Mercado mundial de líquidos de gas natural (NGL) por producto (propano, etano, isobuteno, gasolina natural), aplicación (petroquímicos, calefacción de espacios) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de líquidos de gas natural (LGN)2024-2031

El uso de LGN como materia prima petroquímica sirve como piedra angular para varios productos químicos, lo que sustenta una sólida trayectoria de demanda. Este recurso versátil encuentra aplicación en la calefacción doméstica, la producción de plásticos y como combustible. Por lo tanto, la versatilidad del líquido de gas natural está impulsando el tamaño del mercado para superar los 20.260 millones de dólares en 2024 y alcanzar una valoración de 32.480 millones de dólares en 2031.

Los avances tecnológicos en las técnicas de perforación han ampliado notablemente la disponibilidad de LGN, aumentando su accesibilidad y contribuyendo al crecimiento del mercado. Las empresas de petróleo y gas se beneficiarán de esta expansión, ya que los LGN les ofrecen flujos de ingresos diversificados más allá de los productos de hidrocarburos tradicionales. Por lo tanto, el avance tecnológico en los métodos de perforación está permitiendo que el mercado crezca a una CAGR del 6,08 % entre 2024 y 2031.

Mercado de líquidos de gas natural (LGN)definición/descripción general

Los líquidos de gas natural (LGN) se refieren a los hidrocarburos más ligeros que se encuentran disueltos en el gas natural asociado o no asociado dentro de un yacimiento de hidrocarburos. Son constituyentes de la corriente de gas y abarcan etano, propano, butano e isobuteno, conocidos colectivamente como GLP, así como pentano-plus y condensado de gas. Estas moléculas suelen tener entre 2 y 8 átomos de carbono (C2H6-C8H18).

En el ámbito del procesamiento de gas natural, la rica corriente de gas que se encuentra sobre la superficie se somete a un proceso de separación natural, en el que los componentes más pesados se condensan mientras que los más ligeros suelen permanecer gaseosos. Para extraer componentes valiosos, como etano, propano, butano y pentano-plus, de esta mezcla, las plantas de procesamiento de gas (GPP) desempeñan un papel vital. Este proceso produce dos categorías principales de líquidos de gas natural (NGL)condensado y otros NGL. El condensado, que se distingue por sus características únicas, se distingue de otros NGL debido a sus propiedades y usos. Sin embargo, en los informes de la industria, los NGL suelen agruparse con otros productos derivados del petróleo, como los líquidos de gas (GTL), los crudos sintéticos extraídos o los biocombustibles. Este análisis se centra exclusivamente en los condensados y otros NGL, excluyendo otros tipos de petróleo.

La rápida urbanización e industrialización, en particular en las economías emergentes, presenta perspectivas considerables para el mercado de líquidos de gas natural (NGL). Se espera que la demanda de NGL aumente, impulsada por su uso en aplicaciones de calefacción y como materias primas críticas para la industria petroquímica. Los NGL son una alternativa de combustión más limpia a los combustibles tradicionales como el carbón, lo que se ajusta a la tendencia mundial hacia fuentes de energía más limpias. Esta creciente demanda de combustibles más limpios aumenta el atractivo de los NGL en una variedad de aplicaciones, lo que respalda las perspectivas del mercado.

¿Cómo la creciente preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero y la relación coste-beneficio está fomentando el crecimiento del mercado de líquidos de gas natural (NGL)?

La creciente preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero y su influencia en el cambio climático global ha acelerado el auge del gas natural, de combustión más limpia, como la fuente de combustible preferida. Si bien el carbón y el petróleo seguirán dominando el panorama de los combustibles fósiles en el futuro previsible, se espera que el gas natural desempeñe un papel cada vez más importante en la determinación de la trayectoria energética del país. Además, el creciente reconocimiento de los beneficios ambientales del gas natural ha dado como resultado un mayor consumo. La tecnología y el suministro de gas natural han avanzado significativamente durante los últimos 25 años. Las innovaciones en exploración, producción, transporte, almacenamiento y consumo han aumentado la confianza en la viabilidad a largo plazo de los suministros de gas natural.

