Mercado de vehículos eléctricos inteligentes por componente (batería, motor eléctrico, inversor, servofreno de emergencia, electrónica de potencia), tipo de unidad (tracción delantera, tracción trasera, tracción total), aplicación (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales, bicicletas eléctricas) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de los vehículos eléctricos inteligentes2024-2031

El aumento del mercado de los vehículos eléctricos inteligentes se debe a la creciente demanda de soluciones de transporte sostenibles y eficientes, impulsada por las preocupaciones medioambientales globales y las estrictas leyes sobre emisiones. Los incentivos gubernamentales y las inversiones en infraestructuras para vehículos eléctricos ayudan a impulsar el crecimiento del mercado, mientras que las preferencias de los clientes cambian hacia soluciones de movilidad ecológicas y rentables, lo que impulsa el uso de los vehículos eléctricos inteligentes tanto en vehículos personales como comerciales. Se estima que el mercado de los vehículos eléctricos inteligentes superará los 1243,49 millones de dólares en ingresos en 2024 y alcanzará los 10620,53 millones de dólares en 2031.

La tecnología de baterías, la electrónica de potencia y los avances en comunicaciones han contribuido a avances sustanciales en el sector de los vehículos eléctricos inteligentes. Las baterías de iones de litio mejoradas y el desarrollo de baterías de estado sólido han dado como resultado una mayor densidad energética, períodos de carga más cortos y una mayor autonomía del vehículo. Los avances en electrónica de potencia, como los inversores eficientes y los sistemas de frenado regenerativo, han aumentado la eficiencia total de la conducción. Además, la combinación de IoT e IA ofrece una gestión energética más inteligente, mantenimiento predictivo y conectividad perfecta con redes inteligentes y sistemas de energía domésticos. Se espera que el mercado de vehículos eléctricos inteligentes crezca con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 35,90 % entre 2024 y 2031.

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Mercado de vehículos eléctricos inteligentesdefinición/descripción general

El vehículo eléctrico inteligente es un sistema avanzado de propulsión de vehículos eléctricos (VE) que combina un motor eléctrico, una batería y electrónica de control para mejorar el rendimiento, la eficiencia y el placer de conducir. Este sistema está diseñado para proporcionar una gestión inteligente de la energía, frenado regenerativo e integración perfecta con varios componentes del vehículo, aumentando así la eficiencia general y la autonomía de los vehículos eléctricos. Los sistemas de propulsión eléctrica inteligente, que utilizan tecnologías inteligentes como el análisis y la comunicación de datos en tiempo real, proporcionan una mejor distribución de la energía, una mayor duración de la batería y una dinámica de conducción mejorada, lo que los convierte en un componente importante en la transición hacia opciones de transporte más sostenibles y eficientes. El alcance potencial de los sistemas de propulsión eléctrica inteligente (SED, por sus siglas en inglés) es amplio, debido a los avances en la tecnología de los vehículos eléctricos (VE), las mayores restricciones ambientales y un cambio global hacia el transporte sostenible. A medida que los fabricantes de automóviles continúan innovando, es probable que los sistemas SED se vuelvan más eficientes, incluida la tecnología de vanguardia como IA, IoT y sistemas de gestión de baterías inteligentes para mejorar el rendimiento, la seguridad y la experiencia del usuario.

¿Los crecientes costos del combustible y la demanda de transporte sostenible por parte de los consumidores intensificarán el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos inteligentes?

A medida que aumentan los precios del combustible, aumenta el costo de operación de los vehículos con motores de combustión interna (ICE) tradicionales. Los consumidores buscan alternativas con costos operativos más económicos. Los vehículos eléctricos (VE), en particular aquellos con motores eléctricos inteligentes, tienen menores costos de consumo de energía. Si bien el costo inicial de un VE puede ser mayor, el costo total de propiedad (TCO), que incluye los costos de mantenimiento y combustible, generalmente es menor con el tiempo en comparación con un automóvil con ICE. Esto se vuelve más atractivo para los consumidores a medida que aumentan los precios del combustible.

