Mercado de tarjetas de crédito: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por usuario final (particulares, empresas, gobierno, otros), por tipo (tarjeta de crédito de uso general, tarjeta de crédito minorista, tarjeta de crédito para viajes, tarjeta de crédito comercial, otros), por emisor (bancos, NBFC), por región, por competencia 2019-2029

Published Date: February - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Mercado de tarjetas de crédito: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por usuario final (particulares, empresas, gobierno, otros), por tipo (tarjeta de crédito de uso general, tarjeta de crédito minorista, tarjeta de crédito para viajes, tarjeta de crédito comercial, otros), por emisor (bancos, NBFC), por región, por competencia 2019-2029

Período de pronóstico2025-2029
Tamaño del mercado (2023)USD 2,52 mil millones
CAGR (2024-2029)11,6 %
Segmento de más rápido crecimientoNBFC
Mercado más grandeNorteamérica

MIR BFSI

Descripción general del mercado

El mercado mundial de tarjetas de crédito se valoró en 2520 millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 11,6 % hasta 2029. Una línea de crédito renovable sin intereses si se paga en su totalidad cada mes es una de las muchas ventajas que ofrecen las tarjetas de crédito. Este mercado alienta a los clientes a practicar la moderación financiera, los ayuda a evitar la acumulación de deudas y, con frecuencia, brinda beneficios como recompensas de viajes, incentivos de devolución de efectivo y garantías extendidas.

Debido a su eficiencia y conveniencia incomparables tanto para los consumidores como para las empresas, el uso creciente de métodos de pago digitales está impulsando el mercado de tarjetas de crédito. La llegada de los pagos digitales ha simplificado las transacciones financieras, eliminando la necesidad de dinero real o cheques, gracias al apoyo de los teléfonos inteligentes y las plataformas en línea. Las tarjetas de crédito, que ofrecen una línea de crédito flexible y deben pagarse en su totalidad cada mes, han respondido a esta tendencia conectándose fácilmente con billeteras digitales y sistemas de pago sin contacto. Las tarjetas de crédito atraen a los clientes porque son fáciles de usar y ofrecen incentivos como reembolsos en efectivo o millas de viaje. Además, los atractivos programas de recompensas han sido un factor importante en la expansión y el atractivo de la industria de las tarjetas de crédito. Estas iniciativas brindan a los titulares de tarjetas un fuerte incentivo para utilizar sus tarjetas de crédito tanto para compras regulares como para compras a gran escala. A través de la acumulación de puntos, millas o recompensas de reembolso en efectivo, los clientes perciben que sus gastos están produciendo beneficios reales. Sin embargo, las tarjetas de crédito no son tan populares como las tarjetas de crédito por una serie de razones que limitan la expansión del mercado. Para aquellos a quienes les gusta la flexibilidad del crédito renovable que brindan las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito tienen el inconveniente de que los usuarios deben pagar sus montos en su totalidad cada mes. Sin embargo, el sector de las tarjetas de crédito está experimentando un potencial apasionante debido a la creciente innovación en las ofertas de tarjetas de crédito. Las compañías de tarjetas de crédito están mejorando continuamente sus servicios para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y las empresas. Los sistemas de incentivos mejorados, los métodos de pago adaptables y las medidas de seguridad de vanguardia son algunas de estas innovaciones. El mercado de tarjetas de crédito está segmentado en función del tipo, el emisor, el usuario final y la región. En función del tipo, el mercado se bifurca en tarjetas de crédito de uso general, tarjetas de crédito minoristas, tarjetas de crédito de viaje, tarjetas de crédito comerciales y otras. Según el emisor, el mercado se segmenta en bancos y NBFC. Por usuario final, se bifurca en individuos, corporaciones y gobierno.

Impulsores clave del mercado

Cambio de comportamiento y preferencias de los consumidores

Uno de los principales impulsores del mercado de tarjetas de crédito es el panorama cambiante del comportamiento y las preferencias de los consumidores. Los consumidores modernos, especialmente los millennials y la generación Z, priorizan la transparencia, el control financiero y la flexibilidad. Las tarjetas de crédito se alinean con estas preferencias al ofrecer una solución de pago que fomenta el gasto responsable y evita la acumulación de deuda con el tiempo. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de su bienestar financiero, se espera que aumente la demanda de tarjetas de crédito.

