Mercado de imágenes quirúrgicas por producto (arcos en C móviles, miniarcos en C, endoscopia, laparoscopia), tecnología (arcos en C intensificadores de imagen, arcos en C con detector de panel plano (arcos en C FPD)), aplicación (cirugías ortopédicas y de traumatología, cirugías cardiovasculares, neurocirugías), usuarios finales (hospitales, centros quirúrgicos y clínicas) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de imágenes quirúrgicas2024-2031

Los constantes esfuerzos de I+D están ampliando el alcance de las imágenes quirúrgicas, lo que da como resultado la introducción de nuevas aplicaciones, como la distribución de medicamentos guiada por imágenes y la navegación quirúrgica. Estas mejoras permiten a los profesionales de la salud ejecutar procedimientos con mayor precisión y eficacia, lo que se traduce en mejores resultados para los pacientes. Por lo tanto, el creciente enfoque en la investigación y el desarrollo está impulsando el tamaño del mercado a 2150 millones de dólares en 2024 para alcanzar una valoración de 3300 millones de dólares en 2031.

Las tecnologías de imágenes quirúrgicas permiten ahorrar costos al aumentar la eficiencia quirúrgica y reducir las complicaciones. Las imágenes quirúrgicas mejoran la precisión quirúrgica al brindar visualización y guía en tiempo real durante los procedimientos, lo que minimiza la necesidad de más intervenciones y cuidados posoperatorios. Por lo tanto, la rentabilidad de las imágenes quirúrgicas está permitiendo que el mercado crezca a una CAGR del 6,07 % entre 2024 y 2031.

Mercado de imágenes quirúrgicasdefinición/descripción general

Las imágenes quirúrgicas son el uso de varias tecnologías para visualizar los órganos internos de un paciente durante los procedimientos quirúrgicos. Esto permite a los cirujanos ver órganos, tejidos y detalles anatómicos en tiempo real, lo que les brinda información crítica para dirigir sus operaciones y mejorar los resultados quirúrgicos.

La imagenología quirúrgica revoluciona el enfoque tradicional de la cirugía, ofreciendo una vista integral de la anatomía interna del paciente durante los procedimientos. A diferencia de confiar únicamente en la vista y el tacto, la imagenología quirúrgica proporciona a los cirujanos información en tiempo real sobre el cuerpo del paciente, lo que mejora su capacidad para realizar cirugías complejas con precisión. Hay varias técnicas disponibles, incluida la fluoroscopia, la laparoscopia, la artroscopia, la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, cada una de las cuales atiende necesidades quirúrgicas específicas.

Para los cirujanos, los beneficios de la imagenología quirúrgica son múltiples. La visualización mejorada permite una mejor comprensión de las estructuras anatómicas, particularmente en cirugías intrincadas. La precisión mejorada permite a los cirujanos navegar por procedimientos delicados con exactitud, minimizando el daño a los tejidos circundantes. La detección temprana de problemas potenciales durante la cirugía ayuda a mitigar las complicaciones y, en última instancia, mejora los resultados del paciente. Además, la imagenología quirúrgica facilita los procedimientos mínimamente invasivos, que ofrecen a los pacientes tiempos de recuperación más rápidos y cicatrices reducidas. Como resultado, el mercado de imágenes quirúrgicas continúa prosperando a medida que los proveedores de atención médica reconocen cada vez más su papel indispensable en las prácticas quirúrgicas modernas.

La creciente población geriátrica y la creciente conciencia en torno a los procedimientos de radiografía sirven como factores fundamentales que impulsan el crecimiento del mercado de imágenes quirúrgicas. Por ejemplo, según en 2019, la población mundial de 60 años o más alcanzó los 1 mil millones. Para 2030, se proyecta que esta cifra aumente a 1.4 mil millones, y para 2050, se espera que alcance los 2.1 mil millones. Además, se espera que los avances tecnológicos en la industria de la salud sean impulsores importantes de la expansión del mercado en los próximos años.

La creciente prevalencia de trastornos crónicos como presión arterial alta, diabetes, colesterol, osteoporosis y cáncer a nivel mundial está impulsando el crecimiento del mercado de imágenes quirúrgicas. Según , en los Estados Unidos, la osteoporosis afecta aproximadamente a 10 millones de personas de 50 años o más, y la mayoría son mujeres. Sin embargo, alrededor de 2 millones de hombres también se ven afectados.

Además, otros 43 millones de personas, incluidos 16 millones de hombres, tienen una masa ósea baja, lo que aumenta su susceptibilidad a la osteoporosis. Según la , en 2021, la hipertensión jugó un papel en 691.095 muertes en los Estados Unidos, ya sea como causa principal o como factor contribuyente. Casi la mitad de todos los adultos (48,1 %, con un total de 119,9 millones de personas) tienen hipertensión, que se define como tener una presión arterial sistólica superior a 130 mmHg, una presión arterial diastólica superior a 80 mmHg o tomar medicamentos para la hipertensión.