Los gobiernos pueden proporcionar incentivos o subsidios para vehículos eléctricos para ayudar a compensar los crecientes precios del combustible y estimular la adopción de tecnología más limpia. Pueden incluirse créditos fiscales, reembolsos y tarifas de registro reducidas. El aumento de los costes de la gasolina puede estimular las inversiones en el desarrollo de sistemas de motores eléctricos eficientes y rentables. Es posible que se produzcan avances en la tecnología de las baterías, una mayor autonomía de los vehículos y un mejor rendimiento general. Los consumidores son cada vez más conscientes del cambio climático y del impacto medioambiental de los combustibles fósiles, lo que les impulsa a buscar soluciones de transporte más sostenibles. Además, los vehículos eléctricos tienen cero emisiones por el tubo de escape, lo que los convierte en una opción más responsable con el medio ambiente. Las empresas priorizan cada vez más la responsabilidad social corporativa en sus operaciones y cadenas de suministro. Se incluye el uso de flotas eléctricas para la logística y el transporte, lo que aumentaría aún más el sector de los vehículos eléctricos. Los consumidores desean características más modernas en los vehículos, como la conectividad, las capacidades de conducción autónoma y los sistemas inteligentes de gestión de la energía. Los motores eléctricos inteligentes pueden combinar esta tecnología de forma más fluida que los automóviles con motor de combustión interna estándar. Además, el frenado regenerativo, el par rápido y el funcionamiento silencioso mejoran la experiencia de conducción y hacen que los vehículos eléctricos sean más atractivos para un público más amplio. A medida que más fabricantes de automóviles entran en la industria de los vehículos eléctricos, la competencia impulsa la innovación al tiempo que reduce los costes. Esto hace que los vehículos eléctricos inteligentes estén más disponibles para un público más amplio de compradores. El mercado mundial de coches eléctricos está aumentando rápidamente, en particular en Europa, China y América del Norte. Estos mercados suelen estar respaldados por políticas gubernamentales sólidas y el interés de los consumidores en el transporte sostenible.

¿Cómo la compatibilidad y los altos costes iniciales plantean obstáculos importantes para el mercado de los vehículos eléctricos inteligentes?

Los distintos fabricantes emplean con frecuencia distintos tipos de conectores y estándares de carga, como CHAdeMO, CCS y el Supercharger de Tesla. Esta falta de estandarización puede causar dificultades a los propietarios de vehículos eléctricos porque es posible que no haya cargadores adecuados disponibles, lo que da lugar a ansiedad por la autonomía y a una disminución del uso. La incompatibilidad en los protocolos de comunicación entre el vehículo y el cargador puede provocar una carga ineficiente o incluso la imposibilidad de cargar, lo que altera la experiencia del cliente.

Garantizar una integración perfecta del software para los vehículos eléctricos inteligentes, que combinan tecnologías avanzadas como la conducción autónoma, los ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) y la comunicación entre el vehículo y todo (V2X), es difícil porque estos sistemas suelen implicar tecnologías patentadas. Los fabricantes de automóviles, los desarrolladores de software y los proveedores de electricidad se encuentran entre los numerosos interesados en el ecosistema de los sistemas eléctricos inteligentes. Lograr la interoperabilidad entre múltiples sistemas y plataformas requiere una colaboración y una estandarización sustanciales. Además, los diferentes sistemas y componentes de los sistemas eléctricos inteligentes pueden no ser universalmente compatibles, lo que complica las reparaciones, el mantenimiento y las actualizaciones, aumentando así el tiempo de inactividad y los gastos para los clientes. Para manejar múltiples marcas y modelos, las instalaciones de servicio deben tener acceso a una variedad de instrumentos de diagnóstico y software, lo que aumenta la complejidad y el costo del mantenimiento. Las baterías de iones de litio, un componente clave de los sistemas eléctricos, tienen altos costos de producción debido a elementos valiosos como el litio, el cobalto y el níquel. Además, el procedimiento de fabricación también es complicado y costoso. Si bien los costos se están reduciendo debido a los avances tecnológicos y las economías de escala, siguen siendo altos en comparación con los vehículos con motor de combustión interna (ICE), lo que hace que los vehículos eléctricos (VE) sean más caros de entrada. El desarrollo y la integración de tecnologías inteligentes, como los automóviles autónomos, los sensores mejorados y los análisis impulsados por IA, requieren un gasto significativo en I+D. El desarrollo y la prueba de prototipos de nuevas tecnologías de propulsión eléctrica inteligente para garantizar la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento aumentan el precio inicial.

