Mercado de seguros de viaje en Arabia Saudita por tipo de viaje (nacional, ida, Hajj y Umrah, vuelta), por modo de compra (aerolínea, bancos, agencias de viajes en línea, agencias de viajes fuera de línea, otros), por tipo de viajero (personas mayores, viajeros por motivos de educación, viajeros de negocios, viajeros familiares, viajeros independientes), por modo de pago (pagos con tarjeta, billet

Descripción general del mercado

El mercado de seguros de viaje de Arabia Saudita se valoró en USD 856,15 millones en 2023 y se espera que alcance los USD 2178,1 millones para 2029 con una CAGR del 16,65% durante el período de pronóstico. El mercado de seguros de viaje en Arabia Saudita está evolucionando rápidamente, lo que refleja el compromiso de la nación de convertirse en un destino turístico global líder. Este crecimiento está impulsado en gran medida por la iniciativa Visión 2030 del gobierno, que tiene como objetivo diversificar la economía mejorando la infraestructura turística y atrayendo visitantes internacionales. El mercado se caracteriza por una variedad de productos de seguros, que incluyen cancelación de viaje, cobertura médica, pérdida de equipaje y responsabilidad personal. La creciente conciencia de los riesgos relacionados con los viajes, especialmente tras la pandemia mundial, ha llevado a los consumidores a buscar soluciones de seguros integrales que les brinden tranquilidad. La transformación digital también está cambiando el panorama, ya que cada vez más viajeros optan por comprar pólizas en línea a través de plataformas fáciles de usar. Este cambio permite una comparación y selección más sencilla de coberturas adaptadas a las necesidades individuales. Además, surge una demanda significativa debido a la afluencia de peregrinos durante el Hajj y la Umrah, lo que requiere productos de seguros de viaje especializados. En general, el mercado de seguros de viaje de Arabia Saudita presenta importantes oportunidades de crecimiento, innovación y mejora de las experiencias de los clientes a medida que el sector turístico continúa expandiéndose. En 2023, el Gabinete saudí aprobó el establecimiento de un nuevo regulador unificado e independiente para el sector de los seguros en el Reino. El Gabinete también sancionó la ley fundacional de la Autoridad, que describe su mandato y sus poderes. Este avance significa una transformación importante en el panorama de los seguros del Reino, ya que la Autoridad es ahora el único regulador del sector de los seguros. Anteriormente, el Banco Central Saudí (SAMA) y el Consejo de Seguros de Salud (CHI) compartían responsabilidades regulatorias, habiendo establecido el marco legal existente. La consolidación de la supervisión regulatoria de dos entidades a una refleja el compromiso del país de lograr los objetivos de la Visión Saudí 2030 y el Programa de Desarrollo del Sector Financiero (FSPD). Un componente clave de esta iniciativa es fomentar el crecimiento y avanzar en el sector de seguros. La Autoridad ya ha informado de un crecimiento del 14,6% en el sector durante el tercer trimestre de 2023, y se espera que este crecimiento continúe en 2024 a medida que la Autoridad entre en pleno funcionamiento e implemente un nuevo marco legal.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la afluencia de turistas nacionales e internacionales

La creciente afluencia de turistas nacionales e internacionales es un impulsor importante del mercado de seguros de viaje de Arabia Saudí. Con la iniciativa Visión 2030 del gobierno, destinada a diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo, ha habido un esfuerzo concertado para promover el turismo. Las grandes inversiones en infraestructuras, como aeropuertos, hoteles y atracciones, han hecho que el Reino sea más accesible para los viajeros. Eventos como la peregrinación Hajj y Umrah atraen a millones de visitantes cada año, lo que genera una gran demanda de seguros de viaje adaptados a este grupo demográfico único. Los peregrinos suelen requerir una cobertura específica para emergencias médicas e interrupciones del viaje, que las aseguradoras están empezando a proporcionar. Además, los eventos culturales y de entretenimiento, como la Temporada de Riad, están atrayendo a más turistas, lo que aumenta aún más la necesidad de un seguro de viaje integral. A medida que más personas viajan a Arabia Saudita tanto por motivos de ocio como religiosos, la demanda de protección contra eventos imprevistos, como problemas de salud o cancelaciones de viajes, seguirá creciendo, lo que convierte al turismo en un motor clave en este mercado.

Mayor conciencia de los riesgos de viaje

La creciente conciencia de los riesgos relacionados con los viajes es otro factor crítico del mercado de seguros de viaje de Arabia Saudita. A medida que los viajeros se informan mejor sobre posibles problemas que van desde emergencias sanitarias y desastres naturales hasta cancelaciones de viajes y pérdida de equipaje, reconocen cada vez más la importancia de contratar un seguro de viaje. La pandemia mundial ha aumentado esta conciencia, lo que ha llevado a muchos a comprender que pueden ocurrir eventos inesperados en cualquier momento, lo que afecta sus planes de viaje. Las campañas educativas de las compañías de seguros y las agencias de viajes también están desempeñando un papel en informar a los consumidores sobre los beneficios y la necesidad de un seguro de viaje. Este cambio de mentalidad está animando a los viajeros a buscar una cobertura integral que los proteja contra una variedad de riesgos. Además, a medida que los viajes se vuelven más complejos, con diferentes regulaciones sanitarias y requisitos de entrada, ha aumentado la demanda de seguros que brinden tranquilidad. Esta mayor conciencia está impulsando a los viajeros a buscar activamente pólizas que puedan mitigar estos riesgos, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Principales desafíos del mercado

