Mercado de sistemas de control distribuido por componente (hardware, software, servicios), sector industrial (petróleo y gas, generación de energía, productos químicos), aplicación (procesos continuos, procesos por lotes), usuario final (industrias de proceso, industrias discretas) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de sistemas de control distribuido2024-2031

La creciente complejidad y escala de los procesos industriales requieren métodos de control más sofisticados y confiables para garantizar operaciones eficientes y seguras, lo que resulta en una mayor demanda de sistemas de control distribuido (DCS). La tecnología DCS permite el control descentralizado de numerosas operaciones en grandes plantas o instalaciones, lo que la hace adecuada para industrias como el petróleo y el gas, la generación de energía, la fabricación de productos químicos y el tratamiento del agua, al permitir que el mercado supere los 20 100 millones de dólares en ingresos valorados en 2024 y alcance una valoración de alrededor de 29 970 millones de dólares para 2031.

La implementación de DCS está siendo impulsada por el deseo de mejorar la eficiencia operativa y reducir el tiempo de inactividad en entornos industriales. Las soluciones DCS modernas incluyen capacidades avanzadas como mantenimiento predictivo, análisis de datos y conexión perfecta con otros sistemas digitales que permiten a los operadores de planta resolver problemas antes de que provoquen costosos tiempos de inactividad o accidentes de seguridad al permitir que el mercado crezca a una CAGR del 5,12 % entre 2024 y 2031.

Mercado de sistemas de control distribuidodefinición/descripción general

Los sistemas de control distribuido (DCS) son sistemas de control automatizados avanzados que gestionan procesos industriales complicados. A diferencia de los sistemas de control centralizados tradicionales, que cuentan con un único controlador que supervisa todas las operaciones, un DCS distribuye las funciones de control entre muchos controladores en red repartidos por toda la planta. Estos controladores están ubicados estratégicamente cerca del equipo que supervisan, lo que da como resultado un control más eficiente y preciso.

Una aplicación destacada de los DCS es el negocio de la generación de energía. En las plantas de energía, los DCS son fundamentales para regular y supervisar las operaciones complejas involucradas en la generación de energía. Estos sistemas manejan una variedad de subsistemas, incluidas turbinas, calderas y generadores, lo que garantiza que funcionen juntos de manera fluida para generar energía de manera efectiva y segura.

La aplicación futura de los DCS será fundamental para facilitar el cambio a procesos industriales más sostenibles y energéticamente eficientes. A medida que las empresas se esfuerzan por reducir su huella de carbono y cumplir con las leyes ambientales cada vez más estrictas, DCS puede ayudar a optimizar el uso de energía y la gestión de recursos.

¿El aumento de la demanda de energía y las tecnologías de eficiencia energética impulsarán el mercado de sistemas de control distribuido?

El creciente consumo mundial de energía y la necesidad de tecnologías de eficiencia energética son los principales impulsores de la industria de los sistemas de control distribuido (DCS). Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la demanda mundial de energía aumente un 2,1 % cada año entre 2022 y 2024, y que los países emergentes y en desarrollo representen la mayor parte de este aumento. Este aumento de la demanda de energía necesita sistemas de control más eficientes y confiables en las centrales eléctricas y los centros de distribución. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), se prevé que el consumo mundial de energía aumente aproximadamente un 50 % entre 2018 y 2050, lo que pone de relieve la importancia de mejorar los sistemas de control. En este contexto, el DCS desempeña un papel importante en la optimización de las operaciones de las centrales eléctricas, impulsando la estabilidad de la red y aumentando la eficiencia energética general.

La implementación de tecnología de eficiencia energética también está impulsando el avance de la industria del DCS. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), las incorporaciones de capacidad de energía renovable en 2020 aumentaron un 45 % hasta los 280 GW, el mayor aumento anual desde 1999. El rápido crecimiento de las fuentes de energía renovable requiere sistemas de control sofisticados para gestionar su naturaleza impredecible e incorporarlas a las redes existentes. Además, la Oficina de Fabricación Avanzada del Departamento de Energía de EE. UU. estima que las iniciativas de eficiencia energética industrial podrían ahorrar entre un 7 y un 20 % de energía para 2050. DCS ayuda a lograr estos beneficios de eficiencia al permitir la monitorización, la optimización y el control en tiempo real de las operaciones industriales.

¿El estancamiento en la industria del petróleo y el gas obstaculizará el mercado de sistemas de control distribuido?

