Mercado de banca minorista: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de producto (cuentas transaccionales, cuentas de ahorro, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas de cajero automático, hipotecas, préstamos para vivienda), por tipo de banco (banco de desarrollo comunitario, banca privada, banca pública, NBFC), por región,

Descripción general del mercado

El mercado mundial de banca minorista se valoró en 2500 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,11 % hasta 2028. El mercado mundial de banca minorista es un sector dinámico y en constante evolución que desempeña un papel fundamental en la industria de servicios financieros. Abarca una amplia gama de actividades bancarias diseñadas para servir a consumidores individuales y pequeñas empresas, ofreciendo servicios como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, préstamos, tarjetas de crédito y más.

En los últimos años, el mercado ha sido testigo de una transformación significativa debido a varios factores. Una de las tendencias más destacadas es la rápida adopción de tecnología digital. Con el auge de la banca en línea y móvil, los clientes ahora esperan servicios digitales convenientes, seguros y fáciles de usar. Los bancos han invertido mucho en infraestructura digital, incluidas aplicaciones móviles, plataformas de banca en línea y chatbots impulsados por IA, para cumplir con estas expectativas y seguir siendo competitivos.

Además, la aparición de empresas emergentes de tecnología financiera ha alterado los modelos bancarios tradicionales. Estas empresas ágiles e innovadoras ofrecen productos y servicios financieros especializados, lo que desafía a los bancos tradicionales a adaptarse o colaborar. Como resultado, las asociaciones y colaboraciones entre bancos y empresas de tecnología financiera se han vuelto comunes.

Además, las preferencias de los clientes están cambiando hacia experiencias personalizadas y prácticas bancarias sostenibles. Los bancos minoristas se centran cada vez más en el análisis de datos para ofrecer soluciones financieras personalizadas e incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus operaciones.

Por último, la inclusión financiera sigue siendo un objetivo global, con esfuerzos para proporcionar servicios bancarios a poblaciones no bancarizadas o subbancarizadas, a menudo aprovechando la tecnología y las soluciones de banca móvil.

En resumen, el mercado bancario minorista global se caracteriza por la digitalización, la disrupción de la tecnología financiera, la personalización y las iniciativas de inclusión financiera, lo que refleja el panorama cambiante de la industria de servicios financieros.

Impulsores clave del mercado

Transformación digital

La digitalización está a la vanguardia de la industria bancaria minorista. Con la proliferación de teléfonos inteligentes y la creciente conectividad a Internet, los clientes esperan experiencias digitales fluidas. Los bancos han invertido mucho en la modernización de su infraestructura para ofrecer servicios bancarios en línea y móviles. Esto incluye aplicaciones móviles fáciles de usar, plataformas en línea intuitivas y la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la biometría para una mayor seguridad y conveniencia. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más la adopción de la banca digital, y muchos clientes prefieren las transacciones remotas a las visitas físicas a las sucursales.

La disrupción de las fintech

Las empresas emergentes de fintech (tecnología financiera) han alterado los modelos bancarios tradicionales. Estas empresas ágiles e innovadoras ofrecen una amplia gama de productos y servicios financieros especializados, desde préstamos entre pares y asesores robotizados hasta billeteras digitales y soluciones de pago. Las empresas de fintech suelen ofrecer alternativas más rápidas, rentables y centradas en el usuario a los servicios bancarios tradicionales. Como resultado, los bancos tradicionales se enfrentan al desafío de adaptarse a este panorama cambiante o colaborar con las empresas de fintech para seguir siendo competitivos. Muchos bancos han optado por esta última opción, formando asociaciones y alianzas con empresas emergentes de tecnología financiera para ofrecer a los clientes una gama más amplia de servicios.

