Tamaño del mercado de bioestimulantes por ingrediente activo (sustancias húmicas, enmiendas microbianas, extractos de algas), por método de aplicación (tratamiento de semillas, tratamiento del suelo, tratamiento foliar), por tipo de cultivo (céspedes y plantas ornamentales, frutas y verduras, cultivos en hileras), por forma (líquida y seca) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de bioestimulantes2024-2031

Varios factores impulsan la demanda en el mercado de bioestimulantes. La creciente población mundial junto con la disminución de las tierras cultivables necesitan una mejora de la productividad agrícola. Los bioestimulantes que mejoran la absorción de nutrientes, el crecimiento de las plantas y la tolerancia al estrés proporcionan un enfoque sostenible para aumentar el rendimiento de los cultivos sin ampliar la superficie agrícola. Los límites estrictos a los fertilizantes químicos y pesticidas han impulsado a los agricultores a adoptar prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y sostenibles. Los bioestimulantes orgánicos y respetuosos con el medio ambiente han surgido como una opción atractiva que acelera la expansión de la industria al permitir que el mercado supere los 3.710 millones de dólares en ingresos en 2023 y alcance una valoración de alrededor de 7.540 millones de dólares en 2031. Además, la creciente conciencia de los consumidores sobre los efectos nocivos de los residuos químicos en los productos alimenticios ha impulsado la demanda de productos orgánicos. Los bioestimulantes ayudan a reducir el uso de fertilizantes químicos al tiempo que mejoran la calidad y la producción de los cultivos, lo que se alinea bien con el creciente deseo de los consumidores de alimentos orgánicos. Además, se prevé que el aumento de las inversiones en I+D para desarrollar productos bioestimulantes innovadores y eficientes impulse el crecimiento del mercado en los próximos años. En general, el mercado de bioestimulantes está preparado para un crecimiento significativo a medida que la agricultura adopte técnicas más sostenibles y ecológicamente amigables al permitir que el mercado crezca a una CAGR del 10,20% entre 2024 y 2031.

Mercado de bioestimulantesdefinición/descripción general

Los bioestimulantes abarcan una amplia gama de productos químicos y microbios que cuando se administran a las plantas o al suelo, activan mecanismos inherentes para mejorar la absorción de nutrientes, la eficiencia del uso de nutrientes, la capacidad de soportar condiciones ambientales adversas y la calidad de los cultivos. Los bioestimulantes mejoran los procesos inherentes de la planta, lo que le permite utilizar de forma más eficaz los nutrientes existentes en el suelo, en contraste con los fertilizantes que suministran directamente nutrientes críticos a las plantas. Los compuestos pueden consistir en extractos de algas, aminoácidos, ácidos húmicos y fúlvicos, así como microbios beneficiosos, incluidos hongos micorrízicos y rizobacterias.

Los bioestimulantes se utilizan ampliamente en muchos sectores agrícolas, como la agricultura orgánica y convencional, la horticultura y el manejo del césped. Estas sustancias se administran con frecuencia mediante pulverizaciones foliares, empapado del suelo, recubrimientos de semillas y sistemas de riego. Los bioestimulantes mejoran la germinación de las semillas, promueven el crecimiento de las raíces, facilitan la floración y mejoran la calidad de las frutas y verduras. Además, mejoran la capacidad de la planta para soportar presiones ambientales como la escasez de agua, los altos niveles de sal y las temperaturas extremas. Además, los bioestimulantes pueden reducir la necesidad de fertilizantes químicos y pesticidas, fomentando así la adopción de métodos agrícolas más sostenibles.

