Tamaño del mercado mundial de sustitutos de comidas por producto (polvo, listo para beber, barra de proteína), por canales de distribución (fuera de línea, en línea), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de reemplazos de comidas

El tamaño del mercado de reemplazos de comidas se valoró en 11,78 mil millones de USD en 2023 y se proyecta que alcance los 16,62 mil millones de USD para 2031, creciendo a una CAGR del 4,40 % entre 2024 y 2031.

• En el mundo acelerado de hoy, priorizar la alimentación saludable puede ser un desafío. Los reemplazos de comidas ofrecen una solución conveniente y práctica, que le permite sustituir una comida completa con un producto diseñado para brindar nutrientes esenciales. Estos productos vienen en varias formas, como batidos, barras y polvos, y están formulados para proporcionar una mezcla equilibrada de proteínas, carbohidratos, grasas saludables, vitaminas y minerales.
• El mundo de los sustitutos de comidas atiende a diversas preferencias y requisitos dietéticos. Los batidos de proteínas son una opción popular, que a menudo contienen proteína de suero para desarrollar músculos o fuentes de proteínas de origen vegetal como soja, guisantes o arroz integral. Los batidos listos para beber ofrecen una opción para llevar, perfecta para las mañanas ajetreadas o para reponer fuerzas después del entrenamiento. Las barras de reemplazo de comidas brindan una experiencia alimentaria más sólida, ideal para quienes prefieren un poco más para masticar. Los polvos ofrecen la mayor versatilidad, lo que le permite personalizar su ingesta mezclándolos con agua, leche o incluso agregando frutas y verduras para un perfil nutricional más completo.
• Los reemplazos de comidas pueden ser una herramienta valiosa para el control del peso. A menudo vienen en porciones pre-envasadas, lo que lo ayuda a controlar la ingesta de calorías y evitar comer en exceso. Además, algunos productos están específicamente formulados para bajar de peso, y contienen menos calorías y un mayor contenido de fibra para promover la saciedad. Para las personas con necesidades dietéticas específicas, los sustitutos de comidas pueden ser un salvavidas. Pueden ser una fuente conveniente de nutrientes esenciales para quienes siguen dietas vegetarianas, veganas o sin gluten, lo que garantiza que cumplan con sus requisitos nutricionales incluso con opciones de alimentos limitadas.
• Al elegir un sustituto de comida, tenga en cuenta sus necesidades y preferencias individuales. Si está buscando una opción para desarrollar músculos, priorice el contenido de proteínas. Si el control de peso es su objetivo, concéntrese en el recuento de calorías y el contenido de fibra. Para quienes tienen restricciones dietéticas, asegúrese de que el producto se ajuste a sus necesidades específicas. Leer las etiquetas de los alimentos y las listas de ingredientes es crucial. Busque productos con un perfil de macronutrientes equilibrado, que contengan ingredientes de alimentos integrales y azúcares agregados limitados o sabores artificiales.
• Los sustitutos de comidas son una herramienta versátil que se puede integrar sin problemas en su rutina diaria. Pueden ser una opción conveniente para el desayuno, especialmente para quienes tienen poco tiempo por las mañanas. Alternativamente, pueden servir como un almuerzo rápido y saludable en días de trabajo ajetreados. También pueden ser una bebida de recuperación después del entrenamiento o un refrigerio saludable entre comidas para mantener a raya los ataques de hambre.
• Si bien los sustitutos de comidas no deben reemplazar por completo las comidas integrales, pueden ser una herramienta valiosa para promover hábitos alimenticios saludables. Ofrecen una forma conveniente de garantizar que se obtienen los nutrientes esenciales, en particular cuando las limitaciones de tiempo o las agendas ocupadas dificultan la preparación de comidas equilibradas. Recuerde que los sustitutos de comidas funcionan mejor cuando se combinan con una dieta saludable que incluya muchas frutas, verduras y cereales integrales.

