Mercado de tarjetas virtuales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de tarjeta (tarjeta de crédito, tarjeta de débito), por tipo de producto (tarjetas virtuales B2B, tarjetas virtuales de pago remoto B2C, tarjetas virtuales POS C2B), por aplicación (uso comercial, uso del consumidor), por región, por competencia 2019-2029

Descripción general del mercado

El mercado mundial de tarjetas virtuales se valoró en 13.800 millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 15,3% hasta 2029. A nivel mundial, se espera que aumente la cantidad de transacciones digitales, lo que impulsará la demanda de diferentes tipos de tarjetas virtuales y expandirá el mercado. Por ejemplo, en mayo de 2021, el 93% de los consumidores encuestados para un informe de MasterCard Payment Index afirmaron que favorecían el pago sin contacto frente a las próximas tendencias de pago como las monedas digitales, la biometría y los códigos QR. Como resultado, los procesadores de pagos siempre ofrecen a los clientes múltiples opciones de pago y compra.

Se espera que el creciente requisito de una capa adicional de seguridad, como la tokenización en el sistema de pasarela de pago digital, impulse la demanda de tarjetas virtuales. Además, la tecnología de tokenización en tarjetas virtuales tiene varias ventajas tanto para los consumidores como para las empresas, incluidos menores costos de protección y una mejor experiencia del usuario. Además, las empresas pueden transportar datos entre redes al mismo tiempo que salvaguardan la información confidencial de sus clientes al incorporar la tokenización en estas tarjetas. Durante el período proyectado, se espera que estos factores fomenten una perspectiva saludable para el mercado.

Una de las principales razones que impulsa la aceptación de las tarjetas virtuales es el uso creciente de teléfonos inteligentes en el mundo. Los desarrollos técnicos de vanguardia como 5G se están incluyendo gradualmente en los teléfonos inteligentes para brindar a los usuarios mayores niveles de satisfacción del cliente, lo que está impulsando la expansión del mercado. Las tarjetas virtuales son cada vez más demandadas como resultado del aumento global de los pagos digitales provocado por la mayor penetración de Internet. Según el último informe del Banco Mundial, a junio de 2022 se prevé que más del 60 % de la población mundial esté conectada a Internet.

Principales impulsores del mercado

Avances tecnológicos

En los últimos años, los avances tecnológicos han sido un factor clave que ha dado forma al mercado de las tarjetas. La introducción de la tecnología de chip EMV (Europay, Mastercard y Visa) ha mejorado significativamente la seguridad de las tarjetas, reduciendo el fraude y mejorando la seguridad general de las transacciones. El cambio hacia los pagos sin contacto, facilitado por la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), ha transformado aún más la forma en que los consumidores realizan compras. Los pagos sin contacto ofrecen comodidad y velocidad, lo que contribuye a la creciente adopción de tarjetas en lugar de los métodos de pago tradicionales.

La integración de la autenticación biométrica, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, agrega una capa adicional de seguridad, abordando las preocupaciones relacionadas con el robo de identidad. Además, el auge de los monederos móviles y las plataformas de pago digitales ha redefinido el panorama del mercado de las tarjetas. A medida que los consumidores adoptan los teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales, las tarjetas se integran sin problemas en los ecosistemas digitales, lo que fomenta una experiencia de pago más conectada y eficiente.

La tecnología blockchain también desempeña un papel en la configuración del futuro del mercado de tarjetas. Los contratos inteligentes y las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) están explorando nuevas formas de aprovechar la cadena de bloques para transacciones financieras seguras y transparentes. A medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que impulse una mayor innovación en los pagos basados en tarjetas.

Comportamiento y expectativas del consumidor

El mercado de tarjetas está significativamente influenciado por los cambios en las preferencias y expectativas de los consumidores. Los consumidores actuales buscan comodidad, flexibilidad y experiencias personalizadas en sus interacciones financieras. Las tarjetas ofrecen un medio de pago versátil y accesible, que se alinea con los estilos de vida acelerados e interconectados de los consumidores modernos.

La demanda de programas de recompensas, incentivos de devolución de efectivo y otros beneficios asociados con el uso de tarjetas ha crecido. Las instituciones financieras y los emisores de tarjetas adaptan continuamente sus ofertas para cumplir con estas expectativas, lo que lleva al desarrollo de diversos productos de tarjetas que atienden a diferentes segmentos de consumidores. Además, la generación más joven, caracterizada por una preferencia por las transacciones digitales, influye en la trayectoria del mercado, impulsando soluciones más innovadoras e impulsadas por la tecnología.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de pagos en línea y sin contacto, ya que los consumidores priorizan la seguridad y la higiene. La mayor dependencia del comercio electrónico y las plataformas digitales ha impulsado el mercado de tarjetas, y los consumidores esperan una experiencia de pago fluida y segura en varios canales.

