Mercado de whisky escocés por tipo de producto (single malt, blended malt, single grain, blended grain, bottle blended), por rango de precio (económico, rango medio, premium, superpremium), por canales de distribución (tiendas en línea, tiendas minoristas, tiendas especializadas), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado del whisky escocés

El tamaño del mercado del whisky escocés se valoró en USD 20,98 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los 34,24 mil millones de USD para 2031, creciendo a una CAGR del 6,64% entre 2024 y 2031.

• El whisky escocés, a veces conocido como Scotch, es una bebida alcohólica destilada elaborada a partir de cebada malteada o grano que solo se produce en Escocia. Es reconocido por su característico sabor ahumado, que se produce al secar la malta sobre fuegos de turba. El whisky escocés se clasifica en dos tiposwhisky de malta pura, que se crea completamente a partir de cebada malteada en una sola destilería, y whisky escocés mezclado, que es una mezcla de whisky de malta pura y whisky de grano de varias destilerías.
• Por ley, el whisky escocés debe madurar en barriles de roble durante al menos tres años. El proceso de producción abarca la maceración, la fermentación, la destilación, la maduración y el embotellado, cada uno de los cuales contribuye al rico perfil de sabor por el que se reconoce al whisky escocés. Además, el whisky escocés debe cumplir con estrictas restricciones establecidas por la Asociación del Whisky Escocés, que garantizan su calidad y autenticidad.
• El futuro del whisky escocés parece ser sólido y brillante, impulsado por la creciente demanda mundial, particularmente en mercados emergentes como India y China. Las tendencias de premiumización, en las que los compradores buscan productos auténticos de mayor calidad, se suman a su atractivo. Las innovaciones en las técnicas de fabricación, las prácticas sostenibles y los acabados distintivos están ampliando su alcance de mercado. Además, el negocio del turismo del whisky escocés se está expandiendo, atrayendo a los aficionados a las destilerías de Escocia, aumentando la lealtad a la marca y el aprecio cultural.

Dinámica del mercado mundial del whisky escocés

La dinámica clave del mercado que está dando forma al mercado mundial del whisky escocés incluye

Impulsores clave del mercado

• Globalización y demanda internacionalEl mercado del whisky escocés se ha expandido significativamente en los últimos años, debido a la creciente demanda de economías emergentes como China, India y Brasil. La globalización ha aumentado la base de consumidores y ha creado nuevas oportunidades para que las empresas de whisky escocés entren en diversos mercados.
• Preferencias y tendencias de los consumidoresLos gustos y preferencias de los consumidores influyen en el mercado del whisky escocés. Las preferencias de compra de los consumidores están influenciadas por tendencias como la creciente popularidad de los licores premium y artesanales, una preferencia por productos auténticos y artesanales y un mayor interés en los cócteles de whisky.
• Calidad e innovaciónLa calidad sigue siendo un factor clave de la lealtad del consumidor en el sector del whisky escocés. Los fabricantes de whisky dedican tiempo a la innovación y al desarrollo de productos para crear nuevas expresiones, ediciones limitadas y formas de envasado novedosas que atraigan a los consumidores exigentes que buscan experiencias de degustación distintivas.
• Influencias socioculturalesLos cambios en el estilo de vida, los desarrollos demográficos y las opiniones cambiantes de los consumidores con respecto al consumo de alcohol influyen en el mercado del whisky escocés. Las tendencias de salud y bienestar, el aumento de los esfuerzos por consumir de manera responsable y las opiniones cambiantes sobre el lujo y el estatus influyen en el comportamiento del consumidor en el negocio de las bebidas espirituosas.

