Tamaño del mercado mundial de nutrición deportiva por tipo de producto (proteínas en polvo, bebidas deportivas, barras y geles energéticos, suplementos deportivos, productos de reemplazo de comidas, vitaminas y minerales), por demografía del usuario final (atletas, culturistas y entusiastas del fitness, participantes de deportes recreativos), por canal de distribución (minoristas en línea, tiendas

Tamaño y pronóstico del mercado de nutrición deportiva

El tamaño del mercado de nutrición deportiva se valoró en USD 3,21 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 5,56 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 7,10% de 2024 a 2031.

• La nutrición deportiva es la ciencia y la práctica de aplicar los principios de nutrición para mejorar el rendimiento atlético, la recuperación y la salud general de las personas que participan en deportes y actividades físicas.
• Esta disciplina se centra en optimizar los niveles de energía proporcionando al cuerpo el combustible esencial, principalmente a través de carbohidratos, pero también incorporando proteínas y grasas saludables. Una ingesta adecuada de proteínas es crucial para el crecimiento y la reparación muscular, abordando el estrés que los músculos soportan durante el ejercicio.
• Una nutrición adecuada juega un papel clave en la mejora de la recuperación, reduciendo el dolor y la fatiga, y apoyando la hidratación asegurando una ingesta suficiente de líquidos y reponiendo los electrolitos perdidos a través del sudor.
• Una dieta equilibrada rica en vitaminas, minerales y antioxidantes refuerza el sistema inmunológico y el bienestar general, lo cual es esencial para los atletas.
• Reconociendo que las necesidades nutricionales varían en función de factores como la edad, el deporte, la intensidad del entrenamiento y la composición corporal, la nutrición deportiva enfatiza los planes individualizados adaptados a objetivos específicos.
• También asegura que los atletas consuman cantidades adecuadas de macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas, minerales y antioxidantes) para apoyar las funciones corporales y el rendimiento.
• Mantener una hidratación adecuada es vital para un rendimiento óptimo y prevenir la deshidratación. Si bien una dieta equilibrada es la piedra angular de la nutrición deportiva, algunos atletas pueden beneficiarse de suplementos específicos, como proteína en polvo, creatina o electrolitos, según sus necesidades únicas y su régimen de entrenamiento.

Dinámica del mercado mundial de nutrición deportiva

La dinámica clave del mercado que está dando forma al mercado mundial de nutrición deportiva incluye

Impulsores clave del mercado

• Aumento de la prevalencia de la obesidad y problemas de salud relacionadosla Organización Mundial de la Salud informa que la obesidad mundial casi se ha triplicado desde 1975. En 2016, más de 1000 personas han perdido peso en el mercado mundial de nutrición deportiva. Más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. Esta tendencia está impulsando la demanda de soluciones para el control del peso, incluidos los productos de nutrición deportiva.
• Aumento de la participación deportivaUn número cada vez mayor de personas participan en actividades deportivas y de fitness, lo que lleva a una mayor conciencia del papel crucial que desempeña la nutrición para lograr objetivos de fitness y mejorar el rendimiento deportivo. A medida que más personas participan en diversas formas de actividad física, existe un creciente reconocimiento de la importancia de una nutrición adecuada para apoyar y optimizar sus esfuerzos. Por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional informó que el número de atletas que participan en los Juegos Olímpicos ha crecido de 241 en 1896 a más de 11.000 en los Juegos Olímpicos recientes.
• Expansión del comercio electrónico en nutrición deportivaLas plataformas de redes sociales y el marketing de influencia dan forma significativa a las preferencias de los consumidores e impulsan la demanda de productos de nutrición deportiva. Los patrocinios de deportistas, influencers del mundo del fitness y el patrocinio de celebridades son estrategias promocionales habituales que influyen significativamente en las elecciones de los consumidores e impulsan la expansión del mercado.
• Expansión de los canales de distribución Los productos de nutrición deportiva son cada vez más accesibles y cómodos para los consumidores a través de una variedad de canales de distribución, incluidas plataformas de venta minorista en línea, tiendas especializadas, supermercados y gimnasios. El auge del comercio electrónico ha aumentado aún más la disponibilidad de productos de nutrición deportiva, lo que permite que más personas los compren fácilmente. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos informa que los suplementos dietéticos, incluidos los productos de nutrición deportiva, ahora se venden en casi 150.000 puntos de venta diferentes solo en los Estados Unidos. Esta expansión de los canales de distribución ha aumentado significativamente la accesibilidad de los productos.
• Enfoque creciente en el control del peso y la composición corporal Los consumidores incorporan cada vez más productos de nutrición deportiva a sus dietas para lograr objetivos de fitness y controlar la composición corporal. Existe una fuerte demanda del mercado de productos que ayuden al culturismo, la tonificación muscular y la pérdida de peso. Por ejemplo, según informes de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en todo el mundo, provocando la muerte de al menos 2,8 millones de personas al año. Si bien antes se asociaba principalmente a los países de altos ingresos, ahora la obesidad también es cada vez más frecuente en los países de ingresos bajos y medios.