Los FPD mantienen una calidad de imagen constante a lo largo del tiempo y ofrecen un rango de imágenes dinámicas más amplio en comparación con los intensificadores de imágenes. A diferencia de los intensificadores de imágenes, los FPD no comprometen el campo de visión con un mayor aumento, lo que garantiza una experiencia operativa perfecta para los médicos con un amplio espacio alrededor del paciente. Con aberturas más grandes en los arcos en C, los médicos tienen más espacio para maniobrar y utilizar los instrumentos de manera eficaz. Los FPD también aportan beneficios adicionales como menor exposición a la radiación, ausencia de distorsión de la imagen, mayor sensibilidad y mejor cobertura del paciente. Estas ventajas están impulsando la creciente preferencia por los arcos en C FPD en los hospitales, estimulando así el crecimiento del mercado. Además, las regiones desarrolladas cuentan con marcos de seguros de salud bien establecidos, ejemplificados por los EE. UU., donde más de 300 millones de personas disfrutan de una amplia cobertura de atención médica.

El alto costo asociado con los sistemas de imágenes quirúrgicas está obstaculizando el crecimiento del mercado. Este importante desembolso de capital presenta un obstáculo para muchas instituciones pequeñas y medianas que buscan invertir en este tipo de equipos. Por ejemplo, la atención médica es una gran industria en la que las personas que requieren tratamiento médico soportan la carga financiera. En 2021, el gasto total en atención médica en el país superó los USD 4,3 billones, y los servicios hospitalarios representaron más del 31%. Los gastos hospitalarios están influenciados por una variedad de factores, incluida la ubicación del hospital y la cobertura del seguro del paciente, lo que resulta en variaciones significativas. El costo diario promedio de una estadía en un hospital en los Estados Unidos es de USD 2.883. California es el estado más caro, con un costo diario promedio de USD 4.181, mientras que Mississippi tiene el costo más bajo, con USD 1.305 por día. Por lo general, una estadía en un hospital dura 4,6 días y cuesta un promedio de USD 13.262.

Para agravar la tensión financiera, los presupuestos hospitalarios enfrentan escrutinio y reducción, los hospitales europeos también lidian con desafíos fiscales similares, y se prevén más recortes. Estas restricciones presupuestarias exigen medidas de contención de costos en todas las operaciones hospitalarias, lo que resulta en despidos de personal, actualizaciones diferidas de las instalaciones y aplazamiento de compras de equipos de alto costo como sistemas de arco en C.

Además, la pandemia en curso exacerba las presiones financieras sobre los centros de atención médica, lo que hace que las compras directas de equipos de capital sean aún más abrumadoras. La mayoría de los hospitales han pospuesto la adquisición de equipos por un año o más, lo que podría frenar el crecimiento del mercado en el futuro cercano.

Acumens por categoría

¿Cómo la solución de imágenes rentable de los arcos en C intensificadores de imágenes está impulsando el crecimiento del segmento de arcos en C intensificadores de imágenes en el mercado de imágenes quirúrgicas?

El segmento de arcos en C intensificadores de imágenes está mostrando un crecimiento significativo en el mercado de imágenes quirúrgicas y se anticipa que continuará su crecimiento durante el período de pronóstico. Su uso extensivo está impulsado por factores como una base instalada establecida, un costo de inicio reducido en comparación con los sistemas FPD y menores costos de mantenimiento. Estas características hicieron que los arcos en C intensificadores de imágenes fueran la opción favorita para muchas organizaciones de atención médica que buscan soluciones de imágenes rentables.

Sus capacidades de imágenes en tiempo real permiten a los cirujanos ver los procedimientos a medida que ocurren, lo que permite modificaciones instantáneas para una mayor precisión. Además, estos sistemas son extremadamente versátiles y admiten una amplia gama de especialidades quirúrgicas, incluidas la ortopedia, la neurología, la cirugía vascular y las operaciones cardíacas. Su versatilidad los hace valiosos en una variedad de escenarios quirúrgicos. Además, los arcos en C intensificadores de imágenes están disponibles de inmediato en el quirófano, lo que garantiza una configuración rápida y un acceso sin problemas a las imágenes durante los procedimientos. Esta accesibilidad agiliza el flujo de trabajo, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la eficiencia quirúrgica.

Además, sus capacidades de imágenes dinámicas permiten a los cirujanos registrar imágenes de alta calidad de estructuras en movimiento y cambios anatómicos dinámicos, lo que resulta muy útil para tratamientos como la manipulación de articulaciones, intervenciones vasculares y procedimientos cardíacos. En general, los arcos en C con intensificador de imágenes son instrumentos indispensables que permiten una visión en tiempo real, adaptabilidad, disponibilidad instantánea y capacidades de obtención de imágenes dinámicas fundamentales para obtener buenos resultados quirúrgicos.