El excedente abundante y rentable de líquidos de gas natural (LGN) ha impulsado un aumento en el desarrollo de infraestructura, en particular en regiones ricas en gas húmedo como los Apalaches. En la última década, las industrias del petróleo, el gas y la química han lanzado una campaña de construcción de infraestructura, invirtiendo más de 200 mil millones de dólares en proyectos de gas de esquisto. Este auge en la inversión ha acelerado la construcción de aproximadamente 350 plantas químicas dependientes del gas en los Estados Unidos. Estas actividades representan una reacción deliberada para capitalizar las condiciones favorables del mercado y satisfacer la creciente demanda de LGN. La proliferación de infraestructura y la creación de nuevas plantas químicas resaltan el papel crítico de los LGN en el impulso del crecimiento del mercado y la facilitación de la adición de valor en la cadena de suministro. A medida que las empresas capitalizan la abundancia y con un suministro económico de NGL, el sector de líquidos de gas natural continúa expandiéndose y prosperando, impulsado por fuertes inversiones y planes de crecimiento estratégico.

La conexión directa de los gasoductos de gas natural a los hogares de los consumidores agiliza el proceso de entrega, eliminando las complejidades asociadas con las cadenas de suministro de combustible tradicionales. Esta conveniencia mejora la accesibilidad y fomenta la adopción generalizada. La propiedad del gas natural de ser más liviano que el aire garantiza la seguridad en los escenarios de uso, mitigando los riesgos asociados con las fugas. Su rápida disipación en la atmósfera minimiza el potencial de peligros de incendio, mejorando la confianza del consumidor. Con abundantes reservas que superan las de petróleo crudo y otros combustibles fósiles, el gas natural promete disponibilidad y estabilidad en el suministro a largo plazo. Esta abundancia fomenta la resiliencia del mercado y sostiene el impulso en la producción y utilización de NGL.

El gas natural cuenta con una eficiencia energética superior en comparación con alternativas como el gas propano, proporcionando más energía cuando se quema. Esta mayor eficiencia optimiza la utilización de los recursos y contribuye a ahorrar costos para los consumidores y las industrias. La transición al gas natural como combustible preferido para cocinar y otros fines simplifica la logística de entrega. El uso de las redes de tuberías existentes facilita una distribución eficiente y sin inconvenientes, lo que impulsa la penetración en el mercado y la escalabilidad. El gas natural es altamente inflamable, lo que lo convierte en una fuente eficiente de energía. Su combustión produce una producción de energía sustancial, lo que contribuye a su uso generalizado en calefacción, generación de electricidad y procesos industriales. La infraestructura de gas natural, incluidos los conductos y las redes de distribución, facilita la entrega conveniente a los hogares y negocios de los consumidores. Esta accesibilidad agiliza el uso y apoya el crecimiento del mercado.

¿Cómo la contaminación y las preocupaciones ambientales obstaculizan el crecimiento del mercado de líquidos de gas natural (NGL)?

El rápido aumento de la producción de líquidos de gas natural (NGL) y la infraestructura que lo acompaña plantean serias preocupaciones sobre la contaminación, la justicia ambiental y las repercusiones en la salud pública, lo que genera serias preocupaciones sobre el aumento de la contaminación y el empeoramiento de los problemas de justicia ambiental. Las plantas que convierten el gas natural y los líquidos de gas natural en petroquímicos generan cantidades significativas de contaminantes atmosféricos y climáticos, incluidos hidrocarburos aromáticos policíclicos, dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles (COV) productores de ozono, como el benceno y el tolueno, y óxidos de nitrógeno. Además, estas instalaciones contribuyen a la propagación de plásticos nocivos, que se suman a la creciente cantidad de basura en los vertederos y los océanos.

El desarrollo de nuevas plantas petroquímicas, de craqueo y de plásticos exacerba los problemas ambientales existentes en lugares donde el sector se está expandiendo. Además, extiende estas cargas ambientales a otras áreas donde se están creando proyectos. Este aumento en los niveles de contaminantes amenaza con exacerbar los problemas existentes en materia de calidad del aire y salud pública, en particular en áreas que ya enfrentan altos niveles de contaminación y las enfermedades que los acompañan. Por ejemplo, la Costa del Golfo, conocida por su importante presencia industrial, ya tiene algunos de los niveles más altos de contaminación y los problemas de salud que los acompañan. De manera similar, la región de los tres estados, que incluye Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental, enfrenta enormes dificultades ambientales como resultado de un siglo de contaminación industrial.

