Mercado de seguros basados en el uso: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial), por antigüedad del vehículo (vehículos nuevos, vehículos usados), por tipo de póliza (seguro de pago por uso (PAYD), seguro de pago por uso (PHYD) y seguro de gestión por uso (MHYD)), por región, po

Descripción general del mercado

El mercado global de seguros basados en el uso se valoró en USD 25,21 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 26,32% hasta 2028. El seguro basado en el uso (UBI) es un cambio de paradigma revolucionario en la industria de seguros, que transforma los métodos tradicionales de evaluación de riesgos y cálculo de primas. UBI aprovecha la tecnología telemática avanzada para monitorear y evaluar el comportamiento de conducción de una persona, ofreciendo tarifas de seguro personalizadas y más justas basadas en datos de uso reales.

El principio central de UBI es recompensar la conducción segura y responsable al mismo tiempo que se alienta a los asegurados a adoptar mejores hábitos de conducción. Los dispositivos telemáticos, que suelen instalarse en los vehículos, recopilan datos sobre factores como la velocidad, la aceleración, el frenado e incluso la ubicación, lo que permite a las aseguradoras evaluar el riesgo con mayor precisión. Este enfoque basado en datos beneficia tanto a las aseguradoras como a los asegurados. Las aseguradoras pueden adaptar las primas para que coincidan con el perfil de riesgo específico de cada conductor, lo que en última instancia reduce los costos generales de las reclamaciones y mejora la rentabilidad. Los asegurados, por otro lado, pueden reducir potencialmente sus primas al demostrar prácticas de conducción seguras.

La RBU ha ganado una tracción significativa en todo el mundo, con aseguradoras que ofrecen varios programas y productos de RBU. La adopción global de la RBU también ha llevado a una mayor competencia, innovación y mejora de la seguridad vial. Sin embargo, plantea preguntas importantes sobre la privacidad y la seguridad de los datos, ya que las aseguradoras manejan datos de conducción sensibles. A medida que el UBI siga evolucionando, probablemente moldeará el futuro del seguro de automóviles al promover hábitos de conducción más seguros y crear un panorama de seguros más equitativo para los consumidores.

Principales impulsores del mercado

Avances tecnológicos

Uno de los principales impulsores del crecimiento global del seguro basado en el uso (UBI, por sus siglas en inglés) es el rápido avance de la tecnología. La proliferación de teléfonos inteligentes y la amplia disponibilidad de dispositivos GPS y telemáticos han hecho que sea más fácil que nunca para las compañías de seguros recopilar datos en tiempo real sobre el comportamiento de conducción. Esta evolución tecnológica ha permitido a las aseguradoras evaluar con precisión el riesgo y calcular las primas en función de los hábitos de conducción individuales. A medida que más consumidores adoptan los teléfonos inteligentes y los vehículos conectados, la infraestructura para el UBI se vuelve cada vez más accesible, lo que fomenta su expansión en todo el mundo. Además, los avances en el análisis de datos y la inteligencia artificial han permitido a las aseguradoras procesar grandes cantidades de datos telemáticos de manera eficiente, lo que permite ofertas de seguros más personalizadas y competitivas.

Reducción de costos y rentabilidad

Otro factor importante que impulsa la adopción de la RBU a escala global es su potencial para reducir los costos y mejorar la rentabilidad de las compañías de seguros. Los modelos tradicionales de seguros de automóviles a menudo se basan en factores estáticos como la edad, el género y la ubicación para estimar el riesgo y establecer las primas. Este enfoque puede resultar en precios excesivos para los conductores de bajo riesgo y precios insuficientes para los conductores de alto riesgo. Sin embargo, la RBU aprovecha los datos dinámicos sobre el comportamiento de conducción, lo que permite a las aseguradoras evaluar el riesgo con mayor precisión. Al fijar el precio de las pólizas en función del desempeño individual, las aseguradoras pueden reducir los pagos de reclamos para los conductores más seguros y cobrar primas más altas a quienes tienen comportamientos más riesgosos. Como resultado, las compañías de seguros pueden optimizar sus carteras, mantener márgenes de beneficio más saludables y seguir siendo competitivas en una industria cada vez más impulsada por los datos.