Las tarjetas de crédito atraen a las personas que desean la comodidad de los pagos electrónicos sin los riesgos asociados con el crédito renovable. El requisito de pagar el saldo total mensualmente fomenta hábitos financieros disciplinados, lo que contribuye a una mayor adopción entre los consumidores que buscan un enfoque más responsable para administrar sus finanzas.

Avances tecnológicos y transformación digital

El mercado de tarjetas de crédito está estrechamente vinculado a los avances tecnológicos y la transformación digital en curso en el sector financiero. A medida que las soluciones de pago digital se vuelven cada vez más frecuentes, los emisores de tarjetas de crédito están aprovechando la tecnología para mejorar las experiencias de los usuarios, agilizar los procesos y proporcionar funciones innovadoras. Las aplicaciones móviles, las alertas de transacciones en tiempo real y las plataformas en línea seguras son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología está dando forma al mercado de tarjetas de crédito.

Además, la integración de la tecnología de pago sin contacto y los métodos de autenticación biométrica ha hecho que las tarjetas de crédito sean más seguras y convenientes para los usuarios. Esto se alinea con la tendencia más amplia de los consumidores de adoptar soluciones digitales para sus transacciones financieras, impulsando así el crecimiento del mercado de tarjetas de crédito.


MIR Segment1

Auge de los segmentos de consumidores adinerados y de alto gasto

El mercado de tarjetas de crédito es particularmente atractivo para los segmentos de consumidores adinerados y de alto gasto. Las personas adineradas, incluidos los ejecutivos de negocios y los viajeros frecuentes, a menudo valoran los servicios y beneficios premium que ofrecen las tarjetas de crédito. Estos beneficios pueden incluir recompensas de viaje, servicios de conserjería, acceso a salas VIP de aeropuertos y ventajas exclusivas.

Los emisores de tarjetas de crédito se dirigen activamente a este grupo demográfico al diseñar productos que se adaptan a sus necesidades y preferencias específicas. A medida que la economía global continúa creciendo, creando consumidores más adinerados, se espera que aumente la demanda de tarjetas de crédito premium, impulsando la expansión del mercado.

Globalización y viajes internacionales

La globalización de los negocios y el aumento de los viajes internacionales han contribuido significativamente al crecimiento del mercado de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito suelen ser las preferidas por los viajeros frecuentes debido a su aceptación global, las funciones de conversión de divisas y los beneficios relacionados con los viajes. Muchas tarjetas de crédito ofrecen recompensas y ventajas que atienden específicamente a las necesidades de quienes viajan con frecuencia por negocios o placer.

A medida que las empresas expanden sus operaciones a nivel mundial y las personas participan en transacciones transfronterizas, es probable que aumente la demanda de tarjetas de crédito que brinden soluciones de pago internacionales rentables y sin inconvenientes. Los emisores de tarjetas de crédito continúan mejorando sus ofertas para abordar las necesidades específicas del viajero internacional, impulsando así el crecimiento del mercado.

Asociaciones e iniciativas de marca compartida

Las asociaciones y las iniciativas de marca compartida entre los emisores de tarjetas de crédito y otras empresas desempeñan un papel crucial en el impulso del crecimiento del mercado. Al colaborar con aerolíneas, hoteles, minoristas y otras organizaciones, los emisores de tarjetas de crédito pueden ofrecer beneficios y recompensas especializados que atraen a un público más amplio. Estas asociaciones no solo atraen a nuevos titulares de tarjetas, sino que también fomentan la lealtad del cliente.

Las tarjetas de crédito de marca compartida suelen ofrecer ventajas exclusivas, como descuentos, puntos de recompensa y acceso a experiencias únicas. A medida que los emisores continúan explorando asociaciones estratégicas, es probable que el mercado de tarjetas de crédito se expanda, impulsado por el valor agregado y la diferenciación que estas colaboraciones aportan a los productos.

Desafíos clave del mercado


MIR Regional

Volatilidad económica e incertidumbre

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de tarjetas de crédito es la sensibilidad inherente a la volatilidad económica y la incertidumbre. Las crisis económicas, las recesiones y las crisis financieras pueden afectar significativamente la capacidad de los consumidores para cumplir con sus obligaciones financieras a tiempo. En tales situaciones, los titulares de tarjetas pueden enfrentar dificultades para pagar sus saldos mensuales, lo que lleva a un aumento de la morosidad y los incumplimientos.

