Mercado de seguros: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028, segmentado por tipo de seguro (seguro de vida, seguro de propiedad y accidentes, seguro de salud, otros (seguro médico, de viaje, etc.), por proveedor (compañías de seguros, agentes/corredores de seguros y otros (compañías de tecnología de seguros, terceros, etc.)), por tipo de prim

Se prevé que el mercado mundial de seguros proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico. Debido a la creciente preocupación por la salud en todo el mundo después del escenario de COVID-19, el mercado fue testigo de un aumento significativo en la demanda de seguros de salud y de vida y ha impactado directamente en la industria mundial de seguros de manera positiva.

Al ofrecer beneficios sociales como compensación por lesiones relacionadas con el trabajo, reconstrucción de propiedades y apoyo a la cadena de suministro, los seguros pueden verse como una herramienta de política social. También sirven como inyecciones de capital.

En 2017, la industria de seguros en todo el mundo pagó un total de USD 1,5 billones (aproximadamente USD 125 mil millones por mes) para ayudar a los solicitantes a reconstruir sus hogares, vidas y negocios. Las siguientes tendencias en el espectro de clientes del mercado se destacaron en el informe sobre el interés de los consumidores de todo el mundo en los productos de seguros. Por ejemplo, los productos de reembolso de gastos hospitalarios atrajeron el 77% del interés de los consumidores, los seguros de vida con acceso a fondos en caso de emergencia atrajeron el 74% y la protección de ingresos atrajo el 66%.

En 2021, la economía fue testigo de una mejora significativa, que impulsó la demanda de productos de seguros y respaldó el crecimiento de las primas tanto en los sectores de seguros de vida como de no vida. Por ejemplo, Colombia vio una mayor demanda de seguros de salud y de vida grupales a medida que la tasa de empleo comenzó a aumentar después de su descenso en el segundo trimestre de 2020. Tras un aumento en las tasas de empleo, Costa Rica también notó un aumento en las primas de los seguros obligatorios que cubren los riesgos laborales.

El brote de COVID-19 ha influido en la vida de las personas y las empresas de todo el mundo. Debido al brote de coronavirus, los empleadores ahora ven una mayor necesidad de seguros para brindar mejor atención médica e instalaciones médicas para su personal. Además, la hospitalización está aumentando rápidamente debido al brote de COVID-19. Además, una de las principales razones del aumento de las primas de seguros de salud es la propagación de la crisis sanitaria de COVID-19 en todo el mundo, que ha ejercido una enorme presión sobre las empresas para garantizar la seguridad de sus empleados.

Sin embargo, el impacto de COVID-19 en los pagos de reclamaciones de seguros de salud ha variado. Por ejemplo, los pagos de reclamaciones por gastos médicos aumentaron en Bélgica en 2020. En Costa Rica, los pagos de reclamaciones por seguros de salud también aumentaron. Debido a un pago excepcional realizado por las aseguradoras de salud para apoyar el sistema de seguridad social, las reclamaciones también aumentaron en Francia (Insurance Europe, 2021). En países como Malasia, los pagos de reclamaciones disminuyeron cuando las pólizas de seguro médico tenían una cláusula de exclusión por pandemia. Esto resultó en un impacto negativo significativo en el crecimiento del mercado, en el escenario posterior a COVID-19.

Aumento de la preferencia por el autoservicio entre los consumidores

La creciente demanda de autoservicio entre los consumidores es una de las mayores tendencias en seguros. Los clientes ahora esperan poder hacer más por sí mismos sin tener que levantar el teléfono y hablar con un representante de servicio al cliente, debido al creciente número de canales digitales como portales en línea y aplicaciones móviles.

Las compañías de seguros están gastando más dinero en herramientas digitales de autoservicio como chatbots y generadores de cotizaciones en línea en respuesta a esta tendencia. Los clientes pueden usar estas herramientas para obtener la información que necesitan sin tener que hacer llamadas o pasar por largos procedimientos.

Además, al encargarse ellos mismos de tareas simples, los clientes dan a las aseguradoras más tiempo para concentrarse en problemas más complicados. Ahora, a medida que aumenta la demanda de canales digitales de autoservicio por parte de los clientes, cada vez más agentes y corredores están cambiando a herramientas digitales. Según una encuesta a ejecutivos de seguros europeos realizada a fines de abril de 2020, alrededor del 89 por ciento de los encuestados predicen que la digitalización se acelerará significativamente y que la combinación de canales seguirá cambiando.

Apoyo creciente de algoritmos de IA

El mercado de seguros está experimentando un impulso significativo con el apoyo de la inteligencia artificial (IA). La automatización robótica de procesos (RPA) y la inteligencia artificial ocuparán un lugar central en los seguros, impulsadas por nuevos canales de datos, mejores capacidades de procesamiento de datos y avances en algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, el modelo de negocio de la empresa de tecnología de seguros Citrus Drink implementa la inteligencia artificial y la economía conductual como sus elementos centrales. Si bien la inteligencia artificial elimina a los corredores y el papeleo, sus capacidades de economía conductual minimizan el fraude, lo que lleva a una reducción de tiempo, esfuerzo y costos.

