europea de 27 países ni tendría un impacto negativo en los precios.

Alcance del informe

Mercado de vacunas contra la COVID-19, por categoría

Tecnología

• Tecnología de ARNm
• Tecnología de vectores virales
• Tecnología de subunidades proteicas
• Tecnología de ADN

Aplicación

• Vacunación primaria
• Dosis de refuerzo

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América Latina
• Oriente Medio y África

Metodología de investigación de la investigación de mercados