Establecer nuevas líneas de producción de propulsores eléctricos y componentes inteligentes, así como convertir las existentes, requiere una inversión significativa. Las inversiones en automatización, ingeniería de precisión e instalaciones de salas blancas aumentan los gastos aún más. Si bien los vehículos eléctricos suelen tener gastos operativos y de mantenimiento más baratos a lo largo de su vida útil, la mayor inversión inicial puede ser una barrera para los consumidores que priorizan los costos iniciales sobre los beneficios a largo plazo.

Agudeza por categorías

¿Cómo acelera la creciente demanda de vehículos con batería y tracción delantera el crecimiento del mercado de propulsión eléctrica inteligente?

La creciente demanda de vehículos alimentados por batería ha acelerado los avances en la tecnología de baterías, lo que da como resultado mayores densidades de energía, tiempos de carga más rápidos y una vida útil más larga. Estas baterías mejoradas aumentan el rendimiento y el atractivo de los vehículos eléctricos inteligentes, haciéndolos más atractivos para los consumidores. Los sistemas de tracción delantera (FWD) son más simples y menos costosos de combinar con componentes de tracción eléctrica inteligente, como motores eléctricos y sistemas de control, lo que ha acelerado el desarrollo y la implementación de unidades eléctricas inteligentes en automóviles FWD.

A medida que aumenta el volumen de vehículos a batería producidos, las economías de escala reducen el costo de las baterías y la tecnología relacionada. Esto hace que los vehículos eléctricos inteligentes sean más económicos y accesibles, lo que impulsa el crecimiento de la industria. Los sistemas FWD son menos complejos y cuestan menos de construir que los sistemas de tracción total o trasera, lo que hace que los automóviles eléctricos (EV) FWD sean más viables económicamente. Las unidades eléctricas inteligentes mejoran los vehículos urbanos y compactos debido a su eficiencia, compacidad y adaptabilidad para situaciones de conducción en la ciudad.

Además, a medida que más personas se dan cuenta de las ventajas de los vehículos a batería y FWD, como costos de combustible más baratos, menores contaminantes y mejores experiencias de conducción, aumenta su aceptación de las unidades eléctricas inteligentes. Muchos gobiernos brindan incentivos y subsidios para los vehículos a batería, especialmente aquellos con tracción delantera. Estos incentivos reducen el precio de compra y los costes de funcionamiento, lo que anima a los clientes a elegir vehículos eléctricos inteligentes. Además, las estrictas leyes sobre emisiones estimulan el uso de automóviles alimentados por batería, que emiten cero emisiones por el tubo de escape. Los vehículos eléctricos de tracción delantera, con su uso eficaz del espacio y la distribución del peso, cumplen estas normas legales, lo que fomenta el desarrollo de propulsores eléctricos inteligentes. El deseo de minimizar la huella de carbono y prevenir el cambio climático está impulsando la transición a automóviles alimentados por batería. Las empresas están adoptando progresivamente estrategias sostenibles, como el cambio a flotas de coches eléctricos. Los vehículos de tracción delantera con motores eléctricos inteligentes se eligen con frecuencia por su relación coste-eficacia y sus beneficios medioambientales, lo que contribuye a los objetivos de sostenibilidad de las empresas. El auge de los automóviles alimentados por batería ha dado lugar a grandes inversiones en infraestructura de carga. Una red de carga bien desarrollada mejora la practicidad y la facilidad de poseer y operar vehículos eléctricos inteligentes, lo que aumenta el crecimiento del mercado.

¿El uso creciente de la electrónica de potencia y la tracción en las cuatro ruedas impulsará el mercado de la conducción eléctrica inteligente?

La creciente eficiencia debido a la electrónica de potencia proporcionada en la conversión y gestión de la energía eléctrica, reduce las pérdidas y mejora la eficiencia general de los vehículos eléctricos (VE). Este desarrollo conduce a un mayor rendimiento y autonomías de conducción más largas, lo que hace que los VE sean más atractivos para los consumidores. La electrónica de potencia permite un control preciso de los motores eléctricos, lo que mejora la respuesta del vehículo, la aceleración y la dinámica de conducción. Esta mejora aumenta la competitividad de los VE con los vehículos con motor de combustión interna (ICE) regulares.

