Mercado de pagos sin contacto: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de dispositivo (terminal de punto de venta, tarjetas, otros), por componente, por solución (solución de terminal de pago, solución de gestión de dispositivos, otros), por región, por competencia 2019-2029

Descripción general del mercado

El mercado mundial de pagos sin contacto se valoró en 33 200 millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 15,6 % hasta 2029.

El mercado mundial de pagos sin contacto está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por un aumento de las transacciones digitales y la adopción generalizada de métodos de pago sin contacto. Esta evolución del mercado se atribuye principalmente a la comodidad, la velocidad y la seguridad que ofrecen los pagos sin contacto, lo que está cambiando la forma en que los consumidores y las empresas gestionan las transacciones.

Las billeteras móviles, equipadas con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), han surgido como actores destacados en este mercado. Plataformas populares como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay facilitan transacciones fluidas y seguras a través de teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles y otros dispositivos compatibles. La mayor dependencia de los teléfonos inteligentes para las actividades diarias, junto con la creciente preferencia por las transacciones sin efectivo, ha impulsado la demanda de estas soluciones de pago móvil.

La pandemia mundial de COVID-19 ha acelerado aún más la adopción de pagos sin contacto, ya que los consumidores buscan alternativas más seguras a los métodos de pago tradicionales. Evitar el contacto físico con terminales de pago se ha convertido en un factor crucial para dar forma al comportamiento del consumidor, lo que impulsa a las empresas a actualizar su infraestructura de pago para dar cabida a las transacciones sin contacto.

El crecimiento del mercado no se limita a las regiones desarrolladas; las economías emergentes también están presenciando un aumento en la adopción de pagos sin contacto. Los gobiernos, las instituciones financieras y las empresas de tecnología están colaborando activamente para promover e implementar estas soluciones de pago modernas, impulsando la expansión del mercado a escala global.

En resumen, el mercado global de pagos sin contacto está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la convergencia de los avances tecnológicos, las preferencias cambiantes de los consumidores y la necesidad de opciones de pago más seguras a raíz de la pandemia.

Principales impulsores del mercado

Conveniencia y velocidad de las transacciones

Uno de los principales impulsores del auge de los pagos sin contacto es la comodidad y velocidad incomparables que ofrecen. Los métodos de pago tradicionales, como el efectivo o las tarjetas con chip y PIN, requieren contacto físico con terminales de pago y, a menudo, implican procesos que consumen mucho tiempo. Por el contrario, los pagos sin contacto permiten a los usuarios completar transacciones rápidamente con solo acercar sus tarjetas o dispositivos móviles a terminales compatibles. Esta experiencia fluida mejora la eficiencia general de las transacciones, lo que la hace especialmente atractiva para los consumidores que buscan opciones de pago rápidas y sin complicaciones.

Adopción de billeteras móviles y tecnología NFC

La proliferación de teléfonos inteligentes y la aparición de aplicaciones de billeteras móviles han desempeñado un papel fundamental en el avance del mercado de pagos sin contacto. Los principales actores como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay han lanzado soluciones de billeteras móviles que aprovechan la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC). NFC permite la comunicación segura entre dispositivos a corta distancia, lo que permite a los usuarios realizar pagos sin contacto al mover o tocar sus teléfonos inteligentes o dispositivos portátiles cerca de terminales habilitados para NFC. La amplia disponibilidad e integración de la tecnología NFC en los dispositivos modernos han contribuido significativamente al crecimiento de las transacciones sin contacto.

Impacto de la COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 ha actuado como catalizador para la adopción acelerada de pagos sin contacto. A medida que las preocupaciones por la higiene se hicieron más pronunciadas, tanto los consumidores como las empresas buscaron alternativas a los métodos de pago tradicionales que implican contacto físico. Los pagos sin contacto, en virtud de su naturaleza sin contacto, ganaron prominencia como una opción más segura durante la pandemia. Los gobiernos y las autoridades sanitarias de todo el mundo alentaron el uso de pagos sin contacto para reducir el riesgo de transmisión del virus. Esta mayor conciencia y la necesidad de una experiencia de pago higiénica han llevado a un aumento sostenido en la adopción de pagos sin contacto, incluso mientras el mundo se adapta al panorama cambiante de la era pospandémica.

Aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes

La presencia omnipresente de los teléfonos inteligentes ha sido un impulsor significativo del mercado de pagos sin contacto. Con un número cada vez mayor de personas que poseen y confían en los teléfonos inteligentes para diversos aspectos de su vida diaria, estos dispositivos se han vuelto fundamentales para el ecosistema de pagos sin contacto. Las aplicaciones de billetera móvil, integradas con funciones de pago seguras, convierten a los teléfonos inteligentes en herramientas de pago portátiles y convenientes. La capacidad de realizar transacciones utilizando un dispositivo que ya es parte integral de las rutinas diarias mejora el atractivo y la accesibilidad de los pagos sin contacto, lo que contribuye a su adopción generalizada en diversos segmentos demográficos.

Iniciativas gubernamentales y colaboraciones de la industria

Los gobiernos y las instituciones financieras de todo el mundo están promoviendo activamente la adopción de pagos sin contacto. Los organismos reguladores reconocen los beneficios de una economía sin efectivo, incluida una mayor transparencia, una reducción de los delitos relacionados con el efectivo y un mejor cumplimiento tributario. Muchos países están implementando políticas e iniciativas para incentivar a las empresas y los consumidores a adoptar métodos de pago sin contacto. Además, las colaboraciones industriales entre empresas de tecnología, instituciones financieras y proveedores de servicios de pago están impulsando la innovación y expandiendo la infraestructura que respalda las transacciones sin contacto. Estas asociaciones tienen como objetivo crear ecosistemas integrados que fomenten el uso de pagos sin contacto en una amplia gama de industrias, desde el comercio minorista hasta el transporte.

Principales desafíos del mercado

Preocupaciones de seguridad y privacidad de datos

A medida que los métodos de pago sin contacto se vuelven más frecuentes, la cuestión de la seguridad y la privacidad de los datos es una preocupación principal. Dado que las transacciones se realizan de forma inalámbrica y a menudo involucran información personal y financiera, existe un mayor riesgo de acceso no autorizado, violaciones de datos y actividades fraudulentas. Tanto los consumidores como las empresas son cautelosos ante las posibles vulnerabilidades de seguridad en los sistemas sin contacto. Si bien los pagos sin contacto utilizan cifrado y tokenización para proteger la información confidencial, el panorama cambiante de las amenazas cibernéticas exige una innovación continua en los protocolos de seguridad. El desafío es mantenerse a la vanguardia de las tácticas sofisticadas de los cibercriminales y garantizar a los usuarios que sus datos financieros están seguros durante las transacciones sin contacto.

Infraestructura e interoperabilidad

La adopción exitosa de los pagos sin contacto depende en gran medida de la disponibilidad e interoperabilidad de la infraestructura necesaria. Para una aceptación generalizada, una amplia gama de empresas, desde pequeños minoristas hasta grandes corporaciones, deben tener acceso a terminales de pago compatibles. Sin embargo, el costo de actualizar o implementar nuevos sistemas de punto de venta (POS) puede ser una barrera importante para las empresas más pequeñas. Pueden surgir problemas de interoperabilidad cuando diferentes sistemas o tecnologías de pago no son perfectamente compatibles. Esta falta de uniformidad puede obstaculizar la experiencia fluida que prometen los pagos sin contacto. Lograr una infraestructura generalizada y estandarizada que se adapte a varios métodos de pago es un desafío complejo que requiere coordinación entre instituciones financieras, proveedores de tecnología y empresas.

