Mercado de tarjetas de crédito en India, por tipo Análisis de participación de mercado (uso general y marca privada), por empresa proveedora de servicios (Visa, Mastercard, RuPay y otras), por puntaje crediticio Análisis de participación de mercado (300 – 500, 501 – 700, 701 – 850 y más de 851), por límite de crédito Análisis de participación de mercado (hasta 25 K, 25-50K, 51k-2L y 2-5L), por tip

Se prevé que el mercado de tarjetas de crédito de la India proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico debido a la creciente adopción de transacciones sin efectivo, ofertas atractivas en el uso de tarjetas de crédito, creciente aceptación de tarjetas de crédito, cambio de la economía de basada en débito a basada en crédito y aumento de las ofertas de tarjetas de marca compartida en el mercado.

En la India, el mercado de tarjetas de crédito se ha expandido significativamente. El panorama tecnológico está cambiando rápidamente, con numerosos desarrollos en curso. Los procesos de incorporación fluidos, los productos de tarjetas únicos, las ofertas y recompensas individualizadas y las aplicaciones móviles mejoradas son algunos de los nuevos desarrollos que han demostrado ser muy ventajosos para los clientes actuales y también han atraído a otros nuevos. Además, los emisores de tarjetas de crédito están trabajando para aumentar la conciencia y la innovación en este mercado. El mercado de tarjetas de crédito en la India ha experimentado un crecimiento significativo, lo que confirma lo mismo.

En julio de 2022, había 78 millones de tarjetas de crédito en uso. Además, en mayo de 2022, el monto total gastado en tarjetas de crédito aumentó a USD15,16 mil millones (INR 1,13 lakh crore), un récord. La pandemia de COVID-19 provocó que la trayectoria de crecimiento cayera durante el año fiscal 2020-21, cuando el gasto con tarjetas de crédito aumentó solo marginalmente en un 9%. Esto a pesar del aumento general significativo del gasto con tarjetas de crédito. El Banco de la Reserva de la India (RBI) también realizó algunas intervenciones que impidieron que algunos de los mayores emisores de tarjetas de crédito emitieran nuevas tarjetas en la India.

Tras la desmonetización y numerosas iniciativas gubernamentales para convertir a la India en una economía sin efectivo, la aceptación de las tarjetas de crédito está aumentando en la nación. Los terminales POS aceptan tarjetas de crédito para una variedad de bienes y servicios. Por ejemplo, el RBI informa que hubo un volumen de 131.998.684 POS en la India, en noviembre de 2022.

Recientemente, la industria de las tarjetas de crédito se ha visto afectada por el auge de los pagos digitales. Las transacciones de la Interfaz de Pagos Unificada (UPI) han aumentado rápidamente en los últimos años debido al uso generalizado de teléfonos inteligentes, el acceso a Internet de bajo costo y la casi totalidad de los comerciantes que cuentan con los permisos necesarios. Varias empresas de tecnología financiera también están trabajando con bancos tradicionales para ofrecer tarjetas de crédito y otros servicios de préstamos digitales, incluidos los de compra ahora, paga después (BNPL), cuotas mensuales equivalentes (EMI) y otros. Por ejemplo, las tarjetas de crédito RuPay, que son emitidas principalmente por bancos del sector público, actualmente pueden vincularse a aplicaciones UPI. Dado que el RBI ha autorizado la conexión de tarjetas de crédito a UPI, podría facilitar los pagos de crédito basados en respuesta rápida (QR) en minoristas físicos. Además, debido a que se aceptarán múltiples métodos de pago desde una sola aplicación, hará que el proceso de pago sea más sencillo para los consumidores.

Descargar informe de muestra gratuito La penetración limitada de las tarjetas de crédito está obstaculizando el crecimiento del mercado

En comparación con la India, Estados Unidos tiene 1.500 millones de tarjetas de crédito activas, lo que representa el 67% de todas las tarjetas activas del país. El uso de tarjetas de crédito para realizar compras es más popular en Estados Unidos que en otros países porque son más cómodas y sencillas de usar sin tener que preocuparse por fraudes relacionados con las cuentas.