Los avances en la electrónica de potencia permiten la creación de sistemas más compactos e integrados, lo que reduce el tamaño, el peso y el costo de los sistemas de propulsión eléctricos. Esta reducción puede reducir los costos de producción de los VE, haciéndolos más asequibles para los clientes. Los sistemas electrónicos de potencia modernos están diseñados para ser extremadamente confiables y duraderos, capaces de tolerar duras condiciones de trabajo y un funcionamiento prolongado.

Además, las soluciones de gestión térmica eficaces combinadas con la electrónica de potencia permiten un rendimiento máximo y minimizan el sobrecalentamiento, lo que aumenta la vida útil y la seguridad de los sistemas de transmisión eléctricos. Los sistemas avanzados de frenado regenerativo alimentados por electrónica de potencia absorben energía durante el frenado y la devuelven a la batería, lo que aumenta la eficiencia energética y la autonomía de conducción. Las soluciones de carga inteligente habilitadas por la electrónica de potencia pueden mejorar los tiempos de carga, ahorrar costos de energía y aumentar la comodidad de poseer un vehículo eléctrico.

Además, los sistemas AWD transmiten potencia a las cuatro ruedas, lo que resulta en una mejor tracción y estabilidad, especialmente en condiciones climáticas severas o en terrenos difíciles. Este aumento mejora la seguridad y la confianza al conducir, lo que hace que los vehículos eléctricos sean más atractivos para un espectro más amplio de consumidores. La AWD mejora el rendimiento y la aceleración de los vehículos eléctricos al distribuir la potencia de manera más efectiva, lo que permite que los vehículos eléctricos compitan con los vehículos ICE de alto rendimiento. Ofrecer AWD en vehículos eléctricos puede atraer a clientes que requieren o desean esta función, como aquellos que viven en climas invernales rigurosos o aquellos interesados en capacidades todoterreno.

Incluir AWD en productos EV ayuda a presentarlos como vehículos de lujo o de alto rendimiento, atrayendo a compradores de estos mercados. La electrónica de potencia juega un papel importante en la regulación de los sistemas AWD al controlar la distribución de potencia entre las ruedas. Esta conexión mejora el rendimiento y la eficiencia de los vehículos eléctricos AWD. La combinación de la tracción total con otras tecnologías inteligentes, como la vectorización del par y los sistemas de suspensión adaptativos, puede mejorar la dinámica de conducción y el atractivo de los vehículos eléctricos.

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Conocimientos por país o región

¿La creciente inversión en I+D y la sólida infraestructura en América del Norte impulsarán aún más el mercado de conducción eléctrica inteligente?

El aumento del gasto en I+D promueve la innovación en la tecnología de conducción eléctrica inteligente, incluidos los desarrollos en motores eléctricos, electrónica de potencia, sistemas de gestión de baterías e integración de software para mejorar el rendimiento y la eficiencia del vehículo. América del Norte tiene un sólido ecosistema de empresas tecnológicas, empresas emergentes, organizaciones de investigación y universidades que trabajan en vehículos eléctricos. La colaboración en este entorno mejora los avances científicos en materia de vehículos eléctricos inteligentes.

La inversión en I+D ayuda a las empresas norteamericanas a mantener el liderazgo tecnológico en conducción autónoma, conexión de vehículos y gestión de la energía. Estas mejoras hacen que los vehículos eléctricos inteligentes sean más atractivos y competitivos en todo el mundo. Se están realizando inversiones significativas para desarrollar y mejorar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en toda América del Norte. Esto implica la creación de redes de carga rápida a lo largo de autopistas, centros metropolitanos, oficinas y áreas residenciales, lo que aliviará la ansiedad por la autonomía y mejorará la comodidad para los propietarios de vehículos eléctricos.