Principales desafíos

• Restricciones regulatoriasEl sector de la nutrición deportiva se rige por leyes sobre limitaciones de ingredientes, especificaciones de etiquetado y declaraciones de propiedades saludables. Los fabricantes y distribuidores pueden enfrentar desafíos para garantizar que sus productos cumplan con los requisitos legales y de seguridad debido a cambios regulatorios o la implementación de nuevas normas de cumplimiento. La FDA informó 46 retiradas de suplementos dietéticos en 2020, lo que destaca los desafíos regulatorios en el sector de la nutrición deportiva. Según un estudio publicado en JAMA Network Open, entre 2007 y 2016 se descubrió que 776 suplementos dietéticos contenían ingredientes farmacéuticos no aprobados, lo que pone de relieve la necesidad de un cumplimiento normativo más estricto.
• Altos costes de desarrollo de productos El desarrollo de nuevos productos de nutrición deportiva implica unos costes de investigación y desarrollo significativos para crear fórmulas seguras y eficaces. El Centro Tufts para el Estudio del Desarrollo de Fármacos estima que el coste medio de desarrollar un nuevo fármaco, incluido el coste de los fracasos, es de 2.600 millones de dólares. Aunque los productos de nutrición deportiva no son productos farmacéuticos, esta cifra ilustra los altos costes asociados al desarrollo y las pruebas de productos en industrias relacionadas.
• Percepción y escepticismo de los consumidores Los productos de nutrición deportiva son cada vez más populares y algunos consumidores siguen siendo escépticos sobre su seguridad y eficacia. La información engañosa, las afirmaciones de marketing exageradas y las preocupaciones sobre los efectos secundarios pueden disuadir a los clientes potenciales y frenar la adopción de suplementos de nutrición deportiva.
• Problemas de distribución Las empresas de nutrición deportiva, especialmente las marcas más pequeñas o emergentes, pueden tener dificultades para acceder a puntos de venta minoristas y redes de distribución. El espacio limitado en las estanterías, los estrictos requisitos de los proveedores y la competencia de marcas bien establecidas pueden obstaculizar la visibilidad y el alcance de los productos recién lanzados. Además, el cambio a las compras en línea presenta oportunidades y desafíos para las marcas de nutrición deportiva en términos de distribución. Por ejemplo, S. Census Bureau News Las ventas totales de comercio electrónico para 2020 se estimaron en $ 791,7 mil millones, lo que marca un aumento significativo del 32,4 por ciento (± 1,8 %) en comparación con 2019. En contraste, las ventas minoristas totales en 2020 vieron un aumento más modesto del 3,4 por ciento (± 0,4 %) con respecto al año anterior. Las ventas de comercio electrónico representaron el 14,0 por ciento de las ventas totales en 2020, frente al 11,0 por ciento en 2019.