Principales desafíos

• Barreras regulatorias y comercialesEl whisky escocés está sujeto a reglas estrictas y acuerdos comerciales, lo que puede dificultar su ingreso o expansión en algunas regiones. Los aranceles, impuestos y restricciones regulatorias fluctúan según la ubicación, lo que influye en el precio y la disponibilidad del whisky escocés en varios países.​
• Competencia globalEl mercado del whisky escocés compite con otros whiskies (por ejemplo, bourbon, whisky irlandés), así como con bebidas espirituosas como el vodka, el ron y la ginebra. Mercados emergentes, como India y China, han experimentado un aumento en el consumo de alcohol local e importado, lo que pone en riesgo el dominio del mercado del whisky escocés.
• Envejecimiento de la población y problemas de saludMuchos mercados históricos de whisky escocés, como el Reino Unido y partes de Europa, están experimentando una transición demográfica hacia una población de edad avanzada. Además, existe una creciente conciencia de los riesgos para la salud asociados con el consumo de alcohol, lo que impulsa a algunos clientes a limitar su consumo o buscar bebidas alternativas.
• Falsificación y protección de la marcaDebido a su alta calidad y autenticidad, el whisky escocés es un objetivo popular para los falsificadores. Los artículos falsificados ponen en peligro la legitimidad de la industria y también la salud y la seguridad de los clientes. Los productores invierten enormes cantidades en estrategias de protección de marca para contrarrestar el comercio ilegal y proteger sus marcas.

Tendencias clave

• Factores económicos globalesVolatilidad económica y tensiones geopolíticas, que pueden tener un impacto en los patrones de compra de los consumidores y los mercados de exportación. Las crisis económicas pueden hacer que los consumidores busquen alternativas más baratas o disminuyan su consumo total de artículos de lujo como el whisky escocés. Además, los tipos de cambio de divisas pueden afectar la competitividad de las exportaciones de whisky escocés en otras áreas.
• Cambios en las preferencias de los consumidoresLos gustos y preferencias de los consumidores siempre están cambiando, debido a cuestiones como la conciencia de la salud, las preocupaciones ambientales y el deseo de experiencias únicas. Las empresas de whisky escocés deben reaccionar diversificando su oferta de productos, desarrollando nuevos perfiles de sabor y mejorando sus credenciales de sostenibilidad.
• Sostenibilidad ambientalLa creciente conciencia de las cuestiones ambientales ha impulsado a sectores, como el whisky escocés, a adoptar procesos más sostenibles. Las empresas de whisky escocés están buscando formas de reducir el consumo de agua y energía, así como las emisiones de carbono, además de adoptar fuentes de energía renovables e introducir programas de reducción de residuos.
• Transformación digital El panorama digital presenta oportunidades y dificultades para las marcas de whisky escocés. Por un lado, las plataformas digitales ofrecen una forma directa de interactuar con los clientes, establecer la lealtad a la marca y recopilar información vital. Por otro lado, el auge del comercio electrónico plantea problemas como las restricciones de ventas en línea, los productos falsificados y la integridad de la marca.

Mercado mundial de whisky escocés, análisis regional

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado mundial de whisky escocés

Europa

• La historia centenaria de Escocia en la fabricación de whisky está inextricablemente vinculada a la cultura y las tradiciones escocesas. El whisky escocés está profundamente arraigado en la cultura y las tradiciones escocesas, y desempeña un papel importante en reuniones sociales, festivales y ceremonias. Este legado histórico sentó las bases para el atractivo del whisky escocés no solo en Escocia, sino también en toda Europa. Europa, en particular el Reino Unido, Alemania, Francia y España, está físicamente cerca de Escocia, el origen del whisky escocés. Esta proximidad permite un acceso rápido a los productos de whisky escocés, incluida una amplia variedad de marcas y expresiones. Como resultado, los consumidores europeos han tenido históricamente una amplia exposición al whisky escocés y un fácil acceso para comprarlo. Los países europeos, en particular el Reino Unido, tienen fuertes culturas del whisky que valoran el whisky como un licor refinado y aristocrático. Las sociedades, clubes, festivales y eventos de apreciación del whisky son comunes en toda Europa, creando una comunidad de fanáticos del whisky que buscan y promueven activamente las marcas de whisky escocés. Esta fuerte cultura del whisky ayuda a sostener la demanda de productos de whisky escocés en la región. Los países europeos, en particular el Reino Unido, han sido reconocidos durante mucho tiempo como destinos para el consumo de whisky escocés. Generaciones de clientes han desarrollado un gusto por el whisky escocés, y las marcas han establecido presencias sustanciales en varios mercados a lo largo del tiempo. Como resultado, Europa es un mercado maduro y estable para el whisky escocés, con una base de consumidores devotos que continúa alimentando la demanda de ofertas de whisky tanto convencionales como premium. Europa tiene redes de distribución bien establecidas para bebidas alcohólicas, incluido el whisky escocés. Esta enorme red de distribuidores, comerciantes, tabernas y restaurantes permite una amplia distribución de productos de whisky escocés en todo el continente. Además, la presencia de tiendas libres de impuestos en los principales aeropuertos y centros de tránsito europeos fomenta las ventas mundiales de whisky escocés a turistas de todo el mundo. Además, cada año, millones de turistas visitan Europa, y muchos de ellos se dirigen a las destilerías de whisky y centros de visitantes de Escocia como parte de sus experiencias de turismo del whisky. Los turistas europeos, junto con los visitantes de otras regiones, ayudan a aumentar el consumo y la promoción del whisky escocés tanto a nivel local como mundial. El turismo del whisky crea dinero para las destilerías y, al mismo tiempo, proporciona una plataforma para el marketing y la educación de la marca. Además, el entorno normativo en Europa, especialmente los que rigen la producción, distribución y comercialización de alcohol, ha favorecido históricamente el negocio del whisky escocés. El whisky escocés está protegido y reconocido como un producto distintivo con un origen y un método de producción definidos según las indicaciones geográficas, los estándares de calidad y las normas de etiquetado europeas.