Centricidad en el cliente y personalización

Los clientes demandan cada vez más experiencias bancarias personalizadas. Esperan que los bancos comprendan sus necesidades y preferencias financieras únicas, y que les brinden soluciones y recomendaciones personalizadas. Para satisfacer esta demanda, los bancos minoristas están aprovechando el análisis de datos y la inteligencia artificial para obtener información sobre el comportamiento de los clientes y ofrecer productos y servicios personalizados. Esto no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también ayuda a los bancos a realizar ventas cruzadas y adicionales de sus ofertas de manera efectiva. La centralidad en el cliente se extiende más allá de la personalización; También implica mejorar el servicio al cliente, reducir los tiempos de espera y brindar opciones convenientes de autoservicio.

Banca sustentable e integración de ESG

Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se están volviendo parte integral de la industria bancaria. Los clientes están cada vez más preocupados por el impacto social y ambiental de sus opciones bancarias. Los bancos minoristas están respondiendo incorporando principios ESG en sus operaciones. Esto incluye prácticas crediticias responsables, inversiones en energía renovable, apoyo a iniciativas sociales e informes transparentes sobre el desempeño ESG. La banca sustentable no solo se alinea con los valores del cliente, sino que también ayuda a los bancos a gestionar los riesgos y mejorar su reputación en un mercado cada vez más consciente de lo social.

Inclusión financiera y accesibilidad

La inclusión financiera sigue siendo un objetivo global, con un enfoque en incorporar a las poblaciones no bancarizadas o subbancarizadas al sistema financiero formal. Los bancos minoristas están desempeñando un papel crucial en el logro de este objetivo. Están aprovechando la tecnología, especialmente las soluciones de banca móvil, para llegar a áreas remotas y desatendidas, haciendo que los servicios bancarios sean accesibles a una población más amplia. Además, los procesos simplificados de apertura de cuentas, las tarifas reducidas y las iniciativas de microfinanzas están ayudando a cerrar la brecha de inclusión financiera.

Principales desafíos del mercado

Preocupaciones sobre ciberseguridad y privacidad de datos

A medida que la industria bancaria se vuelve cada vez más digital, es más vulnerable a las amenazas cibernéticas y las violaciones de datos. Los ciberataques, incluidos el phishing, el ransomware y el robo de datos, plantean riesgos significativos tanto para los bancos como para sus clientes. Una violación puede resultar en pérdidas financieras, daño a la reputación y pérdida de la confianza del cliente. Además, con la introducción de regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa y leyes similares en otras regiones, los bancos están bajo mayor presión para garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los clientes.

Abordar los desafíos de la ciberseguridad requiere una inversión continua en medidas de seguridad sólidas, que incluyen cifrado avanzado, sistemas de detección de intrusiones y capacitación en seguridad para los empleados. Los bancos también deben colaborar con expertos en ciberseguridad y agencias gubernamentales para mantenerse a la vanguardia de las amenazas en evolución. Equilibrar la necesidad de una seguridad sólida con experiencias de cliente fluidas es un desafío constante, ya que las medidas de seguridad estrictas a veces pueden obstaculizar la comodidad del usuario.

Cumplimiento normativo y gestión de riesgos

El cumplimiento normativo es un desafío constante y creciente para los bancos minoristas. Los bancos deben adherirse a una gran variedad de regulaciones, incluidas las leyes contra el lavado de dinero (AML), los requisitos de conozca a su cliente (KYC), los estándares de suficiencia de capital de Basilea III y más. El cumplimiento exige procesos rigurosos de documentación, presentación de informes y auditoría, que pueden requerir muchos recursos y ser costosos.

Además, los bancos deben gestionar diversos riesgos, incluidos el riesgo crediticio, el riesgo de mercado, el riesgo operativo y el riesgo de liquidez. No gestionar eficazmente estos riesgos puede dar lugar a inestabilidad financiera y sanciones regulatorias. El panorama regulatorio en constante evolución y la aparición de nuevas regulaciones, como los marcos de banca abierta, complican aún más los esfuerzos de cumplimiento.

Para abordar estos desafíos, los bancos están invirtiendo en soluciones de tecnología regulatoria (RegTech) que agilizan los procesos de cumplimiento a través de la automatización y el análisis. Una gestión eficaz del riesgo implica pruebas de estrés, análisis de escenarios y modelos de riesgo integrales para anticipar y mitigar las amenazas potenciales.