La naturaleza cíclica de la economía plantea una amenaza constante para el mercado de tarjetas de crédito, por lo que es esencial que los emisores empleen estrategias de gestión de riesgos para mitigar el impacto de las crisis económicas. Los desafíos económicos también pueden afectar los hábitos de gasto de los consumidores, influyendo en su disposición a realizar transacciones que normalmente se asocian con las tarjetas de crédito.

Creciente escrutinio regulatorio y requisitos de cumplimiento

El mercado de tarjetas de crédito opera en un entorno altamente regulado y el panorama regulatorio está sujeto a cambios constantes. El cumplimiento de diversas regulaciones financieras, leyes de protección de datos y medidas de protección del consumidor plantea un desafío para los emisores de tarjetas de crédito. A medida que los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo fortalecen su supervisión de las instituciones financieras, las compañías de tarjetas de crédito deben invertir en marcos de cumplimiento sólidos para garantizar el cumplimiento de los estándares en evolución.

Las regulaciones más estrictas pueden afectar las estructuras de tarifas, las tasas de interés y los criterios de elegibilidad para las tarjetas de crédito, lo que afecta la rentabilidad de los emisores. Además, un mayor escrutinio sobre la seguridad y la privacidad de los datos puede requerir inversiones sustanciales en medidas de ciberseguridad para proteger la información confidencial de los clientes.

Creciente competencia de los métodos de pago alternativos

El mercado de tarjetas de crédito se enfrenta a una intensa competencia de los métodos de pago alternativos, incluidos los monederos digitales, las plataformas de pago entre pares y los servicios de compra ahora y paga después. La comodidad y la velocidad que ofrecen estas alternativas atraen a un segmento creciente de consumidores, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes. A medida que estos métodos de pago ganan terreno, los emisores de tarjetas de crédito tradicionales deben adaptarse para seguir siendo relevantes.

Para abordar este desafío, las compañías de tarjetas de crédito están incorporando cada vez más funciones digitales, como opciones de pago móvil, tecnología sin contacto e integración con plataformas digitales populares. Sin embargo, el rápido ritmo de innovación en el espacio fintech requiere una adaptación e inversión continuas para competir de manera efectiva.

Aversión a la deuda de los consumidores y cambios en los hábitos de gasto

Si bien las tarjetas de crédito promueven el gasto responsable al exigir el pago total de los saldos cada mes, las actitudes de los consumidores hacia la deuda han evolucionado. Algunas personas pueden preferir tarjetas de crédito con la flexibilidad de mantener un saldo a lo largo del tiempo, aprovechando los planes de pago y las bajas tasas de interés. Esta aversión a la deuda de los consumidores puede representar un desafío para los emisores de tarjetas de crédito a la hora de atraer una amplia base de clientes.

El cambio de hábitos de gasto, influenciado por las condiciones económicas y los cambios culturales, también puede afectar la demanda de tarjetas de crédito. A medida que los consumidores priorizan la flexibilidad financiera y las opciones de pago a plazos, los emisores de tarjetas de crédito deben posicionar cuidadosamente sus productos y comunicar los beneficios del gasto responsable para atraer a las diversas preferencias de los consumidores.

Preocupaciones de seguridad y riesgos de fraude

Las preocupaciones de seguridad y el riesgo de fraude son desafíos perennes en la industria de las tarjetas de pago, incluido el mercado de tarjetas de crédito. A medida que la tecnología evoluciona, también lo hacen los métodos empleados por los cibercriminales para comprometer la información financiera confidencial. Los emisores de tarjetas de crédito deben invertir continuamente en medidas de seguridad avanzadas, tecnologías de cifrado y sistemas de detección de fraude para proteger a los titulares de tarjetas y mantener la confianza en el mercado.

La transición a las transacciones digitales y la creciente prevalencia de las compras en línea exponen a los usuarios de tarjetas de crédito a nuevas amenazas de seguridad. Educar a los consumidores sobre prácticas seguras en línea e implementar la autenticación multifactor son estrategias esenciales para abordar estos desafíos y mantener la integridad del mercado de tarjetas de crédito.

