Mercado de neobanca: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de cuenta (cuenta comercial, cuenta de ahorros), por aplicación (empresarial, personal), por región, por competencia, 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de neobancos se valoró en USD 68,4 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 30,46% hasta 2028. El mercado global de neobancos está experimentando un auge transformador, remodelando los modelos bancarios tradicionales con innovación digital y enfoques centrados en el cliente. Los neobancos, también conocidos como bancos digitales o bancos retadores, aprovechan la tecnología para brindar servicios financieros sencillos y fáciles de usar principalmente a través de plataformas móviles y en línea.

Un factor clave de esta evolución es la creciente demanda de los consumidores de soluciones bancarias convenientes, eficientes y accesibles. Los neobancos ofrecen una variedad de servicios, que incluyen administración de cuentas, pagos, ahorros y opciones de inversión, a menudo con tarifas más bajas y experiencias de usuario mejoradas en comparación con los bancos tradicionales.

Las empresas emergentes de tecnología financiera, que no están agobiadas por los sistemas heredados, pueden adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos y brindar servicios ágiles y receptivos. Su enfoque móvil se adapta al estilo de vida en movimiento de los consumidores modernos, que cada vez prefieren más las interacciones digitales a la banca tradicional.

El apoyo regulatorio y los avances en la infraestructura de tecnología financiera han impulsado aún más la expansión de los neobancos a nivel mundial. Estas instituciones han ganado popularidad en varios grupos demográficos, atrayendo tanto a los millennials expertos en tecnología que buscan soluciones bancarias innovadoras como a las poblaciones desatendidas que buscan servicios financieros más accesibles.

Sin embargo, el panorama competitivo se está intensificando a medida que los bancos tradicionales también adoptan la transformación digital para seguir siendo relevantes. La trayectoria del mercado neobancario depende de los avances tecnológicos, los marcos regulatorios y la capacidad de los neobancos para mantener un equilibrio entre la innovación, la confianza del cliente y el cumplimiento normativo en un panorama financiero en constante evolución.

Principales impulsores del mercado

Demanda de los consumidores de conveniencia y accesibilidad

Uno de los principales impulsores de la revolución neobancaria son las expectativas cambiantes de los consumidores. Los consumidores modernos buscan conveniencia, eficiencia y accesibilidad en sus servicios financieros. Los neobancos ofrecen precisamente eso, con plataformas fáciles de usar y que priorizan la movilidad, que permiten a los clientes acceder a sus cuentas, realizar pagos y realizar transacciones financieras desde la comodidad de sus teléfonos inteligentes o computadoras. Estos bancos digitales operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que elimina la necesidad de visitar sucursales físicas o adherirse a los horarios bancarios tradicionales. Esta conveniencia se alinea con los estilos de vida ajetreados y en movimiento de los consumidores actuales, lo que hace que la neobanca sea una alternativa atractiva.

Avances tecnológicos

Los neobancos dependen en gran medida de la innovación tecnológica para brindar sus servicios. A diferencia de los bancos tradicionales, que están sobrecargados con sistemas y procesos heredados, los neobancos se construyen desde cero con tecnología de vanguardia. Aprovechan la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos para agilizar las operaciones, mejorar las experiencias de los usuarios y brindar soluciones financieras personalizadas. Por ejemplo, los chatbots y los asistentes virtuales impulsados por IA ofrecen soporte al cliente en tiempo real y asesoramiento financiero personalizado. Los algoritmos de aprendizaje automático analizan los patrones de gasto para brindar recomendaciones presupuestarias personalizadas. Estos avances tecnológicos no solo mejoran la eficiencia, sino que también reducen los costos operativos, lo que permite a los neobancos trasladar estos beneficios a los clientes en forma de tarifas más bajas y mejores tasas de interés.