¿Cómo la mayor calidad de imagen y el rango dinámico están impulsando el crecimiento del segmento de arcos en C con detector de panel plano (arcos en C FPD) en el mercado de imágenes quirúrgicas?

Se espera que el segmento de arcos en C con detector de panel plano (arcos en C FPD) sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a sus beneficios inherentes sobre los sistemas intensificadores de imágenes estándar. Los arcos en C FPD brindan una mayor calidad de imagen, un rango dinámico más amplio y una menor exposición a la radiación, lo que beneficia tanto a los pacientes como a los profesionales médicos. Además, los sistemas FPD disminuyen la distorsión de la imagen, mejoran la sensibilidad y brindan una mejor cobertura de los pacientes durante los tratamientos.

A pesar de sus mayores costos iniciales, los avances en la tecnología han hecho que los arcos en C FPD sean más rentables con el tiempo. Además, a medida que los profesionales de la salud se vuelven más conscientes de los beneficios a largo plazo de los sistemas FPD, su uso está aumentando.

Las cirugías ortopédicas y de traumatología dominan sustancialmente la categoría de aplicación en el mercado de imágenes quirúrgicas y se espera que continúen su crecimiento durante el período de pronóstico.

El segmento de cirugía ortopédica y de traumatología domina significativamente el crecimiento del mercado de imágenes quirúrgicas. Los tratamientos mínimamente invasivos se están volviendo cada vez más populares en la cirugía ortopédica y de traumatología. Además, el uso de arcos en C para la navegación 3D mejora la eficiencia y precisión de estas cirugías, lo que aumenta su atractivo.

Los procedimientos mínimamente invasivos se están volviendo cada vez más populares en las cirugías ortopédicas y de traumatología debido a los posibles beneficios, como la reducción de las molestias posoperatorias, tiempos de recuperación más rápidos y menor daño tisular. Los arcos en C desempeñan un papel importante a la hora de hacer posibles estos tratamientos, ya que proporcionan una guía de imágenes en tiempo real, lo que permite la colocación correcta de los implantes y garantiza los mejores resultados quirúrgicos.

Además, la incorporación de capacidades de navegación 3D en los sistemas de arcos en C mejora la precisión y la eficacia de los procedimientos ortopédicos y traumatológicos. Los cirujanos pueden utilizar técnicas de imágenes modernas para visualizar características anatómicas complejas en tres dimensiones, lo que ayuda en la planificación preoperatoria y la navegación intraoperatoria. Esta función permite la colocación precisa de implantes, correcciones de alineación y planificación de trayectorias, lo que da como resultado mejores resultados para el paciente.

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Acumens por país/región

¿Cómo la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente necesidad de soluciones de imágenes quirúrgicas están impulsando el crecimiento del mercado de imágenes quirúrgicas de América del Norte?

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la creciente necesidad de soluciones de imágenes quirúrgicas y las innovaciones en curso en la región están impulsando el crecimiento del mercado de imágenes quirúrgicas. Por ejemplo, según el en 2022, se espera que Estados Unidos vea 1,9 millones de nuevos casos de cáncer y 609.360 muertes por cáncer. Según los datos de enero de 2022, se prevé que Estados Unidos tendrá 18,1 millones de supervivientes de cáncer, lo que representa alrededor del 5,4% de la población.

Además, existe una tendencia creciente hacia los procedimientos mínimamente invasivos, como lo demuestran las recientes implementaciones, como el lanzamiento por parte de TRiCares del sistema de reemplazo de válvula cardíaca tricúspide Topaz en Canadá y el acuerdo de distribución de KA Imaging con Bio Scan SA de CV en México. Estas mejoras reflejan la creciente demanda de la región de nuevas tecnologías de imágenes quirúrgicas.

Además, la presencia de rivales y los continuos lanzamientos y aprobaciones de productos ayudan a impulsar la expansión del mercado. Ejemplos notables incluyen la aprobación de Health Canada por parte de Hyperfine, Inc. y el lanzamiento comercial del equipo de resonancia magnética portátil Swoop, así como iniciativas financiadas por el gobierno como el Proyecto de Reurbanización del Hospital Regional de South Shore, que pretende mejorar la infraestructura de atención médica con nuevos escáneres de resonancia magnética.

¿Cómo se espera que la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas en la región impulse el mercado de imágenes quirúrgicas de Asia Pacífico durante el período de pronóstico?

Se anticipa que Asia Pacífico será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, debido al aumento en la demanda de cirugías mínimamente invasivas (MIS), impulsada por varios factores. Los procedimientos MIS ofrecen beneficios como tiempos de recuperación más rápidos, menor dolor y mejores resultados cosméticos, que son cada vez más favorecidos por los pacientes. En consecuencia, existe una creciente necesidad de sistemas de imágenes quirúrgicas que faciliten estos procedimientos, lo que impulsa la demanda del mercado.