Cambio de las expectativas de los consumidores

Las expectativas cambiantes de los consumidores desempeñan un papel fundamental en la expansión global de la RBU. Los consumidores modernos exigen soluciones de seguros más personalizadas, transparentes y flexibles. Están cada vez más dispuestos a compartir sus datos a cambio de productos a medida y ahorros de costes. La RBU cumple estas expectativas ofreciendo a los conductores la oportunidad de influir activamente en sus primas de seguros a través de sus hábitos de conducción. Los asegurados se ven incentivados a adoptar comportamientos más seguros, como obedecer los límites de velocidad y evitar frenadas bruscas, para asegurar unos costes de seguro más bajos. Este cambio hacia una experiencia de seguro más interactiva e individualizada ha generado un interés significativo entre los consumidores conocedores de la tecnología y conscientes de los precios, impulsando así la adopción global de la RBU. Además, a medida que se difunde la conciencia de los beneficios de la RBU, es probable que más personas consideren la posibilidad de cambiar a pólizas basadas en el uso.

Apoyo regulatorio e incentivos

El apoyo de los organismos reguladores y los incentivos gubernamentales han sido un factor decisivo en la expansión global del seguro basado en el uso. En muchas regiones, los gobiernos reconocen los beneficios potenciales de la RBU en la promoción de la seguridad vial, la reducción de las emisiones y la descongestión del tráfico. En consecuencia, han lanzado políticas e incentivos para alentar la adopción de programas de seguros basados en la telemática. Estas medidas incluyen incentivos fiscales, tarifas de matriculación reducidas para vehículos equipados con dispositivos telemáticos y mandatos para que las compañías de seguros ofrezcan opciones de RBU. Al alinear sus políticas con la promoción de la RBU, los gobiernos pueden lograr sus objetivos de carreteras más seguras y un impacto ambiental reducido, al mismo tiempo que fomentan la innovación en la industria de los seguros. Este respaldo regulatorio no sólo legitima el seguro basado en el uso, sino que también acelera su crecimiento al crear un entorno favorable para que las aseguradoras desarrollen y comercialicen productos basados en el uso. En conclusión, la adopción global del seguro basado en el uso (UBI, por sus siglas en inglés) está impulsada por una confluencia de factores, entre ellos los avances tecnológicos, la reducción de costos y la rentabilidad, las expectativas cambiantes de los consumidores y el respaldo regulatorio. A medida que la tecnología continúa avanzando y los análisis de datos se vuelven más sofisticados, el UBI se está convirtiendo en una opción cada vez más atractiva para las compañías de seguros que buscan refinar la evaluación de riesgos y ofrecer pólizas personalizadas. Los consumidores también se sienten atraídos por el UBI por la promesa de primas más bajas y una experiencia de seguro más interactiva. Además, el respaldo del UBI por parte de los gobiernos y los organismos reguladores consolida aún más su lugar en el panorama de los seguros, ya que los responsables de las políticas reconocen los posibles beneficios para la seguridad vial y la sostenibilidad ambiental. A medida que estos factores continúan dando forma a la industria, la RBU está lista para convertirse en una característica estándar en el mercado mundial de seguros, ofreciendo beneficios tanto para las aseguradoras como para los asegurados.

Principales desafíos del mercado

Preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos

Uno de los principales desafíos que enfrenta el seguro basado en el uso (RBI) global es el intrincado equilibrio entre la recopilación de datos de conducción y la protección de la privacidad de los asegurados. Si bien la RBU se basa en el monitoreo continuo del comportamiento de conducción a través de dispositivos telemáticos, plantea preocupaciones legítimas sobre el posible uso indebido o exposición de datos confidenciales. Los asegurados temen que su información personal, hábitos de conducción y datos de ubicación puedan ser vulnerables a la piratería, violaciones de datos o acceso no autorizado por parte de las aseguradoras o terceros. Estas preocupaciones sobre la privacidad pueden obstaculizar la adopción generalizada de la RBU, especialmente en regiones con estrictas regulaciones de protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. Para superar este desafío, las compañías de seguros deben invertir fuertemente en cifrado de datos sólido, almacenamiento seguro y políticas de uso de datos transparentes. Lograr el equilibrio adecuado entre la información basada en datos y la protección de la privacidad es vital para el crecimiento continuo de UBI.

