Mercado de seguros de vida en China, por tipo de prima (regular frente a individual), por tipo de cobertura (individual, grupal), por plazo de cobertura (a plazo frente a total), por modo de compra (agentes/corredores de seguros, compañías de seguros, otros (empresas de tecnología de seguros, terceros, etc.)), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2018-2028

Se espera que el mercado de seguros de vida de China experimente una alta demanda durante el período de pronóstico debido al creciente envejecimiento de la población del país y la disminución de la esperanza de vida debido a diferentes enfermedades como la contaminación del aire, la tuberculosis, etc. y el rápido aumento de las muertes cardíacas repentinas en el país. Además, la creciente conciencia sobre la importancia del seguro de vida entre los consumidores y la conciencia sobre los beneficios de los diferentes planes de seguro de vida están impulsando aún más el mercado de seguros de vida de China.

El asegurador acepta pagar al beneficiario de la póliza de seguro de vida una suma específica cuando la persona asegurada muere o después de un período particular, a cambio de los pagos de la prima del titular de la póliza. Este contrato se conoce como seguro de vida. El propietario de una póliza de seguro de vida debe pagar primas durante la vigencia de la póliza y, a cambio, el proveedor de seguros de vida proporciona una cobertura de vida completa. El seguro de vida proporciona un pago único conocido como beneficio por muerte en el caso de un evento trágico.

Se espera que las crecientes iniciativas gubernamentales impulsen el mercado de seguros de vida en China. El Consejo de Estado ha puesto en marcha un nuevo sistema de pensiones privado en China, que permite a las personas contribuir voluntariamente a cuentas de pensiones e invertir sus fondos de pensiones en productos financieros fiables, como seguros de vida, seguros de salud, etc. Como la población de China envejece más rápido de lo esperado y la tasa de natalidad está disminuyendo en el país, el fondo nacional de pensiones se enfrenta a una presión cada vez mayor. Por tanto, el nuevo sistema pretende abordar las fallas del sistema de pensiones actual del país. Como parte del programa, las personas tendrán más opciones para acumular riqueza, mantener la estabilidad financiera y acceder a un nuevo mercado lucrativo para los bancos y las organizaciones financieras, lo que impulsará significativamente el mercado para los actores privados que se ocupan de diferentes productos financieros. Por tanto, con el lanzamiento del sistema de pensiones privado, las personas en China pueden realizar diferentes inversiones financieras, como otros tipos de seguros, incluido el seguro de vida. El seguro de vida no solo proporciona apoyo a los consumidores después de su jubilación, sino que actúa como protección para la familia después de cualquier situación indeseable.

El mercado de seguros de vida está experimentando un crecimiento sustancial en la competencia a medida que más empresas compiten por la atención y el negocio de los consumidores. La expansión de los canales digitales, la globalización de los mercados de seguros y la creciente importancia del consumidor han contribuido a este desarrollo. Para satisfacer las cambiantes demandas y gustos de sus clientes, las aseguradoras están lanzando productos nuevos e innovadores. Por ejemplo, algunas aseguradoras ahora brindan cobertura para nuevos riesgos como el robo de identidad o los ciberataques. Para mejorar la experiencia del cliente, las aseguradoras están gastando dinero en servicio y asistencia al cliente. Esto puede implicar proporcionar orientación y dirección profesional, así como mejorar el procedimiento de reclamaciones. Las compañías de seguros se distinguen de sus rivales mediante el desarrollo de marcas potentes e identificables que conectan con los consumidores. Esto puede implicar realizar inversiones en iniciativas de marketing y publicidad que enfatizan las propuestas de venta distintivas de la compañía.

El rápido aumento de la población que envejece está impulsando el crecimiento del mercado

La población que envejece en China está aumentando rápidamente, lo que aumenta significativamente la presión sobre las personas mayores para comprar un seguro de vida para mejorar la vida de sus familiares después de que ya no estén. Según los datos del censo de 2020, alrededor de 264 millones de personas en China ya tienen 60 años o más, lo que representa alrededor del 18,70% de la población total del país, un aumento del 13,3% en el censo de 2010. Según las proyecciones, esta población geriátrica alcanzará los 300 millones en 2025 y más de 400 millones en 2033. El tamaño de la población mayor de 60 años, que representaría aproximadamente un tercio de la población de China, tendría una influencia considerable en la administración de los servicios de bienestar social y la seguridad pública.