Además, la región APAC está experimentando un cambio demográfico significativo, con una población de ancianos en rápido aumento. Este grupo demográfico es más propenso a padecer enfermedades crónicas que a menudo requieren intervención quirúrgica, lo que impulsa la demanda de tecnologías de imágenes quirúrgicas para ayudar en el diagnóstico y el tratamiento. La creciente prevalencia del cáncer en la región está contribuyendo al crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, según el , en la India en 2022 se diagnosticó cáncer a unas 14.61.427 personas.

Además, hay un aumento notable del gasto sanitario en varios países de la APAC, tanto del sector público como del privado. Esta mayor inversión en infraestructura sanitaria permite la adquisición de equipos médicos avanzados, incluidos sistemas de imágenes quirúrgicas, para satisfacer las crecientes demandas de atención sanitaria de la población. Por ejemplo, según el , los fondos indios utilizados para el tratamiento del cáncer en los años 2019-20 fueron de 3207 millones (INR 2677,08), 2020-21 USD 1,884 millones (INR 1573,00), 2021-22 USD 0,891 millones (INR 743,44) y 2022-23 USD 0,516 millones (INR 430,82).

Además, los avances tecnológicos en curso en imágenes quirúrgicas están impulsando aún más el crecimiento del mercado en APAC. Las innovaciones como los dispositivos portátiles de imágenes quirúrgicas, los avances en la calidad de la imagen y la integración con otras herramientas quirúrgicas están mejorando el atractivo de estos sistemas para los cirujanos. Estos avances mejoran la eficiencia y la precisión de los procedimientos y los resultados de los pacientes, lo que contribuye a la creciente adopción de tecnologías de imágenes quirúrgicas en toda la región APAC.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de imágenes quirúrgicas se caracteriza por la innovación, las asociaciones estratégicas y un énfasis creciente en los mercados emergentes. La capacidad de adaptarse a estas tendencias y ofrecer soluciones rentables con funcionalidades avanzadas será crucial para el éxito a largo plazo.

Las organizaciones se están centrando en innovar su línea de productos para atender a la vasta población en diversas regiones. Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de imágenes quirúrgicas incluyen

• Siemens Healthcare
• Hitachi Ltd.
• GE Healthcare
• Koninklijke Philips NV
• Canon Medical Systems Corporation
• Hologic, Inc.
• Medtronic
• PLC
• Shimadzu Corporation

Últimos avances en imágenes quirúrgicas

• En enero de 2022, Siemens Healthineers anunció sus últimos avances en imágenes médicas, tanto virtuales como en vivo, en Arab Health 2022, lo que permite a los profesionales de la salud mejorar la atención y utilizar la IA para cambiar la toma de decisiones clínicas.
• En diciembre 2021, GE Healthcare completó la adquisición previamente anunciada de BK Medical, un pionero en imágenes quirúrgicas avanzadas, de Altaris Capital Partners, LLC, las empresas firmaron un acuerdo definitivo para que GE compre BK Medical por USD 1.45 mil millones en efectivo el 22 de septiembre de 2021.
• En marzo de 2021, Fujifilm Healthcare pagó 179 mil millones de yenes (€ 1.3 mil millones) por Hitachi Diagnostic Imaging para brindar una solución integral que aborde una amplia gama de demandas clínicas.

Alcance del informe

Mercado de imágenes quirúrgicas, por categoría

Producto

• Arcos en C móviles
• Mini arco en C
• Endoscopia
• Laparoscopia
• Angiografía

Tecnología

• Intensificador de imagen Arcos en C
• Arcos en C con detector de panel plano (arcos en C FPD)

Aplicación

• Cirugías ortopédicas y traumatológicas
• Cirugías cardiovasculares
• Neurocirugías
• Cirugías gastrointestinales

Usuarios finales

• Hospitales
• Centros quirúrgicos y clínicas

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• Medio Oriente y África

Metodología de investigación de la investigación de mercado

Para saber más sobre la metodología de investigación y otros aspectos del estudio de investigación, por favor

Razones para comprar este informe

• Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos
• Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento
• Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido, así como que domine el mercado
• Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región, así como indica los factores que están afectando al mercado dentro de cada región
• Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas
• Perfiles extensos de la empresa que comprenden la empresa Descripción general, perspectivas de la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado
• Perspectivas de mercado actuales y futuras de la industria con respecto a los desarrollos recientes (que involucran oportunidades de crecimiento e impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas)
• Incluye un análisis profundo del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter
• Proporciona información sobre el mercado a través de la cadena de valor
• Escenario de dinámica del mercado