El uso futuro de bioestimulantes tiene un gran potencial impulsado por las crecientes aprensiones con respecto a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la necesidad imperiosa de mejorar la producción agrícola. Con el continuo aumento de la población mundial, existe una creciente necesidad de producción de alimentos, lo que a su vez ejerce presión sobre la cantidad ya limitada de tierra cultivable. Los bioestimulantes proporcionan un enfoque viable y respetuoso con el medio ambiente para mejorar la productividad de los cultivos sin la necesidad de ampliar las áreas agrícolas. Además, a medida que los consumidores son cada vez más conscientes de las consecuencias ambientales y para la salud de los insumos químicos en la agricultura, existe una creciente demanda de alimentos orgánicos y producidos de manera sostenible. Los bioestimulantes, debido a su naturaleza orgánica y su respeto por el medio ambiente, están en una posición ideal para satisfacer esta creciente necesidad y tienen un impacto sustancial en el futuro de la agricultura.

¿Cómo impulsará la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles el mercado de bioestimulantes?

La creciente necesidad de métodos agrícolas respetuosos con el medio ambiente es un factor importante que impulsa la expansión de la industria de los bioestimulantes. Con la creciente conciencia de las preocupaciones ambientales, las personas buscan cada vez más productos ecológicos, en particular aquellos que se elaboran mediante prácticas agrícolas sostenibles. El creciente interés en este asunto surge de los temores sobre las consecuencias ecológicas de los métodos agrícolas tradicionales, incluido el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas artificiales, el deterioro del suelo y la contaminación del agua.

Los bioestimulantes tienen una clara ventaja a la hora de abordar los requisitos de la agricultura sostenible. Funcionan aumentando los mecanismos inherentes de la planta, como la absorción de nutrientes, la capacidad de soportar el estrés y el crecimiento de las raíces sin dejar ningún residuo perjudicial en el entorno circundante. Los bioestimulantes mejoran la salud del suelo y aumentan la capacidad de las plantas para soportar el estrés, lo que da como resultado una menor dependencia de fertilizantes y pesticidas sintéticos. Esto, a su vez, reduce los efectos perjudiciales de estos productos químicos en el medio ambiente. En consecuencia, los agricultores están utilizando cada vez más bioestimulantes como un componente de sus enfoques de manejo integrado de plagas y agricultura sostenible, lo que está impulsando la expansión del mercado de bioestimulantes.

Con una mayor conciencia de las consecuencias ambientales y para la salud de los métodos agrícolas tradicionales, existe una creciente necesidad de alimentos que se produzcan de manera sostenible. Los bioestimulantes brindan a los agricultores una solución para abordar esta necesidad y, al mismo tiempo, mejoran su rentabilidad al impulsar el rendimiento de los cultivos y reducir los gastos de insumos. Por lo tanto, se proyecta que la creciente necesidad de métodos agrícolas respetuosos con el medio ambiente sostendrá la expansión de la industria de bioestimulantes en el futuro previsible.

¿Cómo obstaculizará la falta de regulaciones el mercado de bioestimulantes?

La ausencia de estándares y definiciones uniformes presenta obstáculos sustanciales para el sector de bioestimulantes en múltiples aspectos. Sin marcos regulatorios bien definidos y consistentes, los productores enfrentan desafíos para navegar por los procedimientos de registro de productos, etiquetado e instrucciones de uso. La falta de regulaciones claras no solo genera mayores gastos para el cumplimiento, sino que también dificulta el proceso de aprobación, lo que resulta en demoras en llevar nuevos productos bioestimulantes al mercado. En consecuencia, los fabricantes pueden mostrarse reacios a asignar recursos a la investigación y el desarrollo, lo que limita la innovación e impide la expansión del mercado.

Además, la falta de estándares universalmente aceptados para los bioestimulantes puede causar incertidumbre entre los agricultores, minoristas y consumidores sobre la efectividad y el uso adecuado de estos productos. Dada la amplia gama de productos bioestimulantes con composiciones y modos de acción distintos, los agricultores pueden encontrar dificultades para elegir el producto más apropiado que se ajuste a sus requisitos específicos. La presencia de esta ambigüedad tiene el potencial de erosionar la confianza de los consumidores en las tecnologías de bioestimulantes y desalentar su adopción, especialmente entre los agricultores reacios a los riesgos que valoran las soluciones que han sido demostradas y son confiables.

