Mercado de fertilizantes nitrogenados por producto (nitrato de amonio, amoníaco anhidro, urea), forma (convencional, especial), modo de aplicación (fertirrigación, foliar, suelo), tipo de cultivo (cultivos de campo, cultivos hortícolas, césped y ornamentales) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de fertilizantes nitrogenados2024-2031

El uso creciente de técnicas de agricultura de precisión, así como el mayor énfasis en las prácticas agrícolas sostenibles, están contribuyendo a la expansión del mercado de fertilizantes nitrogenados, ya que estos fertilizantes ayudan a maximizar la aplicación de nutrientes al tiempo que reducen los efectos ambientales. Según el analista de Market Research, se estima que el mercado de fertilizantes nitrogenados alcanzará una valoración de USD 134,85 mil millones durante el pronóstico, subyugando alrededor de USD 115,06 mil millones valorados en 2024.

La necesidad de cultivos de alto rendimiento para satisfacer las crecientes necesidades alimentarias del mundo está impulsando el mercado mundial de fertilizantes nitrogenados, ya que estos fertilizantes son esenciales para aumentar el rendimiento y la productividad de los cultivos. Permite que el mercado crezca a una CAGR del 8,6 % entre 2024 y 2031.

Mercado de fertilizantes nitrogenadosdefinición/descripción general

Los fertilizantes nitrogenados son sustancias minerales y orgánicas que contienen nitrógeno, un nutriente necesario para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Se clasifican en fertilizantes orgánicos (estiércol, turba y compost) y fertilizantes minerales sintéticos (sulfato de amonio, cloruro de amonio y urea). Los fertilizantes nitrogenados son una excelente manera de aumentar la producción agrícola, particularmente en zonas con suelos deficientes en nitrógeno. Se utilizan como fertilizantes básicos y complementarios para los cultivos, y las tasas de aplicación varían según las condiciones del suelo, el tipo de cultivo y la disponibilidad de fertilizantes orgánicos.

¿Cuáles son los factores que aumentan la demanda del mercado de fertilizantes nitrogenados?

La creciente población mundial requiere una mayor producción agrícola, lo que aumenta la demanda de fertilizantes nitrogenados. Según las Naciones Unidas, se espera que la población mundial supere los 9.7 mil millones para 2050, lo que requerirá un aumento del 70% en la producción de alimentos con respecto a los niveles de 2005.

A medida que crece la urbanización, la cantidad de tierra cultivable por persona disminuye, lo que obliga a operaciones agrícolas más intensivas que utilizan fertilizantes. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la superficie cultivable mundial per cápita ha disminuido de 0,38 hectáreas en 1970 a 0,19 hectáreas en 2015, y se prevé que se produzcan reducciones adicionales que alcancen las 0,15 hectáreas en 2050.

Además, muchos gobiernos ofrecen subsidios e implementan políticas para promover el uso de fertilizantes para la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el Gobierno de la India asignó aproximadamente 19 mil millones de dólares (1,4 billones de rupias) para subsidios a fertilizantes en el presupuesto 2021-2022, lo que representa un aumento del 10% con respecto al año anterior.

¿Qué factores obstaculizan el crecimiento del mercado de fertilizantes nitrogenados?

El uso excesivo de fertilizantes nitrogenados se suma a problemas ambientales como la contaminación del agua, la acidificación del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Una mayor conciencia de estos problemas ha dado lugar a leyes más estrictas y un cambio hacia prácticas agrícolas más sostenibles. Esta tendencia limita el crecimiento de los fertilizantes nitrogenados tradicionales, lo que hace que el mercado se desplace hacia opciones más ecológicas y potencialmente disminuya el crecimiento general.

Además, la creciente popularidad de las prácticas agrícolas orgánicas tiene un impacto sustancial en el negocio de los fertilizantes nitrogenados. La agricultura orgánica prioriza el uso de fertilizantes naturales y aditivos para el suelo por encima de los productos químicos sintéticos. A medida que aumenta la demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores y más agricultores cambian a métodos orgánicos, la demanda de fertilizantes nitrogenados convencionales disminuye, particularmente en países ricos con fuertes movimientos orgánicos.

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¿Cómo contribuye la creciente demanda de urea al crecimiento del mercado?

Según el análisis, se estima que el segmento de la urea tendrá la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. La urea tiene un mayor contenido de nitrógeno (46%) que otros fertilizantes nitrogenados, lo que la convierte en una opción rentable para los agricultores. Su adaptabilidad permite una variedad de métodos de aplicación, incluida la aplicación directa al suelo, las pulverizaciones foliares y la inclusión en sistemas de riego. Esta adaptabilidad, combinada con su eficacia en una amplia gama de cultivos y tipos de suelo, contribuye en gran medida a su adopción generalizada y liderazgo en el mercado.

La producción de urea es más eficiente energéticamente y rentable que otros fertilizantes nitrogenados. El método de fabricación utiliza menos energía y emite menos gases de efecto invernadero, lo que coincide con las crecientes preocupaciones ambientales. Estas cualidades conducen a menores costos de producción, lo que hace que la urea sea más barata para los agricultores y atractiva para los fabricantes, lo que impulsa su dominio del mercado.

Además, el estado sólido de la urea a temperatura ambiente proporciona un beneficio sustancial en términos de almacenamiento y transporte. A diferencia del amoníaco anhidro, que requiere tanques presurizados, la urea simplemente se mantiene y se transporta en contenedores convencionales. Esta característica reduce los costos de manipulación y los problemas de seguridad, lo que la hace más accesible a una gama más amplia de agricultores y distribuidores, consolidando así su liderazgo en el mercado.

¿Cómo impulsan los cultivos de campo el crecimiento del mercado de fertilizantes nitrogenados?