Agilidad de las startups fintech

Los neobancos suelen ser startups fintech que no están sujetas a la burocracia y los sistemas heredados con los que lidian los bancos tradicionales. Esta agilidad les permite adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos y a las preferencias cambiantes de los clientes. Las startups pueden experimentar con nuevas funciones, servicios y modelos de negocio sin las limitaciones de las instituciones establecidas. También pueden cambiar rápidamente en respuesta a la retroalimentación del mercado. Esta flexibilidad ha llevado a una innovación continua en el sector neobancario, con nuevas funciones y servicios lanzados regularmente para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. En consecuencia, los neobancos se han ganado la reputación de estar a la vanguardia de la tecnología financiera, atrayendo a consumidores expertos en tecnología que aprecian las soluciones de vanguardia.

Apoyo regulatorio e iniciativas de banca abierta

Los organismos reguladores de varias regiones han reconocido los beneficios potenciales de los neobancos y han tomado medidas para apoyar su crecimiento. Las iniciativas de banca abierta, que requieren que los bancos tradicionales compartan los datos de los clientes de forma segura con proveedores externos autorizados, han desempeñado un papel crucial en el fomento del crecimiento de los neobancos. Estas iniciativas crean un campo de juego nivelado para las nuevas empresas de tecnología financiera al otorgarles acceso a datos financieros valiosos, lo que les permite ofrecer servicios financieros innovadores. También han surgido entornos regulatorios y regímenes de licencias favorables en algunas jurisdicciones, lo que permite a los neobancos experimentar y crecer con barreras regulatorias reducidas. Además, las regulaciones que rigen la verificación de identidad digital y las firmas electrónicas han facilitado que los neobancos incorporen clientes de forma segura y remota, mejorando aún más la accesibilidad y reduciendo la necesidad de documentación física.

Cambios demográficos e inclusión financiera

Los neobancos han ganado terreno entre varios grupos demográficos, cada uno atraído por características y beneficios específicos. Los millennials y la generación Z, en particular, han adoptado los neobancos debido a su enfoque digital, facilidad de uso y tarifas bajas o transparentes. Estos consumidores más jóvenes tienen más probabilidades de adoptar nuevas tecnologías y están menos atados a las relaciones bancarias tradicionales. Sin embargo, los neobancos no se limitan a las generaciones más jóvenes; también han avanzado en la atención a las poblaciones desatendidas. Muchos neobancos ofrecen productos financieros adaptados a personas con acceso limitado a los servicios bancarios tradicionales, como los inmigrantes y las personas con acceso limitado a los servicios bancarios. Al ofrecer soluciones bancarias asequibles y accesibles, los neobancos contribuyen a la inclusión financiera y ayudan a cerrar la brecha entre quienes tienen acceso a servicios financieros y quienes no lo tienen.

Principales desafíos del mercado

Cumplimiento normativo y estabilidad

El cumplimiento normativo es un desafío crítico para los neobancos. Si bien el apoyo regulatorio ha sido un factor impulsor en algunas regiones, navegar por paisajes regulatorios complejos y variables a nivel mundial plantea un obstáculo significativo. Los neobancos deben garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC), las leyes de protección de datos y otras regulaciones financieras. El cumplimiento de estos requisitos no solo es esencial para el cumplimiento de la ley, sino también para generar confianza entre los clientes que esperan que sus instituciones financieras operen de manera segura y ética.

Además, a medida que los neobancos se expanden a través de las fronteras, se encuentran con diversos entornos regulatorios, cada uno con su propio conjunto de reglas y estándares. Adaptarse a estas variaciones regulatorias puede requerir muchos recursos y mucho tiempo. Un paso en falso en el cumplimiento podría resultar en multas, desafíos legales o daño a la reputación, todo lo cual podría socavar la viabilidad de los neobancos.

Lograr la estabilidad es otro desafío relacionado con la regulación. Los bancos tradicionales a menudo se basan en estructuras y prácticas establecidas que han resistido la prueba del tiempo. Los neobancos, al ser participantes relativamente nuevos, deben demostrar su estabilidad y resiliencia tanto a los reguladores como a los clientes. La fragilidad percibida de las nuevas empresas de tecnología financiera podría ser una barrera para atraer a clientes más reacios al riesgo.