Los líquidos de gas natural (NGL) se transportan a través de tuberías de líquidos peligrosos, que plantean riesgos de seguridad sustanciales. Transportan no solo NGL, sino también petróleo crudo, productos petrolíferos refinados y líquidos altamente volátiles como condensados. Las tuberías son la forma principal y más rentable de transporte de NGL, representando más del 90% de todos los NGL transportados por volumen en los Estados Unidos. Con más de 54,000 millas de tuberías de NGL documentadas que cruzan el país, sirven para una variedad de propósitos, incluida la transferencia de bienes de pureza a productos posteriores como petroquímicos y mezclas de gasolina.

La Ley de Seguridad de Tuberías de Líquidos Peligrosos de 1979 establece estándares mínimos de seguridad para tuberías de líquidos peligrosos en todo el país. Si bien la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos (PHMSA, por sus siglas en inglés) supervisa y hace cumplir principalmente la seguridad de los oleoductos, otras agencias como la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU., la Guardia Costera, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y agencias estatales también pueden participar en asuntos relacionados con la seguridad, como la inspección, la respuesta a derrames, la limpieza y la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, los límites jurisdiccionales con frecuencia no están claros.

A pesar de los marcos regulatorios establecidos, una cantidad considerable de oleoductos siguen sin estar regulados y quedan fuera del alcance de la supervisión federal y estatal. Por ejemplo, solo 4000 millas de líneas de recolección de líquidos peligrosos en tierra están reguladas por la PHMSA, y la mayoría de los estados optan por no adquirir obligaciones regulatorias. Además, no existe un proceso oficial de ubicación o autorización federal para tuberías de líquidos peligrosos, lo que da como resultado importantes variaciones en los procedimientos de aprobación de un estado a otro.

Agudeza por categoría

¿Cómo la industria petroquímica está impulsando el crecimiento del mercado de etano en líquidos de gas natural (NGL)?

El segmento del etano está fomentando sustancialmente el crecimiento en el mercado de líquidos de gas natural (NGL) y se espera que domine el mercado durante el período de pronóstico, debido a la materia prima principal para la industria petroquímica en el futuro previsible. Rentabilidad del etano para la producción de etileno y sus derivados, lo que proporciona ventajas de costo para la industria petroquímica. Sin embargo, esto da como resultado un déficit en el suministro de coproductos como el propileno, mientras que la demanda de propano probablemente se reduzca a medida que las familias cambien al gas natural para calefacción, lo que está impulsando el crecimiento del etano en el mercado de líquidos de gas natural.

Además, los NGL más pesados como el butano y el pentano muestran diferentes comportamientos. América del Norte puede enfrentar un excedente de butano cuando se lo desplaza del pool de gasolina para motores debido a una mayor mezcla de etanol, pero la demanda de gasolina natural podría crecer impulsada por las arenas petrolíferas.

Es probable que el auge en la producción de etano, especialmente en los Estados Unidos, continúe hasta 2035, impulsado por el aumento previsto en la producción de gas natural seco en América del Norte. Este crecimiento significativo en la producción de etano está respaldado por su ventaja a largo plazo sobre otras materias primas, que se debe a una mayor disponibilidad y una presión a la baja sobre los precios.

Dado que las instalaciones petroquímicas prefieren el uso de la lista de materias primas más baja, las plantas de craqueo de EE. UU. han aumentado el consumo de etano. Sin embargo, a medida que las tasas de utilización alcanzan niveles razonables, el sector químico de los Estados Unidos está buscando formas de expandir aún más el uso del etano. La demanda de etano de la industria petroquímica sigue siendo fuerte, ya que depende totalmente de las plantas petroquímicas, conocidas como craqueadores a vapor, para su uso. Estados Unidos se destaca como una fuente global atractiva de etileno, beneficiándose de su capacidad para acceder a los centros de demanda y ofrecer precios competitivos para materia prima barata.

Por ejemplo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la producción nacional de etano casi se ha duplicado desde 2013, pasando de 0,95 millones de barriles por día (b/d) a 1,85 millones de b/d a principios de 2021. Alrededor del 80 por ciento de la producción anual de etano en los Estados Unidos es absorbida actualmente por la industria petroquímica nacional. Sin embargo, Estados Unidos tiene la distinción de ser el principal exportador mundial de etano, con exportaciones que se proyecta que aumentarán en un 20 por ciento entre 2020 y 2022. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de diversos mercados, incluidos Canadá, China, Europa e India.

¿Cómo la mayor parte de los recursos de petróleo y gas del mundo consumidos por petroquímicos está impulsando el crecimiento del segmento petroquímico en el mercado de líquidos de gas natural (MGL)?