Confianza y educación del consumidor

La confianza es un factor crítico en la adopción de cualquier nueva tecnología, y los pagos sin contacto no son una excepción. Algunos consumidores siguen siendo escépticos sobre la seguridad de las transacciones sin contacto y pueden preferir los métodos de pago tradicionales debido a las preocupaciones sobre posibles fraudes o accesos no autorizados. Además, existe la necesidad de una mayor conciencia y educación sobre los beneficios y las medidas de seguridad asociadas con los pagos sin contacto. Las empresas y las instituciones financieras deben participar activamente en campañas de concienciación pública para desmitificar la tecnología, enfatizar sus características de seguridad y mostrar la conveniencia que ofrece. Generar confianza requiere esfuerzos constantes para abordar conceptos erróneos, destacar historias de éxito y brindar información transparente sobre cómo los sistemas de pago sin contacto protegen los datos de los usuarios.

Desafíos regulatorios y de cumplimiento

El panorama de los pagos sin contacto está sujeto a un entorno regulatorio en evolución que varía según las diferentes regiones y países. El cumplimiento de estas normas, que suelen tener como objetivo proteger a los consumidores y garantizar prácticas comerciales justas, puede ser un desafío para las empresas multinacionales que operan en diversos mercados. Los requisitos reglamentarios pueden incluir estándares para protocolos de seguridad, medidas de protección del consumidor y pautas para transacciones transfronterizas. Adherirse a estos estándares y, al mismo tiempo, navegar por las complejidades de diversos panoramas regulatorios requiere recursos significativos y planificación estratégica. Los cambios en las regulaciones, como la introducción de nuevas leyes de protección de datos, pueden requerir ajustes a los sistemas de pago sin contacto existentes, agregando otra capa de complejidad para las empresas y los proveedores de tecnología.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento rápido de la autenticación biométrica

La autenticación biométrica está surgiendo como una tendencia transformadora en el espacio de pago sin contacto. La integración de identificadores biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y escaneos de iris agrega una capa adicional de seguridad y conveniencia a las transacciones sin contacto. La autenticación biométrica mejora la autenticación del usuario, reduciendo la dependencia de métodos tradicionales como PIN o contraseñas. Los dispositivos móviles equipados con sensores biométricos permiten a los usuarios realizar pagos sin contacto seguros y sin fricción. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que la autenticación biométrica se generalice, ofreciendo una experiencia de usuario segura y sin inconvenientes.

Expansión de la tecnología portátil

Los dispositivos portátiles, como los relojes inteligentes y los rastreadores de actividad física, se están convirtiendo cada vez más en un medio popular para los pagos sin contacto. Estos dispositivos a menudo cuentan con tecnología NFC incorporada, lo que permite a los usuarios realizar pagos simplemente tocando sus dispositivos portátiles en terminales compatibles. La conveniencia de no necesitar una tarjeta física o un teléfono inteligente para las transacciones contribuye a la creciente aceptación de los pagos sin contacto basados en dispositivos portátiles. Esta tendencia se alinea con la adopción más amplia de la tecnología portátil y refleja el deseo de los consumidores de opciones de pago diversas y personalizadas. A medida que los dispositivos portátiles continúan evolucionando, es probable que su papel en el ecosistema de pago sin contacto se expanda, influyendo en cómo las personas interactúan con la tecnología financiera.

Integración de Internet de las cosas (IoT)

El Internet de las cosas (IoT) está desempeñando un papel fundamental en la remodelación del panorama de los pagos sin contacto. Los dispositivos conectados, desde refrigeradores inteligentes hasta automóviles conectados, se están volviendo capaces de facilitar pagos sin inconvenientes. Por ejemplo, un refrigerador puede reordenar automáticamente los comestibles y realizar pagos en nombre del usuario cuando los sensores detectan un stock bajo. Esta integración de IoT en la vida diaria se extiende a varias industrias, creando nuevas posibilidades para los pagos sin contacto más allá de los escenarios minoristas tradicionales. A medida que la adopción de IoT continúa creciendo, el mercado de pagos sin contacto será testigo de una mayor innovación y colaboración entre los proveedores de servicios de pago y los desarrolladores de IoT.