Tendencias clave

• Aumento de la conciencia de la saludlos consumidores se están volviendo más conscientes de la salud y destinan una parte importante de sus ingresos disponibles a la actividad física y el bienestar. Este cambio de mentalidad ha llevado a reconocer que la actividad física requiere no solo ejercicio, sino también una dieta saludable. Como resultado, la fortificación de alimentos que agrega proteínas, vitaminas y minerales esenciales a los alimentos cotidianos está ganando popularidad. La mayor incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y problemas de control de peso ha puesto de relieve los malos hábitos alimenticios y el consumo inadecuado de nutrición, lo que impulsa aún más la demanda de alimentos ricos en proteínas que ayudan a mantener la salud.
• Creciente popularidad de los productos de nutrición deportivaexiste un creciente interés en los productos de nutrición deportiva, como los productos listos para beber (RTD), las barras energéticas y los bocadillos nutricionales. Estos productos se están volviendo populares no solo entre los atletas, sino también entre las personas que realizan actividades físicas intensas. La tendencia hacia soluciones nutricionales convenientes y para llevar se alinea con estilos de vida ocupados, lo que contribuye al crecimiento del mercado de nutrición deportiva.
• Expansión de actividades deportivas y de fitness en mercados emergentesLa popularidad de los deportes se está expandiendo rápidamente en los mercados emergentes, lo que lleva al establecimiento de academias deportivas, clubes e instalaciones de entrenamiento para acomodar y entrenar a nuevos atletas. Se espera que este creciente interés en los deportes, particularmente en los países en desarrollo, impulse el mercado mundial de nutrición deportiva. Por ejemplo, según la Asociación Internacional de Salud y Fitness, India ocupa el quinto lugar en tamaño de mercado entre los mercados de clubes de salud de Asia y el Pacífico, generando $ 821 millones en ingresos anuales (USD). Con 3.813 ubicaciones de clubes de salud, India ocupa la tercera posición en la región por el número de sitios. Además, el país ocupa el quinto lugar en cuanto a número de miembros, con 2 millones de personas que participan en membresías de clubes de salud.
• Proliferación de clubes de fitness y gimnasiosEl crecimiento de clubes de fitness y gimnasios en todo el mundo es un impulsor significativo del mercado de nutrición deportiva. Estados Unidos lidera con la mayor cantidad de clubes de fitness, seguido de Brasil y México. Esta proliferación indica una fuerte demanda de productos de nutrición deportiva para apoyar las rutinas de ejercicio de un número cada vez mayor de asistentes al gimnasio.
• Enfoque en la fortificación de alimentosA medida que los consumidores buscan mejorar su salud y estado físico, la fortificación de alimentos se está volviendo más popular. Al agregar nutrientes vitales a los alimentos cotidianos, los fabricantes pueden ofrecer productos que apoyan la salud general y satisfacen las necesidades nutricionales de las personas activas. Se espera que esta tendencia impulse la industria de la nutrición deportiva a medida que más consumidores busquen alimentos fortificados para complementar sus regímenes de ejercicio.
• Mayor participación en deportes y clubes de saludel creciente énfasis en mantenerse saludable y en forma ha llevado a una mayor participación en deportes, clubes de salud, clubes deportivos y gimnasios. Esta mayor participación en actividades físicas es un impulsor clave de la industria de la nutrición deportiva, ya que los consumidores buscan productos que respalden sus objetivos de acondicionamiento físico y mejoren su rendimiento. Por ejemplo, según la Asociación de Salud y Fitness, en 2021, más de uno de cada cinco estadounidenses, lo que supone un total de 66,5 millones de personas de 6 años o más, eran miembros de un club o estudio de salud. Esto representa un crecimiento del 3,8 % en los últimos dos años, lo que resalta la importancia de la industria a pesar de los desafíos que plantea el COVID-19.

Análisis regional del mercado mundial de nutrición deportiva

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado mundial de nutrición deportiva

Asia Pacífico

• Asia Pacífico domina sustancialmente el mercado mundial de nutrición deportiva debido a que la creciente conciencia sobre la salud y el bienestar está impulsando significativamente la mayor demanda de nutrición deportiva en la región de Asia y el Pacífico.
• Esta tendencia se ve respaldada además por el creciente número de lanzamientos de nuevos productos en la categoría de suplementos deportivos, lo que indica una alta demanda de estos productos en los próximos años. La presencia de actores clave de la industria en la región también es un factor crucial que se espera que impulse el crecimiento del mercado.
• Además, varias iniciativas gubernamentales que promueven actividades relacionadas con el deporte están impulsando significativamente la adopción de productos de nutrición deportiva.
• Según el Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y Educación Física, el gobierno japonés, en preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, lanzó el programa "Deporte para el mañana" en 2014, con el objetivo de difundir los valores del deporte a más de 10 millones de personas en 100 países para 2020.
• Según la Junta de Planificación del Estado de Kerala, en la India, el gobierno asignó ₹2826,92 crore (aproximadamente $380 millones) al deporte en el presupuesto 2021-2022, un aumento con respecto al año anterior, lo que demuestra un enfoque creciente en el desarrollo del deporte.
• En países como India y China, los cambios en los estilos de vida de los consumidores están allanando el camino para que los alimentos de nutrición deportiva sean una opción conveniente para saciar el hambre y proporcionar la nutrición necesaria después de los deportes o ejercicio.
• Por ejemplo, la Asociación Internacional de Clubes de Salud, Raqueta y Deportes (IHRSA) informa que la cantidad de instalaciones de fitness en Asia Pacífico aumentó un 12,3 % en 2019, la tasa de crecimiento más alta a nivel mundial. Solo en China, la cantidad de clubes de fitness aumentó de 37 627 en 2019 a 41 370 en 2020.
• Esta creciente participación de los consumidores en los deportes es una de las principales razones de la expansión del mercado de la nutrición deportiva. La creciente tendencia de los snacks entre los consumidores conscientes de la salud está impulsando la demanda de alimentos deportivos, en particular barras energéticas y proteicas. Como estos productos suelen estar listos para comer (RTE), ahorran tiempo a los consumidores, lo que los convierte en una opción popular.
• Además, los entusiastas del fitness en la región están impulsando el mercado con sus variadas demandas, como el desarrollo muscular, la mejora de la resistencia y la reducción de la grasa corporal.
• La Administración General de Deportes de China informó que el número de personas que participan regularmente en ejercicio físico alcanzó los 435 millones en 2020, lo que representa el 37,2% de la población de 7 años o más. En la India, la industria del deporte está creciendo un 12% año tras año, según un informe de KPMG.
• Este creciente interés ha permitido que más actores entren en el mercado de la nutrición deportiva, atrayendo a una gama más amplia de consumidores en diferentes grupos de edad.
• En consecuencia, la demanda de productos de nutrición deportiva está aumentando significativamente en la región de Asia y el Pacífico, impulsada por una combinación de conciencia de salud, conveniencia y estilos de vida activos.