Tendencias clave del mercado

Transformación digital y pagos sin contacto

El mercado de tarjetas de crédito está experimentando una profunda transformación en respuesta a la revolución digital que ha arrasado la industria de servicios financieros. Una tendencia clave en los últimos años es la adopción generalizada de pagos sin contacto y la integración de tecnologías digitales en el ecosistema de tarjetas de crédito.

Los consumidores están adoptando cada vez más la comodidad y la seguridad que ofrecen los pagos sin contacto facilitados por la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC). Los emisores de tarjetas de crédito están sacando partido de esta tendencia ofreciendo a los usuarios tarjetas sin contacto y promoviendo opciones de pago móvil. La naturaleza fluida y rápida de las transacciones sin contacto se alinea con las expectativas de los consumidores modernos, contribuyendo al atractivo y relevancia general de las tarjetas de crédito en una era impulsada por lo digital.

Además, la convergencia de las tarjetas de crédito con los monederos móviles y las aplicaciones de pago está mejorando la experiencia del usuario. Esta tendencia no solo agiliza las transacciones, sino que también posiciona a las tarjetas de crédito como herramientas financieras innovadoras y tecnológicamente avanzadas, lo que garantiza su relevancia continua en un panorama de pagos en rápida evolución.

Enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social

Una tendencia notable que influye en el mercado de tarjetas de crédito es el creciente énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad social. Los consumidores, en particular los grupos demográficos más jóvenes, están dando mayor importancia a alinear sus opciones financieras con valores éticos y ambientales. Los emisores de tarjetas de crédito están respondiendo incorporando iniciativas de sostenibilidad a sus productos y servicios.

Esta tendencia se manifiesta en diversas formas, incluida la emisión de tarjetas ecológicas fabricadas con materiales reciclados, programas de compensación de carbono vinculados al uso de tarjetas y asociaciones con empresas sostenibles. Algunas tarjetas de crédito ofrecen recompensas y beneficios vinculados a prácticas respetuosas con el medio ambiente, lo que fomenta un sentido de responsabilidad social entre los usuarios.

Al adoptar la sostenibilidad, los emisores de tarjetas de crédito no solo atraen a los consumidores conscientes del medio ambiente, sino que también se diferencian en un mercado competitivo. Esta tendencia refleja un cambio más amplio en las expectativas de los consumidores, donde se espera que los productos financieros se alineen con los principios éticos y contribuyan a resultados sociales y ambientales positivos.

Personalización y personalización

La personalización y la personalización han surgido como tendencias fundamentales en el mercado de tarjetas de crédito, lo que refleja un cambio hacia la adaptación de los productos financieros a las preferencias y estilos de vida individuales. Los emisores de tarjetas de crédito están aprovechando el análisis avanzado de datos y la inteligencia artificial para obtener información sobre el comportamiento, los patrones de gasto y las preferencias de los consumidores.

Este enfoque basado en datos permite la creación de programas de recompensas altamente personalizados, promociones específicas y diseños de tarjetas únicos. Los emisores están reconociendo que un enfoque único ya no es suficiente en un mercado caracterizado por diversas necesidades de los consumidores. Las ofertas personalizadas mejoran la participación, la lealtad y la satisfacción del usuario, lo que crea una ventaja competitiva para los proveedores de tarjetas de crédito.

La personalización se extiende más allá de los programas de recompensas para incluir características como límites de crédito ajustables, notificaciones personalizadas e información sobre el gasto. Al permitir a los usuarios dar forma a su experiencia financiera, los emisores de tarjetas de crédito pueden forjar vínculos más profundos con su base de clientes, lo que en última instancia genera lealtad a largo plazo.

Auge de los modelos basados en suscripción y las estructuras de tarifas

Un cambio notable en el mercado de tarjetas de crédito es la exploración de modelos basados en suscripción y estructuras de tarifas. Tradicionalmente, las tarjetas de crédito dependían de los cargos por intereses como fuente principal de ingresos. Sin embargo, los emisores están explorando cada vez más modelos de ingresos alternativos que involucran tarifas de suscripción para servicios premium y beneficios mejorados.