Competencia de Fintech y Big Tech

El auge de las empresas emergentes de tecnología financiera y la entrada de gigantes tecnológicos, conocidos como Big Tech, en los servicios financieros han intensificado la competencia en el sector de la banca minorista. Las empresas de tecnología financiera ofrecen productos y servicios financieros innovadores y centrados en el usuario, desde plataformas de préstamos entre pares hasta billeteras digitales y aplicaciones de inversión. Estas empresas emergentes ágiles suelen tener costos operativos más bajos y pueden adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas de los clientes, lo que representa una amenaza competitiva para los bancos tradicionales.

Las grandes empresas tecnológicas, con sus vastos recursos y bases de usuarios, también están invadiendo el espacio de los servicios financieros. Por ejemplo, empresas como Amazon, Google y Apple han lanzado servicios de pago y préstamos, aprovechando sus ecosistemas digitales. La comodidad y familiaridad de estas plataformas pueden alejar a los clientes de los bancos tradicionales.

Para abordar este desafío, los bancos tradicionales están explorando asociaciones y colaboraciones con empresas de tecnología financiera para ofrecer una gama más amplia de servicios y mejorar las experiencias de los clientes. Además, los bancos están invirtiendo en sus propias capacidades digitales y mejorando sus ofertas de banca en línea y móvil para competir con la comodidad y la innovación que ofrecen las empresas de tecnología financiera y las grandes empresas tecnológicas.

Cambios en las expectativas y demandas de los clientes

Las expectativas de los clientes están evolucionando rápidamente, impulsadas por sus experiencias en otras industrias, como el comercio electrónico y el entretenimiento. Los clientes de hoy exigen experiencias digitales fluidas, servicios personalizados, acceso instantáneo a la información y disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los bancos tradicionales, a menudo sobrecargados por sistemas y procesos heredados, pueden tener dificultades para cumplir con estas expectativas.

Los clientes también quieren un mayor control sobre sus finanzas y acceso a productos financieros innovadores. Están cada vez más abiertos a explorar opciones bancarias no tradicionales como asesores robotizados, bancos exclusivamente digitales y criptomonedas. Satisfacer estas demandas cambiantes requiere que los bancos sean ágiles, adaptables y centrados en el cliente.

Para abordar este desafío, los bancos minoristas están invirtiendo en iniciativas de transformación digital para mejorar sus plataformas de banca en línea y móvil. También están aprovechando el análisis de datos y la inteligencia artificial para ofrecer asesoramiento y soluciones financieras personalizadas. Además, los bancos están explorando formas de simplificar sus ofertas de productos y mejorar la experiencia general del cliente, tanto en la sucursal como en línea.

Tendencias clave del mercado

Banca digital primero

La tendencia hacia la banca digital primero es quizás el cambio más definitorio en la industria. Las sucursales tradicionales de ladrillo y cemento ya no son la interfaz principal entre los bancos y los clientes. En cambio, hay un fuerte énfasis en los canales digitales, incluidas las plataformas de banca en línea, las aplicaciones móviles y otras herramientas digitales. Esta tendencia se ha acelerado por la pandemia de COVID-19, que destacó la importancia de los servicios bancarios remotos y sin contacto.

La banca digital no solo brinda a los clientes una mayor comodidad y accesibilidad, sino que también permite a los bancos agilizar las operaciones, reducir los costos y mejorar la experiencia general del cliente. Implica la integración de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y el análisis de datos para ofrecer servicios personalizados, optimizar los procesos y detectar y prevenir actividades fraudulentas.

Banca abierta y API

La banca abierta, facilitada por el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API), es una tendencia que promueve la colaboración y la conectividad dentro del ecosistema financiero. Permite a los desarrolladores externos acceder a los datos financieros (con el consentimiento del cliente) y crear aplicaciones y servicios innovadores. Esta tendencia está impulsada por iniciativas regulatorias, como la Directiva Revisada de Servicios de Pago (PSD2) en Europa, que obliga a los bancos a abrir sus API a terceros autorizados.

