Se prevé que la industria bancaria de la India proyecte un crecimiento sólido en el perÃodo de pronóstico debido a la creciente base poblacional de la India, la experiencia de la banca digital, la creciente conciencia sobre los préstamos sistemáticos y las tasas de interés subsidiadas.
El RBI está a cargo del sistema bancario de la India, que consta de bancos cooperativos y comerciales. Los bancos comerciales programados (SCB) y los bancos comerciales no programados se clasifican como bancos comerciales. Mientras que los bancos cooperativos incluyen prestamistas urbanos y rurales. Los SCB se dividen a su vez en bancos privados, públicos y extranjeros, asà como en bancos rurales regionales (RRB).
En la India, los bancos del sector público (PSB) son una categorÃa importante de bancos de propiedad estatal. El Ministerio de Finanzas del Gobierno de la India o los ministerios de finanzas estatales de varios gobiernos estatales tienen una participación mayoritaria (> 50%). En la India, los bancos del sector público predominan en la emisión de préstamos y la captación de depósitos, aunque la competencia ha crecido significativamente con el tiempo a medida que han surgido el sector privado y los bancos extranjeros. La mayorÃa de los depósitos restantes estaban en manos de bancos del sector privado, y los bancos del sector público (PSB) representaban aproximadamente el 70% del total. Además, las instituciones de crédito cooperativas del sistema bancario indio incluyen 12 bancos del sector público, 21 bancos del sector privado, 44 bancos extranjeros, 43 bancos rurales regionales, 1.484 bancos cooperativos urbanos y 96.000 bancos cooperativos rurales. Los activos bancarios aumentaron en todos los sectores en 2020-2022. En marzo de 2022, los activos totales de la industria bancaria (incluidos los bancos del sector público y privado, los bancos extranjeros, los bancos de pequeñas finanzas y los bancos de pago) aumentaron a USD 29.08 mil millones. Los activos combinados de los sectores bancario público y privado fueron de USD17.05 mil millones y USD9.89 mil millones respectivamente en 2022. El RBI ha establecido el Registro Público de Crédito (PCR), una base de datos crediticia considerable abierta a todas las partes interesadas. Se prevé que la aprobación de la Ley de Ordenanza de 2017 por la que se modifica el Código de Insolvencia y Quiebras fortalezca el sector bancario.
El número de cuentas bancarias abiertas al 1 de junio de 2022, en virtud de la principal iniciativa del gobierno para la inclusión financiera, "Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)", alcanzó los 45,60 millones de rupias, con depósitos por un total de Rs. 1,68 billones (USD21.56 mil millones) en las cuentas bancarias Jan Dhan. Se prevé que el aumento de los ingresos aumente la demanda de servicios bancarios en las zonas rurales y, como resultado, impulse la expansión del sector. Con el 82% de todos los prestamistas en lÃnea del mundo, India tiene el mercado más grande de aplicaciones de préstamos móviles basadas en Android. Actualmente, hay 887 aplicaciones de préstamos activas en la India. La forma en que se distribuye el crédito en la India sufrirá un cambio significativo como resultado de la revolución de los pagos digitales. Después de la desmonetización, las tarjetas de débito han reemplazado en gran medida a las tarjetas de crédito como el método de pago preferido en la India. Los datos de la Interfaz de Pagos Unificados (UPI) muestran que hubo 5.95 mil millones de transacciones en mayo de 2022 por un total de 10,41 billones de rupias (133.46 mil millones de dólares).
Descargar informe de muestra gratuito Fusiones y adquisiciones importantes en la industria
En los últimos años, una variedad de bancos del sector público y privado dentro de la industria bancaria india han pasado por una fase de transformación de fusiones y adquisiciones para combatir la competencia de la industria pertinente. La base de capital del banco ancla crece como resultado de la fusión. Además, proporciona al banco acceso a una mayor oferta monetaria, lo que le permite decidir sobre criterios de préstamo estrictos. En consecuencia, el gobierno no necesitarÃa invertir tanto dinero en la recapitalización, lo que reducirÃa el costo. En términos de operaciones y eficiencia, las fusiones y adquisiciones también ayudan a los bancos a escalar. Evitan la necesidad de crear dichas capacidades desde cero al llenar los vacÃos tecnológicos y financieros. También optimizarÃan los costos entre sucursales.
Por ejemplo, HDFC Bank anunció una fusión transformacional con HDFC Limited en abril de 2022. De manera similar, Kotak Mahindra Bank anunció en noviembre de 2021 que habÃa adquirido con éxito una participación del 9,98% en KFin Technologies por Rs. 310 crores (USD 41,62 millones) para su banca digital. En agosto de 2019, el primer ministro Narendra Modi anunció una fusión masiva de los 10 bancos del sector público (PSU) de la India en bancos ancla, como la fusión de Oriental Bank of Commerce y United Bank of India (UBI) con el banco PSU Punjab National Bank (PNB), y la fusión de ndian Bank con el banco PSU Allahabad Bank. El Union Bank of India (UBI) se convirtió en el banco ancla de Corporation Bank y Andhra Bank, mientras que Canara Bank se convirtió en el banco ancla de Syndicate Bank.
La expansión del alcance bancario ayuda al crecimiento de la industria
Uno de los principales objetivos del estado indio ha sido expandir el alcance bancario y al mismo tiempo digitalizar. El Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, uno de los programas nacionales más grandes de los últimos años, aumentó la asequibilidad y accesibilidad de muchos servicios financieros para los grupos económicamente desfavorecidos de la sociedad. El programa permite que las personas sin cuentas de ahorro abran una cuenta sin tener que tener un saldo mÃnimo determinado. Por ejemplo, el 20 de junio de 2022, se abrieron 45,60 millones de cuentas bancarias como parte de la principal iniciativa del gobierno para la inclusión financiera, el Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), y se depositaron 1,68 billones de rupias (21,56 mil millones de dólares) en cuentas bancarias Jan Dhan. Además, el gobierno y el RBI han alentado al sector bancario a expandir su red al vasto interior rural del paÃs.
Segmentación de la industria
El sector bancario de la India está segmentado en función del número total de bancos en la India, por depósitos totales en la India, por crédito/préstamos totales en la India, por activos totales, por reservas totales de moneda extranjera en la India y por número total de cajeros automáticos en la India por tipo de banco. El análisis de mercado también estudia los ingresos totales por intereses y otra segmentación de ingresos para idear el tipo de bancos.
Perfiles de empresas
State Bank of India, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Canara Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Bank of India, se encuentran entre los principales actores del mercado en India que lideran el crecimiento del mercado bancario de India.
| Atributo | Detalles |
| Base Año | 2022 |
| Datos históricos | 2015 – 2021 |
| Descripción general de la industria | En aumento Empresas de tecnologÃa financiera, creciente demanda del sector de préstamos minoristas y programas emblemáticos del gobierno |
| Cobertura del informe | Factores de crecimiento y tendencias |
| Segmentos cubiertos | Número total de bancos en India Depósitos totales en India Crédito/préstamos totales en India Activos totales Reservas totales de moneda extranjera en India Número total de cajeros automáticos en India Ingresos totales por intereses y otros ingresos |
| Regional Alcance | Norte, Oeste, Sur y Este |
| Empresas clave perfiladas | State Bank of India, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Canara Bank Ltd., Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Bank of India |
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