Otra empresa de tecnología de seguros, Tyche, ha implementado un modelo de probabilidad de reclamos infundido con inteligencia artificial en la suscripción de seguros para determinar con precisión los riesgos y lograr una mayor rentabilidad. Los bots se extenderán por las oficinas principales y secundarias para automatizar el procesamiento de reclamos y el servicio de pólizas para un servicio al cliente más rápido e individualizado. Por ejemplo, el asistente virtual de una conocida aseguradora de automóviles en los EE. UU. responde a las preguntas de los clientes sobre pólizas y pagos. Jim, un bot de reclamos de Citrus Drink, evalúa y resuelve reclamos de propiedades en solo tres segundos. SPIXII, un agente de seguros automatizado, se comunica con los clientes a través de una aplicación móvil y otros servicios de mensajería para ayudar en la selección de las mejores pólizas.

Los resultados comerciales en la experiencia del cliente, la optimización de costos, las eficiencias operativas, la competitividad del mercado y los nuevos modelos comerciales se verán significativamente afectados y mejorados por la IA y la automatización.

Lanzamiento creciente de una plataforma digital que ayuda al crecimiento del mercado

La industria de seguros está cambiando a modelos comerciales "digitales primero" que tienen el potencial de crear nuevo valor, por valor de miles de millones de dólares. Las compañías de seguros están utilizando Internet de las cosas, análisis avanzados y aprendizaje automático para crear perfiles de riesgo individuales más granulares a medida que ponen un mayor énfasis en las primas personalizadas y la cobertura basada en el uso. La colaboración entre las empresas que ofrecen seguros tradicionales y las del sector Insurtech dará como resultado nuevos modelos comerciales y flujos de ingresos, mayor rentabilidad y menores costos operativos. Por lo tanto, varias empresas están buscando un cambio hacia la plataforma digital.

Por ejemplo, con el objetivo de centrarse en la cobertura de salud y patrimonio, el corredor de seguros "We Digital Insurance" ha lanzado la plataforma integral "We Care" en asociación con la firma de asesoría financiera, KTBST Securities y el desarrollador de software AppMan. "We Care" tiene una variedad de ofertas, que incluyen seguros de vida, incendio y automóviles. WTW, una de las principales empresas mundiales de asesoría, corretaje y soluciones, también ha lanzado la fase piloto de una plataforma de seguros comerciales digitales de vanguardia, en asociación con las aseguradoras Liberty Specialty Markets (LSM) y Markel. En el futuro previsible, se prevé que esta tendencia persista. Además, la confianza de los clientes en las plataformas digitales ha aumentado en los últimos años.

El aumento de la demanda de seguros de vida en medio de la COVID-19 impulsó el mercado

Un factor significativo que afecta al crecimiento del mercado es la creciente demanda de seguros de vida y el apoyo cada vez mayor del gobierno para una financiación significativa para fines de seguros. Según el Consejo Americano de Aseguradoras de Vida, en 2020, los beneficiarios de seguros de vida habían recibido más de 90 mil millones de dólares y estos pagos aumentaron un 15,4% con respecto a 2019. Esta es la cantidad más alta que los proveedores de seguros de vida han ofrecido al prestatario en un año calendario. Además, en 2020, las búsquedas de pólizas de seguro de vida en Google crecieron entre un 15 y un 30% y esto tuvo un impacto significativo en las ventas de pólizas de seguro de vida, ya que la mayoría de las grandes compañías de seguros fueron testigos de un aumento del 15% en sus ventas de seguros. Algunos expertos se han referido a este aumento como "compra de pánico" porque el COVID-19 hizo que las personas se enfrentaran a su mortalidad. El interés de las personas en los seguros de vida aumentó a medida que se propagó la pandemia.

Segmentación del mercado

El mercado mundial de seguros está segmentado en función del tipo de seguro, el proveedor, el tipo de prima, la región y el panorama competitivo. Según el tipo de seguro, el mercado está fragmentado en seguros de vida, seguros de propiedad y accidentes, seguros de salud, otros (seguro médico, viajes, etc.). Según el proveedor, el mercado está segmentado en (compañías de seguros, agentes/corredores de seguros y otros (compañías de tecnología de seguros, terceros, etc.)). Según el tipo de prima, el mercado está segmentado en prima regular y prima única. El análisis de mercado también estudia la segmentación regional, que se divide entre América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.

Perfiles de empresas

Berkshire Hathaway Inc., Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd., China Life Insurance Company Limited, Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SPA, Japan Post Holdings Co., Ltd., Life Insurance Corp. of India, People's Insurance Co. of China Limited, Munich Reinsurance Company se encuentran entre los principales actores del mercado en la plataforma global que lideran el crecimiento del mercado de seguros global.