Mercado de tarjetas prepago: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por usuario final (establecimientos minoristas, corporativos, sector público/gubernamental, otros), por tipo de tarjeta (tarjeta prepago de circuito cerrado, tarjeta prepago de circuito abierto), por oferta (tarjeta recargable de uso general, tarjetas de regalo, tarjeta de

Descripción general del mercado

El mercado mundial de tarjetas prepago se valoró en USD 2,71 billones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 14,6% hasta 2029. Se espera que el mercado de tarjetas prepago muestre un alto crecimiento durante el período de pronóstico, debido a la conveniencia ofrecida similar a la de una tarjeta de crédito o débito con la capacidad de permitir que el usuario final establezca el límite de gasto de acuerdo con el presupuesto. Las tarjetas prepago, también conocidas como tarjetas diarias, son un sustituto de plástico para llevar efectivo. El efectivo, los cheques y otras tarjetas de pago han sido reemplazados por tarjetas prepago en situaciones en las que los clientes o las empresas desean realizar pagos electrónicamente sin tener que vincular el pago a una cuenta de crédito o débito. Las tarjetas prepago también son un buen sustituto de los productos bancarios estándar para quienes no tienen cuentas bancarias o prefieren tener un mayor control sobre sus gastos porque se utilizan con frecuencia para compras en línea, viajes y presupuestos. Además, debido a que las tarjetas prepago permiten a los destinatarios elegir cómo utilizar el dinero, se utilizan ampliamente como incentivos para empleados y tarjetas de regalo. Esta industria crece considerablemente en torno a las vacaciones y eventos notables.

El mercado de tarjetas prepago está impulsado por múltiples variables importantes que afectan su dinámica. La creciente demanda de remesas ha sido un factor importante en la expansión del mercado de tarjetas prepago. A medida que más personas viven y trabajan en el extranjero, existe una creciente necesidad de formas prácticas y asequibles de enviar dinero a casa. Las tarjetas prepago minimizan las molestias y los costos relacionados con los métodos tradicionales de transferencia de dinero al tiempo que brindan a los destinatarios una forma fácil de acceder a los fondos. Además de ofrecer generalmente tipos de cambio favorables, estas tarjetas ofrecen un medio seguro para realizar pagos internacionales. Además, el creciente deseo de los consumidores de sustituir el efectivo alimenta el crecimiento del mercado de tarjetas prepago, ya que buscan opciones de pago cómodas, seguras y adaptables que ofrezcan estas ventajas. Sin embargo, como tanto los consumidores como las empresas están preocupados por posibles violaciones de datos, transacciones no autorizadas y robo de identidad en el mercado de tarjetas prepago, las preocupaciones por la seguridad y la privacidad podrían obstaculizar seriamente la expansión de este mercado. El sistema de pago pierde credibilidad cuando se producen transacciones fraudulentas utilizando información de tarjetas prepago. El carácter anónimo de ciertas tarjetas prepago también plantea inquietudes sobre su posible uso en actividades ilegales. En determinadas condiciones, la supervisión regulatoria insuficiente puede agudizar estas preocupaciones. Para prosperar, las empresas de tarjetas prepago deben dar máxima prioridad a protocolos de seguridad sólidos, procedimientos de gestión de datos abiertos y estrategias eficientes de prevención del fraude. Además, la rivalidad de los pagos móviles está impidiendo la expansión del mercado de tarjetas prepago.

Principales impulsores del mercado

Inclusión financiera y accesibilidad

Uno de los principales impulsores del mercado de tarjetas prepago es la búsqueda de la inclusión financiera. Millones de personas en todo el mundo, especialmente en las economías emergentes, carecen de acceso a los servicios bancarios tradicionales. Las tarjetas prepago cubren esta brecha al proporcionar una herramienta financiera segura y accesible para las poblaciones no bancarizadas o con acceso limitado a los servicios bancarios. Estas tarjetas no requieren una cuenta bancaria tradicional, lo que permite a los usuarios realizar transacciones electrónicas, pagar facturas y acceder a fondos sin la necesidad de una relación bancaria formal.

