Mercado de tarjetas de débito en India, por proveedor de servicios (Visa, Mastercard, RuPay y otros (Maestro Card, etc.)), por terminales de pago (POS y cajeros automáticos), por tipo de tarjeta (Signature, Platinum, Gold y otros (Classic, etc.)), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

El mercado de tarjetas de débito de la India está creciendo a un ritmo sólido debido a la creciente tendencia del modo de pagos en línea y al aumento de plataformas que admiten transacciones digitales en el país. Además, el surgimiento de empresas de tecnología financiera, tarjetas de marca compartida y varias iniciativas gubernamentales para empresas de tarjetas de débito están contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de tarjetas de débito de la India.

Alcance del mercado de tarjetas de débito de la India

Una tarjeta de débito es una tarjeta de pago vinculada a una cuenta corriente o de ahorros en un banco. Permite a los clientes realizar compras o retirar efectivo de un cajero automático, y el monto se deduce directamente del saldo de la cuenta. Las tarjetas de débito son una alternativa conveniente para llevar efectivo o escribir cheques, y se pueden usar en muchos comerciantes y minoristas de todo el mundo. Por lo general, tienen un número de identificación personal (PIN) que se usa para transacciones autorizadas y para protección contra el fraude.

Las tarjetas de crédito tenían una participación de mercado del 7% de todas las tarjetas en uso, mientras que las tarjetas de débito tenían el 93% del mercado. El mercado de tarjetas de débito de la India está segmentado en Visa, Mastercard, RuPay y otros (Maestro Card, etc.) según el proveedor de servicios. En la India, Visa y Mastercard dominan el mercado de tarjetas de débito del país. El aumento del valor de las transacciones de comercio electrónico muestra la transición generalizada del mundo físico al digital desde el comienzo de la pandemia.

Descripción general del mercado de tarjetas de débito de la India

El mercado de tarjetas de débito en la India está experimentando una gran demanda debido al cambio de preferencia en la India hacia productos derivados de la tecnología y las crecientes iniciativas gubernamentales. Según Worldline, hubo 4120 millones de transacciones con tarjetas de débito por valor de 90 mil millones de dólares en 2021, 28,93 millones de las cuales fueron de punto de venta y 21,36 millones de comercio electrónico. Las transacciones con tarjetas de débito procesadas en terminales de punto de venta (POS) alcanzaron un valor de 56 mil millones de dólares, mientras que las procesadas en línea alcanzaron los 29 mil millones de dólares. Además, se espera que el número de hogares con conexión a Internet aumente un 46%, de 160 millones en 2021 a 233 millones en 2026. Por lo tanto, con la creciente penetración de los teléfonos inteligentes e Internet, se espera que el mercado de tarjetas de débito de la India experimente un crecimiento significativo en los años previstos.

El crecimiento de la economía india ha provocado un aumento del uso de tarjetas en todo el país. Las tarjetas de débito se están aceptando cada vez más como opción de pago, lo que ha impulsado aún más el crecimiento del mercado de tarjetas de débito en la India. La creciente adopción de pagos digitales en la India, las iniciativas gubernamentales para promover las transacciones sin efectivo y la creciente disponibilidad de infraestructura y servicios digitales son impulsores clave del crecimiento del mercado.

Impulsores del mercado de tarjetas de débito de la India

El mercado de tarjetas de débito de la India ha estado creciendo de forma constante a lo largo de los años y hay varios factores que impulsan este crecimiento. El gobierno indio ha lanzado varias iniciativas para promover las transacciones sin efectivo y reducir el uso de moneda física. Por ejemplo, la campaña Digital India del gobierno tiene como objetivo proporcionar infraestructura y servicios digitales a todos los ciudadanos, incluidos los sistemas de pago en línea. Otras iniciativas, como la desmonetización en 2016, también han ayudado a fomentar el uso de métodos de pago digitales. Además, el aumento en el número de tarjetas de débito también se atribuyó a la emisión de tarjetas RuPay en el marco del programa Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY). Más de 68 millones de tarjetas de débito se emitieron antes del lanzamiento del programa en 2021. Por lo tanto, estas iniciativas han desempeñado un papel importante en el impulso del crecimiento del mercado de tarjetas de débito en la India.