La banca abierta fomenta un panorama financiero más interconectado, lo que permite a los clientes acceder a una gama más amplia de servicios financieros de varios proveedores dentro de una única interfaz. Fomenta la competencia y la innovación, ya que las empresas de tecnología financiera y otras instituciones financieras pueden desarrollar y ofrecer productos y servicios complementarios, creando un ecosistema financiero más dinámico y diverso.

Inteligencia artificial y automatización

La inteligencia artificial (IA) y la automatización están revolucionando varios aspectos de la banca minorista, desde el servicio al cliente hasta la detección de fraudes y la gestión de riesgos. Los chatbots y los asistentes virtuales impulsados por IA se están utilizando para mejorar las interacciones con los clientes, proporcionando soporte e información instantáneos. El procesamiento del lenguaje natural permite a estos sistemas comprender y responder a las consultas de los clientes de una manera similar a la humana.

La IA también se utiliza para la calificación crediticia, la suscripción y la evaluación de riesgos. Los algoritmos de aprendizaje automático analizan grandes conjuntos de datos para hacer predicciones más precisas sobre el comportamiento y la solvencia de los clientes. La automatización está agilizando las operaciones administrativas, reduciendo los errores manuales y mejorando la eficiencia general. La implementación de la automatización robótica de procesos (RPA) se está volviendo algo común, lo que permite a los bancos automatizar tareas rutinarias y asignar recursos humanos a actividades más estratégicas.

Mejor personalización del cliente

Las expectativas de los clientes han cambiado hacia experiencias personalizadas, y los bancos minoristas están aprovechando el análisis de datos y la inteligencia artificial para satisfacer estas demandas. Al analizar los datos de los clientes, los bancos pueden obtener información sobre las preferencias, los comportamientos y las necesidades financieras individuales. Esta información luego se utiliza para ofrecer recomendaciones de productos personalizadas y específicas, asesoramiento financiero y mensajes de marketing.

La personalización se extiende más allá de las interacciones digitales para incluir también las experiencias en las sucursales. Por ejemplo, los cajeros automáticos inteligentes y los quioscos interactivos pueden brindar un servicio más personalizado al reconocer a los clientes y ofrecer opciones personalizadas según su historial de transacciones y preferencias.

Una mayor personalización no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también ayuda a los bancos a construir relaciones más sólidas y aumentar la lealtad del cliente. A medida que los clientes reciben interacciones más relevantes y significativas, es más probable que interactúen con su banco y consideren servicios adicionales.

Prácticas bancarias sustentables

La sustentabilidad se ha convertido en un punto focal tanto para los consumidores como para las empresas, y los bancos minoristas están incorporando cada vez más principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus operaciones. Esta tendencia se alinea con la creciente conciencia de los problemas ambientales y sociales y el deseo de prácticas comerciales responsables.

Los bancos están evaluando sus prácticas de préstamos e inversiones para garantizar la alineación con los criterios ESG. Esto incluye la financiación de iniciativas ecológicas, el apoyo a causas sociales y la adopción de prácticas comerciales éticas. Comunicar estos esfuerzos de manera transparente a los clientes es crucial, ya que las personas eligen cada vez más bancos que comparten sus valores y contribuyen positivamente a la sociedad.

La banca sostenible no es solo una respuesta a las expectativas de los clientes, sino también una medida estratégica para gestionar los riesgos asociados con el cambio climático, los cambios regulatorios y las consideraciones de reputación. A medida que los gobiernos y los organismos reguladores intensifican su enfoque en las finanzas sostenibles, es probable que los bancos que prioricen las prácticas ESG estén mejor posicionados para el éxito a largo plazo.

Inclusión financiera y neobancos

La inclusión financiera sigue siendo un desafío global y la industria bancaria está adoptando soluciones digitales para abordar esta cuestión. Los neobancos, también conocidos como bancos digitales o bancos retadores, están desempeñando un papel importante en la expansión del acceso a los servicios bancarios. Estos suelen ser instituciones sin sucursales y que solo operan a través de dispositivos móviles, que aprovechan la tecnología para ofrecer servicios financieros simples, accesibles y de bajo costo.