Dinámica del mercado mundial de sustitutos de comidas

Las dinámicas clave del mercado que están dando forma al mercado de sustitutos de comidas incluyen

Impulsores clave del mercado

• Creciente conciencia de la salud y estilos de vida ajetreados Los consumidores priorizan cada vez más la salud y el bienestar. Sin embargo, los horarios ocupados a menudo dificultan la preparación y el consumo de comidas nutritivas. Los sustitutos de comidas ofrecen una solución práctica y conveniente, que proporciona nutrientes esenciales en un formato rápido y fácil. Se espera que esta tendencia continúe impulsando el crecimiento del mercado.
• Control de peso y control de porciones Los sustitutos de comidas pueden ser una herramienta valiosa para el control del peso. A menudo vienen en porciones preestablecidas, lo que ayuda a las personas a controlar la ingesta de calorías y evitar comer en exceso. Además, algunos productos están formulados específicamente para la pérdida de peso, que contienen menos calorías y un mayor contenido de fibra para promover la saciedad. Este enfoque creciente en el control del peso es un impulsor significativo para el mercado de sustitutos de comidas.
• Creciente popularidad de las dietas basadas en plantas El auge del veganismo, el vegetarianismo y el flexitarianismo está creando una demanda de sustitutos de comidas basados en plantas. Los fabricantes están respondiendo con productos innovadores que utilizan ingredientes como proteína de soja, guisante y arroz integral para atender a este segmento en crecimiento. Se espera que esta tendencia siga impulsando la expansión del mercado.
• Cada vez más atención a los ingredientes funcionales los consumidores están cada vez más interesados en productos que ofrezcan beneficios adicionales para la salud más allá de la nutrición básica. Los sustitutos de comidas incorporan ingredientes funcionales como probióticos para la salud intestinal, adaptógenos para el manejo del estrés y antioxidantes para el bienestar general. Este enfoque en la funcionalidad es un impulsor creciente de la innovación y la demanda del mercado.
• Evolución de las preferencias de los consumidores e innovación de productos los fabricantes están innovando constantemente para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. Esto incluye un enfoque en la variedad de sabores, ofreciendo una gama más amplia de sabores y texturas para mantener los productos atractivos. Además, la demanda de productos orgánicos y de etiqueta limpia con un mínimo de ingredientes artificiales está impulsando la innovación en el mercado de sustitutos de comidas.
• Conveniencia y portabilidad en el mundo acelerado de hoy, la conveniencia sigue siendo un factor clave. Los sustitutos de comidas ofrecen una opción para llevar, ideal para mañanas ajetreadas, para reponer fuerzas después del entrenamiento o como un refrigerio saludable para llevar. Su portabilidad y facilidad de consumo los convierten en una opción popular para personas con agendas agitadas.
• Marketing estratégico y creciente conciencia Los mayores esfuerzos de marketing de los principales actores están aumentando la conciencia sobre los beneficios de los sustitutos de comidas. Esto incluye dirigirse a grupos demográficos específicos como consumidores conscientes de la salud, entusiastas del fitness y profesionales ocupados. A medida que los consumidores estén más informados sobre los posibles beneficios, se espera que el mercado de sustitutos de comidas experimente un mayor crecimiento.