Al eliminar las barreras asociadas con la banca convencional, las tarjetas prepago permiten a las personas participar en el ecosistema financiero moderno. Esta inclusión tiene importantes implicaciones sociales y económicas, ya que permite a las poblaciones anteriormente marginadas realizar transacciones digitales, generar un historial crediticio y ahorrar dinero de forma segura.

Conveniencia y flexibilidad para el consumidor

La conveniencia y flexibilidad innatas de las tarjetas prepago contribuyen significativamente a su adopción generalizada. Estas tarjetas son fáciles de obtener, a menudo requieren una documentación mínima y no requieren verificaciones de crédito. Los usuarios pueden cargar fondos en la tarjeta cuando les resulte conveniente, ya sea a través de depósitos directos, recargas de efectivo o aplicaciones móviles.

La flexibilidad se extiende al uso de las tarjetas prepago, ya que pueden emplearse para diversos fines, como compras en línea, pago de facturas e incluso transacciones internacionales. La multifuncionalidad de las tarjetas prepago las hace atractivas para los consumidores que buscan una herramienta financiera versátil que se adapte a sus dinámicos estilos de vida.

Seguridad y protección contra el fraude

Las tarjetas prepago mejoran las medidas de seguridad en las transacciones financieras, atrayendo a los usuarios que priorizan la seguridad en sus transacciones financieras. A diferencia de las tarjetas de débito o crédito tradicionales vinculadas directamente a una cuenta bancaria, las tarjetas prepago no están directamente vinculadas a información personal confidencial. Esto reduce el riesgo de robo de identidad y actividades fraudulentas, proporcionando a los usuarios una capa adicional de seguridad.

Además, muchas tarjetas prepago vienen con funciones como notificaciones de transacciones, límites de gasto y la capacidad de congelar o bloquear la tarjeta de forma remota. Estas características permiten a los usuarios supervisar y controlar sus actividades financieras de forma más eficaz, fomentando una sensación de confianza en el ecosistema de las tarjetas prepago.

Globalización y transacciones transfronterizas

A medida que el mundo se vuelve más interconectado, la demanda de transacciones transfronterizas eficientes ha aumentado significativamente. Las tarjetas prepago ofrecen una solución práctica para las personas y las empresas que participan en el comercio internacional. Los usuarios pueden cargar sus tarjetas con la moneda necesaria, eliminando la necesidad de conversiones de moneda y reduciendo los costos de transacción asociados con los métodos bancarios tradicionales.

La capacidad de realizar compras o retirar fondos en diferentes países utilizando una tarjeta prepago la convierte en una opción atractiva para viajeros, expatriados y empresas globales. Este aspecto de globalización de las tarjetas prepago las posiciona como herramientas valiosas en la era de una economía sin fronteras.

Avances tecnológicos e innovación

Los avances en la tecnología desempeñan un papel fundamental en la conformación del mercado de tarjetas prepago. La integración de aplicaciones móviles, pagos sin contacto y otras funciones innovadoras mejoran la experiencia del usuario, haciendo que las tarjetas prepago sean más atractivas para un público conocedor de la tecnología. Las aplicaciones móviles asociadas con las tarjetas prepago brindan a los usuarios administración de cuentas en tiempo real, seguimiento de transacciones y funciones de seguridad adicionales, lo que fomenta una experiencia financiera sencilla y fácil de usar.

Además, el auge de las billeteras digitales y la Internet de las cosas (IdC) ha impulsado aún más la evolución de las tarjetas prepago. La integración con estas tecnologías emergentes abre nuevas posibilidades para las tarjetas prepago, como permitir transacciones sin tarjeta, mejorar la autenticación de pagos y ampliar el alcance de sus aplicaciones.

Principales desafíos del mercado

Cumplimiento normativo y evolución del panorama jurídico

Uno de los desafíos más importantes para el mercado de tarjetas prepago es navegar por panoramas normativos complejos y en constante evolución. Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo actualizan e introducen continuamente nuevas regulaciones para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad financiera, la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y la prevención del fraude. Garantizar el cumplimiento de estas regulaciones plantea un desafío importante para los emisores y operadores de tarjetas prepago.