Equidad y justicia

Si bien UBI promete recompensar las conductas de conducción segura, también plantea desafíos relacionados con la equidad y la justicia. Los críticos argumentan que UBI puede discriminar inadvertidamente a ciertos grupos demográficos o individuos que no pueden permitirse la tecnología necesaria o que residen en áreas con cobertura de red limitada. Además, algunos conductores pueden ser penalizados injustamente si sus datos se ven afectados negativamente por factores fuera de su control, como las condiciones de la carretera, el clima o la congestión del tráfico. Para abordar estas preocupaciones, las aseguradoras deben desarrollar algoritmos más sofisticados que tengan en cuenta las variables externas y garantizar que los programas UBI no exacerben las desigualdades existentes en el seguro de automóviles. Además, los responsables de las políticas y los reguladores deben establecer directrices que promuevan la equidad y eviten prácticas de precios discriminatorias, garantizando que la RBU siga siendo accesible y equitativa para todos los conductores.

Precisión y fiabilidad de los datos

La precisión y fiabilidad de los datos recopilados a través de dispositivos de RBU plantean un desafío importante. Los sistemas telemáticos pueden registrar ocasionalmente falsos positivos o negativos en el comportamiento de conducción, lo que lleva a evaluaciones incorrectas del riesgo. Por ejemplo, un frenado brusco repentino puede ser provocado por un bache en lugar de una conducción agresiva. Tales inexactitudes pueden dar lugar a primas injustas y socavar la confianza en los programas de RBU. Además, la calidad de los datos puede verse comprometida si los conductores manipulan o desactivan sus dispositivos telemáticos para manipular sus puntuaciones de conducción. Las compañías de seguros deben perfeccionar continuamente sus métodos de recopilación de datos y emplear análisis avanzados para filtrar los puntos de datos erróneos. Educar a los asegurados sobre la importancia de la precisión de los datos y las consecuencias de la manipulación también puede ayudar a mitigar este desafío.

Obstáculos regulatorios y cumplimiento

Navegar por el complejo panorama de las regulaciones de seguros y los requisitos de cumplimiento plantea un desafío sustancial para los proveedores de UBI. Los seguros son una industria altamente regulada, y UBI agrega una capa adicional de complejidad debido a la recopilación y el uso de datos confidenciales. Diferentes países y regiones tienen diferentes regulaciones que rigen la privacidad de los datos, las prácticas de seguros y el uso de tecnología telemática. Los proveedores de UBI deben cumplir con estas regulaciones y, al mismo tiempo, tratar de innovar y expandir sus servicios. Lograr un equilibrio entre el cumplimiento y la innovación puede ser un desafío, ya que los requisitos regulatorios pueden quedar rezagados con respecto a los avances tecnológicos. Este desafío se agrava aún más cuando las aseguradoras operan en múltiples jurisdicciones, cada una con su propio conjunto de reglas y estándares. Un esfuerzo colaborativo entre la industria de seguros y los reguladores es esencial para desarrollar un marco regulatorio que fomente el crecimiento de UBI y al mismo tiempo garantice la protección del consumidor y la privacidad de los datos.

En conclusión, el seguro basado en el uso global enfrenta varios desafíos importantes, incluyendo preocupaciones sobre privacidad y seguridad de datos, equidad y justicia, precisión y confiabilidad de los datos, y obstáculos regulatorios y cumplimiento. Si bien estos desafíos son sustanciales, no son insuperables. Abordarlos requerirá una combinación de innovación tecnológica, educación del consumidor y colaboración entre proveedores de seguros, reguladores y formuladores de políticas. A medida que UBI continúa evolucionando, encontrar soluciones a estos desafíos será crucial para alcanzar su máximo potencial en la creación de opciones de seguro más justas, seguras y personalizadas para los conductores de todo el mundo.