Desafíos clave

• Percepción y conceptos erróneos Un desafío importante para el mercado de sustitutos de comidas es la percepción de que estos productos no son saludables o solo sirven para perder peso. Algunos consumidores aún los asocian con dietas de moda o sustitutos de comidas como una solución completa, descuidando la importancia de una dieta equilibrada. Es fundamental superar estos conceptos erróneos mediante la educación y destacando el papel de los sustitutos de comidas como un suplemento conveniente y nutritivo.
• Fatiga por el sabor y la textura si bien ha habido mejoras en el sabor y la textura, algunos consumidores aún encuentran los sustitutos de comidas poco atractivos en comparación con las comidas de alimentos integrales. Esto puede generar aburrimiento y falta de adherencia a una rutina de reemplazo de comidas. Los fabricantes deben seguir innovando sabores y texturas para crear una experiencia de alimentación más agradable y fomentar el uso a largo plazo.
• Posibles deficiencias nutricionales no todos los sustitutos de comidas son iguales. Algunos pueden carecer de nutrientes esenciales o contener altos niveles de azúcares agregados o ingredientes artificiales. Los consumidores deben ser diligentes en la lectura de las etiquetas y elegir productos de alta calidad con un perfil nutricional equilibrado. Esto resalta la importancia de promover la transparencia y prácticas de etiquetado claras dentro de la industria.
• Consideraciones de costo en comparación con algunas comidas caseras, los sustitutos de comidas pueden percibirse como costosos. Esto puede ser una barrera para los consumidores conscientes de su presupuesto. Ofrecer una variedad de rangos de precios y promover los beneficios de conveniencia y ahorro de tiempo de los reemplazos de comidas puede ayudar a abordar este desafío.
• Preocupaciones de sostenibilidad el desperdicio de envases asociado con los productos de reemplazo de comidas, en particular las opciones de una sola porción, es una preocupación creciente. Los consumidores son cada vez más conscientes del medio ambiente y pueden dudar en comprar productos con un embalaje excesivo. Los fabricantes deben centrarse en soluciones de embalaje sostenibles y prácticas ecológicas para abordar este desafío.

Tendencias clave

• Personalización y personalización el enfoque de talla única está desapareciendo. Los consumidores exigen reemplazos de comidas adaptados a sus necesidades y preferencias específicas. Esta tendencia implica opciones con contenido calórico variado, mezclas de proteínas que se adaptan a diferentes objetivos (desarrollo muscular frente a control de peso) y servicios de suscripción personalizados que ofrecen planes de reemplazo de comidas personalizados.
• Integración de alimentos funcionales los reemplazos de comidas van más allá de la nutrición básica. Cada vez más, incorporan ingredientes funcionales como prebióticos y probióticos para la salud intestinal, adaptógenos para el manejo del estrés, nootrópicos para la función cognitiva y vitaminas y minerales que estimulan la inmunidad. Esta tendencia atiende a los consumidores que buscan beneficios de bienestar holístico en sus elecciones alimentarias.
• Transparencia y movimiento de etiqueta limpia los consumidores están priorizando los ingredientes limpios y reconocibles. Los fabricantes están respondiendo utilizando ingredientes de alimentos integrales, minimizando los sabores y edulcorantes artificiales y destacando prácticas de etiquetado claras. Esta tendencia refleja un deseo creciente de transparencia y comprensión exacta de lo que se incluye en los reemplazos de comidas.
• Auge de lo vegetal el auge de los estilos de vida veganos y flexitarianos está impulsando la demanda de reemplazos de comidas a base de plantas. Los fabricantes están innovando con fuentes de proteínas de alta calidad de plantas como guisantes, soja, arroz integral y cáñamo. Esta tendencia se extiende más allá del contenido proteico, con un énfasis en el uso de ingredientes de alimentos integrales de origen vegetal en toda la formulación del producto.
• Enfoque en la sustentabilidad la conciencia ambiental está influyendo en las elecciones de los consumidores. El mercado de reemplazos de comidas está presenciando un cambio hacia prácticas sustentables. Esto incluye el uso de materiales de empaque reciclados o biodegradables, la minimización de los desechos asociados con la producción y el consumo, y la exploración de procesos de fabricación neutrales en carbono.

Análisis regional del mercado global de reemplazos de comidas

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado de reemplazos de comidas

América del Norte

• América del Norte posee actualmente la mayor participación de mercado en reemplazos de comidas.
• Los consumidores en países de América del Norte como Estados Unidos y Canadá tienden a tener mayores ingresos disponibles, lo que los hace más receptivos a los reemplazos de comidas premium.
• Una red minorista bien desarrollada y una fuerte presencia de actores importantes como Nestlé, Abbott y Herbalife han creado un sólido ecosistema de mercado.
• Un fuerte enfoque en la salud y el fitness, junto con las crecientes tasas de obesidad y enfermedades crónicas, impulsa la demanda de opciones de comidas convenientes y saludables.
• Si bien América del Norte sigue siendo dominante, se proyecta que su crecimiento sea constante para el año pronosticado. Esto se puede explicar en parte por un mercado en maduración que alcanza un punto de saturación en algunos segmentos.

