Mercado de préstamos digitales de Arabia Saudita por tipo de préstamo (préstamo personal, préstamo comercial, préstamo para automóviles, otros), por período de duración (menos de 5 años, más de 5 años), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2028

El segmento de pagos digitales domina el sector fintech, con valores de transacción proyectados de USD 42,25 mil millones para fines de 2022. Si analizamos detenidamente el análisis, se predice que para 2023, el mercado de la neobanca habrá crecido un 56,5%. Para 2027, habrá más de 37,62 millones de usuarios en el sector de pagos digitales.

El sector fintech ha transformado los servicios de pago, permitiendo a los usuarios realizar transacciones continuas y sin problemas a través de billeteras electrónicas, aplicaciones de préstamos en línea y agregadores de seguros digitales. Las tecnologías blockchain, las interfaces de programas de aplicación (API), la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático serán utilizados por varias empresas de tecnología financiera en el país de Arabia Saudita para mejorar aún más sus soluciones de tecnología financiera.

La Autoridad Monetaria de Arabia Saudita (SAMA) y la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) han lanzado nuevos programas y regulaciones para regular las entidades que deseen participar en actividades relacionadas con la tecnología financiera en respuesta al auge de la tecnología financiera en Arabia Saudita. SAMA anunció que comenzaría a aceptar solicitudes para sus programas sandbox en enero de 2018 en un esfuerzo por centrarse en el mercado digitalizado hacia el que se dirige Arabia Saudita y apoyar la Visión 2030 del país.

El Fondo de Desarrollo Turístico de Arabia Saudita (TDF) presentó recientemente su servicio de préstamos digitales, después de implementar la plataforma de banca digital Temenos Infinity para acelerar el desarrollo y los proyectos turísticos en el Reino. Temenos afirma que la nueva solución beneficiaría a los inversores y las empresas de la industria del turismo a través del acceso rápido a las opciones de financiación del TDF. Como parte de los planes para diversificar la economía saudí, se creó un fondo de 15.000 millones de SAR (4.000 millones de USD) para fomentar las inversiones del sector privado en la industria de los viajes y el turismo.

Crecimiento de los préstamos a las pymes a través de plataformas digitales

La convergencia sectorial, el aumento de los préstamos a las pymes a través de plataformas en línea y el desarrollo de nuevas tecnologías están ocurriendo en el mercado de tecnología financiera de Arabia Saudita. Debido a que numerosos sectores no financieros, como las telecomunicaciones, los medios de comunicación, etc., están integrando soluciones financieras en sus plataformas, la competencia para las empresas de tecnología financiera está creciendo. Esto demuestra la creciente convergencia en el sector fintech.

Este sector es una de las principales causas de la creciente demanda del segmento de préstamos digitales en Arabia Saudita.

Creciente demanda de plataformas digitales para préstamos

Según la iniciativa Fintech Saudi, solo había 10 empresas Fintech en Arabia Saudita en 2018, pero ese número aumentó a 147 en 2022, lo que supone un aumento de aproximadamente 14,7 veces. Según el informe, el 37% de las empresas registradas de Arabia Saudita son empresas fintech que aún se encuentran en la etapa de concepto, mientras que el 33% son empresas en las primeras etapas comerciales. El informe también reveló que el 30% de las empresas Fintech de Arabia Saudita se centran en los pagos y el cambio de divisas, mientras que solo el 19% se centran en los préstamos y la financiación.

Influencia de las tácticas de marketing de las empresas de préstamos digitales

El mercado está siendo testigo de un aumento significativo de la competencia entre los actores nacionales e internacionales en el mercado de préstamos digitales. Con el objetivo de llegar a un gran número de consumidores objetivo para los préstamos digitales en Arabia Saudita, las empresas se están centrando en ampliar sus tácticas de marketing en el país. Por ejemplo, Tameed, una plataforma de financiación fintech islámica, ha considerado a Money Thor, un proveedor de soluciones de banca digital con sede en Singapur, para integrar funciones de fidelización inteligente, como datos en tiempo real, combinados con aprendizaje automático, técnicas de ciencia del comportamiento y capacidades de personalización basadas en datos para la gestión financiera en línea, con el fin de respaldar su plataforma de financiación de órdenes de compra (OC) en Arabia Saudita. Tameed ofrece financiación que cumple con la Sharia basada en OC respaldadas por el gobierno, según un modelo P2P. La startup afirma que hasta septiembre de 2021, el gobierno saudí emitió 738.610 órdenes de compra por un total de más de 664 mil millones de SAR (176.82 mil millones de dólares).

Por lo tanto, es necesario y beneficioso para las empresas de préstamos digitales ampliar su cartera, para seguir siendo competitivas en el mercado de préstamos digitales de Arabia Saudita.

Segmentación del mercado

El mercado de préstamos digitales de Arabia Saudita está segmentado por tipo de préstamo, período de tenencia, distribución regional y panorama competitivo. Según el tipo de préstamo, el mercado se divide en préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos para automóviles y otros. Por período de tenencia, el mercado se segmenta aún más en menos de cinco años y más de cinco años. El mercado de préstamos digitales de Arabia Saudita se estudia en las principales regiones, a saber, oeste, centro, sur, este y norte.

Actores del mercado

Uniint, Lendo Inc., Raqamyah Platform, Tamwel Aloulah Company, Foras Crowdfunding Company, Platform Company Ltd. Tameed Financing, Abdul Latif Jameel IPR Company Limited y Tamam son los actores clave del mercado que operan en el mercado de préstamos digitales de Arabia Saudita.