América del Norte

• Se espera que América del Norte sea testigo del crecimiento más rápido en el mercado mundial de nutrición deportiva durante el período de pronóstico debido a la alta prevalencia de la cultura del deporte y el fitness, que forma una base sólida para el mercado de la nutrición deportiva.
• La fuerte cultura de participación deportiva y fitness de esta región crea una base de consumidores grande y comprometida con los productos de nutrición deportiva. Por ejemplo, según el Informe de participación de 2021 del Consejo de actividad física, el 72,5 % de los estadounidenses de 6 años o más participaron en al menos un deporte o actividad física en 2020.
• Los atletas y entusiastas del fitness en América del Norte conocen cada vez más los beneficios de la nutrición deportiva y buscan activamente productos para mejorar su rendimiento y recuperación. Esta mayor conciencia impulsa la demanda de soluciones de nutrición especializadas adaptadas a las necesidades de diversos deportes y actividades de fitness.
• La presencia de importantes actores del mercado como General Mills (Nature Valley), Kellogg's (Kellogg's Nutri-Grain), PepsiCo (Quaker Oats) y Mars Incorporated (CLIF Bar) contribuye significativamente al crecimiento del mercado de nutrición deportiva en América del Norte.
• Estas empresas líderes ofrecen una amplia variedad de productos, gozan de un fuerte reconocimiento de marca y emplean estrategias de marketing eficaces que atraen a los consumidores. Por ejemplo, International Health, Racquet & La Asociación de Clubes Deportivos (IHRSA) destacó que la industria de los clubes de salud de EE. UU. generó $35 mil millones en ingresos en 2019, con más de 64 millones de miembros.
• Además, la creciente tendencia hacia una vida saludable impulsa la demanda de productos de nutrición deportiva que se perciben como beneficiosos para la salud y el bienestar general, no solo para el rendimiento atlético.
• La accesibilidad y disponibilidad de productos de nutrición deportiva son impulsores clave en esta región. Estos productos están fácilmente disponibles a través de varios canales, incluidos supermercados, tiendas de nutrición deportiva, minoristas en línea y tiendas de conveniencia, lo que facilita que los consumidores los incorporen a sus rutinas.
• La creciente participación en actividades recreativas como correr, andar en bicicleta y yoga expande el mercado de productos de nutrición deportiva más allá de los atletas profesionales, atendiendo a un grupo demográfico más amplio de entusiastas del fitness.
• Además, el creciente crecimiento del comercio electrónico en la región está contribuyendo al crecimiento del mercado en la región durante el período de pronóstico. Por ejemplo, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó que las ventas minoristas de comercio electrónico en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2024, ajustadas por la variación estacional pero no por los cambios de precios, alcanzaron los 289.200 millones de dólares, lo que supone un aumento del 2,1 por ciento (±0,7 %) con respecto al cuarto trimestre de 2023.
• Los consumidores de América del Norte buscan cada vez más productos funcionales y personalizados que aborden necesidades específicas como el control de peso, el desarrollo muscular o una mejor recuperación. Los planes de nutrición personalizados y los servicios basados en suscripción para la nutrición deportiva están ganando terreno, lo que refleja la demanda de soluciones a medida.
• Además, el creciente enfoque en la ingesta de proteínas para el crecimiento muscular y la salud general impulsa la demanda de productos ricos en proteínas, como barras de proteínas, polvos y suplementos. Esta tendencia subraya la importancia de las proteínas en la nutrición deportiva, impulsando el mercado hacia adelante.