Los requisitos normativos varían según la jurisdicción, lo que añade una capa adicional de complejidad. Lograr un equilibrio entre ofrecer una experiencia de usuario fluida y cumplir con los estrictos estándares regulatorios es una tarea delicada. El incumplimiento puede resultar en consecuencias legales, multas o la suspensión de operaciones, por lo que es imperativo que las partes interesadas se mantengan al tanto de los cambios regulatorios y adapten proactivamente sus prácticas para garantizar el cumplimiento.

Preocupaciones de seguridad y prevención del fraude

Si bien las tarjetas prepago ofrecen una seguridad mejorada en comparación con los métodos de pago tradicionales, no son inmunes a las amenazas cibernéticas en evolución y las actividades fraudulentas. La prevalencia de sofisticadas técnicas de piratería y robo de identidad plantea un desafío constante para el mercado de tarjetas prepago. El acceso no autorizado, las violaciones de datos y las transacciones fraudulentas pueden erosionar la confianza entre los usuarios y obstaculizar la adopción generalizada de tarjetas prepago.

Para abordar estas preocupaciones, las partes interesadas deben invertir en medidas de seguridad sólidas, incluidas tecnologías de cifrado, autenticación multifactor y monitoreo continuo de las transacciones. Educar a los usuarios sobre las mejores prácticas para proteger sus tarjetas prepago e implementar mecanismos proactivos de detección de fraudes son pasos cruciales para mitigar los riesgos de seguridad y mantener la integridad del ecosistema de tarjetas prepago.

Percepciones y confianza de los consumidores

Construir y mantener la confianza de los consumidores es un aspecto crítico del éxito del mercado de tarjetas prepago. Si bien las tarjetas prepago ofrecen numerosos beneficios, algunos consumidores siguen siendo escépticos debido a conceptos erróneos o percepciones negativas. Problemas como tarifas ocultas, aceptación limitada en ciertos comercios y preocupaciones sobre la seguridad de los fondos pueden contribuir a una falta de confianza en las tarjetas prepago.

Las iniciativas educativas y la comunicación transparente sobre tarifas, términos y medidas de seguridad son esenciales para disipar conceptos erróneos y generar confianza. Establecer una reputación positiva para la industria de tarjetas prepago requiere esfuerzos proactivos para abordar las preocupaciones de los consumidores y mostrar los beneficios tangibles y las salvaguardas que ofrecen las tarjetas prepago.

Aceptación limitada y adopción por parte de los comerciantes

A pesar de la creciente popularidad de las tarjetas prepago, persisten algunos desafíos en términos de aceptación por parte de los comerciantes. Si bien los principales minoristas y plataformas en línea generalmente aceptan tarjetas prepagas, los comerciantes más pequeños, las empresas locales o ciertos proveedores internacionales aún pueden dudar o no estar preparados para procesar transacciones prepagas. Esta aceptación limitada puede ser una barrera para los usuarios que dependen únicamente de tarjetas prepagas para sus transacciones financieras.

Mejorar la adopción por parte de los comerciantes requiere esfuerzos colaborativos de los proveedores de tarjetas prepagas, las redes de pago y los propios comerciantes. Educar a los comerciantes sobre los beneficios de aceptar tarjetas prepagas, simplificar los procesos de integración y ofrecer incentivos puede contribuir a una aceptación más amplia, haciendo que las tarjetas prepagas sean una opción más atractiva para los consumidores.

Avances tecnológicos y cómo mantenerse al día con la innovación

Si bien los avances tecnológicos contribuyen al crecimiento del mercado de tarjetas prepagas, también presentan desafíos en términos de mantenerse al día con las últimas tendencias. La rápida evolución de las tecnologías financieras, incluidos los pagos móviles, las billeteras digitales y la cadena de bloques, requiere una adaptación constante por parte de los proveedores de tarjetas prepagas para seguir siendo competitivos. Invertir en innovación, actualizar la infraestructura tecnológica e integrarse sin problemas con los ecosistemas de pago emergentes son esenciales para seguir siendo relevantes en un mercado dinámico. El hecho de no seguir el ritmo de los avances tecnológicos puede llevar a una pérdida de participación en el mercado, ya que los consumidores se inclinan por soluciones financieras más innovadoras y con más funciones.

