Mercado de productos biológicos agrícolas por usuario final (agencias gubernamentales, fabricantes de productos biológicos), por producto (biofertilizantes, biopesticidas, bioestimulantes), por aplicación (regulatoria, apoyo de campo, analítica) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de productos biológicos agrícolas2024-2031

El tamaño del mercado de productos biológicos agrícolas se valoró en USD 13,44 mil millones en 2023, y se proyecta que alcance los USD 15,29 mil millones para 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,35% durante el período de pronóstico de 2024 a 2031.

La creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles y ecológicas ha impulsado la adopción de productos biológicos como alternativa a los productos químicos sintéticos. Los productos biológicos, como biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes, ofrecen soluciones efectivas al mismo tiempo que minimizan el impacto ambiental y los posibles riesgos para la salud asociados con los productos químicos.

Mercado de productos biológicos agrícolasdefinición/descripción general

Los productos biológicos agrícolas, también conocidos como biorracionales o biopesticidas, son productos naturales o de origen biológico que se utilizan en la agricultura como alternativa a los pesticidas y fertilizantes sintéticos convencionales. Estos productos se derivan de diversas fuentes naturales, incluidos microorganismos, extractos de plantas, insectos beneficiosos y otros materiales orgánicos.

Los productos biológicos agrícolas abarcan una amplia gama de productos y aplicaciones en todo el sector agrícola. Funcionan emitiendo o aprovechando compuestos y mecanismos biológicos para promover el crecimiento de las plantas, mejorar la absorción de nutrientes, controlar plagas y patógenos y mejorar la salud y el rendimiento general de los cultivos.

¿Qué factores están restringiendo el crecimiento del mercado de productos biológicos agrícolas?

Si bien el mercado de productos biológicos agrícolas ofrece oportunidades prometedoras, ciertos factores pueden obstaculizar su crecimiento. Un desafío importante son los costos más altos asociados con la producción y aplicación de productos biológicos agrícolas en comparación con los agroquímicos sintéticos convencionales. Esta diferencia de costos puede disuadir la adopción generalizada, particularmente entre los pequeños agricultores con recursos financieros limitados.

Otra posible restricción es la percepción de una menor eficacia o un rendimiento inconsistente de los productos biológicos agrícolas en comparación con sus contrapartes sintéticas. Algunos productores pueden dudar en cambiar a estos productos debido a preocupaciones sobre pérdidas de rendimiento o un control inadecuado de plagas y enfermedades.

Además, la falta de estandarización y marcos regulatorios para los productos biológicos agrícolas en ciertas regiones puede crear incertidumbre y obstaculizar el crecimiento del mercado. La falta de uniformidad de las normas y directrices en los distintos países o regiones puede suponer un reto para los fabricantes y distribuidores, lo que puede dar lugar a posibles barreras comerciales y a la fragmentación del mercado. Además, la escasa concienciación y el conocimiento de los agricultores y productores sobre los beneficios y la aplicación adecuada de los productos biológicos agrícolas pueden impedir su adopción. Una formación y un apoyo técnico inadecuados pueden dar lugar a un uso inadecuado, lo que conduce a resultados subóptimos y al escepticismo sobre la eficacia de estos productos. Para hacer frente a estos retos, se necesitan esfuerzos concertados de diversas partes interesadas, entre ellas los responsables de la formulación de políticas, los fabricantes, los servicios de extensión agrícola y las instituciones de investigación. Las inversiones en investigación y desarrollo, los programas de educación y formación y las políticas regulatorias favorables pueden ayudar a superar estas limitaciones y fomentar el crecimiento del mercado de productos biológicos agrícolas.

¿Las incertidumbres regulatorias y la falta de estandarización obstaculizarán el crecimiento del mercado?

Las incertidumbres regulatorias y la falta de estandarización en el mercado de productos biológicos agrícolas pueden suponer importantes retos para su crecimiento y su adopción generalizada. La ausencia de un marco regulatorio integral y armonizado en diferentes regiones y países crea ambigüedad y posibles barreras comerciales.

Los productos biológicos agrícolas abarcan una amplia gama de productos derivados de diversas fuentes, incluidos microorganismos, extractos de plantas e insectos beneficiosos. La falta de directrices y normas claras puede generar inconsistencias en el registro de productos, los requisitos de etiquetado y las medidas de control de calidad, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado y la confianza de los consumidores.