Además, los accionamientos eléctricos inteligentes permiten tecnologías V2G, lo que permite que los vehículos eléctricos devuelvan electricidad a la red durante períodos de alta demanda. Esta característica mejora la estabilidad de la red, facilita la integración de energía renovable y puede reducir los costos para el consumidor. Los programas y políticas gubernamentales fomentan el desarrollo de infraestructura de carga de vehículos eléctricos a través de subsidios, exenciones impositivas y cambios regulatorios. Un marco e infraestructura de I+D bien desarrollados infunden confianza al consumidor en la confiabilidad, el rendimiento y la conveniencia de los accionamientos eléctricos inteligentes, lo que es fundamental para acelerar la adopción por parte del consumidor de tecnologías avanzadas de vehículos eléctricos.

Además, las tendencias de urbanización aumentan la demanda de opciones de transporte eficientes y ecológicamente amigables. Los accionamientos eléctricos inteligentes, especialmente en versiones de tracción delantera adecuadas para contextos urbanos, satisfacen eficazmente estos requisitos de movilidad. El costo total de propiedad de los vehículos eléctricos, incluidos aquellos con accionamientos eléctricos inteligentes, disminuye a medida que se realizan avances tecnológicos y economías de escala. Los menores costos de funcionamiento, los menores requisitos de mantenimiento y los posibles incentivos financieros hacen que los vehículos eléctricos sean más atractivos para un espectro más amplio de compradores.

Los sistemas de propulsión eléctrica inteligente ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes del aire, lo que se alinea con los objetivos de América del Norte para la mitigación del cambio climático y una mejor calidad del aire. El apoyo regulatorio para los vehículos de cero emisiones fomenta aún más el uso de sistemas de propulsión eléctrica inteligente. Los sistemas de propulsión eléctrica inteligente desempeñan un papel importante en el cumplimiento de estos objetivos de responsabilidad social corporativa al proporcionar opciones de transporte eficientes y ecológicamente amigables.

¿La creciente urbanización y las capacidades de fabricación en la región de Asia Pacífico impulsarán la expansión del mercado de sistemas de propulsión eléctrica inteligente?

La creciente urbanización en Asia Pacífico, con millones de personas que acuden en masa a las ciudades en busca de mejores perspectivas económicas y condiciones de vida. A medida que las personas se mudan a las ciudades, aumenta la densidad de población, al igual que la necesidad de opciones de transporte sostenibles, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Los problemas ambientales como la contaminación del aire, la congestión del tráfico y el ruido son obstáculos importantes para las ciudades asiáticas. Estas preocupaciones están impulsando a los gobiernos y a los planificadores urbanos a impulsar modos de transporte más limpios, como los vehículos eléctricos (VE) equipados con tecnologías de motores eléctricos inteligentes. Los gobiernos de la región están implementando políticas de apoyo para abordar la contaminación urbana y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los subsidios, las exenciones fiscales y las exenciones de los cargos por congestión se encuentran entre las medidas que alientan la adopción de vehículos eléctricos. La construcción de infraestructura para la carga de VE se está llevando a cabo en las ciudades para apoyar la creciente flota de vehículos eléctricos. Este crecimiento incluye estaciones de carga públicas, instalaciones de carga en el lugar de trabajo y soluciones de carga residencial. Además, la infraestructura de carga mejorada aumenta la comodidad y la confianza de los propietarios de VE, lo que impulsa la expansión del mercado. Asia-Pacífico es un centro mundial de fabricación de automóviles, con importantes instalaciones de producción de automóviles y componentes automotrices como vehículos eléctricos, baterías, motores eléctricos y electrónica de potencia, todos los cuales son componentes vitales de las unidades eléctricas inteligentes. Las sólidas capacidades de fabricación de la región permiten economías de escala en la producción de vehículos eléctricos y componentes relacionados. Además, la producción a gran escala reduce los costos de fabricación, lo que hace que los accionamientos eléctricos inteligentes sean más asequibles para los consumidores y las empresas. La proximidad a las áreas de fabricación fomenta la innovación y los desarrollos tecnológicos en el transporte eléctrico en toda Asia-Pacífico. Las empresas de la región están invirtiendo agresivamente en I+D para mejorar la eficiencia de las baterías, crear electrónica de potencia innovadora e incorporar funciones inteligentes en los sistemas de transmisión eléctricos. Estos desarrollos mejoran el rendimiento, la confiabilidad y el atractivo de mercado de los accionamientos eléctricos inteligentes. La red integral de la cadena de suministro de Asia-Pacífico permite el abastecimiento sin problemas de materias primas, componentes y procesos de ensamblaje necesarios para los vehículos eléctricos. Esta cadena de suministro integrada acorta los plazos de entrega y aumenta la eficiencia de la producción, abordando la creciente demanda de accionamientos eléctricos inteligentes tanto a nivel nacional como mundial. Panorama competitivo El panorama competitivo del mercado de los accionamientos eléctricos inteligentes se define por una interacción dinámica de innovación tecnológica, cumplimiento normativo y planes de expansión del mercado. Las empresas emergentes y las startups están aprovechando los avances tecnológicos de los vehículos eléctricos (VE), como los sistemas de propulsión eléctricos inteligentes, para crear mercados especializados y competir con competidores establecidos. Estos recién llegados suelen concentrarse en aplicaciones de nicho, como soluciones de transporte urbano, electrificación de flotas comerciales y servicios exclusivos para VE. Las asociaciones y colaboraciones entre industrias impactan aún más la dinámica competitiva, con el objetivo de integrar motores eléctricos inteligentes con avances en conducción autónoma, conectividad y soluciones de energía sustentable.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de la conducción eléctrica inteligente incluyen