Monedas digitales de bancos centrales (CBDC)

Las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) están ganando terreno a medida que los gobiernos exploran alternativas digitales a las monedas tradicionales. Las CBDC, respaldadas por las autoridades centrales, tienen el potencial de influir significativamente en el panorama de los pagos sin contacto. La emisión de monedas digitales por parte de los bancos centrales podría agilizar los procesos de pago, mejorar la inclusión financiera y proporcionar una forma segura y rastreable de moneda. Las CBDC pueden coexistir con los métodos de pago sin contacto existentes o servir como base para nuevos ecosistemas de pago digital. El desarrollo y la adopción de las CBDC probablemente influirán en la forma en que las personas y las empresas realizan transacciones sin contacto, lo que dará forma al futuro de las monedas digitales.

Experiencias de pago mejoradas con realidad aumentada (RA)

La realidad aumentada (RA) está añadiendo una nueva dimensión a la experiencia de pago sin contacto. La tecnología de RA permite a los usuarios realizar pagos escaneando objetos del mundo real o marcadores visuales utilizando sus teléfonos inteligentes o dispositivos habilitados para RA. Esta tendencia crea experiencias de pago inmersivas e interactivas, mejorando la participación del usuario. Por ejemplo, los clientes pueden realizar pagos apuntando la cámara de su teléfono inteligente a un producto o anuncio, lo que desencadena una transacción segura y conveniente. La integración de RA en los pagos sin contacto se alinea con la tendencia más amplia de aprovechar la tecnología para crear experiencias de usuario más atractivas y personalizadas.

Enfoque en la sostenibilidad y los pagos ecológicos

El énfasis global en la sostenibilidad está influyendo en las tendencias en el mercado de pagos sin contacto. Las empresas y los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental, lo que lleva a un aumento de las soluciones de pago ecológicas o "verdes". Los pagos sin contacto, que reducen la dependencia del efectivo físico y los recibos de papel, se alinean con los objetivos de sostenibilidad al contribuir a una reducción del uso y el desperdicio de papel. Las instituciones financieras y los proveedores de servicios de pago están explorando iniciativas para hacer que los pagos sin contacto sean más respetuosos con el medio ambiente. Esto incluye la promoción de recibos digitales, la minimización de la huella de carbono asociada con los procesos de transacción y el apoyo a iniciativas que se alinean con objetivos de sostenibilidad más amplios.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de dispositivo

El uso de tarjetas en el segmento de pago sin contacto está experimentando un crecimiento sólido, surgiendo como una forma dominante y en continua expansión de transacción digital. Las tarjetas de débito y crédito equipadas con tecnología sin contacto, a menudo denotadas por un símbolo distintivo, facilitan pagos rápidos y seguros al permitir a los usuarios tocar o mover sus tarjetas cerca de terminales compatibles. Este método ha ganado popularidad debido a su facilidad de uso y velocidad, en línea con la tendencia más amplia hacia las transacciones sin fricción en la era digital.

La creciente prevalencia de tarjetas habilitadas sin contacto refleja un cambio en las preferencias de los consumidores, ya que las personas buscan opciones de pago convenientes y eficientes. Las instituciones financieras y los emisores de tarjetas están actualizando activamente sus ofertas para incluir capacidades sin contacto, lo que impulsa la adopción generalizada de esta tecnología. El atractivo de las tarjetas como método de pago sin contacto se extiende a varios grupos demográficos, lo que las convierte en una solución versátil e inclusiva para diversos grupos de consumidores.

A medida que evoluciona el mercado de pagos sin contacto, es probable que el papel de las tarjetas se expanda aún más. La conveniencia, la familiaridad y la aceptación generalizada de los pagos con tarjeta contribuyen a su crecimiento sostenido, posicionándolas como un actor clave en la transformación en curso del panorama de pagos global.