Tendencias del mercado de tarjetas de débito en la India

El sector bancario está experimentando una transformación digital con nuevas tecnologías y asociaciones. Los bancos han estado a la vanguardia de este cambio en términos de pagos, liderando con una variedad de innovaciones digitales, pero el desarrollo más reciente ha visto un aumento en la demanda de tarjetas de crédito y débito de marca compartida. Las tarjetas de débito de marca compartida se han vuelto populares en la India, y los bancos se han asociado con varias empresas y marcas para ofrecer tarjetas de débito con beneficios y recompensas adicionales. Estas tarjetas de marca compartida suelen ofrecer ofertas de devolución de efectivo, descuentos y otras recompensas que las hacen más atractivas para los clientes. Por ejemplo, la tarjeta de débito PayPal Mastercard es una tarjeta de marca compartida de Mastercard International y PayPal. Permite a los clientes realizar compras en cualquier negocio que acepte Mastercard en todo el mundo utilizando fondos de sus cuentas de PayPal en línea. Las principales empresas ya han adoptado la tendencia de trabajar con los bancos para ofrecer tarjetas de marca compartida a sus clientes para facilitar los pagos, incluidas las aerolíneas, los hoteles, el comercio electrónico y las compañías de combustible. En general, el mercado de tarjetas de débito de la India está siendo testigo de varias tendencias, incluidos los pagos sin contacto, la banca móvil, las tarjetas de marca compartida, las asociaciones de comercio electrónico y las funciones de seguridad mejoradas. Por lo tanto, estas tendencias están dando forma a la forma en que los clientes usan sus tarjetas de débito y están impulsando la innovación en la industria de servicios financieros de la India.

Desafíos del mercado de tarjetas de débito en la India

Las tarjetas de débito son populares para las transacciones en línea, pero su uso para las transacciones fuera de línea aún es limitado. Esto se debe a factores como la falta de aceptación de tarjetas de débito en algunos puntos de venta minorista y la preferencia por las transacciones en efectivo en algunas partes del país. Además, con el aumento del riesgo de fraude y ciberdelito, los clientes están cada vez más preocupados por la seguridad de sus tarjetas de débito. Esto puede generar una falta de confianza en la industria de las tarjetas de débito y dificultar que los bancos atraigan y retengan clientes. Si bien las tarjetas de débito son un método de pago popular en la India, enfrentan la competencia de otros métodos de pago como billeteras móviles y UPI. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la UPI registró más de 7.820 millones de transacciones por un valor de 160.000 millones de dólares, según datos publicados por la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI). Estos métodos de pago ofrecen una forma cómoda y segura de realizar pagos, y su popularidad podría limitar el crecimiento del mercado de tarjetas de débito en India.

Acontecimientos recientes del mercado

• La tarjeta de débito sin contacto SBI RuPay JCB Platinum fue lanzada en 2020 por el State Bank of India (SBI), la National Payments Corporation of India (NPCI) y la japonesa JCB International Co.
• En 2021, Kotak Mahindra Bank y el operador de la cadena de multicines PVR presentaron una tarjeta de débito de marca compartida, afirmando ser los primeros en hacerlo en la industria del cine y el entretenimiento.
• YES BANK, en colaboración con Mastercard, anunció el lanzamiento de la tarjeta de débito privada YES en 2023, para sus clientes individuales con un patrimonio neto ultra alto (UHNI) clientes.

Oportunidades de mercado

Se espera que la India agregue 140 millones de hogares de clase media y 21 millones de hogares de altos ingresos para 2030, lo que aumentaría la demanda e impulsaría el crecimiento del mercado de las tarjetas de débito del país debido a la disponibilidad de una amplia gama de servicios y el creciente conocimiento del consumidor de las plataformas transaccionales digitales. Además, la India ofrece oportunidades significativas para las empresas de tarjetas de débito en las poblaciones desatendidas en ciudades de nivel II y nivel III.

La banca móvil ha estado en aumento en la India, y las tarjetas de débito están desempeñando un papel fundamental en esta tendencia. Con la creciente disponibilidad de aplicaciones de banca móvil, los clientes ahora pueden acceder a sus cuentas de tarjeta de débito en sus teléfonos inteligentes, lo que les permite realizar pagos, transferir fondos y realizar otras transacciones bancarias sobre la marcha. Muchos bancos en la India se están asociando con empresas de comercio electrónico para ofrecer tarjetas de débito que se pueden usar exclusivamente para compras en línea. Estas tarjetas de débito suelen ofrecer descuentos, ofertas de devolución de efectivo y otros beneficios diseñados para los compradores en línea. Por lo tanto, con la creciente adopción de pagos digitales en la India, el mercado de tarjetas de débito presenta una oportunidad para aprovechar esta tendencia y ofrecer una opción de pago conveniente y segura a los clientes.

Segmentación del mercado

El mercado de tarjetas de débito de la India está segmentado en función del proveedor de servicios, terminales de pago, tipo de tarjeta y región. Según el proveedor de servicios, el mercado se segmenta en Visa, Mastercard, RuPay y otros (Maestro Card, etc.). Según los terminales de pago, el mercado se segmenta en POS y cajeros automáticos. Según los tipos de tarjeta, el mercado se segmenta en Signature, Platinum, Gold y otros (Classic, etc.). Según la región, el mercado se divide en Norte, Sur, Este y Oeste.

Perfiles de empresas

HDFC Bank Ltd., State Bank of India, Punjab National Bank, Axis Bank Limited, ICICI Bank Limited, IndusInd Bank Limited, Yes Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, IDBI Bank Limited y Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited son algunos de los principales actores del mercado de tarjetas de débito de la India.