• Nidec Corporation
• Aisin Corporation
• BorgWarner
• Robert Bosch GmbH
• ZF Friedrichshafen AG
• Magna International Inc.
• Continental AG
• Hyundai Mobis
• Schaeffler Group

Últimos desarrollos

• En junio de 2024, ElectroRide, una cadena minorista de vehículos eléctricos multimarca, se asoció con Battery Smart para establecer estaciones de intercambio de baterías en 2500 ubicaciones en toda la India, en los próximos cinco años. Inicialmente, se instalarán 50 estaciones en Delhi y Uttar Pradesh en las ubicaciones de ElectroRide. Esta asociación tiene como objetivo simplificar y mejorar la adopción de la movilidad eléctrica al brindar servicios de intercambio de baterías convenientes, económicos y eficientes. Las estaciones, ubicadas estratégicamente para servir a los viajeros urbanos e interurbanos, tienen como objetivo reducir los tiempos de espera con estaciones accesibles dentro de un radio de 1 km.
• En agosto de 2023, Xpeng adquirirá el negocio de desarrollo de vehículos eléctricos inteligentes de la empresa de viajes compartidos DiDi. Xpeng, en asociación con Didi Global Inc., planea lanzar una nueva marca de vehículos eléctricos en 2024 que se está desarrollando bajo el nombre de proyecto "MONA". La nueva marca está dirigida al segmento del mercado masivo a un precio esperado de aproximadamente 150.000 yuanes. Xpeng y el gigante automovilístico alemán Volkswagen firmaron un acuerdo para desarrollar dos nuevos automóviles eléctricos para China bajo la marca VW, pero con tecnología Xpeng para software y conducción autónoma. Dirigido al segmento de clase media.
• En octubre de 2023, Wallbox anuncia la adquisición de ABL, un proveedor líder de carga de vehículos eléctricos en Europa. La adquisición de ABL por parte de Wallbox, con más de 1 millón de cargadores de vehículos eléctricos instalados en todo el mundo, acelera significativamente su estrategia comercial. Amplía la cartera de productos de Wallbox, mejora las capacidades de certificación, como el cumplimiento de las leyes alemanas de carga de vehículos eléctricos, y aprovecha las relaciones establecidas y el equipo experimentado de ABL. Esta adquisición reduce los riesgos operativos a través de una disminución del gasto en Capex y en I+D, al tiempo que se beneficia de las capacidades de fabricación de ABL. Wallbox obtiene la capacidad de llevar nuevos productos, como los cargadores rápidos de CC Supernova e Hypernova, al mercado de forma rápida y eficiente.

Alcance del informe

Mercado de propulsión eléctrica inteligente, por categoría

Componente

• Batería
• Motor eléctrico
• Inversor
• Amplificador de freno electrónico
• Electrónica de potencia

Tipo de propulsión

• Rueda delantera Tracción
• Tracción trasera
• Tracción en las cuatro ruedas

Aplicación

• Automóviles de pasajeros
• Vehículos comerciales
• Bicicletas eléctricas

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América Latina
• Oriente Medio y África

Metodología de investigación de la investigación de mercado