Asia Pacífico

• Se espera que Asia Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido en el mercado de reemplazo de comidas.
• Las poblaciones urbanas en rápido crecimiento con horarios agitados están creando una demanda de opciones de comidas convenientes y que ahorren tiempo.
• El aumento de los ingresos disponibles en economías emergentes como China e India hace que los reemplazos de comidas sean más accesibles para un público más amplio.
• Un enfoque creciente en la salud y el bienestar entre las generaciones más jóvenes está impulsando el interés en productos que promueven hábitos alimenticios saludables.
• La infraestructura minorista puede no estar tan desarrollada en algunas regiones, lo que afecta la distribución y accesibilidad de los productos.
• Atender las diversas preferencias culturales y necesidades dietéticas en toda la región requiere un enfoque matizado por parte de los fabricantes.

Europa

• Europa tiene un mercado de reemplazo de comidas bien establecido con un fuerte enfoque en la innovación y los ingredientes funcionales. Se sabe que los consumidores europeos son más exigentes y priorizan los productos funcionales de alta calidad.
• Los fabricantes europeos están a la vanguardia en la incorporación de ingredientes funcionales como probióticos, adaptógenos y vitaminas que estimulan la inmunidad en los reemplazos de comidas.
• Europa tiene un marco regulatorio más estricto para los productos alimenticios, lo que se traduce en ingredientes de alta calidad y estándares de seguridad estrictos.
• Se espera que el mercado de Europa experimente un crecimiento moderado en comparación con Asia Pacífico. Esto puede deberse a la saturación del mercado en algunos segmentos y a un enfoque más cauteloso hacia las nuevas tendencias.

Análisis de la segmentación del mercado mundial de sustitutos de comidas

El mercado mundial de sustitutos de comidas está segmentado en función del producto, el canal de distribución y la geografía.

Mercado de sustitutos de comidas, por producto

• Polvo
• Listo para beber
• Barrita de proteínas

Según el producto, el mercado está segmentado en polvo, listo para beber y barra de proteínas. Según los analistas, los productos listos para beber (RTD) dominarán el mercado. Este dominio puede vincularse a su excepcional conveniencia, ya que no requieren preparación y son ideales para comer sobre la marcha. Los polvos son versátiles y económicos, lo que permite la personalización pero requiere mezclarlos. Las barras de proteínas ofrecen una experiencia de alimentación más sólida, pero pueden no ser tan satisfactorias como un sustituto de comida RTD completo. Por último, la categoría RTD satisface las vidas ajetreadas y las necesidades de conveniencia de un porcentaje importante del mercado objetivo, lo que la convierte en un fuerte competidor por el liderazgo sostenido del mercado.

Mercado de reemplazos de comidas, por canal de distribución

• Fuera de línea
• En línea

Según el canal de distribución, el mercado está segmentado en fuera de línea y en línea. Según el análisis, se espera que el comercio minorista fuera de línea represente la mayoría de las ventas. Este dominio se debe a varios factores, incluida la infraestructura desarrollada con supermercados y tiendas de conveniencia que brindan una mayor exposición y accesibilidad del producto. Además, los consumidores, en particular aquellos nuevos en reemplazos de comidas, pueden querer ver y tocar las cosas antes de comprar, lo que permiten las tiendas físicas. Sin embargo, el comercio minorista en línea tiene beneficios distintivos, como la facilidad, una mayor selección de productos y oportunidades de suscripción. A medida que aumentan las compras de comestibles en línea y el conocimiento de las marcas a través de las plataformas de comercio electrónico, es probable que los canales en línea se apoderen de una participación de mercado considerable y creciente, lo que podría desafiar el dominio de larga data del comercio minorista fuera de línea.