Los neobancos son particularmente importantes en regiones donde la infraestructura bancaria tradicional es limitada. Pueden llegar a poblaciones desatendidas, brindándoles la capacidad de abrir cuentas, realizar transacciones y acceder a servicios financieros básicos a través de sus teléfonos inteligentes. Además, los neobancos suelen tener tarifas más bajas y estructuras de cuenta más sencillas, lo que atrae a los clientes que buscan alternativas a los bancos tradicionales.

Para promover la inclusión financiera, los bancos tradicionales también están aprovechando la tecnología, especialmente la banca móvil, para llegar a áreas remotas y desatendidas. Los procesos de incorporación simplificados, las tarifas reducidas y la integración de iniciativas de educación financiera se están convirtiendo en estrategias comunes para hacer que los servicios bancarios sean más inclusivos.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

Las tarjetas de crédito han surgido como un segmento próspero y dinámico dentro del mercado de servicios financieros, experimentando un crecimiento sustancial a nivel mundial. En los últimos años, la popularidad de las tarjetas de crédito se ha disparado, impulsada por una combinación de preferencias de los consumidores, avances tecnológicos y cambios en los hábitos de gasto.

Un factor clave que contribuye al crecimiento de las tarjetas de crédito es el cambio creciente hacia los pagos digitales. A medida que las sociedades se vuelven cada vez menos dependientes del efectivo, los consumidores están adoptando la comodidad y la seguridad que ofrecen las tarjetas de crédito para las transacciones diarias. El auge de las compras en línea y el panorama más amplio del comercio electrónico han amplificado aún más la demanda de tarjetas de crédito, ya que brindan un método de pago sencillo y ampliamente aceptado en el ámbito digital.

Además, las tarjetas de crédito ofrecen a los usuarios una variedad de beneficios, incluidos programas de recompensa, incentivos de devolución de efectivo y ventajas de viaje. Estas atractivas características no solo atraen a nuevos usuarios, sino que también alientan a los titulares de tarjetas existentes a usar sus tarjetas de crédito para una variedad de compras, lo que impulsa los volúmenes de transacciones.

Las instituciones financieras y los emisores de tarjetas de crédito están capitalizando esta tendencia innovando e introduciendo productos de tarjetas de crédito especializados adaptados a las diversas necesidades de los clientes. Desde tarjetas premium con privilegios exclusivos hasta tarjetas de marca compartida con socios minoristas, el mercado está presenciando una proliferación de opciones que atienden a demografías y estilos de vida específicos.

A medida que el segmento de tarjetas de crédito continúa evolucionando, se espera que la integración de tecnologías avanzadas como pagos sin contacto, billeteras móviles y funciones de seguridad mejoradas sostenga su trayectoria de crecimiento. En general, las tarjetas de crédito se han establecido firmemente como un segmento dinámico y en expansión, que desempeña un papel fundamental en el panorama financiero moderno.

Perspectivas sobre el tipo de banco

La banca privada está surgiendo como un segmento influyente y de rápido crecimiento dentro del mercado de la banca minorista. Este servicio especializado atiende a individuos de alto patrimonio neto (HNWI) e individuos de patrimonio ultra alto (UHNWI) que buscan soluciones financieras personalizadas, administración de patrimonio y privilegios exclusivos.