La falta de regulaciones claras y la presencia de ambigüedad pueden impedir que nuevos participantes ingresen a la industria de los bioestimulantes. La ausencia de directivas y criterios explícitos puede generar dificultades para las empresas emergentes y pequeñas a la hora de maniobrar a través del marco regulatorio, lo que resulta en demoras y mayores gastos asociados con el cumplimiento. En consecuencia, esto puede restringir la competencia en el mercado, disminuir la innovación y potencialmente causar un aumento en los precios de los productos bioestimulantes. Es esencial priorizar el establecimiento de regulaciones y definiciones en la industria de los bioestimulantes para facilitar el crecimiento, fomentar la innovación y garantizar la viabilidad duradera de los métodos agrícolas sostenibles.

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¿Cómo impulsará la eficacia en la mejora del crecimiento y desarrollo de las plantas el segmento de ingredientes activos?

Los ingredientes activos basados en aminoácidos tienen la mayor participación de mercado en el mercado de bioestimulantes debido a su eficiencia en la promoción del crecimiento y desarrollo de las plantas. Los aminoácidos tienen una función importante en la activación de los sistemas metabólicos de las plantas y en la facilitación de la germinación de las semillas. Como fuente principal de fitohormonas, los aminoácidos estimulan una variedad de procesos fisiológicos en las plantas, incluido el cuajado, la floración, la polinización y el desarrollo de los frutos. Debido a su capacidad para afectar varias etapas del crecimiento de las plantas, los bioestimulantes basados en aminoácidos tienen una gran demanda entre los agricultores que buscan aumentar la producción y la calidad de los cultivos.

Los bioestimulantes basados en aminoácidos son fácilmente absorbidos por las plantas y pueden estimular los procesos metabólicos que resultan en un rápido crecimiento y desarrollo. Además, los aminoácidos pueden ayudar a las plantas a soportar desafíos ambientales como la sequía, la sal y las altas temperaturas al mejorar las vías de tolerancia al estrés. Esto los hace especialmente útiles en áreas propensas al mal tiempo o al deterioro del suelo donde mantener la producción de los cultivos puede ser difícil.

Además, la mayor demanda de técnicas de agricultura orgánica y sostenible está impulsando el mercado de bioestimulantes basados en aminoácidos. A medida que los consumidores se preocupan más por las consecuencias ambientales y de salud de los insumos químicos agrícolas, existe una creciente preferencia por alimentos orgánicos y cultivados de manera sostenible. Los bioestimulantes basados en aminoácidos que son orgánicos y ecológicamente benignos son una buena opción para los agricultores que intentan satisfacer la demanda de los consumidores al tiempo que mejoran la productividad y la calidad de los cultivos. La participación de mercado de los ingredientes activos basados en aminoácidos está impulsada principalmente por su efectividad, adaptabilidad y alineación con las prácticas agrícolas sostenibles.

¿La rentabilidad impulsará el segmento del método de aplicación?