Ciberseguridad y privacidad de datos

Con la creciente digitalización de los servicios financieros, el riesgo de amenazas de ciberseguridad y violaciones de datos es una preocupación importante para los neobancos. Estas instituciones manejan grandes cantidades de datos personales y financieros sensibles, lo que las convierte en objetivos atractivos para los cibercriminales. Un ciberataque exitoso podría resultar en pérdidas financieras, daño a la reputación y comprometer la confianza de los clientes.

Los neobancos deben invertir fuertemente en medidas de ciberseguridad sólidas para proteger sus sistemas y datos. Esto incluye implementar tecnologías de cifrado avanzadas, realizar auditorías de seguridad periódicas y mantenerse al tanto de las últimas amenazas cibernéticas. El desafío aquí no es solo la inversión inicial, sino el compromiso continuo de mantenerse a la vanguardia de las amenazas cibernéticas en evolución.

Además, los neobancos deben abordar las preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos. Los clientes confían a estas instituciones su información personal y financiera, y cualquier mal manejo percibido o real de los datos puede llevar a la pérdida de confianza. Lograr el equilibrio adecuado entre brindar servicios personalizados y respetar la privacidad del usuario es un desafío matizado que los neobancos deben abordar con cuidado.

Adquisición y retención de clientes

Si bien los neobancos atraen a consumidores expertos en tecnología que buscan soluciones bancarias modernas y convenientes, enfrentan desafíos en la adquisición y retención de clientes. Los bancos establecidos se benefician del reconocimiento de marca, una larga historia de confianza y una amplia red de sucursales físicas. Los neobancos, por otro lado, necesitan trabajar más duro para crear conciencia de marca y establecer confianza.

Los costos de adquisición de clientes pueden ser altos, especialmente porque los neobancos a menudo dependen del marketing digital y el boca a boca para llegar a los clientes potenciales. Además, atraer una base de clientes diversa, incluidos aquellos que podrían ser más conservadores a la hora de adoptar nuevas tecnologías financieras, plantea un desafío constante.

Una vez adquiridos, retener a los clientes requiere una calidad de servicio constante, ofertas competitivas y un compromiso constante para satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes. Con el aumento de la competencia en el espacio neobancario y la creciente digitalización de los bancos tradicionales, la lealtad del cliente se gana con dificultad y se pierde fácilmente.

Monetización y rentabilidad

Los neobancos han alterado los modelos bancarios tradicionales al ofrecer tarifas bajas o servicios gratuitos, tasas de interés competitivas y otras características favorables para el cliente. Si bien este enfoque es atractivo para los consumidores, plantea un desafío para los neobancos en términos de monetización y rentabilidad. A diferencia de los bancos tradicionales que generan ingresos a través de diversas estructuras de tarifas, los neobancos a menudo dependen de fuentes de ingresos alternativas, como tarifas de intercambio, asociaciones o servicios de suscripción premium.

Lograr rentabilidad sin recurrir a las estructuras de tarifas tradicionales que los neobancos buscaban evitar es un equilibrio delicado. El desafío es encontrar estrategias de monetización sostenibles que se alineen con las expectativas de los clientes y brinden valor al mismo tiempo que garantizan la viabilidad financiera del neobanco. A medida que la industria madura, los neobancos deben demostrar su capacidad para generar ganancias consistentes y administrar los costos de manera efectiva para asegurar el éxito a largo plazo.

Tendencias clave del mercado

Expansión de la oferta de servicios financieros

Los neobancos inicialmente ganaron popularidad al ofrecer servicios bancarios básicos, como cuentas corrientes y de ahorro, con interfaces móviles fáciles de usar y tarifas mínimas. Sin embargo, una tendencia significativa en los últimos años ha sido la expansión de su oferta de servicios financieros. Los neobancos se están convirtiendo cada vez más en ventanillas únicas para una amplia gama de productos financieros, incluidas cuentas de inversión, préstamos, seguros y más.

