Mercado de préstamos entre pares (P2P) de la India por tipo (préstamos al consumidor, préstamos a empresas), por tipo de prestatario (particulares, pequeñas empresas, bienes raíces, otros (matrimonio, etc.)), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2029

El mercado de préstamos entre pares (P2P) de la India está creciendo a una CAGR sólida, gracias a la creciente tendencia de los pagos en línea y al creciente número de plataformas que respaldan las transacciones digitales en el país. Además, la aparición de empresas de tecnología financiera, el aumento de las iniciativas gubernamentales y la alta demanda de crédito están contribuyendo significativamente al crecimiento de este mercado.

Alcance del mercado de préstamos entre pares de la India

Los préstamos entre pares (P2P) son una forma de préstamo que se realiza directamente entre individuos o "pares" sin la participación de una institución financiera tradicional, como un banco. En un modelo de préstamos P2P, los prestatarios solicitan préstamos a través de una plataforma en línea que los conecta con posibles prestamistas.

Los préstamos entre pares pueden ser una buena opción para los prestatarios que enfrentan dificultades para obtener préstamos de fuentes tradicionales o que desean evitar las altas tasas de interés y las tarifas asociadas con las tarjetas de crédito o los préstamos de día de pago. También puede ser una forma para que los inversores diversifiquen sus carteras y obtengan mayores retornos de los que podrían obtener de las inversiones tradicionales, como las cuentas de ahorro. Sin embargo, como con cualquier inversión, los préstamos entre pares conllevan riesgos y es importante hacer la tarea adecuada antes de participar en este tipo de préstamos.

Descripción general del mercado de préstamos entre pares de la India

En los últimos años, los préstamos entre pares se han vuelto cada vez más frecuentes. Se espera que el mercado de préstamos entre pares de la India crezca a un ritmo más rápido en el período previsto. El mercado está impulsado significativamente por el aumento de los pagos digitales, el aumento del uso de Internet y el impulso de la demanda de crédito entre los consumidores y las pequeñas empresas. Las plataformas de préstamos P2P en la India están utilizando IA y ML para evaluar el riesgo crediticio y tomar decisiones crediticias. Esto ha ayudado a reducir el riesgo de impago y mejorar la eficiencia general del proceso crediticio.

El mercado de préstamos entre pares en la India es un segmento de rápido crecimiento de la industria de tecnología financiera. Las plataformas de préstamos P2P conectan a los prestatarios con los inversores (prestamistas) a través de un mercado en línea, lo que permite a los prestatarios obtener préstamos a tasas de interés competitivas y a los inversores obtener mayores retornos de sus inversiones. Las altas tasas de retorno en los préstamos P2P son el factor principal que atrae a los inversores indios a adoptarlos como una opción de inversión preferida. En comparación con las opciones de inversión convencionales, como las cuentas de ahorro y los depósitos fijos, ofrece retornos significativamente más altos. Las plataformas de préstamos entre pares ofrecen rendimientos del 10 al 14 %, dependiendo del riesgo que asuma el prestatario, en comparación con los bajos rendimientos del 3 al 4 % que ofrecen las cuentas de ahorro y los depósitos fijos.

Impulsores del mercado de préstamos entre pares en la India

El mercado de préstamos entre pares en la India ha crecido rápidamente en los últimos años, impulsado por una combinación de factores, como el aumento del uso de teléfonos inteligentes y la penetración de Internet, una gran población de prestatarios desatendidos, una alta demanda de crédito y un entorno regulatorio favorable.

La flexibilidad que ofrecen los préstamos entre pares es otro factor que contribuye a su creciente popularidad entre los inversores indios. Los inversores pueden elegir la cantidad que quieren prestar y el período de tiempo que quieren mantener su inversión en plataformas de préstamos entre pares. Esto implica que los inversores pueden personalizar sus inversiones para satisfacer sus demandas únicas y sus objetivos financieros.

Las plataformas de préstamos P2P también ofrecen una gama de posibilidades de inversión, incluidos préstamos garantizados y no garantizados, préstamos a individuos y empresas, tanto a corto como a largo plazo. Los inversores pueden diversificar su cartera y distribuir su riesgo entre varios préstamos y prestatarios, debido a esta hiperdiversificación. Los prestatarios pueden solicitar préstamos en línea y recibir fondos rápidamente, mientras que los inversores pueden buscar e invertir en préstamos a través de la plataforma. Por lo tanto, las plataformas de préstamos entre pares son fáciles de acceder y usar, lo que las hace populares entre los prestatarios e inversores.

Tendencias del mercado de préstamos entre pares en la India

El mercado de préstamos entre pares en la India ha experimentado un crecimiento significativo en el mercado de préstamos para pymes. Muchas pymes en la India no pueden acceder al crédito de los bancos tradicionales, y las plataformas de préstamos entre pares proporcionan una fuente alternativa de financiación para estas empresas. Además, el RBI ha establecido pautas para mantener la confidencialidad de las transacciones realizadas a través de la plataforma. Las plataformas P2P utilizan tecnología avanzada para cumplir con los estándares de confidencialidad del RBI, lo que las convierte en plataformas confiables para pedir prestado o prestar, a diferencia de otras plataformas donde los datos confidenciales no están protegidos adecuadamente.