El creciente número de compañías de seguros impulsará el crecimiento del mercado

El mercado está experimentando un aumento en el número de proveedores de seguros. El número puede aumentar más en los próximos años, ya que el organismo regulador de seguros de China aumentó el límite de las inversiones de IED en el sector de seguros del 51% al 100%. Un cambio en la legislación de seguros aumentará el número de participantes en el mercado, fortalecerá el mercado, alentará a las instituciones financieras chinas y extranjeras a ser más competitivas y ayudará a China a acceder al conocimiento y la experiencia globales. La promoción de la industria de seguros china, la mejora de la composición accionaria de las instituciones financieras asociadas, la regulación del comportamiento de los accionistas y la formación de un sistema de mercado sólido y diversificado se beneficiarán enormemente de la continua apertura de China y la creación de un entorno de mercado justo.

El aumento de la alfabetización financiera está impulsando el crecimiento del mercado

Según el informe "Informe de análisis y encuesta sobre alfabetización financiera del consumidor (2021)" publicado por el Banco Popular de China (PBOC), los consumidores chinos obtuvieron una puntuación general de 66,81 en alfabetización financiera en 2021, 2,04 puntos más que en 2019. Además, según la encuesta, los consumidores chinos saben más sobre conceptos económicos fundamentales como crédito, seguros, préstamos, depósitos y cálculo de rendimiento anualizado. Por lo tanto, con el aumento de la alfabetización financiera en el país, se acelerará aún más el crecimiento del mercado de seguros de vida debido a un mejor conocimiento del mercado entre las personas.

Aparición del canal de distribución en línea

En la industria de seguros de vida de China, el crecimiento de los canales de distribución en línea ha sido una tendencia significativa. Los canales de distribución en línea se refieren al proceso de proporcionar productos y servicios de seguros a los consumidores directamente a través de canales digitales como sitios web y aplicaciones móviles. En el pasado, los agentes o corredores eran los principales responsables de vender pólizas de seguro de vida. Visitaban a los clientes en persona para discutir las pólizas y ayudar con el proceso de solicitud. Sin embargo, el uso creciente de dispositivos móviles e Internet de alta velocidad ha llevado a un aumento en el número de consumidores que eligen buscar y comprar productos de seguros en línea.

Para los clientes, los canales de distribución en línea ofrecen conveniencia y flexibilidad. Los clientes pueden investigar y comprar productos de seguros en cualquier momento y desde cualquier lugar, sin la necesidad de programar citas con agentes o corredores. Los clientes también pueden comprar seguros a través de canales en línea, lo que les brinda más transparencia y control sobre el proceso y les permite comparar opciones y precios y tomar decisiones acertadas. Las plataformas de distribución en línea son especialmente adecuadas para vender productos de seguros de vida sencillos y fáciles de entender, como seguros a término, que no necesitan muchas modificaciones o explicaciones. Si bien emplean herramientas y calculadoras en línea para ayudar a los clientes a comprender estos productos, algunas aseguradoras también están aprovechando los canales digitales para comercializar productos más complejos, como seguros de vida permanentes y rentas vitalicias.

Segmentación del mercado

El mercado de seguros de vida de China está segmentado en función del tipo de prima, el tipo de cobertura, el período de cobertura y el modo de compra. El mercado se divide en regular y único según el tipo de prima. Según el tipo de cobertura, el mercado se segmenta en individuos y grupos. Además, en función del plazo de cobertura, el mercado se divide en plazo y total. Según el modo de compra, el mercado se divide en agentes/corredores de seguros, compañías de seguros y otros que incluyen empresas de tecnología de seguros, terceros, etc.

Agentes del mercado

HSBC Bank (China) Company Limited, Ping An Life Insurance Co. of China, Ltd, New China Life Insurance Company Ltd., Manulife-Sinochem Life Insurance Co. Ltd., Taiping Life Insurance Co. Ltd., Sino Life Insurance Co., Ltd., Taikang Life Insurance Co., Ltd., China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd, China Reinsurance (Group) Corporation, Sino-German Allianz Life Insurance Co., Ltd. son algunos de los principales actores del mercado de seguros de vida de China.