Mercado de reemplazo de comidas, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
• América Latina

Según el análisis regional, el mercado mundial de reemplazo de comidas está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Si bien América del Norte tiene actualmente la mayor participación de mercado para reemplazos de comidas, las estimaciones anticipan que Asia Pacífico será la región líder en 2031. Este rápido aumento se debe a varias causas, incluido el rápido aumento de las poblaciones urbanas y los estilos de vida ajetreados, que crean un deseo de opciones de comidas convenientes. El aumento de los ingresos disponibles en naciones como China e India hace que estos productos sean más asequibles. Además, el creciente énfasis en la salud y el bienestar entre las generaciones más jóvenes está impulsando la demanda de productos que promuevan hábitos alimentarios saludables. A diferencia de la industria más madura de América del Norte y el énfasis de Europa en la innovación por sobre el mero volumen, la combinación distintiva de demografía, crecimiento económico y tendencias cambiantes de salud de Asia Pacífico la posiciona para un liderazgo considerable del mercado en los próximos años.

Actores clave

El informe del estudio “Mercado global de reemplazo de comidas” proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son Abbott Laboratories, Amway, Atkins, Nestle, Herbalife Nutrition, Glanbia Plc, Kellogg Co., Soylent, Huel y Slimfast.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a estos actores principales, en la que nuestros analistas brindan información sobre los estados financieros de todos los actores principales, junto con una evaluación comparativa de productos y un análisis FODA.

Acontecimientos recientes en el mercado de reemplazos de comidas

• En agosto de 2023, Danone lanzó una bebida nutricional a base de plantas dirigida a profesionales ocupados. Reconociendo la creciente demanda de opciones a base de plantas, Danone, una importante empresa de alimentos y bebidas, ingresó al mercado de reemplazos de comidas con "Nutricia Plenish". Esta bebida a base de plantas está específicamente formulada para profesionales ocupados, ofreciendo una solución nutricional completa y conveniente.
• En mayo de 2022, PepsiCo adquirió SodaStream, fabricante de SodaStream, por $3.2 mil millones, lo que indica una posible entrada en el mercado de reemplazos de comidas. Esta adquisición estratégica por parte de PepsiCo, un gigante de las bebidas, desató especulaciones sobre su posible incursión en el mercado de reemplazos de comidas. La experiencia de SodaStream en la creación de bebidas en el hogar podría aprovecharse para desarrollar soluciones innovadoras y convenientes de reemplazo de comidas.
• En marzo de 2021, la startup de reemplazo de comidas personalizadas "Habit" recaudó $30 millones en financiación de serie A. Destacando la tendencia hacia la personalización, Habit, un servicio basado en suscripción que ofrece batidos de reemplazo de comidas personalizados, obtuvo $30 millones en financiación. Esta inversión refleja el creciente interés de los consumidores en soluciones nutricionales personalizadas. En noviembre de 2020, Ingredion lanzó "VitaTechOat", un ingrediente de avena funcional para mejorar la saciedad en los reemplazos de comidas. Ingredion, un proveedor líder de ingredientes, presentó VitaTechOat, un nuevo ingrediente de avena diseñado específicamente para reemplazos de comidas. Esta innovación se centra en mejorar la saciedad y promover una sensación de saciedad, abordando una preocupación clave para algunos usuarios de reemplazos de comidas. En julio de 2020, Nestlé fortaleció su cartera de reemplazos de comidas con la adquisición de Nutrisystem. Nestlé, líder mundial en alimentos y bebidas, solidificó aún más su presencia en el mercado de reemplazos de comidas al adquirir Nutrisystem, una empresa de control de peso bien establecida que ofrece planes de reemplazo de comidas. Este movimiento estratégico destaca el creciente reconocimiento de los sustitutos de comidas como una solución generalizada para la salud y el bienestar.

Alcance del informe

Metodología de investigación de la investigación de mercados