Además, la ausencia de protocolos de prueba y criterios de evaluación de eficacia universalmente aceptados para los productos biológicos agrícolas puede generar incertidumbres para los fabricantes y las agencias reguladoras. Esto puede dar lugar a demoras en las aprobaciones de productos, fragmentación del mercado y posibles riesgos para la seguridad del consumidor y la protección del medio ambiente.

Para abordar estos desafíos, se necesitan esfuerzos concertados de los organismos reguladores, las partes interesadas de la industria y las organizaciones internacionales para establecer normas y directrices armonizadas. La colaboración y el intercambio de conocimientos entre diferentes regiones pueden facilitar el desarrollo de marcos regulatorios sólidos que promuevan la innovación y al mismo tiempo garanticen la seguridad y eficacia de los productos.

Además, una mayor inversión en investigación y desarrollo, así como estudios científicos sobre el impacto ambiental y el rendimiento de los productos biológicos agrícolas, pueden proporcionar datos valiosos para respaldar la formulación de políticas y las decisiones regulatorias basadas en evidencia.

Agudeza por categorías

¿La creciente demanda de producción de alimentos orgánicos impulsaría la adopción de biofertilizantes?

Se estima que el segmento de producción de alimentos orgánicos dominará el mercado durante el período de pronóstico. La creciente demanda de productos alimenticios orgánicos está actuando como un catalizador significativo para la adopción de biofertilizantes en el sector agrícola. Los biofertilizantes son un componente crucial de las prácticas agrícolas orgánicas, proporcionando una alternativa sostenible y respetuosa con el medio ambiente a los fertilizantes sintéticos.

A medida que los consumidores se vuelven cada vez más conscientes de los posibles riesgos para la salud asociados con los residuos químicos en los alimentos, la preferencia por los productos cultivados orgánicamente ha aumentado. Los sistemas de agricultura orgánica dependen en gran medida de los biofertilizantes para mejorar la fertilidad del suelo, promover el crecimiento de las plantas y mantener el equilibrio de nutrientes sin el uso de productos químicos sintéticos.

Los biofertilizantes se derivan de fuentes naturales, como microorganismos beneficiosos como bacterias y hongos, o materia orgánica como extractos de plantas y estiércol animal. Estos productos ayudan en la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfato y la producción de sustancias que promueven el crecimiento, lo que los hace esenciales para la producción de cultivos orgánicos.

Además, los biofertilizantes contribuyen a la salud del suelo al mejorar su estructura, capacidad de retención de agua y actividad microbiana, lo que conduce a una mejor absorción de nutrientes y al vigor general de las plantas. A medida que la demanda de prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente sigue aumentando, se espera que la adopción de biofertilizantes aumente para satisfacer las crecientes necesidades de la industria de alimentos orgánicos.

Además, las iniciativas y políticas gubernamentales que promueven la agricultura orgánica, junto con la creciente conciencia del consumidor sobre los beneficios de los productos orgánicos, probablemente impulsarán aún más la demanda de biofertilizantes en el mercado biológico agrícola.

¿Cómo está impulsando el crecimiento del mercado la demanda de productos biológicos agrícolas en aplicaciones de apoyo en el campo?

Se estima que el segmento de apoyo en el campo dominará el mercado durante el período de pronóstico. La creciente demanda de productos biológicos agrícolas en aplicaciones de apoyo en el campo está impulsando un crecimiento significativo en el mercado. Las aplicaciones de apoyo en el campo implican el uso de estos productos biológicos directamente en campos agrícolas o invernaderos para mejorar la productividad, la salud y el rendimiento de los cultivos.

Uno de los factores clave que impulsan esta demanda es la necesidad de soluciones de manejo de plagas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los biopesticidas, que se derivan de fuentes naturales como microorganismos, extractos de plantas o insectos beneficiosos, están ganando una adopción generalizada como alternativas a los pesticidas químicos sintéticos. Estos productos biológicos ofrecen un control eficaz de las plagas al tiempo que minimizan los impactos negativos sobre el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana.

Además, el uso de biofertilizantes y bioestimulantes en aplicaciones de apoyo al campo es crucial para promover la salud del suelo, la disponibilidad de nutrientes y el crecimiento de las plantas. Los biofertilizantes, que contienen microorganismos beneficiosos, ayudan a la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfato y la absorción de nutrientes, lo que conduce a una mejor fertilidad del suelo y rendimiento de los cultivos. Los bioestimulantes, derivados de diversas fuentes naturales, mejoran el crecimiento de las plantas, la tolerancia al estrés y el vigor general, lo que contribuye a aumentar la productividad y la resiliencia frente al estrés ambiental.