Tendencias clave del mercado

Pagos sin contacto y tecnología NFC

En los últimos años, la adopción de métodos de pago sin contacto se ha convertido en una tendencia importante en el mercado de tarjetas prepago. La tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) permite a los usuarios realizar transacciones seguras y cómodas con solo acercar sus tarjetas prepago a terminales compatibles. Esta tendencia se alinea con el movimiento más amplio hacia una sociedad sin efectivo, ofreciendo a los usuarios una experiencia de pago más rápida y fluida. A medida que la infraestructura sin contacto continúa expandiéndose globalmente, se espera que las tarjetas prepago equipadas con capacidades NFC se vuelvan aún más frecuentes.

Integración con billeteras móviles

La integración de tarjetas prepago con billeteras móviles ha surgido como una tendencia poderosa, que atiende la creciente dependencia de los teléfonos inteligentes para las transacciones financieras. Las aplicaciones de billetera móvil permiten a los usuarios almacenar y administrar la información de su tarjeta prepago de forma digital, lo que proporciona una mayor comodidad. Esta tendencia se alinea con el cambio más amplio hacia los ecosistemas financieros digitales, donde los usuarios pueden cambiar sin problemas entre varios métodos de pago, incluidas las tarjetas prepagas, dentro de una plataforma móvil unificada. A medida que la adopción de billeteras móviles continúa aumentando, se espera que la integración de tarjetas prepagas con estas plataformas se vuelva más sofisticada y fácil de usar.

Integración de blockchain y criptomonedas

El auge de la tecnología blockchain y las criptomonedas está influyendo en el mercado de tarjetas prepagas, introduciendo nuevas posibilidades y mejorando las medidas de seguridad. Algunos proveedores de tarjetas prepagas ahora ofrecen tarjetas vinculadas a criptomonedas, lo que permite a los usuarios gastar sus activos digitales en entornos minoristas tradicionales. La tecnología blockchain también se está explorando para mejorar la transparencia y la trazabilidad de las transacciones con tarjetas prepagas, abordando las preocupaciones relacionadas con el fraude y la seguridad. A medida que evoluciona el panorama regulatorio en torno a las criptomonedas, es probable que la integración de la tecnología blockchain con las tarjetas prepago dé forma a nuevas vías para transacciones financieras seguras y descentralizadas.

Personalización y personalización

La personalización se ha convertido en una tendencia clave en el mercado de tarjetas prepago, que atiende las diversas preferencias y estilos de vida de los usuarios. Los proveedores de tarjetas prepago ofrecen diseños personalizables, lo que permite a los usuarios agregar imágenes personalizadas, elegir colores de tarjeta únicos e incluso seleccionar categorías de gasto específicas. Esta tendencia mejora la conexión emocional que tienen los usuarios con sus tarjetas prepago, lo que hace que sea más probable que usen y recomienden el producto. A medida que avanza la tecnología, se espera que las funciones de personalización se vuelvan más sofisticadas, brindando a los usuarios una experiencia financiera personalizada y atractiva.

Enfoque en la sostenibilidad y los principios ESG

Las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) influyen cada vez más en las elecciones de los consumidores, y el mercado de tarjetas prepago no está exento de esta tendencia. Los usuarios muestran un creciente interés en las tarjetas prepago emitidas por proveedores comprometidos con prácticas sostenibles. Esto incluye el uso de materiales ecológicos para la producción de tarjetas, la compensación de las emisiones de carbono asociadas con el uso de las tarjetas y el apoyo a iniciativas sociales. Es probable que los proveedores de tarjetas prepago que se alineen con los principios ESG atraigan a consumidores conscientes del medio ambiente y contribuyan a una imagen de marca positiva.