El mercado de sistemas de control distribuido (DCS) ha estado vinculado durante mucho tiempo a la industria del petróleo y el gas, que es un usuario importante de estos sistemas. Sin embargo, el estancamiento reciente en el sector del petróleo y el gas ha generado preocupaciones sobre cómo afectaría al mercado de DCS. Según la Administración de Información Energética (EIA), el crecimiento de la producción de petróleo crudo de EE. UU. se desaceleró drásticamente en 2023, aumentando solo un 0,5 % con respecto a 2022. Esta recesión se produjo después de años de fuerte crecimiento, lo que indica que la industria puede haber llegado a una meseta. Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se desacelerará de 2,3 millones de barriles por día (mb/d) en 2023 a 1,2 mb/d en 2024, lo que indica un enfriamiento del mercado.

A pesar de estos problemas en el sector del petróleo y el gas, la diversificación y la expansión en otras industrias pueden ayudar a reducir el impacto general en el mercado de DCS. El informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos sobre el sector manufacturero señala la creciente adopción de tecnologías de fabricación inteligente, incluido el DCS, en áreas como productos químicos, farmacéuticos y procesamiento de alimentos. Además, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) informa que las incorporaciones de capacidad de energía renovable alcanzaron un récord de 298 GW en 2023, lo que representa un aumento del 45% con respecto a 2022. Esta rápida expansión en el sector de las energías renovables brinda nuevas oportunidades para las aplicaciones DCS, tal vez compensando las pérdidas causadas por la paralización de la industria del petróleo y el gas.

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¿La demanda de hardware robusto y confiable impulsará el crecimiento en el segmento de componentes?

El componente de hardware generalmente domina el mercado. Los controladores, procesadores y módulos de entrada/salida son ejemplos de componentes de hardware que son fundamentales para el funcionamiento del sistema. Estos componentes proporcionan la base de cualquier sistema de automatización que ofrezca la capacidad de procesamiento, las capacidades de control y las interfaces necesarias para gestionar procesos industriales complejos. La necesidad de sistemas de alto rendimiento que puedan funcionar en una variedad de entornos, incluidos los severos, impulsa la demanda de hardware duradero. La fabricación, el petróleo y el gas son los principales factores que impulsan la demanda de hardware duradero. El gas y los servicios públicos dependen en gran medida de componentes físicos para mantener la eficiencia operativa, la seguridad y la productividad.

Si bien el hardware sigue siendo un componente importante, el papel del software en el negocio de la automatización está aumentando rápidamente, lo que refleja una tendencia hacia sistemas más integrados e inteligentes. Las soluciones de software para el control y la monitorización son fundamentales para mejorar la utilidad y la flexibilidad de los componentes físicos. Ofrecen funciones avanzadas como análisis de datos en tiempo real, mantenimiento predictivo y monitorización remota, que son fundamentales para mejorar las operaciones industriales y reducir el tiempo de inactividad. El crecimiento de los proyectos de Internet industrial de las cosas (IIoT) e Industria 4.0 enfatiza la necesidad de software para desarrollar entornos de producción interconectados e inteligentes. Estas tendencias están fomentando la inversión en plataformas de software complejas que se puedan conectar sin problemas con la infraestructura de hardware actual, lo que brinda a los clientes amplias capacidades para monitorear, controlar y optimizar sus operaciones.

¿La eficiencia y la rentabilidad impulsarán el segmento de aplicaciones?

Los procesos continuos son frecuentes, particularmente en los sectores químico, petroquímico y de generación de energía. Los impulsores clave de esta supremacía son la eficiencia y la rentabilidad. Los procesos continuos implican el flujo constante de materiales a través del sistema de producción, lo que da como resultado un ciclo de producción consistente e ininterrumpido. Esta tecnología reduce drásticamente el tiempo de inactividad y aumenta la productividad, lo que da como resultado menores gastos operativos por unidad de producción. Los procesos continuos son esenciales en industrias que requieren una producción a gran escala y de gran volumen, como la petroquímica y la generación de energía. La capacidad de operar de manera continua sin paradas o reinicios frecuentes es coherente con los objetivos económicos y operativos de estas industrias.

A pesar de sus beneficios en algunas aplicaciones, los procesos por lotes son generalmente menos eficientes que los procesos continuos debido a su estructura de arranque y parada que puede introducir ineficiencias como un mayor tiempo de inactividad y un mayor consumo de energía por unidad de producción. Sin embargo, debido a la necesidad de un estricto control de calidad, el cumplimiento de las normas reglamentarias y la capacidad de cambiar entre diferentes productos o formulaciones sin una reequipación considerable, las operaciones por lotes son más adecuadas para estas industrias. Los procesos híbridos que combinan partes de técnicas continuas y por lotes sirven a industrias especializadas que requieren tanto flexibilidad como eficiencia.

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¿El aumento del consumo de energía impulsará el mercado en América del Norte?