Perspectivas de la solución

El segmento de soluciones de terminales de pago está surgiendo rápidamente como un actor fundamental en el panorama cambiante de los pagos sin contacto. Estas soluciones abarcan una gama de tecnologías de hardware y software que facilitan transacciones seguras y eficientes entre consumidores y empresas. Los terminales de pago equipados con capacidades sin contacto permiten a los usuarios completar transacciones rápidamente con solo tocar sus tarjetas, teléfonos inteligentes o dispositivos portátiles.

Impulsadas por la creciente adopción de métodos de pago sin contacto, las soluciones de terminales de pago están experimentando un crecimiento significativo. Las empresas de diversas industrias están reconociendo la importancia de actualizar sus sistemas de punto de venta (POS) para dar cabida a transacciones sin contacto, proporcionando una experiencia de pago moderna y sin fisuras para sus clientes. Estas soluciones a menudo integran la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), lo que les permite comunicarse con tarjetas y dispositivos habilitados para pagos sin contacto.

A medida que la demanda de pagos sin contacto sigue aumentando, los proveedores de soluciones de terminales de pago están innovando para satisfacer las necesidades cambiantes de los comerciantes. El énfasis está en la creación de interfaces fáciles de usar, garantizando características de seguridad sólidas y mejorando la eficiencia general de las transacciones. La adaptabilidad de estas soluciones a diversos entornos comerciales, desde el comercio minorista hasta la hostelería, las posiciona como un componente dinámico e indispensable del ecosistema de pagos sin contacto más amplio. El crecimiento del segmento de soluciones de terminales de pago subraya su papel crucial en la configuración del futuro de cómo se realizan las transacciones financieras a nivel mundial.

Perspectivas regionales

América del Norte es un centro floreciente para el crecimiento y la adopción de pagos sin contacto, que muestra un panorama dinámico moldeado por la innovación tecnológica y las preferencias cambiantes de los consumidores. La adopción de la transformación digital por parte de la región y la rápida integración de tecnologías de pago avanzadas han llevado los pagos sin contacto a la vanguardia del ecosistema financiero.

El mercado de pagos sin contacto en América del Norte está experimentando un aumento en popularidad, impulsado por la conveniencia y eficiencia que ofrecen estos métodos de pago. Las tarjetas de débito y crédito equipadas con capacidades sin contacto, junto con las billeteras móviles y otras soluciones de pago digital, se han vuelto parte integral de las transacciones cotidianas de los consumidores. Esta tendencia se acelera aún más por la aceptación generalizada de terminales de pago sin contacto en una amplia gama de negocios, desde pequeños minoristas hasta grandes empresas.

Además de la infraestructura tecnológica, el entorno regulatorio en evolución y las iniciativas estratégicas de las instituciones financieras contribuyen a la creciente prominencia de los pagos sin contacto en América del Norte. La capacidad de respuesta de la región a la dinámica cambiante del panorama de pagos la posiciona como un actor clave en la configuración del futuro de las transacciones sin contacto, lo que refleja un cambio de paradigma hacia una experiencia de pago más fluida y segura para empresas y consumidores por igual.

Desarrollos recientes

"Selfie Pay" de Mastercard permite a los usuarios realizar pagos utilizando tecnología de reconocimiento facial, ofreciendo alta seguridad y una experiencia de pago fluida.

Visa B.FAST ha habilitado la autenticación de huellas dactilares para pagos sin contacto, lo que proporciona una capa adicional de seguridad y conveniencia.

Mercado clave Jugadores

• Thales
• Visa Inc.
• Giesecke&Devrient GmbH
• MasterCard
• Apple Inc.
• PayPal Holdings Inc.
• American Express Company
• Amazon.com, Inc.
• Alibaba.com.
• PayU