Mercado de préstamos de Turquía, por tipo (préstamo garantizado y préstamo no garantizado), por tipo de proveedor (banco, empresas financieras no bancarias y otras (empresas de tecnología financiera)), por tasa de interés (fija y flotante), por período de duración (menos de 5 años, 5-10 años, 11-20 años, más de 20 años), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2028F

Se prevé que el mercado de préstamos de Turquía proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico debido a la creciente demanda de préstamos corporativos, el creciente desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYME) y el aumento de las estrategias de marketing.

Un préstamo es una suma de dinero que una o más personas o empresas obtienen de los bancos u otras organizaciones financieras para manejar sus finanzas en relación con circunstancias anticipadas o imprevistas. El prestatario incurre en una deuda que debe pagar con intereses durante un período de tiempo específico.

Un préstamo garantizado es proporcionado por una institución financiera en la que un activo sirve como garantía o seguridad. Por ejemplo, los clientes pueden usar una propiedad, oro u otro activo para obtener un monto de préstamo igual al valor del activo. En el caso de los préstamos garantizados, el banco o la institución financiera que emite el préstamo conservará la propiedad de la compra hasta que se pague el préstamo. Si bien los préstamos sin garantía, como su nombre lo indica, no están garantizados por garantías como tierras, oro u otros objetos de valor, estos préstamos son más riesgosos para el prestamista y tienen una tasa de interés más alta.

El aumento de la demanda a través de la banca digital conducirá al crecimiento del mercado

Con COVID-19, la transformación digital se aceleró y alteró significativamente todas las industrias, incluida la banca. Los bancos se concentraron tanto en preservar sus procedimientos operativos como en crear soluciones para servir a sus consumidores en una variedad de plataformas al mismo tiempo. En Turquía, las plataformas digitales se utilizaron para emitir el 37% de los préstamos personales al consumo en 2020. Los bancos que se resistieron al cambio y les resultó difícil mantenerse perdieron su participación de mercado. Los bancos que lideran la transformación digital cambiaron la forma en que realizan negocios, aumentaron sus servicios y se dirigieron a nuevas categorías de consumidores. La Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BRSA) define a los bancos digitales como "instituciones de crédito que prestan servicios bancarios principalmente a través de canales de distribución de servicios bancarios electrónicos en lugar de sucursales físicas". Con la regulación de la BRSA, los bancos digitales han ganado popularidad recientemente en Turquía y el resto del mundo. Por lo tanto, el crecimiento de la banca digital conducirá al desarrollo del mercado crediticio de Turquía.

La creciente demanda de préstamos comerciales y corporativos impulsará el crecimiento del mercado

Los bancos turcos han bajado las tasas de interés de los préstamos comerciales después de que el banco central estableciera medidas para alentarlos a prestar a un costo más barato. El aumento de los préstamos minoristas está relacionado con la aprobación por parte del gobierno de más préstamos a través del Fondo de Garantía de Crédito. El gobierno prometió USD 4.04 mil millones adicionales en garantías de fondos, que los bancos pueden utilizar como base para préstamos con intereses más bajos a más empresas. Según datos del banco central, los préstamos a las empresas turcas tienen una tasa de interés anual promedio del 20,3 por ciento. En 2022, el volumen de préstamos comerciales en los bancos turcos con propiedad extranjera aumentó un 15,2 por ciento y en otros bancos de depósito privados un 12,5 por ciento. Si bien los tres principales bancos estatales representan el 45 por ciento de los préstamos comerciales, diferentes prestamistas han ampliado considerablemente sus carteras de préstamos. Por lo tanto, la creciente demanda de préstamos comerciales y corporativos impulsará el crecimiento del mercado.

El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas impulsará el crecimiento del mercado

En Turquía, las micro, pequeñas y medianas empresas emplean al 72% de la fuerza laboral, y las industrias manufactureras y de distribución por sí solas representan casi el 65% de todo el empleo de las PYME. El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Turquía anunció que el país está desarrollando un nuevo paquete financiero para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) que necesitan garantías como la última medida para apoyar a la industria. El plan respaldado por el Tesoro, que ayudaría a las PYME con las necesidades de financiación, respaldaría la iniciativa más amplia del gobierno, dando prioridad a las exportaciones, la producción y el empleo. El Fondo de Garantía de Crédito ofrecerá a las empresas un nuevo lote de préstamos a bajo interés. Los préstamos pendientes para PYME aumentaron un 37,9% en 2020 en comparación con 2019, alcanzando los 45.420 millones de dólares. Por lo tanto, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) impulsará el mercado de préstamos de Turquía.

Segmentación del mercado

El mercado de préstamos de Turquía está segmentado en función del tipo, el tipo de proveedor, la tasa de interés, el período de tenencia, la región y el panorama competitivo. Según el tipo, el mercado se fragmenta aún más en préstamos garantizados y no garantizados. Según el tipo de proveedor, el mercado se segmenta en bancos, empresas financieras no bancarias y otras (empresas de tecnología financiera). Según las tasas de interés, el mercado se segmenta en fijo y flotante. El mercado se segmenta según el período de tenencia en menos de 5 años, 5-10 años, 11-20 años y más de 20 años. Según la región, el mercado se divide en Mármara, Anatolia central, Mediterráneo, Egeo, Sudeste de Anatolia, Mar Negro y Anatolia oriental.

Perfiles de la empresa

TC Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası TAO (VakıfBank), Akbank TAŞ, DenizBank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş. y TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. También están entrando activamente al mercado en los últimos años y fortaleciendo aún más el crecimiento del mercado.