El segmento petroquímico está dominando significativamente el crecimiento del mercado de líquidos de gas natural. La producción petroquímica y de derivados consume una parte significativa de los recursos de petróleo y gas del mundo, lo que representa más del 14% del petróleo y el 8% del gas. Curiosamente, gran parte de esta energía se utiliza como materia prima en la industria petroquímica y no se quema, lo que la convierte en el mayor consumidor de energía industrial, pero solo el tercer mayor emisor de dióxido de carbono (CO2) industrial.

A pesar de esto, el sector petroquímico sigue siendo un motor importante del crecimiento industrial, y se espera que la demanda de sus productos aumente aún más a medida que mejore la economía mundial. Los plásticos, en particular, han experimentado un crecimiento extraordinario de la demanda, superando a otros productos básicos a granel como el acero, el aluminio o el cemento, y prácticamente se han duplicado desde el cambio de milenio.

Las economías desarrolladas, como Estados Unidos y Europa, ahora consumen sustancialmente más plásticos y fertilizantes per cápita que las economías en desarrollo como India e Indonesia, lo que muestra un tremendo potencial de desarrollo global.

Los productos químicos obtenidos del petróleo y el gas constituyen la mayoría de todas las materias primas, lo que representa más del 90% de las materias primas, y el resto proviene del carbón y la biomasa. Los combustibles utilizados como materias primas representan más de la mitad del consumo energético del sector petroquímico, lo que permite la producción de una variedad de productos. Dada su importancia en el consumo de recursos, la producción industrial y el desarrollo económico global, el segmento petroquímico ejerce una influencia sustancial sobre el mercado de líquidos de gas natural, impulsando la demanda y definiendo la dinámica del mercado para el futuro previsible.

Obtenga acceso a la metodología del informe de mercado de líquidos de gas natural (NGL)

Acumens por país/región

¿Le irá bien al mercado de líquidos de gas natural (NGL) en América del Norte?

América del Norte domina significativamente el mercado de líquidos de gas natural (NGL) y se espera que continúe su crecimiento durante el período de pronóstico debido a los continuos avances en los métodos de perforación y extracción, en particular la fracturación hidráulica y la perforación horizontal, que han desbloqueado prolíficos yacimientos de esquisto en todo el país. Muchos estadounidenses han cosechado los beneficios de una mayor producción interna de petróleo y gas, incluidos costos más baratos para calefacción doméstica, gasolina y electricidad, así como menores emisiones del sector eléctrico a medida que las plantas de energía alimentadas con gas natural se vuelven más frecuentes. Además, ha habido una menor dependencia de las importaciones de energía extranjera.

El mercado de líquidos de gas natural (LGN) está experimentando ajustes sustanciales como resultado de la expansión de la demanda de importación y exportación, el aumento de la producción de LGN y los rápidos patrones de urbanización. El rápido ascenso del sector del gas de esquisto, junto con los LGN de bajo costo y la menor dependencia de las importaciones de energía extranjera, ha posicionado a Estados Unidos como líder del mercado en América del Norte. La eficiencia de los costos de suministro, la volatilidad del tipo de cambio y los métodos efectivos de monetización de los productos ayudan a impulsar el crecimiento del mercado regional. Norteamérica, en particular Estados Unidos, está consolidando su dominio en la industria de líquidos de gas natural (NGL), gracias a un considerable crecimiento de la producción y a los avances en la tecnología de extracción.

Se espera que la producción comercializada de gas natural en Estados Unidos aumente significativamente, alcanzando un promedio de 104,4 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) en 2022 y un récord de 106,6 Bcf/d en 2023. Casi la totalidad de esta producción, el 97%, proviene de los 48 estados inferiores, excluyendo la zona costera federal del Golfo de México, y el 3% restante proviene de Alaska y el Golfo de México. Además, la producción de LGN en Estados Unidos se ha disparado, aumentando un 300% en los últimos 16 años, de aproximadamente 634 millones de barriles en 2006 a alrededor de 2.170 millones de barriles en 2022.