Panorama regulatorio

Los marcos regulatorios impactan significativamente en el mercado de tarjetas, dando forma a las reglas que gobiernan a los emisores, adquirentes y procesadores de pagos. El cumplimiento de regulaciones como el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) es esencial para garantizar la seguridad de la información del titular de la tarjeta. Además, las iniciativas regulatorias dirigidas a fomentar la competencia y la innovación, como las regulaciones de banca abierta, impactan en la forma en que se utilizan las tarjetas y se integran en ecosistemas financieros más amplios.

Las leyes de protección al consumidor, como las que limitan la responsabilidad por transacciones no autorizadas, influyen en la confianza del consumidor en el uso de tarjetas para transacciones. Además, las regulaciones en torno a las tarifas de intercambio y las tasas de descuento para comerciantes impactan los flujos de ingresos de los emisores de tarjetas y las redes de pago, afectando la dinámica general del mercado de tarjetas.

A medida que evoluciona la industria financiera, los cambios regulatorios seguirán dando forma al mercado de tarjetas, con énfasis en equilibrar la innovación con la protección del consumidor y la estabilidad financiera.

Globalización y transacciones transfronterizas

La globalización del comercio y la creciente interconexión de las economías impulsan la demanda de tarjetas que facilitan las transacciones transfronterizas. Las tarjetas ofrecen un método de pago conveniente y ampliamente aceptado para viajes internacionales, comercio electrónico y transacciones comerciales. Las tarjetas multidivisa y las características que ofrecen tipos de cambio favorables atraen a los consumidores que realizan actividades transfronterizas.

Las redes de pago y los emisores de tarjetas se esfuerzan por crear experiencias de pago transfronterizas fluidas, abordando desafíos como las tarifas de conversión de moneda y los tiempos de procesamiento de las transacciones. La capacidad de las tarjetas para trascender las fronteras geográficas contribuye a su amplia aceptación y uso, lo que las convierte en la opción preferida para las personas y las empresas que participan en el comercio y los viajes internacionales.

Principales desafíos del mercado

Problemas de seguridad en los mercados de tarjetas virtuales

El mercado de tarjetas virtuales se enfrenta a un desafío importante para garantizar medidas de seguridad sólidas para proteger la información financiera confidencial. A medida que las transacciones se trasladan cada vez más a plataformas digitales, los ciberdelincuentes se están volviendo más sofisticados en sus métodos para explotar las vulnerabilidades. Las tarjetas virtuales, al ser un objetivo lucrativo, son susceptibles a varias formas de amenazas cibernéticas, como ataques de phishing, malware y violaciones de datos.

Una de las principales preocupaciones de seguridad es el riesgo de acceso no autorizado y uso indebido de los datos de las tarjetas virtuales. Si los piratas informáticos obtienen acceso a la información de la tarjeta virtual, pueden realizar transacciones no autorizadas, lo que genera pérdidas financieras tanto para los consumidores como para las empresas. Además, la vulneración de los datos personales y financieros puede tener graves consecuencias para las personas, incluido el robo de identidad y el fraude.

Para abordar estos desafíos, los proveedores de tarjetas virtuales deben invertir en tecnologías de cifrado avanzadas, autenticación multifactor y sistemas de monitoreo continuo. Educar a los usuarios sobre las mejores prácticas de seguridad, como evitar enlaces sospechosos y actualizar periódicamente las contraseñas, también es crucial para mitigar los riesgos de seguridad en el mercado de tarjetas virtuales.

Cumplimiento normativo y marcos legales

El mercado de tarjetas virtuales opera en un entorno normativo complejo con requisitos de cumplimiento en constante evolución. Adherirse a diversas regulaciones regionales e internacionales, como leyes de protección de datos y regulaciones financieras, plantea un desafío importante para los proveedores de tarjetas virtuales. El incumplimiento puede dar lugar a repercusiones legales, sanciones económicas y daños a la reputación del proveedor de servicios.

Navegar por los diversos panoramas regulatorios se vuelve aún más desafiante, ya que las transacciones con tarjetas virtuales involucran actividades transfronterizas. Cada jurisdicción puede tener su propio conjunto de reglas y estándares, lo que requiere que los proveedores de tarjetas virtuales establezcan una comprensión integral de los requisitos regulatorios en cada mercado en el que operan.