Asia Pacífico

• La urbanización y los cambios demográficos han tenido un impacto significativo en el consumo de whisky escocés en Asia Pacífico. Las zonas urbanas, como centros económicos, suelen tener una mayor proporción de personas adineradas dispuestas a gastar en bienes de lujo. Además, los jóvenes de Asia Pacífico, en particular los millennials y la generación Z, se sienten cada vez más atraídos por los estilos de vida occidentales y las marcas aspiracionales, como el whisky escocés. Se han documentado cambios significativos en las actitudes culturales con respecto al consumo de alcohol en varios países de Asia Pacífico. Muchos países de Asia Pacífico han experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas, lo que ha dado lugar a un aumento de los ingresos disponibles y a una expansión de la clase media. Como resultado, los consumidores de China, India, Japón y Corea del Sur tienen más dinero para gastar en artículos de lujo, como el whisky escocés. Tradicionalmente dominados por los licores chinos como el baijiu y el soju surcoreano, existe un creciente respeto por los licores occidentales como el whisky escocés. Este movimiento ha sido impulsado por la globalización, la exposición a las culturas occidentales a través de los viajes y los medios de comunicación, y la influencia de las tendencias mundiales. Además, el whisky escocés suele considerarse un símbolo de rango y prestigio en muchas culturas asiáticas. La historia, la elaboración y la exclusividad percibida del whisky escocés atraen a consumidores adinerados que buscan experiencias de lujo y productos que reflejen su posición social. Exhibir y regalar whisky escocés de primera calidad se considera una expresión de elegancia y discernimiento. Los fabricantes de whisky escocés han realizado importantes inversiones en iniciativas de marketing y marca para capitalizar la creciente demanda en Asia Pacífico. El patrocinio de celebridades, los eventos de marketing inmersivo y las colaboraciones con empresas de lujo se utilizan para fomentar vínculos aspiracionales con sus productos. Además, las actividades educativas y las catas de whisky ayudan a los clientes a comprender el whisky escocés y apreciar su elaboración y tradición. Además, las empresas de whisky escocés han producido una amplia gama de ofertas de productos para satisfacer los intereses de los consumidores asiáticos. Esto implica desarrollar expresiones con sabores más suaves, experimentar con acabados de barril y lanzar ediciones limitadas para los aficionados al whisky más exigentes. La adaptación de los productos a los gustos y preferencias locales ha ayudado a ganar participación de mercado en Asia Pacífico. El crecimiento de las industrias del turismo y la hospitalidad en varios países asiáticos ha impulsado aún más la demanda de whisky escocés. Los hoteles, pubs y restaurantes de lujo suelen ofrecer una amplia selección de whisky y experiencias de degustación seleccionadas, que atraen tanto a huéspedes locales como internacionales. Los lugares turísticos relacionados con el whisky, como las destilerías de Escocia, se han vuelto populares entre los viajeros asiáticos que buscan experiencias inmersivas con el whisky.

Mercado del whisky escocésanálisis de segmentación

El mercado mundial del whisky escocés está segmentado en función del tipo de producto, el rango de precios, los canales de distribución y la geografía.