Texas y Luisiana surgieron como importantes contribuyentes en 2022, representando más del 54% del total de LGN fraccionados en Estados Unidos. A pesar de esta gran actividad de fraccionamiento, estos estados constituyeron colectivamente solo alrededor del 37% de la producción de gas natural de Estados Unidos, lo que indica una distribución generalizada de la producción de LGN en América del Norte. Además, Estados Unidos se ha convertido en un actor clave en el mercado mundial de LGN, con un floreciente negocio de exportación. Esta creciente actividad exportadora impulsa aún más la dinámica del mercado, posicionando a los EE. UU. como un contribuyente significativo al panorama del comercio internacional de NGL.

¿Cómo la creciente urbanización e industrialización están intensificando el crecimiento del mercado de líquidos de gas natural (NGL) de Asia Pacífico durante el período de pronóstico?

Se espera que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a su condición de mercado en crecimiento preparado para un rápido crecimiento. El consumo de energía de la región supera las previsiones originales, lo que resulta en un mayor interés en los NGL. Este aumento está impulsado por la expansión de la urbanización, la industrialización y la creciente demanda de recursos energéticos por parte de los consumidores. Como resultado, se espera que el mercado de Asia Pacífico tenga una fuerte expansión, creando perspectivas rentables para los participantes de la industria. La rápida modernización en naciones como China e India está impulsando la demanda de líquidos de gas natural. Este aumento de la actividad industrial, impulsado por un fuerte crecimiento económico, pone de relieve la necesidad de los NGL como materia prima petroquímica fundamental y para la calefacción industrial.

Además, el gas licuado de petróleo (GLP), un producto clave derivado de los NGL, sigue siendo una fuente vital de combustible para cocinar, en particular en las regiones rurales de Asia. A medida que crece la población, se espera que aumente el uso de GLP, lo que pone de relieve su importancia para abordar las necesidades de cocina y calefacción de comunidades cada vez más numerosas. Si bien algunos países asiáticos, como Qatar, tienen sus capacidades de producción de líquidos de gas natural (NGL), la zona depende principalmente de las importaciones para satisfacer su demanda de NGL. Esta dependencia de las importaciones presenta un mercado lucrativo para exportadores como Estados Unidos, que puede capitalizar produciendo NGL para satisfacer la creciente demanda de Asia.

Panorama competitivo

El mercado de NGL es un panorama competitivo en el que varios actores compiten por la cuota de mercado. Mantenerse a la vanguardia requiere centrarse en la eficiencia de costes, la innovación tecnológica, las asociaciones estratégicas y la adaptación al cambiante panorama energético. Empresas como Exxon Mobil (EE. UU.), Shell (Países Bajos/Reino Unido), Chevron (EE. UU.) y BP (Reino Unido) son actores importantes, especialmente en el auge del gas de esquisto en América del Norte. Poseen experiencia en tecnologías de extracción y procesamiento.

Las organizaciones se están centrando en innovar su línea de productos para atender a la vasta población en diversas regiones. Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de líquidos de gas natural (NGL) incluyen

• ExxonMobil Corp.
• Chesapeake Energy Corp.
• BP Plc
• Range Resources Corp.
• Royal Dutch Shell Plc
• SM Energy
• Swift Energy Company
• Statoil ASA
• Linn Energy LLC
• Chevron Corp.
• Canadian Natural Resources Limited
• Anadarko Petroleum Corp.
• Alkcon Corp

Últimos desarrollos

• En abril de 2019, Hess Midstream Partners LP anunció planes para aumentar la capacidad de procesamiento de gas natural en la instalación de gas de Toga en 150 millones de pies cúbicos por día, lo que eleva la capacidad de procesamiento total al norte del río Misuri a 100 millones de pies cúbicos por día. 400MMcf/d.
• En marzo de 2023, Saudi Aramco anunció ganancias récord de $161 mil millones, ya que los precios de la gasolina aumentaron en respuesta al brote de coronavirus. Las estadísticas superaron a ExxonMobil y Shell, que informaron ganancias de $55,7 mil millones y $39,9 mil millones, respectivamente.
• En julio de 2019, Occidental Petroleum anunció la adquisición de Anadarko Petroleum, que tenía un largo historial de infracciones ambientales, incluido el acuerdo de contaminación ambiental más grande en la historia de Estados Unidos, participación en el desastre de Deepwater Horizon BP y multas de la Ley de Agua Limpia.

Alcance del informe

Mercado de gas natural líquido (NGL), por categoría

Producto

• Propano
• Etano
• Isobuteno
• Gas natural Gasolina

Aplicación

• Petroquímicos
• Calefacción de espacios

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• Oriente Medio y África

Metodología de investigación de la investigación de mercados