Se estima que el segmento de cultivos de campo dominará el mercado de fertilizantes nitrogenados durante el período de pronóstico. Los cultivos extensivos, como los cereales, los granos y las semillas oleaginosas, ocupan la mayor parte de las tierras cultivadas en todo el mundo. Estos cultivos son alimentos básicos y componentes esenciales de la alimentación del ganado, lo que da lugar a una gran demanda. Según la FAO, los cereales por sí solos representan aproximadamente la mitad de las tierras cultivadas del mundo. Este vasto cultivo requiere la aplicación de fertilizantes a gran escala, lo que convierte a los cultivos extensivos en los principales usuarios de fertilizantes nitrogenados e impulsa el dominio del segmento.

El aumento de la población mundial y los cambios en los patrones alimentarios están impulsando la demanda de cultivos extensivos. Las Naciones Unidas predicen que la producción de alimentos deberá aumentar en un 70% para 2050 para alimentar a la creciente población. Los cultivos extensivos, como proveedores clave de calorías y nutrientes, están liderando el camino para abordar esta demanda. Esto aumenta la demanda de insumos que mejoran el rendimiento, como fertilizantes nitrogenados, lo que refuerza aún más el dominio del mercado del segmento.

Además, muchos gobiernos de todo el mundo proporcionan importantes subsidios y apoyo a los cultivos extensivos básicos para garantizar la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el USDA afirma que los subsidios agrícolas en los Estados Unidos totalizaron $46 mil millones en 2020, y una cantidad significativa se destinó a los principales cultivos de campo. Estas políticas con frecuencia implican subsidios a los fertilizantes, que alientan a los agricultores a aplicar fertilizantes nitrogenados a los cultivos de campo mientras retienen la importante participación de mercado del segmento.

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¿Cómo influye el predominio en la producción de arroz en el crecimiento de los fertilizantes nitrogenados en Asia Pacífico?

Según los analistas, se estima que Asia Pacífico dominará el mercado de fertilizantes nitrogenados durante el período de pronóstico. La región de Asia y el Pacífico tiene una población considerable y en rápido crecimiento, lo que aumenta la demanda de alimentos y, por extensión, de fertilizantes. Según la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP), se prevé que la población de la región aumente de 4.300 millones en 2020 a 4.700 millones en 2050, lo que representa casi el 60% de la población mundial. Asia es la región productora de arroz más grande del mundo, y su cultivo requiere grandes volúmenes de fertilizantes nitrogenados. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Asia representa casi el 90% de la producción mundial de arroz, y China e India producen más de la mitad del total. En 2020, Asia produjo casi 680 millones de toneladas de arroz. Además, muchos países asiáticos ofrecen grandes subsidios a los fertilizantes para ayudar a los agricultores a aumentar la producción. En la India, uno de los mercados de fertilizantes más grandes de la región, el gobierno destinó alrededor de $19 mil millones (₹1,4 billones) en subsidios para fertilizantes en el presupuesto 2021-2022. Esto representa alrededor del 5% del gasto presupuestario total del país.

¿Qué factores contribuyen a las oportunidades potenciales en América del Norte?

Se estima que América del Norte exhibirá un crecimiento sustancial dentro del mercado de fertilizantes nitrogenados durante el período de pronóstico. Los agricultores en América del Norte están adoptando cada vez más prácticas de agricultura de precisión, que con frecuencia incluyen la aplicación óptima de fertilizantes. Según el Servicio de Investigación Económica del USDA, el uso de tecnología de agricultura de precisión en los Estados Unidos ha aumentado significativamente, con el mapeo de suelos basado en GPS utilizado en alrededor del 25% de los acres plantados para cultivos de campo clave en 2015, en comparación con menos del 5% a principios de la década de 2000.

América del Norte está experimentando un aumento en el cultivo de cultivos de alto valor que exigen un uso más intenso de fertilizantes. Según el USDA, el valor de los productos hortícolas en Estados Unidos aumentó un 9,3% entre 2007 y 2017, lo que creó la necesidad de fertilizantes especializados.

Además, los agricultores norteamericanos están adoptando cada vez más enfoques agrícolas sostenibles, como el uso de fertilizantes nitrogenados de liberación controlada más eficientes. La campaña 4R Nutrient Stewardship, que promueve la fuente, la tasa, el momento y el sitio adecuados para la aplicación de fertilizantes, ha tenido una fuerte aceptación. Según The Fertilizer Institute, las prácticas 4R se aplicaron en aproximadamente 70 millones de acres en los Estados Unidos en 2020, lo que representa un aumento del 38% con respecto a 2019.

Panorama competitivo

El mercado de fertilizantes nitrogenados es extremadamente competitivo, y varias empresas importantes compiten por dominar el mercado. Estas empresas utilizan métodos clave como expansiones, adquisiciones, inversiones y desinversiones para fortalecer su oferta de productos y satisfacer la creciente necesidad de fertilizantes nitrogenados en diversas regiones.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de fertilizantes nitrogenados incluyen

• CF Industries
• EuroChem
• Nutrien
• Yara International
• OCI Nitrogen
• Sinofert
• Coromandel International
• IFFCO
• Koch Fertilizer
• PJSC Togliattiazot (TOAZ)
• Uralchem Holding Plc

Últimos desarrollos

• En abril de 2024, Nitricity Inc., una empresa con sede en California que fabrica fertilizantes nitrogenados inteligentes para el clima, lanzó su última prueba de campo. El producto de nitrato de calcio líquido generado localmente de Nitricity tuvo su primera entrega de tonelaje, un gran avance con respecto a entregas menores anteriores. El anuncio se realizó en colaboración con Elemental Excelerator, Olam Food Ingredients (OFI) y Madera/Chowchilla Resource Conservation District.

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