Funciones de seguridad mejoradas

Con la creciente prevalencia de las amenazas cibernéticas y el fraude, los proveedores de tarjetas prepago están invirtiendo en funciones de seguridad avanzadas para salvaguardar los fondos y la información personal de los usuarios. La autenticación biométrica, como la huella dactilar y el reconocimiento facial, se está volviendo más común para proteger las transacciones con tarjetas prepago. Además, el monitoreo de transacciones en tiempo real, la detección de fraudes impulsada por IA y la capacidad de congelar o bloquear instantáneamente una tarjeta a través de aplicaciones móviles son tendencias destinadas a mejorar la postura de seguridad general de las tarjetas prepago. A medida que evolucionan las amenazas de seguridad cibernética, las inversiones continuas en medidas de seguridad de vanguardia son cruciales para mantener la confianza del usuario.

Herramientas de bienestar financiero y recursos educativos

Reconociendo la importancia de la alfabetización financiera y el bienestar, los proveedores de tarjetas prepago están incorporando herramientas de bienestar financiero y recursos educativos a sus ofertas. Las aplicaciones móviles asociadas con las tarjetas prepago ahora suelen incluir funciones de presupuesto, análisis de gastos y contenido educativo para ayudar a los usuarios a tomar decisiones financieras informadas. Esta tendencia se alinea con el creciente énfasis en empoderar a los usuarios con el conocimiento y las herramientas para administrar sus finanzas de manera efectiva, contribuyendo a su salud financiera a largo plazo.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de tarjeta

La categoría de tarjetas prepago de circuito cerrado tuvo la mayor participación de mercado entre todos los tipos de tarjetas en la industria de tarjetas prepago. Esto se explicó por el hecho de que tienen afiliaciones con minoristas o empresas particulares, que ofrecen descuentos únicos, promociones y beneficios por lealtad a la marca que atraen a los clientes que buscan experiencias valiosas y personalizadas. Por el contrario, se espera que el mercado de más rápido crecimiento sea el de las tarjetas prepago de circuito abierto. Esto se debe a que son más fáciles de usar que las tarjetas de débito o crédito tradicionales, lo que permite una gama más amplia de compras, transacciones en línea y retiros en cajeros automáticos. Como resultado, son atractivas para una amplia gama de consumidores.

Perspectivas regionales

En términos de participación en el mercado regional, el mercado de tarjetas prepago estuvo dominado por América del Norte. Esto se explica por el sistema financiero desarrollado de la zona, el uso de pagos digitales y los avances tecnológicos, todo lo cual ha acelerado el crecimiento del mercado de tarjetas prepago. Además, la facilidad de uso y la seguridad que ofrecen las tarjetas prepago se alinean con la creciente popularidad del comercio electrónico, las compras en línea y las opciones de pago móvil. Las alternativas de pago flexibles son necesarias debido a la diversa población de la región, que incluye tanto a personas bancarizadas como no bancarizadas.

Mientras tanto, se anticipa que la categoría de más rápido crecimiento del mercado de tarjetas prepago será Asia-Pacífico. Los rápidos avances tecnológicos han llevado a un mayor uso digital e iniciativas de inclusión financiera, y este crecimiento puede atribuirse a la creciente clase media de la región. La necesidad de soluciones financieras alternativas se ve impulsada por la gran cantidad de personas subbancarizadas o no bancarizadas en varios países de Asia-Pacífico. Las personas pueden realizar transacciones electrónicas, acceder a servicios en línea y administrar sus cuentas de manera más segura con tarjetas prepagas, que ofrecen una ruta más fácil para que las personas ingresen al sistema financiero formal.

Acontecimientos recientes

En 2022, Visa amplió sus servicios de tarjetas prepagas a través de innovaciones de pago piloto, incluidas tarjetas prepagas emitidas instantáneamente con arte de tarjeta animado y que admiten pagos biométricos faciales. A medida que los consumidores se acostumbran más a recibir cosas instantáneamente, Visa está probando una opción de emisión de tarjetas digitales para un número limitado de titulares de tarjetas en Doha.

Principales actores del mercado

• American Express Company
• Green Dot Corporation
• JPMorgan Chase And Co
• Kaiku Finance LLC
• Mango Financial, Inc.
• Mastercard
• NetSpend Corporation
• PayPal Holdings, Inc.
• Travelex Foreign Coin Services Limited
• Visa Inc.