Además, la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles y orgánicas ha impulsado la adopción de productos biológicos agrícolas en aplicaciones de apoyo al campo. Estos productos se alinean con los principios de la agricultura orgánica, lo que permite a los agricultores cumplir con los estrictos requisitos de certificación orgánica y, al mismo tiempo, mantener rendimientos y calidad óptimos de los cultivos.

A medida que las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad a largo plazo de las prácticas agrícolas continúan aumentando, se espera que aumente la demanda de productos biológicos agrícolas en aplicaciones de apoyo al campo, impulsando el crecimiento del mercado y alentando una mayor innovación en este sector.

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Conocimientos por país/región

¿Podrían el sólido sector agrícola y las tecnologías avanzadas de América del Norte impulsar la adopción de productos biológicos agrícolas?

América del Norte, en particular Estados Unidos y Canadá, está bien posicionada para impulsar la adopción de productos biológicos agrícolas en la región, debido a su sólido sector agrícola y la adopción generalizada de tecnologías avanzadas. Varios factores contribuyen al potencial de la región para convertirse en un mercado dominante para los productos biológicos agrícolas

Estados Unidos y Canadá son grandes potencias agrícolas, con vastas tierras cultivables y prácticas agrícolas altamente productivas. Esta extensa base agrícola crea una demanda significativa de soluciones sostenibles e innovadoras como los productos biológicos agrícolas, que pueden mejorar el rendimiento de los cultivos, mejorar la salud del suelo y reducir la dependencia de insumos sintéticos.

Existe un énfasis creciente en las prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en América del Norte, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de productos orgánicos y ecológicos, así como las preocupaciones sobre el impacto a largo plazo de los métodos agrícolas convencionales en el medio ambiente y la salud humana. Los productos biológicos agrícolas se alinean con estos objetivos de sostenibilidad, ofreciendo alternativas naturales a los agroquímicos sintéticos.

América del Norte está a la vanguardia de la adopción de tecnologías avanzadas en el sector agrícola, incluida la agricultura de precisión, la automatización y la biotecnología. La integración de productos biológicos agrícolas con estas tecnologías puede mejorar su eficacia y facilitar la aplicación precisa, lo que conduce a una mayor eficiencia de los recursos y a una reducción del impacto ambiental.

La región cuenta con instituciones de investigación, universidades y empresas privadas de clase mundial que participan activamente en el desarrollo y la comercialización de productos biológicos agrícolas. Este sólido ecosistema de investigación fomenta la innovación, el desarrollo de productos y la adopción de soluciones de vanguardia en el campo de los productos biológicos agrícolas.

Los países de América del Norte han establecido marcos regulatorios y políticas que respaldan el desarrollo y la comercialización de productos biológicos agrícolas. Esta claridad y supervisión regulatoria brindan confianza a los fabricantes y agricultores, lo que facilita la adopción de estos productos en el mercado.

Varias empresas líderes especializadas en productos biológicos agrícolas tienen su sede o operaciones importantes en América del Norte. Esta presencia en la industria, junto con una sólida red de distribución y soporte técnico, contribuye a la amplia disponibilidad y adopción de estos productos en la región.

¿El rápido crecimiento del sector agrícola en Asia Pacífico impulsará la adopción de productos biológicos agrícolas?

La región de Asia Pacífico está preparada para presenciar un aumento significativo en la adopción de productos biológicos agrícolas, impulsada por el rápido crecimiento de su sector agrícola y el enfoque cada vez mayor en prácticas agrícolas sostenibles. Varios factores clave contribuyen al potencial de la región para convertirse en un mercado de rápido crecimiento para los productos biológicos agrícolas

La región de Asia Pacífico alberga a algunos de los mayores productores agrícolas del mundo, incluidos China, India y varias naciones del sudeste asiático. Esta vasta base agrícola crea una demanda sustancial de soluciones innovadoras y sostenibles como los productos biológicos agrícolas para mejorar la productividad de los cultivos, mantener la salud del suelo y reducir el impacto ambiental.

