Mercado de préstamos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028, segmentado por tipo (préstamo de vivienda, préstamo hipotecario, préstamo personal, préstamo para automóviles, préstamo comercial, préstamo para mejoras del hogar, otros (préstamo de oro, préstamo educativo, préstamo agrícola, préstamo minorista, etc.), por tipo de proveedor (banc

Se prevé que el mercado crediticio mundial proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico. El aumento de la inversión y la infraestructura en todo el mundo han impactado directamente en la industria crediticia global de una manera positiva. Además, la creciente demanda de préstamos entre las personas para uso personal también está influyendo significativamente en la industria crediticia.

Las compras importantes, las inversiones, las renovaciones, la consolidación de deudas y los emprendimientos comerciales son ciertos usos esenciales de los préstamos. Los préstamos ayudan a la expansión de las empresas ya existentes. La expansión de la oferta monetaria total de una economía y el fomento de la competencia han sido posibles gracias a los préstamos a nuevas empresas.

Un préstamo es una fuente importante de ingresos para muchos bancos, así como para algunas NBFC que ofrecen facilidades crediticias y tarjetas de crédito a través de las cuales generan intereses y tarifas en forma de reembolso de préstamos.

China y los EE. UU. representan el 95% del mercado crediticio. Sin embargo, el modelo de préstamos al consumidor en China es diferente del modelo estadounidense. China es el mercado de préstamos alternativos más grande del mundo, con una participación de mercado del 90% y un valor de transacción de USD 265,7 mil millones esperado en 2020. Sin embargo, el crecimiento de los préstamos externos chinos ha aumentado a casi USD 2,0 billones a junio de 2022. Esto incluye préstamos bancarios, créditos comerciales y reclamaciones de deuda de la IED de China (en otras palabras, préstamos entre empresas). Los préstamos bancarios y los créditos comerciales representan la mayor parte de este total. El aumento de la regulación gubernamental ha tenido un impacto significativo en China recientemente, lo que ha resultado en una disminución en el número de plataformas de aterrizaje y préstamos. Sin embargo, dentro de los EE. UU., que es el segundo mercado de préstamos alternativos más grande del mundo, tuvo un valor de mercado de USD 33,5 mil millones en 2020. Aquí, tienen su base actores importantes como Lending Club, Prosper y SoFi.

Se esperaba que el mercado del Reino Unido alcanzara un pico de USD 4.8 mil millones en 2020, lo que lo convierte en el tercer mercado de préstamos alternativos más grande después de los dos mercados principales. Sin embargo, se prevé que Suiza, Dinamarca y España experimenten las tasas de crecimiento más altas en los próximos años, aumentando a tasas respectivas del 27,4%, 23,7% y 22,9% anual.

La demanda de préstamos también se ha expandido en la región europea en los últimos años. Se debe principalmente a la creciente facilidad de la población local para obtener préstamos sin utilizar los ahorros iniciales para planificar inversiones para fines personales o comerciales. Con el mercado de préstamos europeo ya desarrollado y saturado, se anticipa que la demanda se mantendrá estable en general a lo largo del tiempo.

En la India, el mercado de préstamos para viviendas, préstamos para automóviles y otros préstamos a las principales industrias experimentó niveles de crecimiento de dos dígitos a medida que la tasa de crecimiento de los préstamos impulsó los préstamos bancarios, que se duplicaron en enero de 2023. Según la información más reciente sobre el flujo sectorial de crédito bancario publicada por el Banco de la Reserva de la India, el crédito bancario no alimentario aumentó anualmente (interanual) un 16,7% en enero de 2023 en comparación con el 8,3% del año anterior. En comparación con enero de 2022, los préstamos a la industria aumentaron un 8,7% (interanual) en enero de 2023. Los préstamos a la gran industria aumentaron un 6,5% en comparación con el 0,2% del año anterior, ya que las empresas de alta calificación, que anteriormente administraban fondos basados en el mercado que eran menos costosos, ahora están recurriendo a los bancos para sus necesidades de financiación a medida que aumentan las tasas de mercado.