Mercado mundial de nutrición deportivaanálisis de segmentación

El mercado mundial de nutrición deportiva está segmentado según el tipo de producto, la demografía del usuario final, el canal de distribución y la geografía.

Mercado de nutrición deportiva, por tipo de producto

• Polvos de proteína
• Bebidas deportivas
• Barritas y geles energéticos
• Suplementos deportivos
• Productos sustitutivos de comidas
• Vitaminas y minerales

Según el tipo de producto, el mercado mundial de nutrición deportiva se bifurca en polvos de proteína, bebidas deportivas, barritas y geles energéticos, suplementos deportivos, productos sustitutivos de comidas y vitaminas y minerales. El segmento de suplementos deportivos está experimentando un crecimiento significativo en el mercado mundial de nutrición deportiva impulsado por una mayor conciencia de la salud y el fitness, junto con la amplia disponibilidad de estos productos en el mercado. La proliferación de gimnasios y centros de fitness también contribuye significativamente a este crecimiento. Además, se espera que la investigación en curso sobre nuevos ingredientes y el lanzamiento continuo de nuevos productos impulsen aún más la expansión de la industria en el futuro previsible. Por ejemplo, en julio de 2021, Science in Sports presentó una nueva línea de productos llamada Beta Fuel, que presenta una mezcla de fructosa de 1 parte y maltodextrinas de 2 partes, diseñada específicamente para atletas.

Mercado de nutrición deportiva, por demografía del usuario final

• Atletas
• Culturistas y entusiastas del fitness
• Participantes de deportes recreativos

Según la demografía del usuario final, el mercado mundial de nutrición deportiva se bifurca en atletas, culturistas y entusiastas del fitness y participantes de deportes recreativos. El segmento de participantes de deportes recreativos en el mercado mundial de nutrición deportiva se debe a la creciente necesidad de productos diseñados para apoyar la salud general, mejorar la resistencia y facilitar la recuperación posterior al entrenamiento para las personas que participan en actividades recreativas como correr, andar en bicicleta, nadar y deportes de equipo. Esta demanda subraya la importancia de las soluciones nutricionales que pueden mejorar el rendimiento y ayudar en la recuperación. Entre los productos buscados se encuentran las barras energéticas, las bebidas deportivas, las barras de proteínas que contienen niveles moderados de proteínas, las tabletas de hidratación y los productos de recuperación especializados destinados a reducir el dolor muscular y apoyar la recuperación física general. Estas ofertas atienden las diversas necesidades de las personas activas que buscan mantener una salud y un rendimiento óptimos durante y después del esfuerzo físico.

Mercado de nutrición deportiva, por canal de distribución

• Minoristas en línea
• Tiendas físicas
• Gimnasios y centros de fitness
• Tiendas especializadas

Según el canal de distribución, el mercado mundial de nutrición deportiva se divide en minoristas en línea, tiendas físicas, gimnasios y centros de fitness, y tiendas especializadas. El segmento de tiendas físicas está mostrando un crecimiento significativo en el mercado mundial de nutrición deportiva debido a la presencia de numerosas tiendas especializadas e institutos de fitness. Estos establecimientos desempeñan un papel crucial en la expansión del acceso de los consumidores a los productos de nutrición deportiva y en la mejora de su experiencia de compra en general. Las tiendas minoristas son fundamentales para impulsar la participación del cliente a través de interacciones personalizadas y de la provisión de experiencias prácticas con los productos. Este compromiso directo ayuda a generar confianza en el consumidor, que es un factor fundamental que impulsa el crecimiento en este canal.

Actores clave

El informe del estudio “Mercado global de nutrición deportiva” proporcionará información valiosa que enfatiza el mercado global. Los principales actores del mercado son PepsiCo, The Coca-Cola Company, Abbott Nutrition, Glanbia Plc., Post Holdings, Clif Bar, MusclePharm, Quest Nutrition, Iovate Health Sciences, General Nutrition Centers (GNC), BA Sports Nutrition, The Bountiful Company.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a estos actores principales en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con la evaluación comparativa de productos y el análisis FODA.

Evolución reciente del mercado global de nutrición deportiva