Se proyecta que la rentabilidad del tratamiento de semillas sea un impulsor significativo para la expansión del método de aplicación del tratamiento de semillas en el mercado de bioestimulantes. El tratamiento de semillas tiene varias ventajas sobre los procedimientos de pulverización convencionales, lo que lo convierte en la opción preferida para muchos agricultores. En primer lugar, el tratamiento de semillas es uno de los medios más rentables para administrar bioestimulantes, ya que requiere menos cantidades de la sustancia en comparación con la pulverización foliar. Esto no solo minimiza los costos generales de insumos para los agricultores, sino que también garantiza una utilización eficiente del producto bioestimulante. Además, el tratamiento de semillas requiere menos mano de obra en comparación con otros métodos de aplicación, lo que contribuye a ahorrar costos para los agricultores. Además, el rendimiento y la eficacia del tratamiento de semillas lo convierten en una opción atractiva para los agricultores que buscan aumentar el rendimiento de los cultivos. Al tratar directamente las semillas con bioestimulantes, los agricultores pueden asegurarse de que la planta absorba el producto químico desde las primeras etapas de crecimiento, lo que impulsa el desarrollo saludable de las raíces y mejora el vigor general de la planta. Esta aplicación temprana también permite una mayor utilización de nutrientes y agua, lo que resulta en una mayor producción y calidad de los cultivos. En general, la rentabilidad y la eficiencia del rendimiento del tratamiento de semillas lo convierten en una opción preferida por los agricultores que buscan optimizar sus gastos de insumos y, al mismo tiempo, optimizar el rendimiento de los cultivos. Además del tratamiento de semillas, las pulverizaciones foliares de bioestimulantes también están ganando popularidad en la industria. Al rociar bioestimulantes directamente sobre las hojas, la planta puede absorber fácilmente los nutrientes, mejorando la ingesta de nutrientes y promoviendo la actividad celular. Si bien el tratamiento foliar puede requerir mayores cantidades de la sustancia química en comparación con el tratamiento de semillas, tiene la ventaja de una absorción más rápida de los nutrientes y puede ser particularmente exitoso en el tratamiento de los déficits de nutrientes durante etapas importantes del crecimiento. Por lo tanto, se proyecta que tanto el tratamiento de semillas como la aplicación foliar impulsarán el crecimiento en el mercado de bioestimulantes, respondiendo a las diferentes necesidades y preferencias de los agricultores.

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¿Cómo impulsarán las prácticas agrícolas sostenibles el mercado en Europa?

Los agricultores y los gobiernos europeos están priorizando cada vez más las técnicas agrícolas sostenibles debido a las preocupaciones ambientales, la necesidad de reducir los insumos químicos y el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria. Los bioestimulantes desempeñan un papel importante en la consecución de estos objetivos, ya que ofrecen soluciones para mejorar la salud del suelo, aumentar la resiliencia de los cultivos y garantizar la sostenibilidad de los rendimientos. A medida que Europa se esfuerza por lograr una agricultura más sostenible, los bioestimulantes están ganando popularidad como una alternativa respetuosa con el medio ambiente a los insumos químicos tradicionales. Estos productos ayudan a los agricultores a reducir su dependencia de fertilizantes y pesticidas sintéticos, lo que reduce su impacto ambiental y mejora la salud del suelo a largo plazo.

Además, la mayor necesidad de los consumidores europeos de productos alimenticios ecológicos y producidos de forma sostenible impulsa la demanda del mercado de cultivos tratados con bioestimulantes. Los consumidores están cada vez más preocupados por las consecuencias ambientales y para la salud de las prácticas agrícolas tradicionales, lo que da lugar a una demanda de productos orgánicos y producidos de forma sostenible. Los bioestimulantes contribuyen a esta demanda al permitir a los agricultores cultivar cultivos más sanos y resistentes con insumos naturales y orgánicos. Como resultado, los agricultores están incorporando cada vez más bioestimulantes a sus técnicas agrícolas para satisfacer las demandas del mercado y, al mismo tiempo, aumentar la productividad y la calidad de los cultivos.

Es probable que el énfasis en las técnicas de agricultura sostenible en Europa impulse el negocio de los bioestimulantes en la región. Los responsables de las políticas están promulgando leyes e incentivos para fomentar métodos agrícolas sostenibles que fomenten la adopción de bioestimulantes. Además, la investigación y la innovación continuas en la tecnología de bioestimulantes están dando como resultado la creación de soluciones más eficaces y respetuosas con el medio ambiente, lo que acelera la expansión del mercado. En general, es probable que la alineación de los bioestimulantes con los objetivos agrícolas sostenibles junto con la creciente demanda de los consumidores de alimentos producidos de manera sostenible impulse un crecimiento significativo del mercado de bioestimulantes en Europa durante los próximos años.

¿La creciente adopción de productos agrícolas de calidad impulsará la región de Asia Pacífico?