Cuando se trata de alcanzar nuevas cotas de penetración, los factores psicológicos siguen en juego. La conservadora clase media de la India todavía teme utilizar tarjetas de crédito y el crédito en general. Algunos de los obstáculos para la expansión del mercado indio de tarjetas de crédito incluyen la percepción de tasas de interés más altas y la incertidumbre con respecto a los beneficios asociados con las tarjetas de crédito. Sin embargo, muchas compañías de tarjetas de crédito han añadido beneficios adicionales como descuentos, puntos para viajes y muchos otros beneficios para atraer a los clientes en un esfuerzo por reducir el impacto de estos factores.

Variedad de ofertas con la tarjeta de crédito

Al realizar pagos y compras en línea para una variedad de servicios en línea, el uso de una tarjeta de crédito ofrece a los usuarios numerosas ventajas. Los usuarios pueden beneficiarse de recompensas, regalos, vales y ofertas de devolución de efectivo al realizar pagos en línea con tarjeta de crédito para cosas como reservas de hotel, recargas móviles, entradas de cine, compras y otras cosas. Por ejemplo, con la tarjeta de crédito Regalia del HDFC Bank, el individuo puede obtener acceso ilimitado a salones, privilegios de golf y descuentos en restaurantes y compras minoristas. Además, los titulares de la tarjeta reciben entradas de cine gratuitas y hasta 10.000 puntos de recompensa cada mes. De manera similar, los beneficios que ofrece la tarjeta SBI Card Elite incluyen acceso a salas de aeropuertos, descuentos en compras de combustible y descuentos en restaurantes de hasta el 50%. Los titulares de la tarjeta reciben un sistema de puntos de recompensa y seguro de viaje.

Entrada de las NBFC en el mercado de tarjetas de crédito

Los seis principales emisores de tarjetas de crédito representan el 81% de las tarjetas en este mercado altamente concentrado. Además, se requieren más actores, ya que se anticipa que alrededor de 350 millones de personas tendrán acceso a compras en línea durante los próximos cinco años. El RBI ha adoptado recientemente una postura más acomodaticia para permitir que las NBFC lancen su negocio de crédito con aprobación previa si tienen un patrimonio neto mínimo de USD 1,34 millones (INR 100 crore). La entrada de nuevos jugadores será posible gracias a esta decisión, aumentando así la competencia en el mercado de tarjetas de crédito.

Segmentación del mercado

El mercado de tarjetas de crédito de la India está segmentado en función del tipo, la empresa proveedora de servicios, la puntuación crediticia, el límite de crédito, el tipo de tarjeta, los beneficios, la región y el panorama competitivo. Según el tipo, el mercado se fragmenta aún más en Propósito general y Marca privada. Según la empresa proveedora de servicios, el mercado se segmenta en Visa, Mastercard, RuPay y otros. Según la puntuación crediticia, el mercado se clasifica en 300 - 500, 501 - 700, 701 - 850 y más de 851. Según el límite de crédito, el mercado se divide en partes como hasta 25 K, 25-50K, 51k-2L y 2-5L. Según el tipo de tarjeta, el mercado se fragmenta en Base, Signature y Platinum. Según los beneficios, el mercado se segmenta en Cashback y Voucher. El análisis de mercado también estudia la segmentación regional que se dividirá entre norte, oeste, sur y este.

Perfiles de empresas

HDFC Bank Ltd., SBI Cards and Payment Services Limited, ICICI Bank Limited, Axis Bank Limited, Citibank India, Bank of Baroda, RBL Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Limited, Punjab National Bank, IndusInd Bank, se encuentran entre los principales actores del mercado en India que lideran el crecimiento del mercado de tarjetas de crédito de India.