Baja conciencia del consumidor

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de seguros de viaje de Arabia Saudita es la baja conciencia del consumidor sobre la importancia y los beneficios del seguro de viaje. Muchos viajeros siguen sin estar informados sobre los riesgos potenciales asociados con los viajes, como emergencias médicas, cancelaciones de viajes o pérdida de equipaje. Esta falta de conocimiento puede llevar a un seguro insuficiente o a una ausencia total de cobertura, lo que deja a los viajeros vulnerables a pérdidas financieras significativas. Los esfuerzos para educar a los consumidores sobre los seguros de viaje están todavía en sus inicios y a menudo persisten conceptos erróneos. Algunos viajeros pueden ver el seguro como un gasto innecesario en lugar de una red de seguridad vital. Además, las actitudes culturales hacia los seguros en general pueden obstaculizar el valor percibido del seguro de viaje. Esta brecha en la comprensión crea un desafío para las aseguradoras que necesitan comercializar sus productos de manera efectiva. Para abordar este problema, las empresas deben invertir en campañas educativas que destaquen los riesgos de viajar y los beneficios de la cobertura, dirigidas tanto a los viajeros locales como a los internacionales. Una mayor conciencia es crucial para expandir el mercado, ya que los consumidores informados tienen más probabilidades de buscar y comprar un seguro de viaje.

Desafíos regulatorios

Las complejidades regulatorias plantean un desafío significativo en el mercado de seguros de viaje de Arabia Saudita. El sector de seguros está regido por una variedad de leyes y regulaciones que pueden variar ampliamente, lo que complica el cumplimiento por parte de las aseguradoras. Las empresas deben navegar por un marco complejo de requisitos de licencia, estándares de políticas y leyes de protección al consumidor, que pueden crear barreras de entrada para nuevos actores y obstaculizar la innovación entre los proveedores existentes. Además, el panorama regulatorio está en constante evolución, lo que dificulta que las aseguradoras sigan el ritmo. Los cambios frecuentes en las políticas o los requisitos de cumplimiento pueden generar mayores costos operativos e incertidumbre, lo que afecta la rentabilidad. Las aseguradoras también pueden enfrentar desafíos para ofrecer productos personalizados que satisfagan las necesidades específicas de los consumidores y al mismo tiempo cumplan con los estándares regulatorios. Además, las compañías de seguros internacionales que buscan ingresar al mercado saudí pueden encontrarlo particularmente desalentador debido a estos obstáculos regulatorios. Para mitigar estos desafíos, las partes interesadas deben entablar un diálogo continuo con las autoridades regulatorias para crear un entorno más transparente y propicio para el seguro de viaje. La simplificación de las regulaciones podría promover la competencia y, en última instancia, beneficiar a los consumidores al brindar una gama más amplia de opciones.

Tendencias clave del mercado

Transformación digital

La transformación digital del sector de seguros es una tendencia destacada en el mercado de seguros de viaje de Arabia Saudita. Con el auge de la tecnología, los consumidores ahora esperan experiencias en línea fluidas al comprar un seguro de viaje. Las aseguradoras están invirtiendo cada vez más en plataformas digitales fáciles de usar que permiten a los viajeros comparar pólizas, obtener cotizaciones y comprar cobertura con facilidad. Las aplicaciones móviles y los sitios web se están mejorando para facilitar el acceso instantáneo a la información, lo que hace que sea más conveniente para los viajeros obtener la protección que necesitan. Además, la integración de la inteligencia artificial y el análisis de datos está permitiendo a las aseguradoras ofrecer productos personalizados basados en los hábitos y preferencias de viaje individuales. Este avance tecnológico no solo mejora la participación del cliente, sino que también agiliza el proceso de reclamaciones, haciéndolo más rápido y eficiente. Las aseguradoras pueden aprovechar los datos para evaluar los riesgos con mayor precisión, lo que conduce a mejores estrategias de precios. A medida que los canales digitales se vuelven más populares, los métodos de distribución tradicionales se están complementando o reemplazando, lo que empuja a la industria hacia un futuro más impulsado por la tecnología. Este cambio no solo amplía el acceso al mercado, sino que también mejora la competencia, impulsa la innovación y, en última instancia, beneficia a los consumidores con un mejor servicio y ofertas.