Esta tendencia está impulsada por el deseo de capturar una mayor parte de la billetera financiera del cliente y ofrecer una experiencia financiera integral. Al brindar un conjunto integral de servicios, los neobancos apuntan a profundizar las relaciones con los clientes, aumentar la retención de clientes y generar flujos de ingresos adicionales. Por ejemplo, algunos neobancos ofrecen servicios de asesoramiento automatizado para ayudar a los clientes a invertir, mientras que otros brindan préstamos personales o productos de seguros, creando un ecosistema perfecto para los usuarios.

Asociaciones e integración de ecosistemas

Los neobancos están forjando asociaciones estratégicas con otras empresas de tecnología financiera, instituciones financieras establecidas e incluso organizaciones no financieras para crear ecosistemas financieros integrados. Estas alianzas permiten a los neobancos ofrecer una gama más amplia de servicios sin tener que desarrollar todas las capacidades internamente. Por ejemplo, los neobancos pueden colaborar con plataformas de préstamos para proporcionar acceso a préstamos, asociarse con proveedores de seguros para ofrecer cobertura o integrarse con procesadores de pagos de terceros para facilitar transacciones sin inconvenientes. Al aprovechar estas alianzas, los neobancos pueden mejorar su propuesta de valor y crear una experiencia más completa y fácil de usar para los clientes. Además, los neobancos están explorando cada vez más oportunidades más allá de los servicios bancarios tradicionales. Pueden integrarse con plataformas de comercio electrónico, aplicaciones de viajes compartidos u otros servicios no bancarios para brindar a los usuarios una experiencia financiera integral. Estas estrategias basadas en ecosistemas no solo atraen a más clientes, sino que también aumentan la participación y las oportunidades de venta cruzada. Centrarse en la personalización y los conocimientos impulsados por la IA La personalización es una tendencia creciente en la neobanca, impulsada por los avances en inteligencia artificial y análisis de datos. Los neobancos están utilizando algoritmos de IA para analizar los datos de los clientes y proporcionar información financiera personalizada, asesoramiento y recomendaciones de productos. Por ejemplo, la IA puede analizar los hábitos de gasto y los objetivos financieros de un cliente para sugerir un plan de ahorro personalizado. Los chatbots y los asistentes virtuales impulsados por IA brindan soporte al cliente en tiempo real y responden consultas sobre saldos de cuentas, transacciones y consejos financieros. Al ofrecer recomendaciones personalizadas y proactivas, los neobancos buscan mejorar la participación y la satisfacción del cliente. Además, los neobancos están utilizando la IA para detectar y prevenir el fraude, ofreciendo una capa adicional de seguridad a sus servicios digitales. Los sistemas de detección de fraude impulsados por IA pueden identificar patrones inusuales de comportamiento y alertar a los clientes sobre posibles amenazas a la seguridad. Ofrecen a los clientes opciones para tomar decisiones financieras conscientes del medio ambiente, como carteras de inversión ecológicas, seguimiento de la huella de carbono o donaciones a causas ambientales con cada transacción.

Los neobancos también están explorando asociaciones con empresas de tecnología financiera ecológicas y organizaciones que apoyan iniciativas sostenibles. Pueden ofrecer incentivos para los clientes que elijan opciones respetuosas con el medio ambiente, como estados de cuenta digitales en lugar de papel o recompensas en efectivo por usar el transporte público.

Esta tendencia se alinea con la creciente conciencia global sobre el cambio climático y la conservación del medio ambiente, lo que la convierte en una característica atractiva para los clientes que desean alinear sus decisiones financieras con sus valores.

Expansión geográfica e internacionalización

Si bien los neobancos generalmente comienzan en una región geográfica, muchos buscan expandir su alcance e internacionalizarse. Esta tendencia está impulsada por el deseo de aprovechar nuevos mercados, diversificar las bases de clientes y lograr economías de escala.