Varios factores contribuyen al crecimiento de la banca privada. Primero, hay un aumento continuo en la cantidad de personas adineradas que buscan asistencia profesional para administrar su patrimonio, planificar su jubilación y navegar por mercados financieros complejos. La banca privada ofrece estrategias de inversión personalizadas, planificación patrimonial y optimización fiscal para satisfacer las necesidades únicas de esta clientela. En segundo lugar, la globalización ha llevado a una mayor movilidad de la riqueza, ya que las personas buscan oportunidades de inversión internacionales y diversificación de activos. Los bancos privados están equipados para proporcionar una perspectiva global sobre la gestión de la riqueza, ofreciendo acceso a los mercados internacionales y productos de inversión. En tercer lugar, los avances tecnológicos han permitido a los bancos privados mejorar sus capacidades digitales. Los clientes ahora pueden acceder a sus carteras, recibir actualizaciones en tiempo real y comunicarse con sus gerentes de relaciones a través de plataformas en línea seguras, lo que hace que la gestión de la riqueza sea más conveniente y transparente. Además, los cambios regulatorios, como el Estándar Común de Informes (CRS) y la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), han aumentado la demanda de servicios de gestión de patrimonio que cumplan con las normas, lo que hace que los bancos privados sean esenciales para mantener la transparencia financiera y el cumplimiento normativo. En resumen, la banca privada es un segmento próspero debido al creciente número de clientes adinerados, la globalización, la innovación tecnológica y los panoramas regulatorios en evolución. A medida que el segmento continúa creciendo, se espera que los bancos privados amplíen aún más sus ofertas y mejoren sus capacidades digitales para satisfacer las necesidades cambiantes de las personas con un alto patrimonio.

Perspectivas regionales

Europa representa un segmento significativo y en crecimiento en el mercado bancario minorista global. Varios factores contribuyen a la prominencia de esta región en la industria.

En primer lugar, Europa tiene un sector bancario diverso y maduro, con presencia tanto de bancos tradicionales como de un floreciente ecosistema fintech. Esta combinación crea un entorno competitivo que impulsa la innovación y las soluciones centradas en el cliente. Los consumidores europeos tienen acceso a una amplia gama de servicios bancarios, desde bancos tradicionales con sede física hasta bancos exclusivamente digitales y nuevas empresas fintech.

En segundo lugar, los cambios regulatorios, como la Directiva revisada de servicios de pago (PSD2) y la iniciativa de banca abierta, han abierto oportunidades para una mayor competencia e innovación en el panorama de la banca minorista europea. Estas regulaciones han obligado a los bancos a compartir los datos de sus clientes con proveedores externos autorizados, lo que fomenta el desarrollo de productos y servicios financieros innovadores.

Además, el compromiso de Europa con la sostenibilidad y las prácticas bancarias responsables está influyendo en la industria. Las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están cada vez más integradas en las operaciones bancarias, y los bancos europeos están a la vanguardia de las inversiones ESG y los préstamos responsables.

Además, la adopción por parte de Europa de la banca digital y las soluciones de pago móvil ha posicionado a la región como líder en la transformación digital. Las aplicaciones de banca móvil, los pagos sin contacto y las billeteras digitales se han vuelto algo común, lo que refleja la disposición de la región a adoptar tecnologías financieras avanzadas.

En conclusión, el mercado de la banca minorista de Europa está creciendo y evolucionando, impulsado por una combinación de cambios regulatorios, avances tecnológicos, dinámica competitiva y un fuerte enfoque en la sostenibilidad. A medida que las preferencias de los clientes continúan evolucionando y la digitalización se acelera, se espera que el sector bancario minorista de Europa siga siendo una fuerza destacada y dinámica en la industria global de servicios financieros.

Acontecimientos recientes

• En agosto de 2023, JPMorgan Chase lanzó una billetera digital que permite a los clientes almacenar sus tarjetas de crédito y débito, tarjetas de fidelización y otros métodos de pago en un solo lugar. La billetera se puede usar para realizar pagos en tiendas y en línea, y para enviar y recibir dinero de amigos y familiares.
• En julio de 2023, Citibank lanzó Voice Banking, un servicio bancario activado por voz que permite a los clientes acceder a sus cuentas y realizar transacciones básicas mediante comandos de voz. El servicio está disponible a través de la aplicación móvil de Citibank.

Principales actores del mercado

• Bank of America
• Wells Fargo
• Citigroup
• Barclays
• ICBC
• HSBC
• NP Paribas
• Banco de construcción de China Deutsche Bank
• JPMorgan Chase
• Mitsubishi UFJ Financial Group