Para superar este desafío, las compañías de tarjetas virtuales deben invertir en experiencia legal y equipos de cumplimiento regulatorio. Establecer una comunicación transparente y proactiva con los organismos reguladores y mantenerse actualizado sobre los cambios en la legislación son estrategias esenciales. La colaboración con las asociaciones de la industria y las partes interesadas también puede contribuir al desarrollo de las mejores prácticas de la industria que se alineen con las expectativas regulatorias.

Infraestructura tecnológica e integración

Construir y mantener una infraestructura tecnológica sólida que pueda manejar la creciente demanda de transacciones con tarjetas virtuales es otro desafío importante. Los sistemas de tarjetas virtuales deben ser escalables, seguros e integrarse sin problemas con varias plataformas de pago e instituciones financieras. Esto requiere una inversión sustancial en tecnología, incluido el desarrollo de API (interfaces de programación de aplicaciones) avanzadas y compatibilidad con diferentes sistemas bancarios.

El desafío de la integración se ve exacerbado aún más por la necesidad de conectarse con diversos ecosistemas financieros, incluidos los bancos tradicionales, las empresas de tecnología financiera y otros proveedores de servicios de pago. Lograr la interoperabilidad y la estandarización en todos estos sistemas es crucial para la adopción generalizada de tarjetas virtuales.

Para abordar este desafío, los proveedores de tarjetas virtuales deben priorizar la innovación tecnológica, invertir en profesionales de TI capacitados y colaborar con las partes interesadas clave en la industria financiera. El desarrollo de estándares abiertos y sistemas interoperables puede facilitar una integración más fluida, haciendo que las tarjetas virtuales sean más accesibles y fáciles de usar.

Tendencias clave del mercado

Mayor adopción de tarjetas virtuales para gastos comerciales

Una tendencia notable en el mercado de tarjetas virtuales es la creciente adopción de tarjetas virtuales para gastos comerciales. Las empresas reconocen cada vez más los beneficios de las tarjetas virtuales para agilizar los procesos de gestión de gastos. Las tarjetas virtuales ofrecen una alternativa más segura y eficiente a las tarjetas de crédito corporativas tradicionales o a los sistemas de reembolso de gastos.

Un factor clave de esta tendencia es la capacidad de generar tarjetas virtuales de un solo uso o de uso limitado para transacciones específicas. Esto mejora el control y reduce el riesgo de actividades fraudulentas. Además, las tarjetas virtuales suelen venir con funciones avanzadas de seguimiento de gastos, lo que proporciona a las empresas información en tiempo real sobre sus patrones de gasto. Se espera que esta tendencia continúe a medida que las empresas buscan optimizar sus procesos financieros y mejorar la gestión general de los costos.

Integración de tarjetas virtuales en los sistemas de pago corporativos

A medida que las tarjetas virtuales ganan terreno en el mundo empresarial, existe una tendencia creciente a integrar soluciones de tarjetas virtuales en los sistemas de pago corporativos existentes. Las empresas buscan una integración perfecta con sus herramientas de gestión financiera, sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y software de contabilidad. Esta integración permite un ecosistema financiero más cohesivo y automatizado, reduciendo los procesos manuales y aumentando la eficiencia general.

Al integrar tarjetas virtuales en los sistemas de pago corporativos, las empresas pueden lograr una mayor transparencia, precisión y control sobre sus transacciones financieras. Esta tendencia refleja un cambio más amplio hacia la transformación digital en las finanzas corporativas, donde la tecnología se aprovecha para agilizar las operaciones y mejorar los procesos de toma de decisiones.

Auge de los pagos sin contacto y móviles

La creciente dependencia de los dispositivos móviles y el auge de los pagos sin contacto han afectado significativamente al mercado de tarjetas virtuales. Las tarjetas virtuales se adaptan bien al panorama de los pagos sin contacto y móviles, proporcionando a los usuarios opciones de pago cómodas y seguras. Esta tendencia es particularmente evidente en el contexto de las billeteras móviles y las aplicaciones de pago digital, donde las tarjetas virtuales se pueden integrar sin problemas para las transacciones en tiendas y en línea.

La comodidad de realizar pagos con un toque o un escaneo, junto con la capa adicional de seguridad que ofrecen las tarjetas virtuales, ha contribuido a su popularidad en el espacio de pago sin contacto. A medida que los consumidores siguen adoptando las tecnologías de pago móvil, se espera que el mercado de tarjetas virtuales sea testigo de un crecimiento sostenido, con una mayor demanda de soluciones que se alineen con las preferencias cambiantes de los consumidores.