Tendencias clave del mercado

Aplicación expandida más allá del seguro de automóviles

Una tendencia notable en el seguro basado en el uso (UBI) global es su expansión más allá del seguro de automóviles tradicional. Si bien UBI inicialmente ganó fuerza en el sector de seguros de automóviles, ahora se está aplicando a otras formas de seguro, como el seguro de hogar y el seguro de salud. En el caso de los seguros de hogar, las aseguradoras están utilizando dispositivos y sensores inteligentes para controlar factores como la seguridad, la prevención de incendios y la prevención de daños por agua. Los asegurados pueden recibir descuentos en sus primas mediante la implementación de estas tecnologías y el mantenimiento de entornos domésticos seguros. De manera similar, en el seguro de salud, los dispositivos portátiles y las aplicaciones para teléfonos inteligentes rastrean la actividad física, la dieta y otras métricas relacionadas con la salud de las personas. Las aseguradoras pueden recompensar a los asegurados por comportamientos saludables, lo que en última instancia conduce a una reducción de los costos de atención médica. Esta tendencia subraya el potencial de la RBU para revolucionar varios sectores de seguros al promover la mitigación de riesgos y una vida más saludable.

Integración con vehículos autónomos y eléctricos

El auge de los vehículos autónomos y eléctricos (VE) está transformando el panorama de los seguros de automóviles, y la RBU está a la vanguardia de esta transformación. Muchos programas de RBU están incorporando datos de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos para evaluar el riesgo y establecer primas. Estas tecnologías proporcionan a las aseguradoras una gran cantidad de datos sobre el rendimiento del vehículo, las condiciones de conducción y el comportamiento del conductor. Además, los propietarios de vehículos eléctricos se benefician cada vez más de los programas UBI que ofrecen primas reducidas en función de su elección de transporte respetuoso con el medio ambiente. A medida que los vehículos autónomos se vuelven más frecuentes, la UBI desempeñará un papel vital a la hora de determinar cómo las aseguradoras se adaptan al paradigma cambiante del seguro de automóviles, donde se reduce el error humano y la seguridad del vehículo depende en gran medida de la tecnología.

Análisis de comportamiento y personalización

El análisis de comportamiento y la personalización se están volviendo fundamentales para los programas UBI. Las aseguradoras están aprovechando el análisis de datos avanzado y el aprendizaje automático para obtener conocimientos más profundos sobre los hábitos y preferencias de conducción de los asegurados. Esto permite ofertas de seguros altamente personalizadas que atienden las necesidades individuales y los perfiles de riesgo. Los asegurados pueden recibir comentarios y recomendaciones en tiempo real a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes o portales web, lo que fomenta conductas de conducción más seguras y la reducción de riesgos. Además, las aseguradoras están explorando el uso de elementos de gamificación, como recompensas y desafíos, para involucrar aún más a los asegurados e incentivar la conducción responsable. La UBI personalizada no se limita a las primas; Se extiende a los términos de la póliza, las opciones de cobertura e incluso el procesamiento de reclamos, creando una experiencia de seguros más personalizada y receptiva.

Telemática como servicio (TaaS)

El surgimiento de la telemática como servicio (TaaS) es una tendencia significativa en el panorama global de UBI. Las plataformas TaaS brindan una infraestructura basada en la nube para que las aseguradoras accedan a datos telemáticos y servicios de análisis sin la necesidad de un desarrollo interno extenso. Esta tendencia está impulsada por el reconocimiento de que la creación y el mantenimiento de soluciones telemáticas pueden requerir muchos recursos y ser complejos. Los proveedores de TaaS ofrecen una solución rentable y escalable, que permite a las compañías de seguros implementar rápidamente programas UBI y aprovechar los datos telemáticos sin la carga de administrar la infraestructura tecnológica subyacente. Se espera que esta tendencia acelere la adopción de la RBU entre las aseguradoras, en particular entre las más pequeñas que buscan entrar en el mercado o ampliar sus ofertas telemáticas.

En conclusión, el seguro basado en el uso (RBI) global está experimentando transformaciones significativas impulsadas por varias tendencias clave. Estas tendencias incluyen la aplicación expandida de la RBU más allá del seguro de automóviles, la integración con vehículos autónomos y eléctricos, un énfasis creciente en el análisis del comportamiento y la personalización, y el surgimiento de la telemática como servicio (TaaS) para agilizar la implementación de la RBU. Estos avances no solo reflejan la naturaleza cambiante de los seguros, sino que también subrayan el potencial de la RBU para crear productos de seguros más personalizados, basados en datos y receptivos en varios sectores. A medida que la tecnología continúa avanzando y las expectativas de los consumidores evolucionan, es probable que UBI se mantenga a la vanguardia de la innovación en la industria de seguros, ofreciendo beneficios tanto a las aseguradoras como a los asegurados en todo el mundo.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de vehículo

El seguro de vehículos comerciales ha surgido como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado global de seguros basados en el uso (UBI). Este crecimiento se atribuye principalmente a las necesidades y oportunidades únicas dentro del sector de flotas comerciales. Los programas de UBI comerciales ofrecen a las empresas la capacidad de monitorear y administrar de cerca sus flotas de vehículos, lo que conduce a una mayor seguridad, eficiencia operativa y ahorro de costos.