Rápido crecimiento demográfico y preocupaciones por la seguridad alimentariacon una población en rápido crecimiento, la región enfrenta una inmensa presión para garantizar la seguridad alimentaria. Los productos biológicos agrícolas pueden desempeñar un papel crucial en el aumento de los rendimientos de los cultivos y la mejora de la resiliencia de los sistemas agrícolas, contribuyendo así a los esfuerzos de seguridad alimentaria. Muchos países de la región de Asia y el Pacífico han aplicado políticas e iniciativas para promover la agricultura sostenible y reducir el uso de productos agroquímicos sintéticos. Estas medidas suelen incluir incentivos y apoyo para la adopción de alternativas ecológicas como los productos biológicos agrícolas. Cada vez hay más conciencia entre los consumidores y las partes interesadas de la región de Asia y el Pacífico sobre los impactos ambientales de las prácticas agrícolas convencionales. Esta creciente conciencia está impulsando la demanda de soluciones sostenibles, como los productos biológicos agrícolas, que ofrecen un enfoque más benigno para el medio ambiente a la producción de cultivos. El sector de la agricultura orgánica se está expandiendo rápidamente en varios países asiáticos, entre ellos China, India y Japón. Los productos biológicos agrícolas son componentes esenciales de los sistemas de agricultura orgánica, que permiten a los agricultores cumplir con los estrictos requisitos de la certificación orgánica manteniendo al mismo tiempo rendimientos óptimos de los cultivos. La región de Asia y el Pacífico está siendo testigo de importantes inversiones en investigación y desarrollo agrícola, incluido el desarrollo de productos biológicos agrícolas nuevos y mejorados. Se espera que este enfoque de investigación, junto con los avances en biotecnología y agricultura de precisión, impulse la innovación y la adopción en la región.

La creciente población de clase media en la región de Asia Pacífico está impulsando la demanda de productos alimenticios de alta calidad, seguros y producidos de manera sostenible. Los productos biológicos agrícolas se alinean con estas preferencias de los consumidores, ofreciendo una alternativa natural y ecológica a los agroquímicos sintéticos.

Panorama competitivo

El panorama del mercado de productos biológicos agrícolas se caracteriza por una mezcla de empresas agroquímicas bien establecidas, empresas biotecnológicas especializadas y nuevas empresas innovadoras. Estos actores participan activamente en la investigación, el desarrollo y la comercialización de productos biológicos para la agricultura, aprovechando tecnologías de vanguardia y prácticas sostenibles. Las asociaciones estratégicas, las adquisiciones y la innovación continua impulsan la dinámica competitiva dentro de este mercado, ya que las empresas se esfuerzan por satisfacer la creciente demanda de soluciones biológicas efectivas y respetuosas con el medio ambiente.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de productos biológicos agrícolas incluyen

Bayer CropScience (Alemania), Syngenta (Suiza), BASF (Alemania), DowDuPont (Estados Unidos), Isagro (Italia), Novozymes (Dinamarca), Marrone Bio Innovations (Estados Unidos), Valent BioSciences (Estados Unidos), Koppert Biological Systems (Países Bajos), Arysta LifeScience (Japón), UPL (India), FMC Corporation (Estados Unidos), Certis USA (Estados Unidos), Andermatt Biocontrol (Suiza), Hebei Veyong Bio-Chemical (China).

Últimos desarrollos

• En julio de 2023, una empresa de distribución BASF y Vivagro, una empresa francesa de vanguardia especializada en soluciones agroecológicas, han firmado un acuerdo para el producto Essen'ciel para los mercados italiano y español. Basado en aceite esencial de naranja dulce, Essen'ciel es un fungicida, pesticida y acaricida natural. Entre los usos orgánicos que se le han permitido se encuentran las uvas de vid, los cultivos de hortalizas, las bayas, los cultivos ornamentales, los cultivos industriales y la arboricultura. Dada la falta de alternativas a los insecticidas, Essen'ciel se erige como un agente de biocontrol alternativo, en particular para frutas de pepita como manzanas, peras y membrillos.
• En enero de 2022, en un movimiento estratégico, Syngenta Crop Protection AG completó la adquisición de los bioinsecticidas avanzados de Bionema Limited, concretamente Nema Trident y UniSpore. Estas soluciones de biocontrol de vanguardia ofrecen a los clientes tecnologías adicionales y complementarias para combatir de forma eficiente y sostenible las plagas de insectos y abordar los problemas de resistencia. Con esta adquisición, Nema Trident y UniSpore se convirtieron en los primeros productos de biocontrol de propiedad absoluta en la cartera de Syngenta Professional Solutions.

Alcance del informe

Mercado de productos biológicos agrícolas, por categoría

Usuario final

• Agencias gubernamentales
• Fabricantes de productos biológicos

Producto

• Biofertilizantes
• Biopesticidas
• Bioestimulantes

Aplicación

• Regulatorio
• Apoyo de campo
• Analítico

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• América Latina América
• Medio Oriente y África

Metodología de investigación de la investigación de mercado

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