Hoy en día, muchas plataformas P2P incorporan inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, lo que ha aumentado la seguridad de las transacciones. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede mejorar los modelos de riesgo crediticio actuales, reduciendo el riesgo de impago de los préstamos otorgados hasta en un 70%. Por lo tanto, el negocio P2P se ha convertido en una plataforma relativamente segura para los inversores y prestatarios que desean lograr sus objetivos financieros, gracias a las regulaciones de TI y las restricciones del RBI. También se espera que este factor impulse el mercado durante el período de pronóstico.

Desafíos del mercado de préstamos entre pares en India

Aunque el mercado de préstamos entre pares (P2P) en India ha estado creciendo rápidamente, el mercado también enfrenta varios desafíos. Muchos prestatarios e inversores potenciales aún desconocen los préstamos P2P como una fuente alternativa de crédito e inversión. Esta falta de conocimiento puede dificultar que las plataformas de préstamos P2P atraigan a prestatarios e inversores. Además, estas plataformas corren un mayor riesgo de impago cuando los prestatarios no pagan sus préstamos. Si bien muchas plataformas tienen medidas implementadas para reducir el riesgo de impago, como verificaciones de crédito y evaluaciones de riesgo, siempre existe un riesgo. El gobierno no ofrece seguros ni ningún otro tipo de protección a los prestamistas si un prestatario incumple. Además, las plataformas de préstamos P2P en la India tienen un acceso limitado a la financiación en comparación con los bancos tradicionales. Esto puede dificultar que las plataformas se amplíen y satisfagan la creciente demanda de crédito.

Evolución reciente del mercado

• En 2022, Dreamplug Technologies Pvt. Limited, el propietario del unicornio fintech, Cred, adquirió una participación minoritaria en la empresa de préstamos con sede en Mumbai, LiquiLoans, con una inversión de hasta USD 10 millones.
• Como parte del negocio peer-to-peer de BharatPe, los inversores individuales podrán invertir y pedir dinero prestado a través de la aplicación "12% Club" que se lanzará en 2021. En 2020, Faircent anunció el lanzamiento de un nuevo programa de préstamos para ayudar a las pequeñas empresas y a las personas en la India que han tenido un impacto financiero mínimo o nulo por la pandemia de COVID-19.
• En 2020, 5paisa lanzó una plataforma de préstamos peer-to-peer, donde uno puede ganar intereses de hasta el 36 por ciento anual y puede prestar hasta USD 10 millones. 61.136 a múltiples prestatarios.

Oportunidades de mercado

El mercado de préstamos entre pares (P2P) en la India presenta varias oportunidades de crecimiento e innovación para sus partes interesadas. Las plataformas de préstamos P2P en la India pueden ayudar a abordar la brecha crediticia al brindar acceso al crédito para pymes e individuos sin historial crediticio. Los inversores indios buscan diversificación en sus carteras de inversión. Los préstamos P2P ofrecen la oportunidad de diversificar las inversiones al brindar préstamos a prestatarios con diversos historiales crediticios y perfiles de riesgo. Las plataformas de préstamos P2P en la India pueden colaborar con instituciones financieras tradicionales, como bancos y NBFC, para expandir su alcance y ofrecer más productos crediticios a los prestatarios en los próximos años.

Las plataformas de préstamos P2P en la India pueden integrarse con plataformas de banca digital para brindar una experiencia de préstamo fluida y conveniente para los prestatarios. Esto también puede ayudar a aumentar el alcance de las plataformas de préstamos P2P y atraer a más prestatarios. Las plataformas de préstamos P2P en la India pueden expandirse a los mercados rurales, donde hay una gran demanda insatisfecha de crédito. Esto puede ayudar a promover la inclusión financiera y brindar acceso al crédito a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, el mercado de préstamos P2P en la India presenta varias oportunidades de crecimiento e innovación, y las plataformas que pueden aprovechar estas oportunidades probablemente tengan éxito en el período previsto.

Segmentación del mercado

El mercado de préstamos entre pares de la India se analiza en tres frentestipo, tipo de prestatario y región. Según el tipo, el mercado se segmenta en préstamos al consumidor y préstamos a empresas. Según el tipo de prestatario, el mercado se segmenta en individuos, pequeñas empresas, bienes raíces y otros (matrimonio, etc.). Según la región, el mercado se divide en Norte, Sur, Este y Oeste.

Perfiles de empresas

Transactree Technologies Private Limited (Lendbox), Fairassets Technologies Private Limited (Faircent), RNVP Technology Private Limited (i2ifunding), Bridge Fintech Solutions Private Limited (Finzy), Innofin Solutions Private Limited, Lendingkart Technologies Private Limited, Fintelligence Data Science Private Limited (RupeeCircle), Fair Vinimay Services Private Limited, Etyacol Technologies Pvt. Ltd (Cashkumar) y NDX P2P Private Limited (LiquiLoans) son algunos de los principales actores del mercado de préstamos entre pares de la India.