Se prevé que la creciente demanda de productos agrícolas de alta calidad impulse en gran medida el mercado de bioestimulantes en Asia Pacífico. A medida que los países asiáticos como India y China continúan urbanizándose e industrializándose a un ritmo rápido, existe una creciente demanda de productos agrícolas de alta calidad para satisfacer las demandas de sus crecientes poblaciones. Los agricultores de estos países reconocen cada vez más la importancia de aumentar la producción y la calidad agrícolas para seguir siendo competitivos tanto en los mercados nacionales como internacionales.

Además, los agricultores asiáticos son cada vez más conscientes de los beneficios de las prácticas agrícolas sostenibles, lo que impulsa la mayor aceptación de productos agrícolas de alta calidad. Las preocupaciones sobre el deterioro ambiental, la salud del suelo y la seguridad alimentaria están aumentando, lo que lleva a una demanda de soluciones agrícolas orgánicas y ecológicamente amigables. Los bioestimulantes, que tienen la capacidad de mejorar la salud del suelo, aumentar la absorción de nutrientes y aumentar la resiliencia de los cultivos, se están volviendo populares entre los agricultores asiáticos como una alternativa sostenible a los insumos químicos estándar. Como resultado, es probable que la demanda de bioestimulantes aumente significativamente en toda la región de Asia y el Pacífico en el futuro.

Además, se proyecta que las políticas e iniciativas gubernamentales favorables destinadas a fomentar la agricultura sostenible y mejorar la seguridad alimentaria aceleren la adopción de productos agrícolas de alta calidad, incluidos los bioestimulantes, en la región de Asia y el Pacífico. Los gobiernos de naciones como India y China están impulsando sus inversiones en investigación agrícola y servicios de extensión para educar a los agricultores sobre las ventajas de las prácticas agrícolas modernas. Además, es probable que los subsidios e incentivos para que los agricultores adopten prácticas agrícolas sostenibles impulsen el mercado de bioestimulantes de la región. Se espera que el mercado de bioestimulantes de la región de Asia y el Pacífico crezca debido a la mayor aceptación de productos agrícolas de alta calidad que resulten en un desarrollo sostenible y una mejor productividad.

Panorama competitivo

El mercado de bioestimulantes es un espacio dinámico y competitivo, caracterizado por una amplia gama de actores que compiten por una participación en el mercado. Estos actores están en la carrera por consolidar su presencia mediante la adopción de planes estratégicos como colaboraciones, fusiones, adquisiciones y apoyo político. Las organizaciones se centran en innovar su línea de productos para atender a la vasta población en diversas regiones.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de bioestimulantes incluyen

BASF, Biolchim, Isagro, Arysta Lifescience, Valagro, Koppert, Italpolina, Ilsa, Syngenta, Adama Agricultural Solution.

Últimos desarrollos

• En marzo de 2023, Sumitomo Chemical India Ltd. (India) lanzó Promalin, un producto biorracional muy esperado, en Shimla, Himachal Pradesh. El producto tiene dos componentes importantes. Esta mezcla contiene giberelinas 4 y 7, así como 6-benciladenina, una molécula de citoquinina de origen natural. Valent Biosciences, una subsidiaria de Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón), realizó una importante investigación para desarrollar este producto. Promalin es conocida por sus innovadoras soluciones biorracionales.
• En marzo de 2020, SICIT Group y Syngenta fortalecieron su relación para lograr una agricultura aún más sustentable. El acuerdo incluye un contrato de suministro exclusivo de 15 años para los bioestimulantes ISABION y HICURE, así como el desarrollo continuo de bioestimulantes basados en colágeno.

Alcance del informe

Mercado de bioestimulantes, por categoría

Ingrediente activo

• Sustancias húmicas
• Enmiendas microbianas
• Extractos de algas
• Amino Ácidos y vitaminas
• Minerales traza

Método de aplicación

• Tratamiento de semillas
• Tratamiento del suelo
• Tratamiento foliar

Tipo de cultivo

• Céspedes y plantas ornamentales
• Frutas y verduras
• Cultivos en hileras

Forma

• Líquido
• Seco

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• Medio Oriente y África

Metodología de investigación de la investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y que domine el mercado. Análisis por geogr