Se espera que el mercado de sistemas de control distribuido (DCS) en América del Norte aumente significativamente, debido a las tendencias crecientes del consumo de energía. Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), se espera que el uso total de electricidad en los Estados Unidos aumente aproximadamente un 1 % por año hasta 2050. Este aumento constante en la demanda de energía se atribuye a una variedad de factores que incluyen el crecimiento de la población, la expansión económica y el aumento de la electrificación en muchas industrias. Se prevé que el sector industrial, en particular, experimente un aumento significativo en el uso de energía; la EIA predice un aumento del 30 % entre 2021 y 2050.

La prevalencia de combustibles fósiles en la combinación energética de América del Norte, a pesar del impulso a la energía renovable, genera la demanda de mejores soluciones DCS. Según el Departamento de Energía de EE. UU., los combustibles fósiles generaron alrededor del 60 % de toda la electricidad en 2020. A medida que las centrales eléctricas intentan mejorar sus operaciones y minimizar las emisiones, el uso de DCS sofisticados se vuelve cada vez más importante. Además, la infraestructura eléctrica obsoleta en muchas partes de América del Norte requiere medidas de modernización.

¿La creciente demanda del sector del petróleo y el gas impulsará el mercado en la región europea?

El sector del petróleo y el gas en Europa ha experimentado una recuperación de la demanda que se espera que impulse el crecimiento del mercado de sistemas de control distribuido (DCS). La oficina de estadística de la Unión Europea informó que las importaciones de petróleo crudo a la UE aumentaron un 4,2% en 2022 en comparación con 2021, alcanzando los 9,3 millones de barriles por día. Este aumento en el consumo de petróleo se debe en parte a los esfuerzos de la región por diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia del suministro ruso a raíz de las preocupaciones geopolíticas. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los países europeos están invirtiendo en renovaciones de infraestructura y nuevos proyectos de exploración para mejorar la seguridad energética, lo que se prevé que conduzca a un mayor uso de sistemas de control avanzados como DCS en el futuro.

El sector del gas natural también muestra potencial para impulsar la expansión del mercado de DCS. El plan REPowerEU de la Comisión Europea, que tiene como objetivo reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos, incluye ambiciosas ambiciones para aumentar las importaciones de GNL y ampliar la capacidad de regasificación. Se espera que este esfuerzo proporcione un potencial significativo para la instalación de DCS en terminales de GNL nuevas y modernizadas. Además, la Autoridad de Petróleo y Gas del Reino Unido informó de un aumento del 26% en la eficiencia de la producción de petróleo y gas en alta mar desde 2014, debido principalmente a la implementación de tecnologías digitales y sistemas de control mejorados. A medida que los gobiernos europeos intentan maximizar sus activos de petróleo y gas existentes mientras pasan a fuentes de energía más limpias, es probable que la demanda de sistemas DCS avanzados en la región aumente drásticamente.

Panorama competitivo

El mercado de sistemas de control distribuido es un espacio dinámico y competitivo, caracterizado por una amplia gama de actores que compiten por una cuota de mercado. Estos actores están en la carrera por consolidar su presencia mediante la adopción de planes estratégicos como colaboraciones, fusiones, adquisiciones y apoyo político. Las organizaciones se están centrando en innovar su línea de productos para atender a la vasta población en diversas regiones.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de sistemas de control distribuido incluyen

• ABB
• Honeywell International Inc.
• Siemens
• Schneider Electric
• Mitsubishi Electric Corporation
• Rockwell Automation
• Emerson Electric Co.
• Valmet
• NovaTech, LLC.
• Azbil Corporation
• Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation

Últimos desarrollos

• En febrero de 2023, ABB presentó su sistema DCS Ability Symphony Plus para las industrias de generación de agua y energía. La nueva solución proporciona un acceso seguro y sencillo a un ecosistema digital ampliado, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia de la planta. Además, la nueva oferta brinda a los usuarios finales acceso a la flota.
• En mayo de 2023, Emerson declaró que está aumentando la seguridad perimetral del sistema de control distribuido (DCS) DeltaV con su nuevo NextGen Smart Firewall, un firewall de sistema de control especialmente diseñado para brindar una instalación y un mantenimiento simples para todas las industrias.

Alcance del informe

Mercado de sistemas de control distribuido, por categoría

Componente

• Hardware
• Software
• Servicios

Vertical de la industria

• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Productos químicos
• Tratamiento de agua y aguas residuales
• Productos farmacéuticos
• Alimentos y Bebidas

Aplicación

• Procesos continuos
• Procesos por lotes
• Procesos híbridos

Usuario final

• Industrias de proceso
• Industrias discretas

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• Oriente Medio y África

Metodología de investigación de la investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

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