Las tarjetas de crédito basadas en suscripción pueden ofrecer a los usuarios acceso a servicios exclusivos, funciones avanzadas y herramientas de planificación financiera personalizadas por una tarifa mensual o anual. Esta tendencia se alinea con las preferencias de los consumidores por estructuras de tarifas transparentes y servicios de valor agregado, lo que permite a los emisores de tarjetas de crédito diversificar sus fuentes de ingresos y brindar a los usuarios una experiencia superior basada en suscripción.

Este modelo puede ser particularmente atractivo para los consumidores que buscan más que los beneficios estándar de las tarjetas de crédito. Los emisores de tarjetas de crédito pueden posicionarse como proveedores de soluciones financieras premium, fomentando un sentido de exclusividad y atendiendo a individuos dispuestos a pagar por servicios y características mejorados.

Información segmentaria

Información del emisor

Por emisor, el segmento de bancos tuvo el mercado más alto. Esto se atribuyó a que los bancos aprovecharon el análisis de datos para adaptar las ofertas de tarjetas a segmentos de clientes específicos, creando experiencias personalizadas. A medida que evolucionan los hábitos de gasto de los consumidores, los bancos adaptan las características de sus tarjetas en consecuencia, manteniéndose relevantes en un mercado dinámico. Además, el auge de la banca digital y el comercio electrónico ha ampliado la necesidad de opciones de pago convenientes y seguras, lo que impulsa la demanda de tarjetas de crédito. Mientras tanto, se prevé que las NBFC sean el segmento de más rápido crecimiento. Esto se atribuye a que estas empresas aprovechan las tecnologías digitales para una gestión eficiente y conveniente de las tarjetas, lo que atrae a los clientes expertos en tecnología. Además, las NBFC se adaptan rápidamente a las cambiantes demandas del mercado, adaptando sus ofertas de tarjetas de crédito a nichos o industrias específicas, lo que impulsa aún más el crecimiento.

Información regional

Según la región, América del Norte alcanzó la mayor participación de mercado de tarjetas de crédito. Esto se puede atribuir a la adopción de tecnologías de pago digital y aplicaciones móviles que deben mejorar la experiencia del usuario para los titulares de tarjetas de crédito. Características como billeteras digitales, alertas de gasto en tiempo real y opciones de pago móvil pueden hacer que las tarjetas de crédito sean más atractivas en la región de América del Norte. Sin embargo, se prevé que la región de Asia y el Pacífico sea el segmento de más rápido crecimiento en el tamaño del mercado de tarjetas de crédito. Este crecimiento se puede atribuir al auge de las empresas fintech y las nuevas empresas en la región de Asia y el Pacífico que han lanzado soluciones de pago innovadoras, incluidas billeteras digitales y plataformas de préstamos entre pares, que han aumentado el conocimiento y la aceptación general de los pagos electrónicos, incluidas las tarjetas de crédito.

Desarrollos recientes

En 2022, JCB International Co., Ltd. junto con National Payments Corporation of India (NPCI) en asociación con BOB Financial Solutions Limited (BFSL), una subsidiaria de propiedad absoluta de Bank of Baroda (BoB) e Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) se han unido para lanzar la tarjeta de crédito IRCTC BoB RuPay JCB.

En 2023, HDFC Bank se asoció con Marriott Bonvoy para lanzar la primera tarjeta de crédito de hotel de marca compartida en India. La tarjeta opera en Diners Club, parte de la red global Discover, y ofrece ofertas especiales en hoteles. El banco dijo que planea aprovechar el "gasto de venganza" en el que incurrieron los indios al viajar después de la pandemia.

Principales actores del mercado

  • American Express Company
  • Bank of America Corporation.
  • Barclaycard
  • Citigroup Inc.
  • Diners Club International Ltd.
  • Discover Banco,
  • jCB Co., Ltd.
  • Mastercard
  • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
  • Wells Fargo

Por usuario final

Por tipo

Por emisor

Por región

  • Personas físicas
  • Corporaciones
  • Gobierno
  • Otros
  • Cargo de propósito general Tarjeta
  • Tarjeta de crédito para minoristas
  • Tarjeta de crédito para viajes
  • Tarjeta de crédito para empresas
  • Otros
  • Bancos
  • NBFC
  • América del Norte
  • Europa
  • Asia Pacífico
  • Sudamérica
  • Medio Oriente y África

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