Sin embargo, la expansión internacional plantea desafíos relacionados con el cumplimiento normativo, la adaptación a las diversas preferencias de los consumidores y la navegación en diferentes panoramas financieros. Los neobancos deben comprender las necesidades únicas de cada mercado al que ingresan y adaptar sus ofertas y estrategias de marketing en consecuencia.

La internacionalización también presenta una oportunidad para que los neobancos atiendan a clientes que viajan con frecuencia o tienen vínculos internacionales. Algunos neobancos ofrecen cuentas multidivisa y tarifas reducidas por transacciones en el extranjero para atender a este segmento de usuarios.

Evolución regulatoria y banca abierta

Los desarrollos regulatorios están impactando profundamente al sector neobancario. Las regulaciones de banca abierta, que requieren que los bancos tradicionales compartan datos de clientes con terceros autorizados, han desempeñado un papel fundamental en el fomento de la innovación y la competencia. Los neobancos están aprovechando la banca abierta para acceder a datos financieros valiosos, ofrecer servicios más personalizados y crear nuevas fuentes de ingresos.

Sin embargo, el cumplimiento de las regulaciones en evolución sigue siendo un desafío. Los neobancos deben adaptarse a los cambios en las leyes de privacidad de datos, las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y las reglas de protección del cliente, que varían de una región a otra. Mantenerse en cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, innovar y expandirse es un delicado equilibrio que los neobancos deben mantener.

Además, algunos neobancos aspiran a obtener licencias bancarias completas, lo que les permitiría ofrecer una gama más amplia de servicios y aumentar la confianza de los clientes. Sin embargo, obtener dichas licencias puede ser un proceso largo y que requiere muchos recursos.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de cuenta

El segmento de cuentas personales está surgiendo como un área de crecimiento fundamental dentro del sector neobancario. Caracterizado por un enfoque en los consumidores individuales, este segmento aborda las necesidades y preferencias financieras únicas de los usuarios de una manera altamente personalizada. Los neobancos, aprovechando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de datos, están proporcionando un espectro de servicios adaptados a los titulares de cuentas personales.

En este panorama dinámico, los neobancos están redefiniendo la experiencia bancaria para las personas, ofreciendo características como planes de ahorro personalizables, información sobre gastos en tiempo real y recomendaciones de presupuestos personalizados. El énfasis en el diseño centrado en el usuario y las interfaces móviles intuitivas se alinea con las expectativas de los consumidores modernos que buscan interacciones fluidas y personalizadas en sus transacciones financieras.

Además, los neobancos están incorporando herramientas innovadoras para empoderar a los titulares de cuentas personales. Desde asesoramiento financiero impulsado por IA hasta estrategias de ahorro automatizadas, estos bancos no solo están simplificando los procesos bancarios, sino que también fomentan la alfabetización financiera y la gestión responsable del dinero. Este mayor enfoque en el segmento de cuentas personales refleja una tendencia más amplia de la industria de brindar soluciones financieras personalizadas y centradas en el usuario que resuenen con las expectativas cambiantes de los consumidores individuales de hoy. A medida que este segmento continúa creciendo, es probable que los neobancos introduzcan servicios aún más sofisticados y personalizados, consolidando su papel como la opción preferida para quienes buscan una experiencia bancaria moderna e individualizada.

Perspectivas de la aplicación

El segmento de banca personal está experimentando un crecimiento significativo dentro del mercado de neobancos. Este segmento atiende a consumidores individuales, y los neobancos se están enfocando cada vez más en brindar soluciones financieras personalizadas para satisfacer las necesidades únicas de los titulares de cuentas personales.

Uno de los impulsores clave detrás del crecimiento del segmento de banca personal es la demanda de los consumidores de una experiencia bancaria más personalizada y fácil de usar. Los neobancos aprovechan la tecnología y el análisis de datos para ofrecer servicios altamente personalizados, como herramientas de presupuesto, planes de ahorro automatizados y conocimientos de gastos en tiempo real. Estas características permiten a las personas tomar el control de sus finanzas y tomar decisiones informadas.