Mayor cooperación con profesionales y empresas de tecnología financiera

En una variedad de industrias financieras, incluidos los seguros, la banca, los pagos y la gestión financiera, las empresas de tecnología financiera siguen creciendo y ocupando espacio. Esta tecnología se ha convertido en la corriente principal, como lo demuestra el hallazgo de la encuesta de que el 64% de la población mundial ha adoptado la tecnología financiera. El número de profesionales con una amplia gama de habilidades tecnológicas también está creciendo. Un máster en contabilidad, por ejemplo, es una mejora de habilidades que algunas personas han optado por cursar. Los profesionales de la contabilidad de hoy en día están bien versados en ideas pertinentes como el análisis de datos y el derecho financiero, además de tener un conocimiento sólido de las sensibilidades contables básicas. En el feroz mercado crediticio de hoy, son, por lo tanto, un activo muy valioso que se encuentra en el mercado.

Por lo tanto, es aconsejable que las empresas de préstamos cooperen y se asocien con empresas de tecnología financiera, así como con expertos que se concentran en el procesamiento de terceros y la recopilación de datos para seguir avanzando en la innovación. Al hacer esto, los prestamistas pueden maximizar su transformación digital.

Lanzamiento creciente de plataformas digitales que ayudan al crecimiento del mercado

El mercado está creciendo como resultado de la mayor adopción de tecnologías de vanguardia, incluidos los chatbots, la IoT, la IA y el análisis de big data. Además, a medida que la digitalización continúa creciendo, los proveedores de préstamos esperan invertir rápidamente en la interacción con el cliente ofreciendo asistentes digitales y activados por voz. Además, los chatbots, que son programas de software, se utilizan para llevar a cabo conversaciones de chat en línea que son ampliamente utilizados por las empresas que ofrecen préstamos personales porque permiten experiencias más individualizadas y fáciles de usar para los clientes. Por lo tanto, varias empresas están buscando un cambio hacia las plataformas fintech. Por ejemplo, Versana, una nueva fintech respaldada por cuatro de los bancos más grandes del mundo, incluidos JPMorgan, Bank of America, Citi y Credit Suisse, anunció su intención de utilizar la tecnología digital para impulsar la eficiencia en el mercado de préstamos privados, que todavía es en gran parte analógico y lento, a partir de marzo de 2022. En el futuro previsible, se prevé que esta tendencia persista. Además, la dependencia de los clientes hacia las plataformas digitales ha aumentado en los últimos años.

La creciente demanda de préstamos por parte de las pequeñas empresas está impulsando el mercado

Un factor importante que afecta al crecimiento del mercado es la demanda acelerada y el apoyo cada vez mayor de las pequeñas empresas, que requieren financiación posterior para estos préstamos. Sin embargo, según la Corporación Financiera Internacional (CFI), 65 millones de empresas, o el 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) formales en los países en desarrollo, tienen una necesidad de financiamiento anual insatisfecha de 5,2 billones de dólares, o 1,4 veces el nivel de préstamos a las MIPYME globales en la actualidad. La mayor parte de la brecha financiera global (46%) corresponde a Asia Oriental y el Pacífico, seguida de América Latina y el Caribe (23%) y Europa y Asia Central (15%). Sin embargo, para abordar este problema, varios bancos grandes se han propuesto apoyar a estas pequeñas empresas a través de préstamos. Por ejemplo, uno de los prestamistas más activos de préstamos a pequeñas empresas es Wells Fargo. Fue uno de los bancos nacionales más grandes a septiembre de 2022, habiendo aprobado más de USD377 millones en préstamos 7(a) de la Small Business Administration para el año fiscal 2022.

Segmentación del mercado

El mercado global de préstamos está segmentado según el tipo, el tipo de proveedor, la tasa de interés, el período de tenencia, la región y el panorama competitivo. Según el tipo, el mercado se fragmenta aún más en préstamos para vivienda, préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos para automóviles, préstamos comerciales, mejoras en el hogar, otros (préstamos de oro, préstamos educativos, préstamos agrícolas, préstamos minoristas, etc.). Según el tipo de proveedor, el mercado se clasifica en (banco, empresas financieras no bancarias y otras (empresas de tecnología financiera, etc.). Según la tasa de interés, el mercado se segmenta en fija y flotante. Según los períodos de tenencia, el mercado se segmenta en menos de 5 años, de 5 a 10 años, de 11 a 20 años, más de 20 años. El análisis de mercado también estudia la segmentación regional, que se divide entre América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.

Perfiles de empresas

Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co., Citigroup, Inc., Wells Fargo & Co., US Bancorp, PNC Financial Service Group, Inc., American Express Company, Ally Financial Inc., Truist Financial Corporation, Bank of China, se encuentran entre los principales actores del mercado en la plataforma global que lideran el crecimiento del mercado de préstamos global.