Funciones de seguridad mejoradas y autenticación biométrica

La seguridad sigue siendo una prioridad máxima en el mercado de tarjetas virtuales, lo que lleva a una tendencia de innovación continua en las funciones de seguridad. Los proveedores de tarjetas virtuales están incorporando medidas de seguridad avanzadas, como la autenticación biométrica, para mejorar la protección de los datos y las transacciones de los usuarios. Los métodos de autenticación biométrica, que incluyen la huella dactilar y el reconocimiento facial, agregan una capa adicional de seguridad, lo que dificulta que las partes no autorizadas accedan a los detalles de la tarjeta virtual.

La integración de la autenticación biométrica se alinea con el enfoque más amplio de la industria en mejorar los procesos de autenticación de usuarios y fortalecer las medidas de ciberseguridad. A medida que las tarjetas virtuales se vuelven más frecuentes en varios sectores, se espera que el énfasis en las funciones de seguridad siga siendo una tendencia crítica, asegurando que los usuarios puedan confiar en estas soluciones de pago digital para sus transacciones financieras.

En conclusión, el mercado de tarjetas virtuales está siendo testigo de varias tendencias que reflejan el panorama cambiante de los pagos digitales. Desde una mayor adopción en la gestión de gastos corporativos hasta la integración en sistemas de pago corporativos más amplios y el auge de los pagos sin contacto con características de seguridad mejoradas, estas tendencias configuran colectivamente la trayectoria futura del mercado de tarjetas virtuales. A medida que la tecnología sigue avanzando y las preferencias de los consumidores evolucionan, los proveedores de tarjetas virtuales deben mantenerse ágiles e innovadores para capitalizar estas tendencias y satisfacer las cambiantes demandas del mercado.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de tarjeta

En 2023, el mercado de tarjetas de crédito tenía una participación dominante de casi el 58,0% del mercado total. Las preocupaciones por detener el fraude corporativo son un factor que contribuye a la expansión del segmento. Además, las empresas han pasado a métodos de pago centralizados, optimizados y administrados como las tarjetas de crédito virtuales (VCC) para reducir estos riesgos. Además, varios bancos se han asociado con empresas de tecnología financiera para ofrecer tarjetas de crédito virtuales. Un ejemplo de ello es la asociación entre Bank of Baroda y OneCard, una empresa de tecnología financiera, que se anunció en noviembre de 2021 para ofrecer una tarjeta de crédito virtual que se entregará en tres minutos. BOB Financial Services Limited (BFSL) iba a proporcionar esta tarjeta de crédito, que habría sido administrada por OneCard en la plataforma VISA Signature. Se prevé que el segmento de tarjetas de débito experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Se espera que el segmento sea impulsado por el aumento de los usuarios de banca en línea en todo el mundo, lo que se espera que impulse la demanda de tarjetas de débito virtuales.

Información regional

Europa tuvo una porción dominante del mercado en 2023, representando aproximadamente el 38,0% del mismo. Se prevé que el mercado de la región se expanda debido a la creciente inclinación de las naciones europeas, como Alemania, el Reino Unido y otras, hacia las transacciones sin efectivo. Además, varios participantes de la industria están introduciendo nuevos productos en el mercado europeo con el objetivo de alentar a los consumidores a utilizar tarjetas virtuales.

Se anticipa que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado regional se atribuye a la creciente penetración de teléfonos inteligentes en países como India, China y Japón. Además, el creciente uso de teléfonos inteligentes en estas economías ha llevado a una creciente inclinación hacia los pagos digitales entre los consumidores, creando así una mayor demanda de soluciones de pago con tarjeta virtual. Por ejemplo, en octubre de 2021, según un informe publicado por Asian Banker Worldwide, Japón tiene una penetración de billeteras digitales del 70,6%, que se espera que aumente hasta el 98,6% para 2025.

Acontecimientos recientes

En 2021, una empresa de tecnología financiera que se especializa en proporcionar tarjetas virtuales, Extend Enterprises, Inc., se asoció con American Express Company para fomentar la adopción de tarjetas virtuales en EE. UU. Según el acuerdo, los titulares de tarjetas comerciales American Express en EE. UU. pueden usar la aplicación de Extend Enterprises, Inc. para iniciar tarjetas virtuales, reconocidas como tokens.

Principales actores del mercado

• American Express Company
• BTRS Holdings, Inc.
• Wise Payments Limitado
• JPMorgan Chase & CompañíaMarqeta, Inc. MasterCard Skrill USA Stripe WEX Adyen Adyen

  Por tipo de tarjeta

  Por tipo de producto

  Por aplicación

  Por región

  • Tarjeta de crédito
  • Tarjeta de débito
  • B2B Virtual Tarjetas
  • Tarjetas virtuales de pago remoto B2C
  • Tarjetas virtuales POS C2B
  • Uso comercial
  • Uso del consumidor
  • América del Norte
  • Europa
  • Asia Pacífico
  • América del Sur
  • Oriente Medio y África