Mercado mundial del whisky escocés, por tipo de producto

• Single Malt
• Blended Malt
• Single Grain
• Blended Grain
• Botella Blended

Según el tipo de producto, el mercado mundial del whisky escocés está segmentado en Single Malt, Blended Malt, Single Grain, Blended Grain, Bottle Blended. El mercado del whisky mezclado, que incluye tanto las variantes de malta mezclada como las de grano mezclado, ha dominado tradicionalmente. Los whiskies mezclados suelen tener un perfil de sabor y una consistencia equilibrados, lo que atrae a un amplio espectro de consumidores. Sin embargo, el mercado de whisky puro de malta está creciendo rápidamente en popularidad, impulsado por la creciente demanda de licores premium y artesanales.

Mercado mundial del whisky escocés, por rango de precios

• Económico
• Gama media
• Premium
• Super-Premium

Según el rango de precios, el mercado mundial del whisky escocés se segmenta en Económico, Gama media, Premium y Super-Premium. El mercado premium es actualmente dominante, impulsado por la creciente demanda de licores de alta calidad y prestigio entre los consumidores más exigentes de todo el mundo. Los whiskies escoceses premium se asocian con frecuencia con el arte, el legado y la exclusividad, y atraen a los consumidores adinerados que buscan experiencias lujosas. Por otra parte, el mercado de productos superpremium se está desarrollando rápidamente, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la evolución de las preferencias de los consumidores y un creciente respeto por las expresiones raras y de edición limitada.

Mercado mundial del whisky escocés, por canales de distribución

• Tiendas online
• Tiendas minoristas
• Tiendas especializadas

Según el canal de distribución, el mercado mundial del whisky escocés se segmenta en tiendas online, tiendas minoristas y tiendas especializadas. El segmento de tiendas minoristas ha dominado tradicionalmente el mercado mundial del whisky escocés, ofreciendo una amplia gama de productos y un acceso cómodo a los consumidores de todo el mundo. Sin embargo, el segmento de las tiendas online está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente prevalencia de las plataformas de comercio electrónico y la comodidad de las compras online.

Mercado mundial del whisky escocés, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo

Según la geografía, los mercados mundiales del whisky escocés se clasifican en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Resto del mundo. Europa sigue siendo la sección líder, debido a los fuertes lazos históricos y una profunda cultura del whisky en naciones como el Reino Unido y Alemania. Sin embargo, el área de Asia-Pacífico se destaca como el segmento de más rápido crecimiento en la industria mundial del whisky escocés. El crecimiento económico, los cambios demográficos y el desarrollo de puntos de vista culturales hacia los bienes de lujo han impulsado una gran demanda en países como China, India y Japón.

Actores clave

El informe del estudio "Mercado mundial del whisky escocés" proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son Isle of Arran Distillers, Bacardi, Beam Suntory, Diageo, Pernod Ricard, William Grant & Sons, Aceo, Ben Nevis Distillery, Edrington, Glenmorangie, George Ballantine Son, Brown-Forman, Gordon & MacPhail, Harvey's of Edinburgh International, International Beverage y Ben Nevis Distillery.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a estos actores principales, en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con su evaluación comparativa de productos y análisis FODA. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Mercado mundial de whisky escocésdesarrollos recientes

• En enero de 2024, en un movimiento para fortalecer su presencia en el lucrativo mercado del whisky estadounidense, el curador de whisky The Artisanal Spirits Company (ASC) adquirió con éxito la totalidad del comercio y los activos de Single Cask Nation, una reconocida marca embotelladora con sede en EE. UU. El acuerdo, estructurado con un pago inicial y un posible pago de hasta $ 500,000, tiene como objetivo aprovechar las facilidades de deuda existentes de ASC para obtener financiamiento. ASC, que ya posee la Scotch Malt Whisky Society (SMWS), enfatiza que la incorporación de Single Cask Nation es complementaria e incremental a su estructura comercial existente.
• En enero de 2024, Linlithgow Distillery recibe una importante inversión y nombra un nuevo director ejecutivo. Billion Global Chase Limited (BGC) ha adquirido una participación del 75% en Linlithgow Distillery y ha nombrado a George Matharu como nuevo director ejecutivo. Con la inversión planificada, la destilería tiene previsto ampliar su gama de productos en 2024. La empresa incorporará ron y whisky a su cartera, ofreciendo a los clientes una selección aún más amplia de bebidas espirituosas de primera calidad.

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Metodología de investigación de la investigación de mercados

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