Personalización de productos de seguros

Otra tendencia significativa en el mercado de seguros de viaje de Arabia Saudita es la personalización de los productos de seguros. A medida que los viajeros se vuelven más conscientes de sus necesidades y riesgos específicos, las aseguradoras están respondiendo ofreciendo soluciones personalizadas que se adaptan a grupos demográficos y propósitos de viaje específicos. Esta tendencia es particularmente evidente entre los viajeros frecuentes, los viajeros de negocios y aquellos que realizan peregrinaciones religiosas, como el Hajj y la Umrah. Las aseguradoras ahora ofrecen pólizas flexibles que permiten a los clientes seleccionar las opciones de cobertura que mejor se adapten a sus circunstancias. Por ejemplo, los viajeros pueden personalizar sus planes para incluir características como cobertura médica, cancelación de viaje o cobertura para actividades de aventura. Este nivel de personalización no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también ayuda a las aseguradoras a captar una audiencia más amplia al abordar preocupaciones específicas que las pólizas estándar pueden pasar por alto. A medida que los consumidores buscan cada vez más una protección más completa y relevante, se espera que aumente la demanda de productos de seguro de viaje personalizados. Esta tendencia alienta a las aseguradoras a innovar continuamente y refinar sus ofertas, asegurándose de que satisfacen las necesidades cambiantes de una población de viajeros diversa.

Información segmentaria

Tipo de viaje

El seguro de viaje entrante fue el segmento dominante en el mercado de seguros de viaje de Arabia Saudita, impulsado por la posición del país como un destino global clave para viajes religiosos, de negocios y de placer. Arabia Saudita atrae a millones de visitantes internacionales cada año, particularmente para turismo religioso, y la peregrinación anual del Hajj atrae a un número significativo de musulmanes de todo el mundo. Esta afluencia de viajeros crea una fuerte demanda de cobertura de seguro de viaje integral, que a menudo incluye protección para emergencias médicas, cancelaciones de viajes, pérdida de equipaje y otros riesgos relacionados con los viajes. Además, Arabia Saudita es un centro para el turismo de negocios debido a su creciente economía y su condición de líder en sectores como el petróleo y el gas, así como las finanzas. Los viajeros de negocios internacionales buscan cada vez más pólizas de seguro que ofrezcan cobertura para circunstancias imprevistas, como tratamiento médico, vuelos retrasados o interrupciones de viaje. El predominio de los seguros para el turismo receptivo también se ve respaldado por el aumento de los viajes de ocio, ya que los turistas vienen a explorar el patrimonio cultural, los sitios históricos y las atracciones modernas del país. Teniendo en cuenta estos factores, los seguros de viaje para el turismo receptivo siguen siendo cruciales en el mercado saudí, ya que ofrecen protección a los viajeros internacionales y atienden a los sectores más amplios del turismo y los negocios, lo que refuerza su papel destacado.

Información regional

La región occidental de Arabia Saudita es el segmento dominante en el mercado de seguros de viaje, en gran medida debido a su papel fundamental como centro de turismo religioso, en particular durante las peregrinaciones del Hajj y la Umrah. Ciudades como La Meca y Medina atraen a millones de visitantes cada año, lo que crea una demanda sustancial de productos de seguros de viaje personalizados que aborden las necesidades únicas de los peregrinos. Además, la creciente popularidad de la región occidental como destino turístico, con atracciones como sitios históricos y festivales culturales, aumenta aún más la necesidad de seguros de viaje entre los viajeros nacionales e internacionales. Las aseguradoras están respondiendo ofreciendo pólizas especializadas que incluyen cobertura para emergencias médicas, cancelaciones de viajes y pérdida de equipaje, garantizando una protección integral para los viajeros. A medida que la región continúa expandiendo su infraestructura turística y atrayendo visitantes diversos, la región occidental está preparada para mantener su posición dominante en el mercado de seguros de viaje de Arabia Saudita.

Acontecimientos recientes

• SAMA anunció la adopción oficial de la NIIF 17 Contratos de seguro y la NIIF 9 Instrumentos financieros para el sector de seguros de Arabia Saudita, a partir del 1 de enero de 2023, en consonancia con la fecha de implementación establecida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Estas nuevas normas tienen como objetivo estandarizar los modelos de medición contable para las compañías de seguros y reaseguros a nivel mundial, facilitando la comparación y el análisis consistentes de los resultados financieros. También garantizan el suministro de datos precisos, transparentes y de alta calidad para los estados financieros. Cabe destacar que Arabia Saudita es uno de los primeros países en implementar ambos estándares.
• Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), la aerolínea de bandera de Arabia Saudita, se ha asociado con Al-Rajhi Takaful, una compañía de seguros saudí, para ofrecer una póliza de seguro de viaje integral que los huéspedes que viajan desde el Reino pueden obtener fácilmente en línea.Esta colaboración subraya el compromiso de SAUDIA de mejorar sus servicios posventa y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros.

Principales actores del mercado

• Tawuniya Insurance Company
• Al-Rajhi Company for Cooperative Insurance
• Walaa Cooperative Insurance Company
• Compañía Cooperativa de Seguros Allianz Saudi France
• Grupo de Seguros del Golfo (GIG)
• Compañía Cooperativa de Seguros Escudo Árabe
• Compañía Cooperativa de Seguros del Golfo General
• Compañía de Seguros LIVA
• Compañía Cooperativa de Seguros SALAMA
• Compañía Cooperativa de Seguros AL-Etihad