Además, los neobancos están capitalizando el factor de conveniencia al ofrecer experiencias bancarias fluidas y móviles. Los titulares de cuentas personales pueden acceder a sus cuentas, realizar transacciones y administrar sus finanzas sobre la marcha, eliminando la necesidad de visitas físicas a sucursales y papeleo que consume mucho tiempo.

El segmento de banca personal también se beneficia de la tendencia actual de digitalización en la industria financiera. Los consumidores, especialmente los millennials y la generación Z, expertos en tecnología, están adoptando cada vez más soluciones de banca digital, lo que convierte a los neobancos en una opción atractiva.

A medida que los neobancos continúan innovando y expandiendo sus servicios, el segmento de la banca personal está preparado para un mayor crecimiento. Con un enfoque en la personalización, la conveniencia y las soluciones impulsadas por la tecnología, los neobancos están transformando la forma en que las personas administran sus finanzas y están bien posicionados para capturar una parte significativa del mercado de la banca personal en los próximos años.

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Perspectivas regionales

La región de Asia y el Pacífico está surgiendo como un segmento de alto crecimiento dentro del mercado de la neobanca. Esta región dinámica, caracterizada por sus diversas economías, su creciente clase media y su rápida digitalización, presenta importantes oportunidades para que los neobancos amplíen su presencia y capten una amplia base de clientes.

Uno de los principales impulsores del crecimiento de la neobanca en Asia-Pacífico es la gran población de personas conocedoras de la tecnología que buscan cada vez más soluciones financieras modernas y convenientes. Los neobancos, con su enfoque móvil y sus interfaces fáciles de usar, se alinean perfectamente con las preferencias digitales de los consumidores de esta región. Además, el relativo subdesarrollo de la infraestructura bancaria tradicional en algunas áreas hace que los neobancos sean una alternativa atractiva y accesible.

El apoyo regulatorio y las iniciativas que promueven la inclusión financiera también están fomentando el crecimiento de la neobanca en Asia-Pacífico. Los gobiernos y los organismos reguladores de varios países están adoptando innovaciones fintech e iniciativas de banca abierta, creando un entorno propicio para que los neobancos operen y se expandan.

Además, los diversos mercados de Asia-Pacífico presentan oportunidades para que los neobancos ofrezcan servicios especializados adaptados a las necesidades locales. Los neobancos de la región están colaborando con socios locales, lanzando productos innovadores y adaptándose a los matices culturales para atraer y retener clientes.

A medida que el segmento neobancario de Asia-Pacífico continúa evolucionando, es probable que sea testigo de una mayor competencia e innovación, lo que lo convierte en un punto focal para los neobancos que buscan expansión y crecimiento internacionales. Con la vitalidad económica y los avances tecnológicos de la región, los neobancos tienen un futuro brillante, ya que atienden las necesidades financieras de una población en rápido crecimiento y comprometida digitalmente.

Acontecimientos recientes

• En 2023, Stash, un neobanco con sede en EE. UU., lanzó un nuevo producto llamado Stash Invest. Stash Invest es una plataforma de microinversión que permite a los usuarios invertir en acciones, ETF y criptomonedas con tan solo USD 1.
• En 2023, Chime, un neobanco con sede en EE. UU., lanzó un nuevo producto llamado Chime Credit Builder. Chime Credit Builder es una tarjeta de creación de crédito diseñada para ayudar a los usuarios con un historial crediticio limitado o nulo a construir su puntaje crediticio.
• En 2023, Revolut, un neobanco con sede en el Reino Unido, se lanzó en los Estados Unidos. Revolut ofrece una variedad de productos bancarios, incluidas cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y operaciones con criptomonedas.

Principales actores del mercado

• Atom Bank PLC
• Fidor Bank Ag
• Monzo Bank Ltd.
• Movencorp Inc.
• Mybank
• N26
• Revolut Ltd.
• Simple Finance Technology Corp.
• Ubank Limited
• Webank, Inc.