Con la integración de dispositivos telemáticos y análisis de datos, las aseguradoras de vehículos comerciales pueden evaluar el riesgo con precisión, recompensar las prácticas de conducción segura y brindar planes de cobertura personalizados. Esto atrae a los gerentes de flotas y propietarios de negocios que buscan minimizar los accidentes, reducir el consumo de combustible y optimizar el mantenimiento del vehículo. Además, el cumplimiento normativo y las normas de seguridad desempeñan un papel importante, lo que hace que el UBI sea una opción atractiva para garantizar el cumplimiento de las normas.

Se espera que la adopción del UBI en el seguro de vehículos comerciales continúe su rápida trayectoria de crecimiento a medida que más empresas reconozcan su potencial para la mitigación de riesgos, el control de costos y la mejora del rendimiento operativo.

Información sobre la antigüedad del vehículo

El segmento de más rápido crecimiento en el mercado global de seguros basados en el uso (UBI) es, sin duda, el de vehículos nuevos. A medida que la tecnología se integra cada vez más en los vehículos modernos, el UBI ha encontrado un hogar natural en este segmento. Los vehículos nuevos están equipados con sistemas telemáticos avanzados y funciones conectadas, lo que facilita a las aseguradoras recopilar datos en tiempo real sobre el comportamiento de conducción y el rendimiento del vehículo.

Para los propietarios de automóviles nuevos, el atractivo del UBI radica en el potencial de primas reducidas y tarifas de seguro personalizadas en función de sus hábitos de conducción. Las aseguradoras pueden evaluar con precisión el riesgo, ofrecer una cobertura personalizada y recompensar las prácticas de conducción segura. Además, los fabricantes de automóviles se están asociando activamente con las compañías de seguros para integrar las ofertas de UBI directamente en sus vehículos, simplificando el proceso de inscripción para los asegurados.

La sinergia entre los vehículos nuevos y el UBI está impulsando un rápido crecimiento en este segmento, y se espera que continúe a medida que más consumidores opten por vehículos tecnológicamente avanzados que brinden no solo seguridad y conveniencia, sino también el potencial de soluciones de seguros rentables y personalizadas.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico ha surgido como la región dominante en el mercado global de seguros basados en el uso (UBI). Este dominio se atribuye al auge de la industria automotriz de la región, la rápida urbanización y la creciente adopción de tecnología telemática. Países como China e India, con sus grandes poblaciones y clases medias en expansión, han sido testigos de un aumento en la propiedad de vehículos. A medida que las aseguradoras de la región adoptan el UBI para evaluar el riesgo con precisión y brindar pólizas personalizadas, más conductores optan por el seguro basado en el uso. Además, las regulaciones gubernamentales favorables y la creciente conciencia de los beneficios del UBI han impulsado aún más su crecimiento en Asia Pacífico, consolidando su posición como el mercado dominante del UBI.

Acontecimientos recientes

• En 2022, State Farm Insurance impulsa soluciones de seguros basadas en el uso. La empresa está ampliando su programa de seguros basados en el uso, lo que permite que más conductores aprovechen este novedoso método. Más conductores se beneficiarán del proyecto UBI de State Farm, que ofrece precios individualizados e incentivos para una conducción segura.
• En 2021, The Progressive Corporation y Protective Insurance Corporation establecieron un acuerdo legalmente vinculante en el que Progressive se comprometió a comprar todas las acciones ordinarias Clase A y Clase B en circulación de Protective Insurance Corporation.

Principales actores del mercado

• Cambridge Mobile Telematics
• Progressive Casualty Insurance Company
• Inseego Corp.
• The Floow Limited
• Assicurazioni Generali SpA
• Equitable Holdings, Inc.
• The Modus Group, LLC
• Octo Group SpA
• TomTom International BV.
• Allianz Partners